Задача проекта - разработать бизнес-план микрофинансовой организации по выдаче микрокредитов.
Вместе с бизнес-планом прилагается финансовая модель расчетов в Excel.
Финансовая модель полностью автоматизирована, при изменении параметров модели, она пересчитывается автоматически.
Оценка привлекательности отрасли:
Основные участники рынка микрокредитов:
Ключевые характеристики бизнес-плана микрофинансовой организации:
Структура инвестиций в микрофинансовую организацию:
Бизнес-план содержит маркетинговое исследование рынка кредитования, производственный план, инвестиционный план и финансовый план.
Текстовая часть бизнес-плана содержит 129 страниц.
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 3
2. ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 6
3. МАРКЕТИНГ 11
3.1. РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 11
3.1.1. Основные параметры рынка кредитования в России 11
3.1.2. Географическая структура рынка кредитования 15
3.2. РЫНОК МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 16
3.2.1. Основные параметры рынка микрокредитования в России 16
3.2.2. Портфель МФО 16
3.2.3. Количество микрофинансовых организаций и их структура 19
3.2.4. Количество договоров микрозайма 21
3.2.5. Количество заемщиков по действующим договорам микрозайма на конец отчетного периода 23
3.2.6. Сумма задолженности по процентам по выданным микрозаймам на конец отчетного периода 25
3.2.7. Средний размер выданных займов 27
3.2.8. Профили основных компаний на рынке микрокредитования 30
3.2.9. Законодательство 41
3.2.10. Рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов 48
3.2.11. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов 52
4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 56
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 57
5.1. ОБОРУДОВАНИЕ 57
5.2. СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 58
5.3. ПЕРСОНАЛ 58
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 59
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 61
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 62
8.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 62
8.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ. 62
8.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ. 65
8.4. ПЛАН РАСХОДОВ 73
8.5 НАЛОГИ 77
8.6. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 79
8.7. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 81
8.8. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 87
8.9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 92
9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 94
10. ПРИЛОЖЕНИЯ 96
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЙМОВ И КРЕДИТА 96
ПЕРЕЧЕНЬ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 112
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика портфеля потребительского кредитования в России, 01.01.2018-01.01.2022(П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Структура выданных кредитов по видам заемщиков, на 1 января 2020 года, %
Диаграмма 3. Динамика количества кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций в России, 01.01.2016-01.01.2022 гг., ед.
Диаграмма 4. Объем и динамика портфеля МФО, 2 кв. 2019 – 1 кв. 2022 гг., млрд. руб.
Диаграмма 5.Структура портфеля МФО, 1 кв. 2022 г., %.
Диаграмма 6. Объем и динамика выданных микрозаймов, 1 кв.2019-1 кв.2022 гг., млрд. руб.
Диаграмма 7. Количество микрофинансовых организаций, 01.01.2018-01.08.2021 гг., ед.
Диаграмма 8. Соотношение МФК и МКК в общем количестве микрофинансовых организаций, 30.09.2018 – 31.03.2020 гг., %
Диаграмма 9. Количество договоров микрозайма, заключенных за отчетный период, 30.09.2018 – 31.03.2020 гг., %
Диаграмма 10. Структура количества договоров микрозайма, заключенных в отчетный период, 31.03.2020 г., %
Диаграмма 11. Количество заемщиков по действующим договорам микрозайма, 30.09.2018 – 31.09.2021 гг., тыс. ед.
Диаграмма 12. Структура количества заемщиков по действующим договорам микрозайма на конец периода, 31.03.2020 г., %
Диаграмма 13. Сумма задолженности по процентам по выданным микрозаймам на конец отчетного периода, 30.09.2018 – 31.03.2020 гг., млн. руб.
Диаграмма 14. Структура затрат на оборудование
Диаграмма 15. Структура инвестиций
Диаграмма 16. Структура поступлений по проекту
Диаграмма 17. Структура текущих расходов
Список графиков
График 1. Динамика доли выданных кредитов по видам заемщиков, 2014 – 2020 гг., %
График 2. План загрузки
График 3. Поступления по проекту
График 4. Расчет безубыточного объема продаж
График 5. График выручки, затрат, прибыли
График 6. График чистой прибыли
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток
Список таблиц
Таблица 1. Структура выданных кредитов по срокам, млрд. руб.
Таблица 2. Динамика количества кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций по федеральным округам на 01.01.2021 г., ед.
Таблица 3. Количество микрофинансовых организаций по видам, 30.09.2018-31.03.2020 гг., ед.
Таблица 4. Количество договоров микрозайма за отчетный период, 30.09.2018-31.03.2020 гг., ед.
Таблица 5. Количество договоров микрозайма за отчетный период, 30.09.2018-31.03.2020 гг., ед.
Таблица 6. Сумма задолженности по процентам по выданным микрозаймам на конец отчетного периода, 30.09.2018 – 31.03.2020 гг., млн. руб.
Таблица 7. Среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа), определенные для микрофинансовых организаций за период с 01 апреля по 30 июня 2021 года
Таблица 8. Бухгалтерский баланс ООО «Финбридж», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 9. Отчет о прибылях и убытках ООО «Финбридж», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 10. Рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.01.2022 (тело долга с учетом просроченной задолженности)
Таблица 11. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов за 2021 год
Таблица 12. Оборудование
Таблица 13. Штатное расписание
Таблица 14. Инвестиционные вложения
Таблица 15. Возможные риски и способы их предотвращения
Таблица 16. Исходные показатели проекта
Таблица 17. Основные параметры поступлений
Таблица 18. Динамика суммы выданных займов
Таблица 19. Динамика суммы полученных процентов
Таблица 20. Динамика возврата суммы основного долга
Таблица 21. Прогноз динамики выручки
Таблица 22. Параметры текущих расходов
Таблица 23. Динамика текущих расходов
Таблица 24. Налоговые отчисления по проекту
Таблица 25. Расчет безубыточного объема продаж
Таблица 26. Прогнозный отчет о движении денежных средств
Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 28. Показатели эффективности проекта
Таблица 29. Рейтинг компаний по объему выручки в отрасли предоставления займов и прочих видов кредита в 2020 году.
Таблица 30. Кредитные организации по выдаче микрозаймов и различных видов кредитов
Таблица 31. Рейтинг компаний по объему выручки от деятельности микрофинансовая в 2021 году.
Таблица 32. МФО по выдаче микрозаймов и различных видов кредитов
Причинами тому послужили изменения условий льготного ипотечного кредитования в течение 2022 года, а также проведение специальной военной операции на Украине и падение реальных доходов россиян. Вместе с тем, стоит отметить, что снижение показателя в 2022 году соотносится с пиковым значением 2021 года. Если сравнивать текущие показатели с данными 2019 года, будет наблюдаться условно положительная динамика. Таким образом, в связи с изменением условий получения льготной ипотеки, ростом ключевой ставки ЦБ, а также в целом существенным объемом реализованного спроса на ипотечное кредитование рынок после пиковых значений перешел в стадию стабилизации.
Рост затрат зафиксирован в 16 из 23 изученных категориях бытовой техники. В то же время, стоит отметить, что рост затрат россиян на бытовую технику оказался существенно ниже, чем рост цен. По данным Росстата, за 2022 год, рост потребительских цен на бытовые холодильники составил 24,6%, на стиральные машины – 32,2%, электропылесосы – 20,5%, микроволновые печи – 21,7%, бытовые плиты – 14,4%, в среднем бытовая техника подорожала на 22,6%. В 2021 году, когда цены на бытовую технику росли под влиянием логистического кризиса и дефицита чипов, потребительские расходы отреагировали ростом на 16,8% (при росте цен на 12,2%).
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок гражданского оружия: итоги 2022 г., прогноз до 2026 г.», выяснилось, что по итогам 2022 г. в основном российский рынок гражданского оружия рос за счет двух сегментов: внутреннего производства и импорта.