Рынок фотовольтаики: солнечные батареи

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

7

Список таблиц

8

Резюме

12

Характеристика фотоэлементов

14

Определение фотовольтаики и сферы применения

14

Распределение солнечной радиации в мире

14

Продолжительность солнечного излучения в России

15

Сферы применения солнечной энергетики в мире и в России

17

Конструкция и принцип действия солнечных модулей

18

Типы фотоэлектрических преобразователей

20

Технологии на основе поликристаллического кремния

21

Тонкопленочная технология

22

Направления развития технологий

22

Материалы для производства фотоэлементов

25

Технологии производства поликристаллического кремния

25

Характеристика мирового рынка поликремния

27

Российский рынок поликремния

30

Внутреннее производство

30

Характеристика экспорта «солнечного» поликремния

31

Характеристика импорта «солнечного» поликремния

33

Объем «видимого» потребления

37

Объем и структура мирового рынка фотоэлементов

38

Динамика развития мирового рынка

38

Региональная структура мирового рынка фотовольтаики

39

Загруженность мировых производственных мощностей

41

Мировые лидеры по установке солнечных модулей

44

Германия

46

США

47

Испания

47

Япония

48

Италия

48

Франция

49

Китай

49

Бельгия

49

Чехия

50

Португалия

50

Греция

51

Индия

51

Южная Корея

51

Государственные программы поддержки потребителей солнечной электроэнергии в странах ЕС

52

Мировые лидеры по производству фотоэлементов

54

Q-Cells (Германия)

56

First Solar (США)

56

Suntech Power (Китай)

57

Sharp (Japan)

57

Прогноз развития рынка фотоэлементов

57

Перспективы развития мирового рынка солнечной энергии

57

Крупнейшие проекты солнечных фотоэлектрических станций в мире

59

Инвестиционная активность игроков рынка фотовольтаики в 2009 г.

60

Мировые достижения по эффективности солнечных модулей

62

Проблемы развития солнечной энергетики

63

Динамика развития мирового рынка фотовольтаики до 2013 г.

64

Российский рынок фотоэлементов

66

Внутреннее производство

66

Характеристика экспортно-импортных операций

67

Экспорт фотоэлементов и модулей

67

Импорт фотоэлементов и модулей

69

Объем «видимого» потребления

71

Анализ цен

72

Структура стоимости солнечной фотоэлектрической системы

72

Динамика цен на поликремний

73

Цены на солнечные модули

73

Сравнительная характеристика стоимости солнечного фотоэлектричества

82

Анонсированные проекты по производству фотоэлементов и материалов для их изготовления в России

89

НИТОЛ

91

Химпром, г. Новочебоксарск

92

Химпром, г. Волгоград

92

Русский кремний

93

Балтийская кремниевая долина

93

Сибирский кремний

94

СИЛАН

94

Проект "Солнечный кремний"

95

ООО «Поликремний»

95

Солнечный ветер

96

Квант

97

ФГУП "ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"

98

НПО «Силарус»

99

Проблемы и решения российского рынка фотоэлектричества

99

Профили участников российского рынка

101

ООО "ФИРМА "СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР"

101

Описание деятельности

101

Дочерние общества

102

Финансовые показатели

102

Руководители

103

Контактная информация

103

ЗАО «ОКБ завода «Красное Знамя»

103

Описание деятельности

103

Учредители

104

Дочерние общества

104

Продукция

104

Руководители

105

Контактная информация

105

ООО НПФ "Кварк"

105

Описание деятельности

105

Финансовые показатели

105

Акционеры

106

Руководители

106

Контактная информация

106

ОАО «НПП «Квант»

107

Описание деятельности

107

Финансовые показатели

107

Выпускаемая продукция

108

Дочерние общества

109

Руководители

109

Контактная информация

109

ООО «Совлакс»

109

Описание деятельности

109

Учредители

110

Продукция

110

Руководители

110

Контактная информация

110

ООО НПФ "Санэнеджи"

111

Описание деятельности

111

Финансовые показатели

111

Руководители

112

Контактная информация

112

ООО "СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА"

113

Описание деятельности

113

Миссия и цель компании

113

Учредители

114

Руководители

114

Контактная информация

114

ОАО "Подольский химико-металлургический завод"

114

Описание деятельности

114

Финансовые показатели

115

Дочерние общества

116

Учредители

116

Руководители

116

Контактная информация

116

ЗАО «Телеком-СТВ»

117

Описание деятельности

117

Финансовые показатели

118

Акционеры

119

Дочерние общества

119

Руководители

119

Контактная информация

119

ОАО «Сатурн»

120

Описание деятельности

120

Финансовые показатели

121

Учредители

122

Руководители

122

Контактная информация

122

ОАО "Рязанский завод металлокерамических приборов"

122

Описание деятельности

123

Финансовые показатели

123

Акционеры

124

Дочерние общества

124

Руководители

124

Контактная информация

125

АОЗТ "АМЕКС"

125

Описание деятельности

125

Финансовые показатели

126

Руководители

127

Дочерние общества

127

Контактная информация

127

ФГУП "ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"

128

Описание деятельности

128

Финансовые показатели

129

Учредители

130

Дочерние общества

130

Руководители

131

Контактная информация

131

ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»

132

Описание деятельности

132

Финансовые показатели

133

Учредители

134

Дочерние общества

134

Руководители

134

Контактная информация

135

Рис. 1. Распределение солнечной радиации на поверхности земли, кВтч/м2/год

15

Рис. 2. Продолжительность солнечного сияния в России в год

16

Рис. 3. Сферы применения солнечной энергетики в мире

17

Рис. 4. Схема производства солнечных батарей на основе поликристаллического кремния

19

Рис. 5. Схема солнечного модуля

19

Рис. 6. Схема подключения солнечного модуля

20

Рис. 7. Рыночные доли различных технологий производства поликристаллического кремния, %

26

Рис. 8. Динамика мирового производства поликремния, т, %

29

Рис. 9. Доли стран - получателей российского «солнечного» поликремния в 2008- 2009 (9 мес.) гг., %

31

Рис. 10. Доли стран - поставщиков «солнечного» поликремния в Россию в 2008- 2009 (9 мес.) гг., %

34

Рис. 11. Динамика развития мирового рынка фотовольтаики в 2000 - 2008 гг. по регионам, МВт

38

Рис. 12. Динамика развития крупнейших мировых рынков фотовольтаики, МВт

39

Рис. 13. Региональная структура мирового рынка фотовольтаики в 2008 г., %, ГВт

40

Рис. 14. Региональная структура европейского рынка фотовольтаики в 2008 г., %, ГВт

40

Рис. 15. Динамика развития крупнейших европейских рынков фотовольтаики в 2006 - 2008 гг. и прогноз развития до 2013 г., МВт

41

Рис. 16. Прогноз роста производственных мощностей по изготовлению пластин, ячеек и солнечных модулей в 2009 - 2013 гг., МВт

42

Рис. 17. Прогноз структуры производственных мощностей по изготовлению солнечных модулей в 2009 - 2013 гг., МВт, %

43

Рис. 18. Динамика развития мирового рынка в 2000 - 2008 гг. и прогноз до  2013 г., МВт

65

Рис. 18. Доли стран - получателей российских фотопреобразователей и солнечных модулей в 2008- 2009 (9 мес.) гг.

68

Рис. 19. Доли стран - поставщиков фотопреобразователей и солнечных модулей в Россию в 2008- 2009 (9 мес.) гг.

70

Рис. 20. Структура стоимости солнечной фотоэлектрической системы

72

Рис. 21. Динамика мировых цен на поликристаллический кремний в 2006 - 2008 гг. и прогноз до 2012 г.

73

Рис. 22. Минимальные цены на солнечные модули в разных странах в 2008 г., руб. / Вт

87

Рис. 23. Сравнение динамики цен на солнечное фотоэлектричество и традиционное электричество в США и Германии в 2007 - 2009 гг. и прогноз до 2017 г.

88

Табл. 1. Поступление солнечной радиации в городах России.

16

Табл. 2. Максимальные значения КПД фотоэлементов и модулей, достигнутые в лабораторных условиях, %

20

Табл. 3. Производственные мощности поликристаллического кремния крупнейших компаний в 2006 - 2010 гг., т

28

Табл. 4. Динамика спроса и предложения поликристаллического кремния в мире в 2005 - 2008 гг. и прогноз развития до 2013 г., т

29

Табл. 5. Динамика спроса и предложения поликристаллического кремния в Китае в 2005 - 2008 гг. и прогноз развития до 2013 г., т

29

Табл. 6. Динамика производства поликристаллического кремния «солнечного» качества в России в 2008 - 2009 (9 мес.) гг.

30

Табл. 7. Динамика экспорта поликремния в 2006 - 2009 (9 мес.) гг.

31

Табл. 8. Структура российского экспорта «солнечного» поликремния в 2008 - 2009 (9 мес.) гг.

32

Табл. 9. Российские экспортеры «солнечного» поликремния в 2008 - 2009 (9 мес.) гг.

32

Табл. 10. Динамика российского импорта поликремния в 2006 - 2009 (9 мес.) гг.

33

Табл. 11. Страны - поставщики «солнечного» поликремния в Россию в 2008 - 2009 (9 мес.) гг.

34

Табл. 12. Производители импортируемого в Россию «солнечного» поликремния в 2008 - 2009 (9 мес.) гг.

34

Табл. 13. Компании - импортеры «солнечного» поликремния в 2008 - 2009 (9 мес.) гг.

35

Табл. 14. Динамика «видимого» потребления «солнечного» поликремния в России в 2008 - 2009 (9 мес.) гг.

37

Табл. 15. Динамика развития крупнейших мировых рынков фотовольтаики в 2006 - 2008 гг. и прогноз развития до 2013 г., МВт

44

Табл. 16. Крупнейшие солнечные фотоэлектрические станции мира

45

Табл. 17. Потребление солнечной электроэнергии на душу населения в странах ЕС в 2008 г., Вт / чел.

46

Табл. 18. Динамика развития рынка фотовольтаики Германии в 2006 - 2008 гг. и прогноз развития до 2013 г., МВт

46

Табл. 19. Динамика развития рынка фотовольтаики США в 2006 - 2008 гг. и прогноз развития до 2013 г., МВт

47

Табл. 20. Динамика развития рынка фотовольтаики Испании в 2006 - 2008 гг. и прогноз развития до 2013 г., МВт

47

Табл. 21. Динамика развития рынка фотовольтаики Японии в 2006 - 2008 гг. и прогноз развития до 2013 г., МВт

48

Табл. 22. Динамика развития рынка фотовольтаики Италии в 2006 - 2008 гг. и прогноз развития до 2013 г., МВт

48

Табл. 23. Динамика развития рынка фотовольтаики Франции в 2006 - 2008 гг. и прогноз развития до 2013 г., МВт

49

Табл. 24. Динамика развития рынка фотовольтаики Китая в 2006 - 2008 гг. и прогноз развития до 2013 г., МВт

49

Табл. 25. Динамика развития рынка фотовольтаики Бальгии в 2006 - 2008 гг. и прогноз развития до 2013 г., МВт

50

Табл. 26. Динамика развития рынка фотовольтаики Чехии в 2006 - 2008 гг. и прогноз развития до 2013 г., МВт

50

Табл. 27. Динамика развития рынка фотовольтаики Португалии в 2006 - 2008 гг. и прогноз развития до 2013 г., МВт

50

Табл. 28. Динамика развития рынка фотовольтаики Греции в 2006 - 2008 гг. и прогноз развития до 2013 г., МВт

51

Табл. 29. Динамика развития рынка фотовольтаики Индии в 2006 - 2008 гг. и прогноз развития до 2013 г., МВт

51

Табл. 30. Динамика развития рынка фотовольтаики Южной Кореи в 2006 - 2008 гг. и прогноз развития до 2013 г., МВт

52

Табл. 31. Программа поддержки потребителей солнечной электроэнергии Испании

52

Табл. 32. Программа поддержки потребителей солнечной электроэнергии Германии

53

Табл. 33. Программа поддержки потребителей солнечной электроэнергии Франции

53

Табл. 34. Программа поддержки потребителей солнечной электроэнергии Чехии

53

Табл. 35. Программа поддержки потребителей солнечной электроэнергии Греции

53

Табл. 36. Программа поддержки потребителей солнечной электроэнергии Португалии

54

Табл. 37. Программа поддержки потребителей солнечной электроэнергии Италии

54

Табл. 38. Объемы производства крупнейших мировых производителей солнечных модулей в 2007 - 2008 гг.

55

Табл. 39. Динамика производства солнечных модулей и фотоэлектрических преобразователей в России в 2008 - 2009 (9 мес.) гг., МВт*

66

Табл. 40. Динамика российского экспорта фотопреобразователей и солнечных модулей в 2006 - 2009 (9 мес.) гг.

67

Табл. 41. Структура российского экспорта фотопреобразователей и солнечных модулей в 2008 - 2009 (9 мес.) гг.

68

Табл. 42. Российские экспортеры фотопреобразователей и солнечных модулей в 2008 - 2009 (9 мес.) гг.

69

Табл. 43. Динамика российского импорта фотопреобразователей и солнечных модулей в 2006 - 2009 (9 мес.) гг.

69

Табл. 44. Структура российского импорта фотопреобразователей и солнечных модулей в 2008 - 2009 (9 мес.) гг.

70

Табл. 45. Производители импортируемых в Россию фотопреобразователей и солнечных модулей в 2008 - 2009 (9 мес.) гг.

71

Табл. 46. Компании - импортеры фотопреобразователей и солнечных элементов в 2008 - 2009 (9 мес.) гг.

71

Табл. 47. Динамика «видимого» потребления солнечных модулей и ФЭП в России в 2008 - 2009 (9 мес.) гг.

71

Табл. 48. Цены на солнечные модули ООО "Фирма "Солнечный Ветер"

74

Табл. 49. Цены на солнечные модули ЗАО «Телеком-СТВ»

74

Табл. 50. Цены на солнечные модули российских производителей дилера ООО "Центр альтернативного энергообеспечения"

75

Табл. 51. Цены на солнечные модули российских производителей дилера "Ваш солнечный дом"

75

Табл. 52. Цены на солнечные модули российских производителей дилера BioRay

76

Табл. 53. Цены на импортные гибкие солнечные модули SunCharger

76

Табл. 54. Цены на фотоэлектрические комплекты дилера "Ваш солнечный дом"

76

Табл. 55. Цены на системы солнечного фотоэлектричества дилера "Ваш солнечный дом"

78

Табл. 56. Цены на импортные системы солнечного фотоэлектричества дилера ООО «Мульти Вуд»

79

Табл. 57. Цены на зарядные устройства на основе солнечных фотоэлектрических устройств дилера "Ваш солнечный дом"

81

Табл. 58. Сравнительная характеристика стоимости 1 Вт солнечных модулей на российском рынке

83

Табл. 59. Стоимость установленных солнечных фотоэлектрических систем в 2008 г. в разных странах (в пересчете на 1 Вт)

85

Табл. 60. Стоимость солнечных модулей в разных странах в 2008 г. (в пересчете на 1 Вт)

86

Табл. 61. Проекты открытия новых производств по выпуску поликристаллического кремния и фотоэлементов в России

89

Табл. 62. Производственные мощности согласно плану создания кластера

98

Табл. 63. Деятельность ООО "ФИРМА "СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР" согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

101

Табл. 64. Показатели финансово-экономической деятельности ООО "ФИРМА "СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР" за 2006 - 2008 гг.

102

Табл. 65. Деятельность ЗАО «ОКБ завода «Красное Знамя» согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

103

Табл. 66. Деятельность ООО НПФ "Кварк" согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

105

Табл. 67. Показатели финансово-экономической деятельности ООО НПФ "Кварк" за 2008 г.

105

Табл. 68. Деятельность ОАО «НПП «Квант» согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

107

Табл. 69. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «НПП «Квант» за 2006 - 2008 гг.

107

Табл. 70. Деятельность ООО «Совлакс» согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

110

Табл. 71. Деятельность ООО НПФ "Санэнеджи" согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

111

Табл. 72. Показатели финансово-экономической деятельности ООО НПФ "Санэнеджи" за 2004 - 2006 гг.

111

Табл. 73. Деятельность ООО "СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА" согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

113

Табл. 74. Деятельность ОАО "Подольский химико-металлургический завод" согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

114

Табл. 75. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО "Подольский химико-металлургический завод" за 2007 - 2008 гг.

115

Табл. 76. Деятельность ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СТВ» согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

117

Табл. 77. Показатели финансово-экономической деятельности ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СТВ» за 2006 - 2007 гг.

118

Табл. 78. Деятельность ОАО «Сатурн» согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

120

Табл. 79. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Сатурн» за 2006 - 2008 гг.

121

Табл. 80. Деятельность ОАО "Рязанский завод металлокерамических приборов" согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

123

Табл. 81. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Сатурн» за 2006 - 2008 гг.

123

Табл. 82. Деятельность АОЗТ "АМЕКС" согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

125

Табл. 83. Показатели финансово-экономической деятельности АОЗТ "АМЕКС" за 2006 - 2008 гг.

126

Табл. 84. Деятельность ФГУП "ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

128

Табл. 85. Показатели финансово-экономической деятельности ФГУП "ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" за 2006 - 2008 гг.

129

Табл. 86Деятельность ОАО «Красцветмет» согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

132

Табл. 87. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Красцветмет» за 2006 - 2008 гг.

133