50 000 ₽
Рынок штукатурных систем теплоизоляции фасадов (СФТК) в России. Итоги 2015 г., первое полугодие 2016 г.
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
50 000 ₽
Демоверсия
Компания "Строительная информация"

Рынок штукатурных систем теплоизоляции фасадов (СФТК) в России. Итоги 2015 г., первое полугодие 2016 г.

Дата выпуска: 25 ноября 2016
Количество страниц: 59
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 51608
50 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Настоящий отчет содержит данные, полученные в ходе исследования рынка систем утепления фасадов, проведенного компанией «Строительная информация» в июне-июле 2016 года. В ходе исследования решали следующие задачи:

Обзор содержит следующие данные:

  • Производители штукатурных систем, продукция которых представлена на рынке России, описание предлагаемого ассортимента;
  • Анализ цен на штукатурные системы, цены на системы в комплектации и на отдельные компоненты систем (клеевые и штукатурные смеси);
  • Оценки емкости и динамики рынка штукатурных систем (СФТК) в натуральных показателях – кв.метры утепленных фасадов;
  • Оценка долей рынка штукатурных фасадов крупнейших поставщиков. Оценка долей в сегментах систем на разных утеплителях (мин.вата, пенополистирол);
  • Оценка рынка СФТК в стоимостном выражении;
  • Динамика рынка СФТК в 2010-2015 гг., первое полугодие 2016 г., прогноз на 2016-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении);
  • Сегментация рынка по типу зданий (жилое строительство - новое и реконструкция, нежилые здания, промышленные объекты и т.д.). Оценки емкости и динамики сегментов в 2013-2015 гг. по типу зданий;
  • Оценки емкости рынка штукатурных фасадов регионов РФ в 2011-2015 гг..
  • Подробное описание рынков Москвы и С-Петербурга (емкость и динамика рынка 2011-2018, доли рынка);
  • Оценка рынка материалов для штукатурных фасадных систем в тоннаже (объемы производства материалов для сертифицированных систем и объем выпуска клеев для теплоизоляционных материалов производителями ССС, не имеющими Технического свидетельства на фасадную систему);
  • Характеристика строительной деятельности в России. Жилое и нежилое строительство в 2011-2015 гг. Прогноз на 2016-2017 гг.

 

Методика исследования.

Для описания ассортимента штукатурных фасадных систем и их компонентов были запрошены сведения у всех производителей систем и их основных компонентов, чья продукция представлена на рынке.

Цены на системы и компоненты были получены  у компаний – производителей и у официальных дилеров.

Оценки емкости, потенциала, долей рынка были рассчитаны на основе детальных интервью с игроками данного рынка. Кроме того, были использованы уже имеющиеся в нашем распоряжении данные. При отсутствии прямых данных от компаний об объемах монтажа систем теплоизоляции оценка проводилась на основании интервью с экспертами и строительными компаниями, устанавливавшими системы конкретной марки.

Для оценки объемов выпуска материалов для фасадных систем были также использованы данные, полученные в ходе ежегодного исследования рынка сухих строительных смесей РФ.

Данные об объемах строительства приводятся по официальной статистике (Росстат).

Развернуть
Содержание

Вводные замечания

3

1.

СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДА ШТУКАТУРНОГО ТИПА

4

2.

СТОИМОСТЬ СИСТЕМ ШТУКАТУРНОГО ТИПА

13

3.

ЕМКОСТЬ И ДОЛИ РЫНКА

19

4.

СТРУКТУРА РЫНКА

23

4.1

По типу теплоизоляционных материалов

23

4.2

По типу финишного покрытия

27

4.3

Сегменты рынка по типу объектов

28

5.

ОЦЕНКА РЫНКА РЕГИОНОВ

34

5.1

Москва и область

36

5.2

Центральный регион

38

5.3

Санкт-Петербург и Ленинградская область

39

5.4

Северо-Западный регион

41

 

Калининградская обл.

42

5.5

Приволжский регион

43

5.6

Уральский регион

45

5.7

Сибирский регион

46

5.8

Дальневосточный регион

47

5.9

Южный, Северо-Кавказский, Крым

48

6

ВЫПУСК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

50

7.

ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

52

6.1

Объем строительных работ

52

6.2

Жилищное строительство

55

6.3

Строительство нежилых зданий

58

Развернуть
Иллюстрации
  1. Объем установки СФТК в России в 2010-2015 гг,  первом полугодии 2016 г., прогноз на 2016-2018 гг. Темп прироста рынка, %
  2. Оценка емкости рынка СФТК в России в денежном выражении (млрд. рублей) в 2010-2016 гг.
  3. Структура рынка СФТК в денежном выражении, Россия 2015
  4. Оценка долей рынка СФТК, Россия, 2015 г.
  5. Объемы установки СФТК с минеральной ватой и пенополистиролом в качестве утеплителя 2010-2015 гг.
  6. Темпы прироста объемов установки СФТК с минеральной ватой и пенополистиролом в качестве утеплителя 2010-2015 гг.
  7. Соотношение объемов установки СФТК с минеральной ватой и пенополистиролом в качестве утеплителя в России (в %)
  8. Оценка долей рынка СФТК на минераловатном утеплителе, России, 2015г.
  9. Оценка долей рынка СФТК с утеплителем из пенополистирола , Россия, 2015г.
  10. Соотношение СФТК с разным типом финишного покрытия в 2011-2015 гг.
  11. Соотношение СФТК, установленных на зданиях разной этажности, Россия.
  12. Распределение объемов СФТК, установленных на разных типах зданий (% от площади утепления), Россия 2015
  13. Соотношение объема установки СФТК в сегменте нового городского жилого строительства и объема жилищного строительства (за исключением построенного индивидуальными застройщиками)
  14. Динамика объема установки СФТК в сегменте нового городского жилого строительства и динамика жилищного строительства (за исключением построенного индивидуальными застройщиками)
  15. Соотношение объема установки СФТК в сегменте коммерческих, социокультурных  и промышленных зданий и объема строительства нежилых объектов
  16. Динамика объема установки СФТК в сегменте коммерческих, социокультурных и промышленных зданий и динамика объема строительства нежилых объектов
  17. Соотношение объема установки СФТК в сегменте частных заказов и коттеджного строительства и объема строительства индивидуальных домов в 2009-2015 гг.
  18. Динамика объема установки СФТК в сегменте частных заказов и коттеджного строительства и динамика объема строительства индивидуальных домов
  19. Объем установки СФТК в Москве в 2010-2015 гг.Прогноз на 2016-2018 гг. Темп прироста рынка, %
  20. Оценка долей рынка СФТК, Москва 2015 г.
  21. Объем установки СФТК в Центральном регионе (исключая Москву и область) в 2010-2015 гг.. Темп прироста рынка, %
  22. Оценка долей рынка СФТК. Центральный регион (исключая Москву и область), 2015 г.
  23. Объем установки СФТК в Санкт-Петербурге в 2010-2015 гг. Прогноз на 2016-2018 гг. Темп прироста рынка, %
  24. Оценка долей рынка СФТК С-Петербург,2015 г.
  25. Объем установки СФТК в Северо-Западном регионе (исключая С-Петербург и Калининградскую область) в 2010-2015 гг. Темп прироста рынка, %
  26. Оценка долей рынка СФТК. Северо-Западный регион (исключая С-Петербург и Калининград), 2015 г.
  27. Оценка долей рынка СФТК. Калининград 2015 г.
  28. Объем установки СФТК в Приволжском регионе в 2010-2015 гг.. Темп прироста рынка, %
  29. Оценка долей рынка СФТК Приволжского региона, 2015 г.
  30. Объем установки СФТК в Уральском регионе в 2010-2015 гг.. Темп прироста рынка, %
  31. Оценка долей рынка СФТК Уральского региона, 2015 г.
  32. Объем установки СФТК в Сибирском регионе в 2010-2015 гг.. Темп прироста рынка, %
  33. Оценка долей рынка СФТК Сибирского региона, 2015 г.
  34. Объем установки СФТК в Дальневосточном регионе в 2010-2015 гг.. Темп прироста рынка, %
  35. Объем установки СФТК в Южном регионе в 2010-2015 гг.. Темп прироста рынка, %
  36. Оценка долей рынка СФТК Южного региона, 2015 г.
  37. Доля материалов для сертифицированных фасадных систем (имеющих Техническое свидетельство на систему) и доля клеев для теплоизоляции не сертифицированных в фасадной системе в 2014 и 2015 гг.
  38. Объем строительных работ в России в 2010-2015 гг., прогноз на 2016-2017 гг.
  39. Доли регионов в объеме строительных работ в 2015 году
  40. Объем жилищного строительства в России в 2010-2015 гг., прогноз на 2016-2017 гг.
  41. Доли регионов в общем объеме ввода нежилых помещений в 2015 году
  42. Объем строительства нежилых зданий в России в 2010-2015 гг., прогноз на 2016-2017 гг.
  43. Доли зданий различного назначения в общем объеме ввода нежилых зданий в 2015 году

 

Развернуть
Таблицы
  1. Производители систем теплоизоляции фасада штукатурного типа, представленных на рынке в 2016 г., имеющие ТС
  2. Производители систем теплоизоляции фасада штукатурного типа, представленных на рынке в 2016 г. (не имеющие на данный момент ТС)
  3. Стоимость материалов на 1 кв.м. штукатурной системы с минераловатным утеплителем (100 мм), рублей с НДС при объеме работ 100 м2
  4. Стоимость материалов на 1 кв.м. штукатурной системы с утеплителем из пенополистирола (100 мм), рублей с НДС при объеме работ 100 м2
  5. Цены на клеевые и штукатурные составы для систем теплоизоляции фасадов за25 кг. (по состоянию на июль 2016 г.)
  6. Структура рынка в денежном выражении 2015 г.
  7. Соотношение объемов установки систем на минераловатном утеплителе  и пенополистироле
  8. Доля разного типа зданий в объеме установки штукатурных фасадов
  9. Оценка объема установки штукатурных систем теплоизоляции на зданиях разного типа в 2015 году
  10. Оценка объема установленных штукатурных систем в регионах в2015 г.
  11. Оценка выпуска материалов для фасадных систем в тоннаже
  12. Объем работ по виду деятельности «Строительство», млрд. рублей/год, в текущих ценах
  13. Объем строительства жилья по федеральным округам (Росстат)
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 23 января 2020 Компания "Строительная информация" Рынок вододисперсионных лакокрасочных материалов Рост рынка вододисперсионных ЛКМ строительного назначения составил 4% в натуральном выражении. В деньгах рынок вырос на 2%.

По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.

Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Показать еще