Настоящий отчет содержит данные, полученные в ходе исследования рынка наружных систем теплоизоляции фасадов, проведенного компанией «Строительная информация» в августе 2023 года. В ходе исследования решали следующие задачи:
Обзор содержит следующие данные:
Раздел Штукатурные фасады (СФТК)
Раздел Вентилируемые фасады (НФС)
Раздел Совокупные объемы монтажа наружных систем теплоизоляции
Методы исследования:
Оценки емкости, потенциала, долей рынка рассчитаны на основе детальных интервью с игроками данного рынка. Кроме того, используются уже имеющиеся в нашем распоряжении данные. При отсутствии прямых данных от компаний об объемах монтажа систем теплоизоляции оценка проводится на основании интервью с экспертами и строительными компаниями, устанавливавшими системы конкретной марки.
Цены на системы и компоненты получены у компаний – производителей и у официальных дилеров.
|
Вводные замечания |
3 |
||
|
1. |
СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДА ШТУКАТУРНОГО ТИПА (СФТК) |
5 |
|
|
1.1 |
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ |
5 |
|
|
1.2 |
СТОИМОСТЬ СИСТЕМ ШТУКАТУРНОГО ТИПА |
14 |
|
|
1.3 |
ЕМКОСТЬ И ДОЛИ РЫНКА |
20 |
|
|
|
Стоимостная оценка рынка |
22 |
|
|
1.4 |
СТРУКТУРА РЫНКА |
24 |
|
|
|
По типу теплоизоляционных материалов |
24 |
|
|
|
По типу финишного покрытия |
26 |
|
|
|
Сегменты рынка по типу объектов |
27 |
|
|
1.5 |
ОЦЕНКА РЫНКА РЕГИОНОВ |
30 |
|
|
|
Москва и область |
32 |
|
|
|
Центральный регион |
33 |
|
|
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область |
34 |
|
|
|
Северо-Западный регион |
35 |
|
|
|
Калининград |
36 |
|
|
|
Приволжский регион |
37 |
|
|
|
Уральский регион |
38 |
|
|
|
Сибирский регион |
39 |
|
|
|
Дальневосточный регион |
40 |
|
|
|
Южный регион |
41 |
|
|
1.6 |
ОЦЕНКА РЫНКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СФТК В ТОННАЖЕ |
42 |
|
|
2. |
НАВЕСНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (НФС) |
45 |
|
|
2.1 |
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ |
45 |
|
|
2.2 |
ЦЕНЫ НА ВЕНТФАСАДЫ |
57 |
|
|
2.3 |
ЕМКОСТЬ И ДИНАМИКА РЫНКА ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ |
59 |
|
|
|
Стоимостная оценка рынка НФС |
61 |
|
|
2.4 |
СТРУКТУРА РЫНКА |
63 |
|
|
|
Материал подконструкции |
63 |
|
|
|
Виды облицовочных материалов |
64 |
|
|
|
Сегменты рынка по типу объектов |
66 |
|
|
2.5 |
РЫНОК НФС РЕГИОНОВ |
69 |
|
|
3. |
СОВОКУПНЫЙ РЫНОК НАРУЖНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ |
75 |
|
|
|
ЗАКЛЮЧЕНИЕ |
81 |
|
Изменение цен на штукатурно-клеевые смеси для СФТК 2018-2023 гг.
Изменение цен на декоративные минеральные штукатурки 2018-2023 гг.
Объем установки СФТК в России 2019-2022 гг., первое полугодие 2023 г., прогноз на 2023-2025 гг. Темп прироста рынка, %
Оценка долей рынка СФТК, Россия, 2022 г.
Оценка емкости рынка СФТК в России в стоимостном выражении (млрд. рублей) 2018-2022 гг., прогноз 2023 г.
Структура рынка СФТК в денежном выражении, Россия 2022 г.
Структура стоимостной оценки рынка СФТК в России (млрд. рублей) 2018-2022 гг., прогноз 2023 г.
Структура стоимостной оценки рынка СФТК в России (% от общей стоимости) 2018-2022 гг., прогноз 2023 г.
Соотношение объемов СФТК с разными видами утеплителя 2021-2022 гг., прогноз 2023 г.
Соотношение объемов СФТК с разными видами утеплителя млн.кв.м., 2021-2022 гг., прогноз 2023 г.
Соотношение СФТК с разным типом финишного покрытия, Россия 2018-2022 гг., прогноз на 2023 г.
Соотношение СФТК с разным типом финишного покрытия (в натуральном выражении – млн.кв.м.), Россия 2018-2022 гг., прогноз 2023 г.
Распределение объемов СФТК, установленных на разных типах зданий (% от площади утепления), Россия 2022 г.
Изменение структуры рынка СФТК по типам объектов 2018-2022 гг., прогноз 2023 г.
Изменение структуры рынка СФТК по типам объектов (млн.кв.м.), 2018-2022 гг., прогноз 2023 г.
Региональная структура поставок материалов для СФТК в России (млн.кв.м.), 2019-2022 гг., прогноз 2023 г.
Распределение объемов установки СФТК по регионам (% от площади утепления), в 2022 г.
Объем установки СФТК в Москве в 2018-2022 гг., прогноз 2023 г. (млн.кв.м.). Темп прироста рынка %
Оценка долей рынка СФТК, Москва 2022 г.
Объем установки СФТК в Центральном регионе (исключая Москву и область), млн.кв.м., в 2018-2022 гг., прогноз 2023 г. Темп прироста рынка %
Оценка долей рынка СФТК. Центральный регион (исключая Москву и область) 2022 г.
Объем установки СФТК в Санкт-Петербурге (млн.кв.м.) 2018-2022 гг., прогноз 2023 г.. Темп прироста рынка, %
Оценка долей рынка СФТК. Санкт-Петербург, 2022 г.
Объем установки СФТК в Северо-Западном регионе, (исключая Санкт-Петербург и Калининградскую обл.), млн.кв.м., в 2018-2022 гг., прогноз 2023 г. Темп прироста, %
Оценка долей рынка СФТК. Северо-Западный регион (Исключая Санкт-Петербург и Калининград), в 2022 г.
Объем установки СФТК в Калининградской области (млн.кв.м.) 2018-2022 гг., прогноз 2023 г. Темп прироста рынка, %
Оценка долей рынка СФТК. Калининград 2022 г.
Объем установки СФТК в Приволжском регионе (млн.кв.м.) 2018-2022 гг., прогноз 2023 г. Темп прироста рынка, %
Оценка долей рынка СФТК Приволжского региона, 2022 г.
Объем установки СФТК в Уральском регионе (млн.кв.м.) 2018-2022 гг., прогноз 2023 г. Темп прироста рынка, %
Оценка долей рынка СФТК Уральского региона, 2022 г.
Объем установки СФТК в Сибирском регионе (млн.кв.м.) 2018-2022 гг., прогноз 2023 г. Темп прироста рынка, %
Оценка долей рынка СФТК Сибирского региона, 2022 г.
Объем установки СФТК в Дальневосточном регионе (млн.кв.м.) 2018-2022 гг., прогноз 2023 г. Темп прироста рынка, %
Оценка долей рынка СФТК Дальневосточного региона, 2022 г.
Объем установки СФТК в Южном регионе (ЮФО и СКФО), млн.кв.м., 2018-2022 гг., прогноз 2023 г. Темп прироста рынка, %
Оценка долей рынка СФТК в Южном регионе, 2022 г.
Оценка объема реализации материалов для СФТК (клеи для теплоизоляции и клееармирующие составы, тыс.тонн) 2018-2022 гг., прогноз 2023 г.
Соотношение материалов для фасадных систем с Техническим свидетельством и несертифициронных в фасадных системах продуктов (клеи для теплоизоляции) 2018-2022 гг., прогноз 2023 г.
Оценка объема реализации материалов для СФТК (клеи для теплоизоляции и клееармирующие составы) в стоимостном выражении 2018-2022 г., прогноз 2023 г.
Объем установки навесных систем теплоизоляции с вентилируемым зазором в России в 2018-2022 гг., прогноз на 2023-2025 гг. (млн.кв.м.). Темп прироста рынка, %
Оценка долей рынка НФС Россия, 2022 г.
Оценка емкости рынка НФС в России в денежном выражении в 2018-2022 гг., прогноз 2023 г. (млрд.руб.). Темп прироста, %
Структура рынка НФС в денежном выражении, Россия, 2022 г.
Структура стоимостной оценки рынка навесных систем теплоизоляции в России (млрд. рублей) 2018-2022 гг., прогноз 2023 г.
Структура стоимостной оценки рынка навесных систем теплоизоляции в России (млрд. рублей) 2018-2022 гг., прогноз 2023 г. , %
Оценка объемов монтажа НФС на подконструкции из разного металла (млн.кв.м. фасадов) 2018-2022 гг., прогноз 2023 г.
Доли подконструкции из разного металла. Россия в 2018-2022 гг., прогноз 2023 г
Оценка объемов монтажа разного вида облицовочных материалов на установленных фасадах в России (млн.кв.м. фасадов) 2018-2022 гг., прогноз 2023 г.
Соотношение разного вида облицовочных материалов на установленных фасадах в России (% от площади установленных фасадных систем) 2018-2022 гг., прогноз 2023 г.
Распределение объемов навесных фасадов с вентилируемым зазором, установленных на различных типах зданий (% от площади утепления). Россия, 2022 г.
Структура рынка НФС по типам объектов (млн.кв.м.) 2018-2022 гг., прогноз 2023 г.
Изменение структуры рынка НФС по типам объектов 2018-2022 гг., прогноз 2023 г.
Региональная структура рынка НФС (% от площади утепления), 2022 г.
Распределение объемов установки навесных систем теплоизоляции фасадов по регионам (% от площади утепления), 2021 г.
Объем установки НФС в Москве и Московской обл., 2018-2022 гг., прогноз 2023 г. Темп прироста рынка, %
Объем установки НФС в Центральном регионе (без учета Москвы и области), 2018-2022 гг., прогноз 2023 г. Темп прироста рынка, %
Объем установки НФС в Санкт-Петербурге и Лен. Области, 2018-2022 гг., прогноз 2023 г. Темп прироста рынка, %
Объем установки НФС в Северо-Западном регионе (без учета Санкт-Петербурга и Ленинградская области), 2018-2022 гг., прогноз 2023 г. Темп прироста рынка, %
Объем установки НФС в Приволжском регионе 2018-2022 гг. Темп прироста рынка, %
Объем установки НФС в Уральском регионе 2018-2022 гг. Темп прироста рынка, %
Объем установки НФС в Сибирском регионе 2018-2022 гг. Темп прироста рынка, %
Объем установки НФС в Дальневосточном регионе 2018-2022 гг. Темп прироста рынка, %
Объем установки НФС в Южном и Северо-Кавказском округах 2018-2022 гг. Темп прироста рынка, %
Объем установки наружных систем теплоизоляции фасадов в России (СФТК и НФС). Темп прироста рынка, % в 2018-2022 гг. прогноз на 2023 г
Оценка объемов монтажа штукатурных фасадов (СФТК) и вентфасадов (НФС) в России 2018-2022 гг..
Распределение объемов СФТК и НФС, установленных на разных типах зданий (% от площади утепления). Россия в 2022 г., прогноз 2023 г.
Оценка объемов монтажа СФТК и НФС по регионам, 2022 г., млн.кв.м.
Стоимостная оценка рынка наружных систем теплоизоляции фасадов России 2018-2022 гг., прогноз 2023 г.. Темп прироста, %
Структура стоимостной оценки рынка наружных систем теплоизоляции фасадов (СФТК и НФС), 2022 г
Динамика средних цен за квадратный метр фасадной системы теплоизоляции 2018-2023 гг.
Динамика средних цен за квадратный метр фасада (комплект материалов) коммулятивный прирост к сезону 2018 г.
Производители систем теплоизоляции фасада штукатурного типа, представленных на рынке (сертифицировавшие фасадную систему, продвигающие материалы в системе)
Производители клеев для теплоизоляции и производители материалов для СФТК (ранее не сертифицировавшие материалы как СФТК в системе Технических свидетельств Минстроя)
Существенные факты на рынке СФТК
Стоимость материалов на 1 кв.м. штукатурной системы толщиной 100 мм, рублей с НДС при объеме работ 100 м2 (июнь 2023 г.)
Динамика средних цен на комплект материалов для СФТК (руб. в расчете на кв.м.)
Цены на клеевые и штукатурные составы для систем теплоизоляции фасадов за 25 кг (по состоянию на июнь 2023 г., с НДС)
Оценки долей рынка крупнейших производителей СФТК
Структура рынка в денежном выражении 2022-2023 гг.
Соотношение объемов установки систем на минераловатном утеплителе и пенополистироле по данным производителей систем
Уточненная оценка объемов СФТК с разным видом утеплителя
Доля разного типа зданий в объеме установки штукатурных фасадов в России
Оценка объема установки штукатурных систем теплоизоляции на зданиях разного типа
Оценка объема установленных штукатурных систем в регионах в 2022 г.
Оценка выпуска материалов для фасадных систем в тоннаже
Производители вентилируемых фасадов
Стоимость вентфасада ( июнь 2023 г., с НДС)
Структура рынка в денежном выражении 2022-2023 гг.
Оценка объема установки вентфасадов из разного металла в России
Оценка объема монтажа вентфасадов с разной облицовкой
Доля разного типа зданий в объеме установки вентфасадов в России
Оценка объема установки вентфасадов на зданиях разного типа
Оценка объема установленных вентилируемых фасадов в регионах в 2022 г.
Оценка объемов монтажа СФТК и НФС на разных объектах (2022г.)
Соотношение СФТК и НФС в регионах в 2022г.
База ТОП-100 предприятий отрасли. Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка стальных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой диаметром до 530 мм в России - 2022 год
DISCOVERY Research Group
70 000 ₽
Анализ рынка изоляции из вспененного синтетического каучука в России - 2022 год
DISCOVERY Research Group
95 000 ₽
Анализ рынка гидроизоляции на полиуретановой основе в России - 2021 год - 1 пол. 2022 года
DISCOVERY Research Group
65 000 ₽
Статья, 30 ноября 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
Просроченная задолженность по кредитам растет, но доля кредитов с просрочкой пока практически не меняется
В сегменте кредитов физлицам объем просрочки в 2022 году вырос на 14%, а по корпоративным кредитам – был на уровне 2021 года.
По итогам 2022 года (по состоянию на 1 января 2023 года) объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам, в целом по России составил 1,1 трлн. руб. – это на 14,2% выше, чем по результатам, полученным годом ранее. В свою очередь, объем просрочки по кредитам юридическим лицам и ИП, несмотря на рост выдач, за год снизился на 2,2%, достигнув 2,8 трлн. руб.
Статья, 29 ноября 2023
Step by Step
Индивидуальное хранение остается востребованным складским форматом
причем как для физических, так и для юридических лиц
Почему так происходит? Начнем с того, что особенно востребован этот формат стал в период пандемии 2020 года, когда многие компании отпускали людей "на удаленку". Сейчас же темпы роста рынка несколько снизились, что вывано возвращением части бизнеса в офисы, а также и отъездом за рубеж россиян в 2022 году. Однако интерес к складам такого формата проявили интернет-магазины, более того, они не только хранят там товар, но и могут арендовать небольшой офис. Таким образом видно, что рынок меняется в зависимости от спроса.
Статья, 29 ноября 2023
Компания Гидмаркет
Динамика потребления листового металлопроката на внутреннем рынке России
Максимальное значение в исследуемом периоде объем потребления имеет в 2022 г., объем потребления составил 2 293 591,94 млн руб.
Тенденция использования листового металлопроката демонстрирует в основном положительный рост: среднее ежегодное увеличение с учетом уменьшения использования в 2020 году составляет 16.8%.
