Тренды на российском рынке щебня в 2013-2014 гг. и январе-августе 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Методические пояснения    4
Резюме по исследованию    5
1.    Потребление    10
2.    Производство    18
3.    Импорт    23
4.    Запасы    27
5.    Развитие смежных рынков    29
6.    Цены    33
7.    Выручка    36
8.    Логистика    37
9.    Поставки    40
10.    Производственные мощности    45
11.    Игроки рынка    47
Информация об авторе    51

Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2015 гг.    11
Рис. 2. Сезонность потребления щебня в России    12
Рис. 3. Структура потребления щебня в России по федеральным округам в 2007-2015 гг.    13
Рис. 4. Динамика потребления щебня по федеральным округам в 2014 г.    15
Рис. 5. Динамика потребления щебня по федеральным округам в январе-августе 2015 г.    15
Рис. 6. Динамика потребления щебня с учетом изменения запасов по федеральным округам в январе-августе 2015 г.    16
Рис. 7. Объемы потребления щебня по сегментам в России в 2010-2015 гг.    17
Рис. 8. Структура потребления щебня по сегментам в России ФО в 2010-2015 гг.    17
Рис. 9. Динамика производства щебня в России в 2004-2015 гг.    19
Рис. 10. Динамика производства щебня по федеральным округам в 2014 г.    22
Рис. 11. Динамика производства щебня по федеральным округам в январе-августе 2015 г.    22
Рис. 12. Помесячная динамика баланса поставок щебня в России в 2007-2015 гг.    23
Рис. 13. Доля импорта в потреблении щебня в России в январе-августе 2014-2015 гг.    24
Рис. 14. Структура импорта щебня в Россию по странам-поставщикам в 2007-2015 гг.    25
Рис. 15. Помесячная динамика импортных поставок щебня в Россию по странам-импортерам в 2010-2015 гг.    26
Рис. 16. Помесячная динамика остатков продукции у производителей щебня в России в 2010-2015 гг.    27
Рис. 17. Сравнение динамки ВВП и производства щебня в России в 1998-2015 гг.    29
Рис. 18. Динамика развития экономики, строительства и производства стройматериалов в России в 2014-2015 гг.    30
Рис. 19. Динамика цен на российском рынке щебня в 2007-2015 гг.    33
Рис. 20. Динамика среднегодовых цен на российском рынке щебня в 2008-2015 гг.    34
Рис. 21. Средние цены производителей щебня по федеральным округам в 2014 г.    35
Рис. 22. Средние цены производителей щебня по федеральным округам в январе-августе 2015 г.    35
Рис. 23. Динамика совокупной выручки российских производителей щебня в 2008-2015 гг.    36
Рис. 24. Доля логистических расходов в цене приобретения щебня в России в 2007-2015 гг.    37
Рис. 25. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России по месяцам 2007-2015 гг.    38
Рис. 26. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России в 2007-2015 гг.    38
Рис. 27. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2014 г.    39
Рис. 28. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня по федеральным округам в январе-августе 2015 г.    39
Рис. 29. Обеспеченность собственными поставками щебня по федеральным округам в 2014 г.    44
Рис. 30. Обеспеченность собственными поставками щебня по федеральным округам в январе-августе 2015 г.    44
Рис. 31. Региональная структура производственных мощностей по производству щебня в 2013 г.    45
Рис. 32. Средний уровень загрузки мощностей по производству щебня по федеральным округам в 2013 г.    46

Перечень таблиц
Табл. 1. Потребление щебня в России в 2003-2015 гг.    10
Табл. 2. Потребление щебня в РФ по месяцам 2014-2015 гг.    11
Табл. 3. Показатели равномерности потребления щебня в России в течение года в 2007-2014 гг.    12
Табл. 4. Потребление щебня по федеральным округам в 2007-2015 гг.    14
Табл. 5. Расчет потребления щебня с учетом изменения запасов по федеральным округам в январе-августе 2014-2015 гг.    16
Табл. 6. Производство щебня в России в 2003-2015 гг.    18
Табл. 7. Производство щебня в России по месяцам в 2014-2015 гг. (официальные данные)    20
Табл. 8. Производство щебня по федеральным округам в 2007-2015 гг. (официальные данные)    20
Табл. 9. Оценка реальных объемов производства щебня в федеральных округах в 2007-2015 гг.    21
Табл. 10. Импорт щебня в Россию по месяцам в 2012-2015 гг.    24
Табл. 11. Объемы импорта щебня в РФ по странам-поставщикам в 2007-2015 гг.    25
Табл. 12. Запасы продукции у производителей щебня в России по месяцам в 2013-2015 гг.    28
Табл. 13. Оборачиваемость складских запасов щебня по федеральным округам в 2010-2015 гг.    28
Табл. 14. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2009-2013 гг.    31
Табл. 15. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов по федеральным округам в 2013 г.    32
Табл. 16. Средние цены на щебень у производителей и потребителей в РФ по месяцам в 2014-2015 гг.    33
Табл. 17. Среднегодовые цены на рынке щебня по федеральным округам в 2008-2015 гг.    34
Табл. 18. Объемы грузооборота щебня с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2015 гг.    37
Табл. 19. Региональный баланс поставок щебня разными видами транспорта в 2014 г.    40
Табл. 20. Объем и структура региональных поставок щебня в федеральные округа в 2014 г. (суммарные поставки всеми видами транспорта)    41
Табл. 21. Региональный баланс поставок щебня разными видами транспорта в 2015 г.    42
Табл. 22. Объем и структура региональных поставок щебня в федеральные округа в январе-августе 2015 г. (суммарные поставки всеми видами транспорта)    43
Табл. 23. Производственные мощности российской щебеночной промышленности в 2010-2013 гг.    45
Табл. 24. Основные игроки российского рынка щебня    47
Табл. 25. Отгрузки щебня жд-транспортом крупнейшими игроками в РФ в 2012-2015 гг.    48