Центр медицинских осмотров, представленный в бизнес-плане, будет выполнять комплексные медицинские осмотры, которые необходимы в обязательном порядке определенным группам работников. Для увеличения рентабельности, кроме выполнения медицинских осмотров, в проекте предусмотрено оказание самых популярных диагностических услуг (УЗИ, забор биоматериала для анализов, прочее).
Общая площадь Центра медицинских осмотров 600 кв.м. Проект разработан для городов с населением 200 тыс. человек и более, в низком ценовом сегменте и с минимальными вложениями (как в оборудование, так и в единовременные расходы). Центр медицинских осмотров будет располагаться в помещении с долгосрочной арендой.
В Центре медицинских осмотров, представленном в бизнес-плане, будут выполняться следующие виды услуг:
Для этого в проекте запланированы 19 кабинетов, вспомогательные и административные службы:
В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть в один «пакет» входит набор услуг/расходных материалов. Число «пакетов»/средних чеков рассчитано в зависимости от времени оказания услуги.
В проекте используются цены в низком и среднем диапазонах в зависимости от региона расположения. Для регулирования цен в бизнес-плане приведен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%). Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 10% позволит проекту оставаться прибыльным.
В проекте приведена подробная покабинетная спецификация с расчетами стоимости оснащения в долл. США и руб., подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России.
В целях экономии ресурсов в проекте предусмотрено отдать непрофильные функции на аутсорсинг, тем более что в настоящее время во многих городах РФ развиты аутсорсинговые службы для обслуживания медицинских учреждений:
Всего инвестиции в организацию Центр медицинских осмотров составят 41,5 млн. руб.: 9 млн. руб. вложения инициатора проекта/инвестора (22%) и 32,5 млн. руб. заемные средства (78%). Сумма инвестиций включает расходы на ремонт, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 11
1.Резюме проекта 12
О проекте 12
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 15
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 19
Основные параметры медицинского рынка в России 20
2. Концепция 23
Общее о проекте 23
Схема 1. Организационная структура 25
Технологический процесс 26
Услуги и цены 27
Таблица 2.1. Цены на услуги 28
Помещения и площадь 29
Таблица 2.2. Площадь, кв.м. 29
Мощность и выручка 32
Таблица 2.3. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка) 33
Постоянные расходы 34
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год 34
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 35
Таблица 2.6. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 36
Вложения в основные средства 37
Таблица 2.7. Вложения в основные средства. Капитальные затраты проекта, тыс. руб. 38
Организация проекта 41
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 41
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта 43
Лицензирование 44
3. Рынок проекта 48
Основные параметры российской экономики 48
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 49
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 50
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 51
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 52
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 53
Потребители медицинских услуг в России 54
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 55
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2012-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 56
Таблица 3.7. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 57
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2018-2022 гг. 58
Таблица 3.8. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2018-2022 г. 59
Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 60
Таблица 3.10. Доходы на душу населения в России, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 61
Таблица 3.11. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2012 г, 2018-2022 гг. 62
Таблица 3.12. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 63
Таблица 3.13. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 64
Таблица 3.14. Распределение Общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, 2018-2022 гг, ед. 65
Диаграмма 3.3. Структура распределения Общей заболеваемости по Федеральным округам РФ 2018-2022 гг, %. 66
Таблица 3.15. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 67
Таблица 3.16. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней (вкл. COVID-19), в РФ, тыс. ед. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменения за последний год, %. 68
Таблица 3.17. Структура распределения диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней, в РФ, %. 2018-2022 гг. 69
Таблица 3.18. Временная нетрудоспособность в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 71
Медицинские учреждения в Российской Федерации 72
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ 73
Таблица 3.19. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 73
Таблица 3.20. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, % 74
Диаграмма 3.4. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, %. 2018-2022 гг. 75
Таблица 3.21. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, ед. 2012 г. 2018-2022гг. 76
Диаграмма 3.5. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022г. 77
Таблица 3.22. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 78
Таблица 3.23. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2018-2022 гг. 79
Диаграмма 3.6. Структура распределения мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2018-2022 гг. 80
Таблица 3.24. Фактическое число посещений врачей АПУ, млн. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 81
Таблица 3.25. Распределение фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, млн. ед. 2018-2022 гг. 82
Диаграмма 3.7. Структура распределения фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, %. 2018-2022 гг. 83
Медицинские кадры в Российской Федерации 84
Таблица 3.26. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 85
Таблица 3.27. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 86
Таблица 3.28. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. 87
Таблица 3.29. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 89
Таблица 3.30. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 90
Диаграмма 3.8. Структура распределения среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, % 2018-2022 гг. 91
Таблица 3.31. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. 92
Таблица 3.32. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 93
Таблица 3.33. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2012-2022 гг. 94
Таблица 3.34. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 95
Диаграмма (график) 3.9. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2018-2022 гг. 96
Платный рынок медицинских услуг 97
Таблица 3.35. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 100
Диаграмма 3.10. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 102
Коммерческая легальная медицина 103
Таблица 3.36. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 103
Таблица 3.37. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 106
Таблица 3.38. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 107
Таблица 3.39. Средние цены на конец отчетного года на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж, круглосуточный стационар, МРТ) РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 108
Добровольное медицинское страхование 110
Таблица 3.40. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 111
Обязательное медицинское страхование 112
Таблица 3.41. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 114
Инвестиции в медицинскую отрасль 115
Таблица 3.42. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 115
Таблица 3.43. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 116
Таблица 3.44. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 117
Медицинские осмотры 118
Таблица 3.45. Профилактические медицинские осмотры в РФ в медицинских учреждениях Минздрава РФ, тыс. чел., ед, 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика, %. Прогноз до 2025 г. 118
4. Маркетинговая стратегия 119
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 122
SWOT анализ проекта 123
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 125
Концепция продвижения 126
Перечень рекламных мероприятий 128
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 133
5.Персонал 138
Таблица 5.1. Распределение штата сотрудников по категориям 139
Таблица 5.2. Штат сотрудников и график работы 140
Таблица 5.3. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 143
6. Операционный план 145
Прогноз продаж по годам проекта 145
Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб. 145
Операционные расходы 146
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 147
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 148
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 149
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 149
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 150
7.Финансовый план 151
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 152
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 153
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 154
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 155
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 155
8.Показатели эффективности проекта 156
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 158
Таблица 8.2. Рентабельность проекта, % 158
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., % 159
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 160
9. Оценка рисков и пути их сокращения 161
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10, 15 %%, тыс. руб. 163
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 165
11.Приложения 169
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 169
Приложение 2. Информационные ресурсы 172
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Центра медицинских осмотров.xlsx 173
Приложение 4 SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 173
Приложение 5 Приказ_Минздрава_России_№_302н_от_12_апреля_2011_г._Медосмотры.pdf 173
Приложение 6 Приказ_Минздрава_России_№_869н_от_26_октября_2017_г._Диспансеризация.pdf 173
Приложение 7. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. Изменение за последний период, %. 174
Приложение 8. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2012 г. 2018-2023 г. Изменение за последний год, %. 179
Приложение 9. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 184
Приложение 10. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 187
Приложение 11. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 189
Приложение 12. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 194
Приложение 13. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 199
Приложение 14. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в области здравоохранения в субъектах РФ, руб. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 204
Приложение 15. Распределение Общей заболеваемости в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 209
Приложение 16. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 214
Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
104 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка медицинских товаров и услуг клиник в РФ, 2023 г.
АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков)
210 000 ₽
Анализ рынка лабораторной диагностики в Таджикистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
90 000 ₽
Анализ рынка лабораторной диагностики в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
120 000 ₽
Российский рынок полиэтилентерефталата в текущей ситуации демонстрирует устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, корректировку средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей полиэтилентерефталата характеризуются относительной значительным ростом.
Российский рынок бумажных ярлыков и этикеток в текущей ситуации демонстрирует корректировку своей объемности роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей бумажных ярлыков и этикеток характеризуются относительной стабильностью.