Бизнес-план микрофинансовой организации подготовлен на основе опыта разработки реально существующих проектов компании «АМИКО».
Задачей бизнес-плана микрофинансовой организации является обоснование ее перспективного развития.
Оценка привлекательности отрасли:
В 2017 году статус микрофинансовой организации был присвоен - *** организациям.
В январе 2018 года среди регионов лидером по действующим кредитам является г. Москва - ***млрд. руб. На втором месте Московская область - *** млрд. руб.
Чистая прибыль МФО за 2017 год снизилась на ****% и составила *** млрд. рублей.
За 2017 год количество составленных договоров микрозайма выросло на ***% и составило *** млн.
На конец 2017 года число микрофинансовых организаций составило более 2 тысяч штук.
Количество выданных кредитных карт в январе 2018 года выросло на ***% и составило - *** млн. ед.
Наибольшую долю в числе заемщиков занимают граждане в возрасте от 30 до 39 лет - ***%, на втором месте граждане в возрасте от 40 до 49 лет – 17,1%.
В структуре выданных кредитов первое место занимает Центральный федеральный округ - ***%, за ним следует Приволжский федеральный округ – 17,6%.
Ключевые характеристики бизнес-плана микрофинансовой организации:
Структура инвестиций в микрофинансовую организацию:
Бизнес-план содержит маркетинговое исследование рынка кредитования, производственный план, инвестиционный план и финансовый план.
Финансовая модель полностью автоматизирована, при изменении параметров модели, она пересчитывается автоматически.
Текстовая часть бизнес-плана содержит 133 страницы.
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ...2
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА...3
2. ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ...6
3. МАРКЕТИНГ...11
3.1. РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ...11
3.1.1. Основные параметры рынка кредитования в России...11
3.1.2. Географическая структура рынка кредитования...17
3.1.3. Основные параметры потребительского кредитования в России...19
3.1.4 Географическая структура рынка кредитования...27
3.2. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ...33
3.2.1. Популярные виды кредитов...33
3.2.2. Кредит наличными: цели использования...34
3.2.3. Валюта кредитования...35
3.2.4. Принятие решения о необходимости взять кредит...36
3.3. РЫНОК МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ...37
3.3.1. Основные параметры рынка микрокредитования в России...37
3.3.2. Количество микрофинансовых организаций и их структура...39
3.3.3. Крупнейшие участники рынка микрокредитования...41
3.3.4. Профили основных компаний на рынке микрокредитования...43
4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА...62
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН...63
5.1. ОБОРУДОВАНИЕ...63
5.2. СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ...64
5.3. ПЕРСОНАЛ...64
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН...65
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ...68
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН...69
8.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА...69
8.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ....69
8.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ....72
8.4. ПЛАН РАСХОДОВ...79
8.5 НАЛОГИ...83
8.6. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ...85
8.7. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...87
8.8. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ...93
8.9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА...98
9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...100
ПРИЛОЖЕНИЯ...102
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЙМОВ И КРЕДИТА ПО Г. МОСКВА...102
ПЕРЕЧЕНЬ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ...128
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка кредитования в России, млрд. руб., 2012 – на 1 янв. 2018 гг.
Диаграмма 2. Структура выданных кредитов по видам заемщиков, на 1 января 2018 года, %
Диаграмма 3. Структура выданных кредитов по срокам, на 1 января 2018 года
Диаграмма 4. Динамика числа кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций, 2012 – 2018 гг.
Диаграмма 5. Динамика числа филиалов кредитных организаций на территории России, 2012– 2018 гг.
Диаграмма 6. Структура выданных кредитов физическим лицам по федеральным округам, на 1 января 2018 года, %
Диаграмма 7. Структура выданных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по федеральным округам, на 1 января 2018 года, %
Диаграмма 8. Структура заемщиков с действующими кредитами по возрастным диапазонам в регионах РФ (40 регионов-лидеров по общему количеству заемщиков) в ноябре 2017 года, %
Диаграмма 9. Динамика структуры выдачи кредитов по видам кредитования на янв. 2018 г., ед.
Диаграмма 10. Какими видами кредита Вы пользуетесь или пользовались раньше?
Диаграмма 11. Цели использования наличного кредита
Диаграмма 12. Валюта, в которой оформляют кредиты
Диаграмма 13. Советуетесь ли Вы с Вашими близкими перед тем, как взять кредит?
Диаграмма 14. Структура микрофинансовых организаций по видам, 2017 год, %
Диаграмма 15. Структура затрат на оборудование
Диаграмма 16. Структура инвестиций
Диаграмма 17. Потребность в оборотных средствах по периодам планирования
Диаграмма 18. Структура поступлений по проекту
Диаграмма 19. Структура текущих расходов
Список графиков
График 1. Динамика доли выданных кредитов по видам заемщиков, %, 2012 – 2018 гг.
График 2. План загрузки
График 3. Поступления по проекту
График 4. Расчет безубыточного объема продаж
График 5. График выручки, затрат, прибыли
График 6. График чистой прибыли
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток
Список таблиц
Таблица 1. Структура выданных кредитов по срокам, с 2015-янв. 2018 г.
Таблица 2. Объем просроченной задолженности физических лиц по федеральным округам, 1 мая 2018 г.
Таблица 3. Количество и объем выданных кредитов физическим лицам в тыс. ед.
Таблица 4. Количество действующих потребительских кредитов по регионам РФ на 1 кв. 2018 г.
Таблица 5. Количество выданных новых кредитных карт на 1 января 2018 г.
Таблица 6. Количество выданных новых кредитных карт по регионам РФ на 1 января 2018 г.
Таблица 7. Возраст заемщиков по действующим кредитам.
Таблица 8. Структура потребительских кредитов по видам кредитования на янв. 2017-2018 гг., тыс. ед.
Таблица 9. Структура действующих и просроченных потребительских кредитов по регионам России, на 1 января 2018 года, млн. руб.
Таблица 10. Количество микрофинансовых организаций, 2016-2017 гг., ед.
Таблица 11. Топ МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.07.2017 года.
Таблица 12. Топ МФО по общему выданных микрозаймов на 01.07.2017 года.
Таблица 13. Бухгалтерский баланс ООО МФК «Домашние деньги», тыс. руб.
Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках ООО МФК «Домашние деньги», тыс. руб.
Таблица 15. Бухгалтерский баланс ООО МФО «МИГ КРЕДИТ», тыс. руб.
Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках ООО МФО «МИГ КРЕДИТ», тыс. руб.
Таблица 17. Бухгалтерский баланс ООО МФК «Мани Мен», тыс. руб.
Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках ООО МФК «Мани Мен», тыс. руб.
Таблица 19. Бухгалтерский баланс ООО БЫСТРОДЕНЬГИ, тыс. руб.
Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках ООО БЫСТРОДЕНЬГИ, тыс. руб.
Таблица 21. Бухгалтерский баланс ООО «СМСФИНАНС», тыс. руб.
Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках ООО «СМСФИНАНС», тыс. руб.
Таблица 23. Оборудование
Таблица 24. Штатное расписание
Таблица 25. Инвестиционные вложения
Таблица 26. Возможные риски и способы их предотвращения
Таблица 27. Исходные показатели проекта
Таблица 28. Основные параметры поступлений
Таблица 29. Динамика возврата кредитных средств по видам займов
Таблица 30. Прогноз динамики выручки
Таблица 31. Параметры текущих расходов
Таблица 32. Динамика текущих расходов
Таблица 33. Налоговые отчисления по проекту
Таблица 34. Расчет безубыточного объема продаж
Таблица 35. Прогнозный отчет о движении денежных средств
Таблица 36. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 37. Показатели эффективности проекта
Таблица 38. Кредитные организации по выдаче микрозаймов и различных видов кредитов г. Москва
Тенденция замены более тяжелых металлических деталей на более легкие стеклопластиковые конструкции создала огромные возможности для роста отрасли, активизируя спрос на потенциальных рынках. На сегодняшний день основная часть мирового рынка приходится на транспортный и авиакосмический сектор.
По данным исследования "Рынок DIY РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, несмотря на активную консолидацию и уход с рынка ряда региональных сетей, в России работают более 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY, причем доля современных форматов торговли превышает 75%. На TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится 37%, из которых 19% составляет доля лидера рынка Leroy Merlin. На online-продажи, по оценкам INFOLine, уже приходится более 6,5% рынка, а в 2020 году данный показатель приблизится к 12%. На долю специализированных торговых сетей DIY приходится порядка 30% рынка DIY России.
По данным исследования "INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, лидером по выручке является торговая сеть “М.Видео” (занимает 9 место; –1 позиция по сравнению с 2016 годом). В 2018 году завершилась основная фаза консолидации рынка бытовой техники и электроники: во II кв. 2018 года дочерняя компания ПАО “М.Видео” приобрела 100% бизнеса ООО “Эльдорадо” за 45,5 млрд руб. ПАО “М.Видео” стало УК для торговых сетей “М.Видео”, “Эльдорадо” и маркетплейса Goods.ru. Ожидается, что по итогам 2018 года “М.Видео” вернет лидерство в Non-Food сегменте (сейчас первое место занимает Leroy Merlin) в связи с интеграцией в бизнес сети “Эльдорадо” и может войти в TOP-5 ритейлеров России. Кроме того, “М.Видео” выкупает российский бизнес Media-Saturn-Holding GmbH, одновременно с этим немецкий холдинг получит миноритарный пакет в объединенной компании. Закрыть сделку планируется осенью 2018 года. В TOP-3 ведущих компаний сегмента, кроме “М.Видео” и “Эльдорадо” (занимает 12 место), входит также торговая сеть DNS (занимает 10 место).
