36 000 ₽
Рынок яблок в России с фокусом на Северо-Кавказский федеральный округ (апрель 2017)
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
36 000 ₽
Демоверсия
Агриконсалт

Рынок яблок в России с фокусом на Северо-Кавказский федеральный округ (апрель 2017)

Дата выпуска: 20 апреля 2017
Количество страниц: 73
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 51707
36 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Объем отчета: 73 страницы, включая приложения

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 17

Количество рисунков – 28

Количество приложений – 3

Формат файла с исследованием - *.pdf

Цель исследования: Целью проводимого исследования являлось изучение рынка свежих яблок по Российской Федерации с фокусом на Северо - Кавказский ФО с целью определения перспективности и коммерческой привлекательности организации и развития в Ставропольском крае бизнеса по выращиванию и сбыту яблок.

Для достижения цели в ходе исследования были поставлены следующие задачи:

  • Анализ объёма производства яблок в мире и в России
  • Анализ конкурентов
  • Анализ импорта и экспорта
  • Анализ производства и потребления яблок и емкости рынка в России
  • Анализ актуальных тенденций на рынке яблок
  • Анализ цен на яблоки
  • Описание основных каналов сбыта яблок
  • Оценка перспектив развития российского рынка и заявленных инвестиционных проектов
  • Формулировка рекомендаций

География исследования: Российская Федерация в целом, с фокусом на рынок Северо-Кавказского ФО (Ставропольский край), с краткой информацией по мировым рынкам.

Методология исследования:

Исследование проводилось в основном путём анализа вторичных источников информации (включая обработку данных Федеральной Таможенной Службы, Федеральной Службы Государственной Статистики, веб-сайтов производителей и оптовиков, специализированной прессы), из первичных данных в основном использовалось выборочное наблюдение и мониторинг в розничной торговле в пяти городах России, экспертные оценки и интервью.

Производственные данные получены путем сбора и анализа информации из открытых источников по теме (интернет, включая сайты компаний, общая деловая и специализированная пресса, презентации производителей и экспертов на конференциях и семинарах, заявления крупных производителей и инвесторов и др.). В дальнейших оценках местного производства и ёмкости рынка приводятся данные доступных исследований других компаний, интервью и экспертные оценки.

Для оценки ассортимента и цен на продукцию был проведен аудит розничной торговли в г. Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва (исследование 5 торговых точек).

Экономико-статистический анализ импорта и экспорта яблок произведен путем глубинного структурирования данных таможенной статистики Российской Федерации за 2011-2016 годы.

 

 

 

В исследовании отражено текущее состояние рынка семечковых культур (яблок): промышленное производство, импорт, экспорт и потребление в России. Дан рэнкинг областей с наибольшим объемом производства яблок. Показана динамика развития отрасли: используемых площадей яблоневых садов, изменения урожайности семечковых культур, валового производства, импорта, цен производителей.

В процессе выполнения исследования рынка составлен список крупнейших садоводческих предприятий России и производителей яблок в целевом регионе исследования. Списки с комментариями даны в приложениях.

Составлен список заявленных проектов развития садоводства в Северо-Кавказском ФО, а крупнейшие проекты федерального уровня – в целом по России.

В России за 2016 год собрано семечковых культур 1 853 тыс. тонн, в т. ч. в сельскохозяйственных организациях 729 тыс. тонн. Удельный вес яблок в структуре производства семечковых культур составляет  ---%.

Емкость рынка яблок в России составляет 2,4 млн тонн. По прогнозам, объем российского рынка яблок к 2020 году должен достичь  -- млн тонн.

На сегодняшний день в России существует дефицит яблок собственного производства, как минимум, --- тыс. тонн в год.

 

 

Развернуть
Содержание
  1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.        ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.2.        ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.3.        МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

  1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
  2. МИРОВОЙ РЫНОК ЯБЛОК

3.1.        ПРОИЗВОДСТВО

3.2.        ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

  1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК

4.1.        ПРОИЗВОДСТВО

4.2.        ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

4.2.1.   ИМПОРТ

4.2.2.   ЭКСПОРТ

4.3.        ЁМКОСТЬ РЫНКА ЯБЛОК

4.4.        ПОТРЕБЛЕНИЕ

  1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

5.1.        АССОРТИМЕНТ

5.2.        ФАСОВКА

5.3.        СТРАНЫ ПРОИЗВОДСТВА

5.4.        ПРОИЗВОДИТЕЛИ

5.5.        ЦЕНЫ

6. ЦЕНЫ

6.1.        ОПТОВЫЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ

6.2.        РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ

  1. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

7.1.        ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЯБЛОК

7.2.        ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

8. ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНТЕНСИВНОГО САДОВОДСТВА

9. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА. РЕКОМЕНДАЦИИ*

 

 

*Данный раздел не публикуется

Развернуть
Иллюстрации

Рис. 1. Мировой объем производства яблок, млн. тонн

Рис. 2. Структура производства яблок по странам в 2014 году

Рис. 3. Урожайность яблок в Китае, США и Польше, тонн/га

Рис. 4. Объем производства популярных сортов яблок в странах ЕС, тыс. тонн

Рис. 5. Основные страны-импортеры свежих яблок из Польши

Рис. 6. Динамика объемов производства семечковых культур за 2010 -  2016 гг., тыс. тонн

Рис. 7. Структура производства семечковых культур в России в 2016 году, тыс. тонн

Рис. 8. Площадь яблоневых садов в России, тыс. га.

Рис. 9. Динамика изменения урожайности семечковых культур в сельскохозяйственных организациях 2011-2016 годы, т/га

Рис. 10.       Динамика импорта свежих яблок по месяцам

Рис. 11.       Структура импорта свежих яблок в Россию по странам, тыс. тонн

Рис. 12.       Экспорт свежих яблок из России по странам

Рис. 13.       Расчётная ёмкость рынка ЯБЛОК в России в 2014 году С УЧЁТОМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЯБЛОК В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

Рис. 14.       Расчётная ёмкость рынка ЯБЛОК в России в 2016 году С УЧЁТОМ ТОЛЬКО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Рис. 15.       Динамика емкости российского рынка свежих яблок

Рис. 16.       Потенциальная емкость российского рынка яблок в 2020 году, млн тонн

Рис. 17.       Наиболее широко представленные сорта яблок в розничной торговле

Рис. 18.       Ассортимент яблок по типу фасовки в магазинах розничной торговли

Рис. 19.       Предложение яблок в магазине «Агрокомплекс» г. Краснодар

Рис. 20.       Структура яблок по странам происхождения

Рис. 21.       Представленность российских производителей яблок в розничной торговле г. Краснодар

Рис. 22.       Представленность российских производителей яблок в розничной торговле г. Ростов-на-Дону

Рис. 23.       Прайс – лист ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»

Рис. 24.       Прайс – лист ЗАО «Корочанский плодопитомник»

Рис. 25.       Прайс – лист ООО «Сады Баксана» (http://sadbaksan.ru/prays#)

Рис. 26.       Динамика оптовых цен в 2016 году на некалиброванное яблоко свежее 1 сорта в Кабардино-Балкарской Республике, руб./кг.

Рис. 27.       Динамика средних потребительских цен на яблоки в 2016 году в РФ и Ставропольском крае, руб./кг.

Рис. 28.       Эффективность садов разных типов

Развернуть
Таблицы

Таблица 1.     Общий объем производства яблок в разрезе стран

Таблица 2.     Объем производства яблок по странам ЕС, тыс. тонн

Таблица 3.     Основные страны-импортеры яблок

Таблица 4.     Основные страны-экспортеры яблок

Таблица 5.     Наиболее крупные регионы - производители семечковых культур в сельскохозяйственных организациях (яблоня, груша, айва и др.) в 2016 году

Таблица 6.     Производство основных семечковых культур в России за период 2010 – 2013 гг.

Таблица 7.     Импорт свежих яблок в 2012 - 2016гг.

Таблица 8.     Экспорт свежих яблок в 2012 – 2016 году

Таблица 9.     Расчет среднедушевого потребления яблок

Таблица 10.   Ассортимент обследованных магазинов, количество позиций

Таблица 11.   Средняя стоимость свежих яблок в розничной торговле, руб./кг.

Таблица 12.   Средние розничные цены на яблоки, руб./кг.

Таблица 13.   Крупнейшие производители яблок в России

Таблица 14.   Список конкурентов на региональном уровне

Таблица 15.   Крупные инвестиционные проекты интенсивного садоводства

Таблица 16.   ТОП-15 инвестиционных проектов Северо-Кавказского ФО в сфере садоводства

Таблица 17.   Основные составляющие разных типов интенсивных садов

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 16 ноября 2018 ROIF EXPERT Рынок замороженных фруктов, ягод в России: где РЕАЛЬНО импортозамещение? На сегодняшний момент в структуре рынка замороженных фруктов, ягод в России около 80% мороженой продукции являются продуктом зарубежного происхождения

Отечественный рынок замороженных фруктов и ягод, имеет огромный потенциал в области развития стратегически важных составляющих для своего качественного и количественного улучшения, но не полностью их задействует. Без сомнений, отечественному рынку замороженной фруктовой и ягодной продукции не хватает дополнительных мощностей по производству замороженных ягод, фруктов, дистрибуции, логистики и необходимой поддержки от государственного сектора по предложению адекватных мер мотивирующего характера для роста рынка заморозки ягод, фруктов (субсидирование, налоговые льготы, инвестиционное участие и прочие).
Выпуск продукции в секторе замороженных фруктов, ягод на российском рынке увеличивается, однако скорость этого увеличения существенным образом не может удовлетворить рыночный спрос на замороженные фрукты, ягоды с точки зрения ключевых сегментов-потребителей - пищевой промышленности, сектора HoReCa и домохозяйств.
В то же самое время, очень значимая часть рынка до сих пор представлена товарами зарубежных продуцентов. На сегодняшний момент в структуре рынка замороженных фруктов, ягод в России около 80% мороженой продукции являются продуктом зарубежного происхождения, на российскую заморозку приходится около 20% соответственно. Огромный разрыв, а если представить это на языке цифр, то ситуация представляется хуже некуда.
Ведущие поставщики замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок в 2018 году это Сербия (25% от общего объема импортных поставок в денежных показателях), Беларусь, Китай (по 22% соответственно) и Египет (21%). Все вместе эти 4 страны на текущий момент 2018 года поставили на отечественный рынок замороженных фруктов, ягод на сумму в 68 млн. долларов, а общая стоимость импортных замороженных ягод и фруктов на отечественный рынок была равна индикатору в 75 млн. долларов. В тоже время темп роста импортной замороженной ягодной, фруктовой продукции по стоимости в 2018 году просто колоссальный - 69%. Учитывая текущую динамику и сезонность объема импортных замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок годовые индикаторы объемности ввозимого товара составят примерно 120 млн. долларов.
Основополагающими причинами такой существенной динамики роста импортной продукции являются, с одной точки зрения рост цен на замороженные фрукты и ягоды, с другой рост физических объемов завезенной на рынок замороженной фруктовой, ягодной продукции. Совершенно ясно, что главной предпосылкой роста является увеличение спроса потребителей на замороженные фрукты, ягоды на рынке и рост цен. В годовом эквиваленте цены возросли на 28% в текущем периоде 2018 года, на 18% возросли цены при импорте на мороженые фрукты, ягоды на рынок в 2017 году.

Показать еще