Рынок фитнес-услуг 2013: итоги года, прогноз на 2014

Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014

Оглавление

2

Список таблиц

5

Список рисунков

8

Характеристика исследования

9

РЫНОК ФИТНЕС УСЛУГ

11

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

11

Объем платных услуг физической культуры и спорта

11

Численность посетителей фитнес-центров. Половозрастное и региональное распределение

13

Количество фитнес-центров. Региональное распределение

16

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ФИТНЕС УСЛУГ

20

Тенденции по потребительским предпочтениям

20

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА

22

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ

23

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ

24

ЗАО "СПОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (OLYMP, ALEX FITNESS)

24

О компании

24

Количество и региональное распределение клубов сети

25

Средняя площадь клубов

26

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)

27

Планы развития компании

27

РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА (World Class, Физкульт)

28

О компании

29

Количество и региональное распределение клубов сети

31

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)

32

Финансовые показатели компании

32

Планы развития компании

33

ЗЕБРА ("Зебра", Zebra Family Kids)

34

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)

36

ИКС-ФИТ (X-FIT, FitStudio)

37

Финансовые показатели компании

37

О компании

38

Количество и региональное распределение клубов сети

39

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)

39

Планы развития компании

40

Фитнес-Хаус (Fitness House)

41

О компании

42

Количество и региональное распределение клубов сети

43

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)

43

ООО "Страта Партнерс" (City Fitness, Orange Fitness)

44

О компании

45

Количество и региональное распределение клубов сети

46

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)

46

Сеть "Планета Фитнес"

47

О компании

48

Количество и региональное распределение клубов сети

49

Средняя стоимость услуг сети

50

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка

50

Средняя площадь клубов сети

51

УК "Fitness Holding"

52

О компании

52

Количество и региональное распределение клубов сети

53

Средняя площадь клубов сети

53

Планы развития

53

ООО "Спортлэнд"

54

О компании

54

Количество и региональное распределение клубов сети

55

Средняя площадь клубов сети

55

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)

55

ООО "Спортлайф"

56

О компании

56

Количество и региональное распределение клубов сети

57

Средняя площадь клубов сети

57

Средняя стоимость услуг сети

57

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка

58

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ СПОРТИВНЫХ И ФИТНЕС УСЛУГ ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ

59

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ГОДОВЫЕ КЛУБНЫЕ КАРТЫ КЛЮЧЕВЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2013 ГОДУ

63

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ФИТНЕС КЛУБОВ ТОП-10 ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС УСЛУГ

67

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"

79

Рисунок  1

Динамика численности занимающихся во всех спортивных организациях на платной основе, 2009-2014 гг., тыс. чел.

11

Рисунок  2

Динамика объема платных услуг физической культуры и спорта, 2009-2014, млрд рублей

12

Рисунок  3

Распределение посетителей фитнес-центров по полу и возрасту, тыс. чел.

13

Рисунок  4

Распределение численности посетителей фитнес-центров по федеральным округам, тыс. чел.

14

Рисунок  5

Структура численности посетителей фитнес-центров по федеральным округам, %

15

Рисунок  6

Распределение количества фитнес-центров по федеральным округам, единиц

16

Рисунок  7

Структура количества фитнес-центров по федеральным округам, %

17

Рисунок  8

Региональное распределение численности посетителей в расчете на 1 фитнес-центр, чел

18

Рисунок  9

Распределение количества субъектов федерации по числу посетителей в расчете на один фитнес-центр, %

19

Рисунок  10

Крупнейшие сети по количеству фитнес-клубов, ед., на 15 дек. 2013 г.

22

Рисунок  11

Динамика средних цен годовой клубной карты по крупнейшим клубам ключевых* операторов московского рынка, 2009-10, 2013

23

Рисунок  12

Распределение клубов сети Alex Fitness по общей площади, % от общего числа клубов

26

Рисунок  13

Распределение клубов входящих в компанию "Русская Фитнес Группа по федеральным округам, % от общего числа клубов

31

Рисунок  14

Динамика выручки "Русской фитнес группы" в 2011-13 гг., млрд рублей

32

Рисунок  15

Распределение клубов входящих в компанию "ИКС-ФИТ" по федеральным округам, % от общего числа клубов

39

Рисунок  16

Распределение клубов входящих в компанию "Страта Партнерс" по федеральным округам, % от общего числа клубов

46

Рисунок  17

Распределение клубов входящих в сеть "Планета Фитнес" по федеральным округам, % от общего числа клубов

49

Таблица 1

Динамика количества спортивных объектов и численности занимающихся спортом, 2009-2014 гг., ед., чел.

11

Таблица 2

Объем платных услуг физической культуры и спорта населению и средние потребительские цены на абонементы, 2009 - 2013

12

Таблица 3

Численность посетителей фитнес-центров, распределение по полу и возрасту и местности проживания, 2012 г., тыс. чел.

13

Таблица 4

Региональное распределение численности посетителей фитнес-центров, 2012 г., тыс. чел.

14

Таблица 5

Структура численности посетителей фитнес-центров по федеральным округам, тыс.чел.

15

Таблица 6

Региональное распределение количества фитнес-центров, 2012 г., единиц

16

Таблица 7

Структура количества фитнес-центров по федеральным округам, %.

17

Таблица 8

Региональное распределение численности посетителей в расчете на фитнес-центр, чел.

18

Таблица 9

ТОП субъектов федерации РФ по развитости отрасли спортивных и фитнес услуг, 2012.

19

Таблица 10

Структура потребительских предпочтений по месту занятий спортом, 2009-2013 гг., %

20

Таблица 11

ТОП 10 крупнейших операторов фитнес услуг в России, 2013

22

Таблица 12

Средние цены на годовые клубные карты ключевых операторов рынка фитнес-услуг Москвы и Санкт-Петербурга, 2013, тысяч рублей

23

Таблица 13

Динамика средних цен на годовые клубные карты ключевых операторов рынка Санкт-Петербурга, 2010, 2013, тысяч рублей

23

Таблица 14

Общая информация и основные показатели деятельности компании

24

Таблица 15

Сведения о юридическом лице ЗАО "Спорт Девелопмент"

24

Таблица 16

Сведения о юридическом лице ООО "Алекс Фитнес"

25

Таблица 17

Руководство компании

25

Таблица 18

Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию ЗАО "Спорт Девелопмент", на 15 дек. 2013 г., единиц

26

Таблица 19

Средняя площадь клубов, входящих в компанию ЗАО "Спорт Девелопмент", на 15 дек. 2013 г., кв. м.

26

Таблица 20

Цены на годовую клубную карту отдельных точек сетей Alex Fitness и Olymp, тыс. рублей

27

Таблица 21

Общая информация и основные показатели деятельности компании "Русская Фитнес Группа"

28

Таблица 22

Основные события компании "Русская Фитнес Группа"

29

Таблица 23

Руководство компании "Русская Фитнес Группа"

30

Таблица 24

Сведения о юридических лицах, входящих в компанию "Русская Фитнес Группа"

30

Таблица 25

Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию "Русская Фитнес Группа", на 15 дек. 2013 г., единиц

31

Таблица 26

Цены на годовую клубную карту отдельных точек сетей World Class, World Class LITE и "Физкульт", тыс. рублей

32

Таблица 27

Общая информация и основные показатели деятельности сети "Зебра"

34

Таблица 28

Сведения о юридических лицах, входящих в сеть "Зебра"

35

Таблица 29

Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети ZEBRA, тыс. рублей

36

Таблица 30

Общая информация и основные показатели деятельности компании "ИКС-ФИТ"

37

Таблица 31

Основные события компании "ИКС-ФИТ"

38

Таблица 32

Сведения о юридических лицах, входящих в компанию "ИКС-ФИТ"

38

Таблица 33

Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию "ИКС-ФИТ", на 15 дек. 2013 г., единиц

39

Таблица 34

Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети X-FIT, тыс. рублей

39

Таблица 35

Общая информация и основные показатели деятельности компании "Фитнес-Хаус"

41

Таблица 36

Основные события компании "Фитнес-Хаус"

42

Таблица 37

Сведения о юридических лицах, входящих в компанию "Фитнес-Хаус"

42

Таблица 38

Руководство компании

43

Таблица 39

Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети Fitness House, тыс. рублей

43

Таблица 40

Общая информация и основные показатели деятельности компании "Страта Партнерс"

44

Таблица 41

Основные события компании "Страта Партнерс"

45

Таблица 42

Сведения о юридическом лице ООО "Страта Партнерс"

45

Таблица 43

Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию "Страта Партнерс", на 15 дек. 2013 г., единиц

46

Таблица 44

Цены на годовую карту отдельных точек сетей Orange Fitness и City Fitness, тыс. руб'

46

Таблица 45

Общая информация и основные показатели деятельности сети "Планета Фитнес"

47

Таблица 46

Основные события сети "Планета Фитнес"

48

Таблица 47

Сведения о юридических лицах

49

Таблица 48

Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в сеть "Планета Фитнес", на 15 дек. 2013 г., единиц

49

Таблица 49

Средняя стоимость услуг в сети "Планета Фитнес", на 15 дек. 2013 г.

50

Таблица 50

Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети "Планета Фитнес", тыс. рублей

50

Таблица 51

Средняя площадь клубов, входящих в сеть "Планета Фитнес", на 15 дек. 2013 г., кв. м.

51

Таблица 52

Общая информация и основные показатели деятельности компании "Фитнес Холдинг"

52

Таблица 53

Сведения о юридическом лице ООО "Фитнес Холдинг"

52

Таблица 54

Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию "Фитнес Холдинг", на 15 дек. 2013 г., единиц

53

Таблица 55

Средняя площадь клубов, входящих в сеть "Фитнес Холдинг", на 15 дек. 2013 г., кв. м.

53

Таблица 56

Общая информация и основные показатели деятельности компании "СпортЛэнд"

54

Таблица 57

Сведения о юридическом лице ООО "СпортЛэнд"

54

Таблица 58

Средняя площадь клубов, входящих в сеть "СпортЛэнд", на 15 дек. 2013 г., кв. м.

55

Таблица 59

Цены на годовую карту отдельных точек сети "СпортЛэнд" в Москве, тыс. руб

55

Таблица 60

Общая информация и основные показатели деятельности компании "СпортЛайф"

56

Таблица 61

Сведения о юридическом лице ООО "СпортЛайф"

56

Таблица 62

Средняя площадь клубов, входящих в сеть "СпортЛайф", на 15 дек. 2013 г., кв. м.

57

Таблица 63

Средняя стоимость услуг в сети "СпортЛайф", на 15 дек. 2013 г.

57

Таблица 64

Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети "СпортЛайф", тыс. рублей

58

Таблица 65

Основные показатели развития отрасли спортивных и фитнес услуг по субъектам федерации, 2012

59

Таблица 66

Перечень фитнес клубов ТОП-10 операторов рынка фитнес услуг

63

Таблица 67

Перечень фитнес клубов ТОП-10 операторов рынка фитнес услуг

67