63 000 ₽
Рынок транспортно-логистических услуг в 2013-2014 гг. и прогноз до 2017 г.
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
63 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Рынок транспортно-логистических услуг в 2013-2014 гг. и прогноз до 2017 г.

Дата выпуска: 29 сентября 2014
Количество страниц: 370
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 51330
63 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание
Данное исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). Исследование по этой теме проводится в восьмой раз.

В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2013 г. и первом полугодии 2014 г., содержатся оценки на 2014 г. и прогноз развития основных сегментов рынка ТЛУ до 2017 г.

В разделе «Мировой транспортно-логистический рынок» представлен анализ развития основных сегментов глобального логистического рынка в 2012-2013 гг. Более детально рассмотрены рынки США и ЕС, дана хронология слияний и поглощений, приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL провайдеров в 2013 г.

Исследование российского рынка ТЛУ носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов в 2013 г. и первой половине 2014 г.: грузоперевозки и экспедирование (включая перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, перевалку грузов в портах), складские и управленческие услуги. В обзоре приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL услуг.

В разделах, посвященных международным грузоперевозкам РФ, приведены данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.

В разделе «Рынок складских услуг» анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2013-2014 гг., динамика и структура рынка услуг по хранению и дистрибуции, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов федерации. Представлены данные по проектам строительства качественных складов по состоянию на сентябрь 2014 г.

Отдельный раздел включает анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний, сделок по слияниям и поглощениям в 2013-2014 гг.

Раздел «Потенциал роста российского рынка транспортно-логистических услуг в 2015-2017 гг.» содержит среднесрочный прогноз развития российской экономики и внешней торговли. Приведены оценки РБК.research относительно динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2017 г.

В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка ТЛУ - перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров, а также региональных игроков (всего 38 компаний). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2013 гг., перспективы развития.

Исследование проведено в мае-сентябре 2014 года.

Отчет содержит 94 таблицы и 139 графиков и диаграмм (графики, диаграммы и таблицы в профилях компаний не индексировались).
Развернуть
Содержание
 

Список диаграмм

19

Список таблиц

25

Резюме

30

Мировой транспортно-логистический рынок

33

 

Мировая экономика в 2013 г. и прогноз до 2016 г.

33

 

Динамика основных сегментов рынка ТЛУ

36

  

Динамика и структура мирового рынка транспортно-логистических услуг

36

  

Международные грузоперевозки

39

  

Таможенно-брокерские услуги

43

  

Контрактная логистика

44

  

Географическая структура мирового рынка 3PL услуг

45

 

Рынок США

47

  

Динамика и структура

47

  

Крупнейшие игроки

50

 

Рынок Европы

52

  

Динамика и структура

52

  

Крупнейшие игроки

53

  

Слияния и поглощения

55

 

Рынок Китая

61

  

Динамика и структура

61

  

Государственное стимулирование

63

Российский рынок транспортно-логистических услуг

65

 

Экономика РФ в 2013 г. и оценки на 2014 г.

65

 

Объем и структура рынка логистического аутсорсинга

67

 

Рынок транспортных услуг

74

  

Динамика и структура грузоперевозок

74

  

Стоимостной объем рынка транспортных услуг

80

  

Железнодорожные грузоперевозки

82

  

Автомобильные грузоперевозки

90

  

Грузоперевозки морским транспортом

96

  

Перевалка грузов в портах

99

  

Внутренний водный транспорт

106

  

Воздушные грузоперевозки

111

 

Рынок международных грузоперевозок

115

  

Динамика внешнеторговых грузопотоков

115

  

Структура экспортного грузопотока

117

  

Структура импортного грузопотока

121

  

Структура грузоперевозок по видам транспорта

124

  

Перевозки внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом

127

  

Перевалка грузов ВЭД в портах

128

  

Международные автомобильные перевозки

129

 

Международные контейнерные перевозки

134

  

Структура экспортного контейнерного грузопотока

135

  

Структура импортного контейнерного грузопотока

140

  

Перевалка контейнеров в портах

144

  

Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом

149

  

Объем рынка контейнерных перевозок

150

 

Рынок складских услуг

153

  

Спрос на складские услуги

153

  

Предложение складских площадей

157

  

Баланс спроса и предложения, уровень арендных ставок

158

  

Объем и структура рынка складской недвижимости и складских услуг

160

  

Московский регион

168

  

Санкт-Петербург и Ленинградская область

174

  

Региональные рынки

180

 

Конкурентная среда

188

  

Основные игроки

188

  

Слияния и поглощения

196

Потенциал роста российского рынка транспортно-логистических услуг в 2015-2017 гг.

207

 

Прогноз развития российской экономики и рынка ТЛУ в 2015-2017 гг.

207

 

Рынок транспортных услуг

215

 

Рынок складских услуг

222

Профили участников рынка

229

 

Deutsche Post DHL

229

 

DPD

235

 

DSV

239

 

FESCO

245

 

FM Logistic

251

 

GEFCO

256

 

GEODIS

261

 

ItellaNLC

265

 

Kuehne+Nagel

270

 

Maersk

275

 

Major

279

 

M&M

284

 

Panalpina

287

 

PONY EXPRESS

291

 

Rhenus

293

 

Schenker

298

 

SLG

302

 

STS Logistics

305

 

Tablogix

308

 

TNT Express

310

 

UCL Holding

313

 

UPS

318

 

АЛИДИ

322

 

ГК Волга-Днепр

326

 

ГК Дело

330

 

Деловые Линии

334

 

Евросиб

336

 

Лорри

340

 

Логистическая компания МОЛКОМ

343

 

Новороссийский морской торговый порт

345

 

Н-Транс

352

 

РЖД Логистика

358

 

Совкомфлот

361

 

Совтрансавто

364

 

Совфрахт-Совмортранс

367

 

СПСР-ЭКСПРЕСС

369

 

Средневолжская логистическая компания

372

 

ТрансКонтейнер

374

Развернуть
Иллюстрации
Рис. 1. Динамика мировой экономики в 2008-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг., %27
Рис. 2. Динамика мировой торговли (товары и услуги) в 2008-2015 гг., %28
Рис. 3. Динамика объема мирового транспортно-логистического рынка, 2008-2014 гг., $млрд30
Рис. 4. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2006-2013 гг., %31
Рис. 5. Индекс роста сегментов мирового рынка ТЛУ, 2013 г. к 2012 г., %31
Рис. 6. Объем мирового рынка логистического аутсорсинга и сегмента 3PL услуг, 2006-2013 гг., $млрд32
Рис. 7. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2015 гг., млн TEU33
Рис. 8. Крупнейшие контейнерные операторы мира, декабрь 2013 г., %33
Рис. 9. Динамика мирового рынка авиаперевозок грузов и почты, 2008-2014 гг., $млрд36
Рис. 10. Динамика объема мирового рынка таможенно-брокерских услуг, 2008-2014 гг., $млрд, %37
Рис. 11. Динамика объема мирового рынка контрактной логистики, 2005-2014 гг., €млрд, %  38
Рис. 12. Географическая структура мирового рынка 3PL услуг, в 2010- 2012 гг., %39
Рис. 13. Индекс роста сегмета сегмента 3PL услуг в распределении по регионам, 2012 г. к 2011 г., %39
Рис. 14. Динамика объема рынка 3PL услуг США 2007-2014 гг., $млрд, %41
Рис. 15. ТОП-3 логистических компаний США по размеру выручки, 2010-2013гг., $млрд44
Рис. 16. Динамика выручки ТОП-3 логистических компаний США, 2009-2013 гг., %44
Рис. 17. Объем выручки ТОП-12 логистических компаний Европы, 2007-2013 гг., €млрд, %46
Рис. 18. Динамика выручки ведущих европейских 3PL компаний, 2012-2013 гг., %47
Рис. 19. ТОП-12 логистических компаний Европы по объему выручки, 2010-2013 гг., €млрд48
Рис. 20. Структура логистических затрат в Китае, 2005-2012 гг., %55
Рис. 20. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2014 гг., млрд руб. и %62
Рис. 21. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2014 гг., $млрд и %62
Рис. 22. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2013 г., %63
Рис. 23. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2012-2013 гг., %64
Рис. 24. Объем сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2013-2014 гг., млрд руб.65
Рис. 25. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2013-2014 гг., %65
Рис. 26. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2014 гг., %68
Рис. 27. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок транспортом всех отраслей экономики РФ, январь 2011 - июнь 2014 г., млн т68
Рис. 28. Помесячная динамика коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, январь 20011 - июнь 2014 г., млрд т-км69
Рис. 29. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, 2012-2013 гг., %69
Рис. 30. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2013 г., %70
Рис. 31. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2013 г., %71
Рис. 32. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, январь-июнь 2013-2014, %73
Рис. 33. Помесячная динамика грузоперевозок железнодорожным транспортом (коммерческие перевозки, кроме промышленного железнодорожного), январь 2011 - июнь 2014 г., млн т75 
Рис. 34. Помесячная динамика грузооборота на железнодорожном транспорте (коммерческие перевозки, кроме промышленного железнодорожного), январь 2011 - июнь 2014 г., млрд т-км 76 
Рис. 35. Структура грузов, перевезенных по сети РЖД, 2013 г., %77
Рис. 36. Динамика погрузки на сети ОАО «РЖД» по основным видам грузов, январь-июнь 2013-2014гг., %78
Рис. 37. Объем рынка железнодорожных перевозок в распределении по основным сегментам (холдинг ОАО «РЖД» и частные операторы), 2008-2013 гг., млрд руб.79
Рис. 38. Структура российского парка грузовых вагонов, 2009-2013 г., %80
Рис. 39. Крупнейшие частные операторы грузовых вагонов России (собственные и арендованные), 2013 г., тыс. ед.81
Рис. 40. Структура российского рынка оперирования грузовыми вагонами по объемам грузооборота, 2008-2013 гг., %81
Рис. 41. Крупнейшие частные операторы грузовых вагонов России по объему перевозки грузов в собственных и арендованных вагонах, 2013 г., млн  т82
Рис. 42. Структура российского рынка оперирования грузовыми вагонами по объемам перевозок, 2008-2013 гг., %82
Рис. 43. Крупнейшие частные операторы грузовых вагонов России по размеру выручки, 2013 г., млн  руб.83
Рис. 44. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, январь 2011 - июнь 2014 г., млн т84
Рис. 45. Помесячная динамика коммерческого грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей экономики РФ, январь 2011- июнь 2014 г., млрд т-км84
Рис. 46. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, 2008-2014 гг., млн т, млрд т-км85
Рис. 47. Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом РФ, январь 2011 - июнь 2014 г., % к декабрю предыдущего года87
Рис. 48. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2014 гг., млрд руб.88
Рис. 49. Динамика стоимостного объема рынка автомобильных грузоперевозок автотранспортными организациями  РФ, 2008-2014 гг., млрд руб.89
Рис. 50. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008-2014 гг., млн т, млрд т-км90
Рис. 51. Индексы тарифов на грузовые перевозки морским транспортом РФ, январь 2011 - июнь 2014 г., в % к декабрю предыдущего года91
Рис. 52. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок морским транспортом РФ, 2008-2014 гг., млрд руб.91
Рис. 53. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2007-2014 гг., млн т , %92
Рис. 54. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по видам грузов, 2012-2013 гг., %92
Рис. 55. Структура переработки сухих грузов в морских портах РФ, 2013 г., %94
Рис. 56. Структура перевалки грузов в морских портах РФ по направлениям, 2013 г., млн т и %94
Рис. 57. Структура переработки грузов в морских портах РФ по бассейнам, 2013 г., %95
Рис. 58. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2012-2013 гг., %95
Рис. 59. Объем перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2011-2013 гг., млн т96
Рис. 60. Динамика стоимостного объема рынка стивидорных услуг в морских портах РФ, 2008-2014 гг., млрд руб.98
Рис. 61. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2008-2014 гг., млн т, млрд т-км100
Рис. 62. Динамика перевалки грузов в речных портах РФ, 2008-2013 гг., млн т и %102
Рис. 63. Индексы тарифов на грузовые перевозки внутренним водным транспортом РФ, январь 2011 - июнь 2014 г., в % к декабрю предыдущего года102
Рис. 64. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, 2008-2014 гг., млрд руб.103
Рис. 65. Объем грузоперевозок и грузооборота воздушным транспортом РФ, 2008-2014 гг., тыс. т, млн т-км104
Рис. 66. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2013 г., %105
Рис. 67. Динамика перевозок грузов и почты ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2012-2013 гг. %106
Рис. 68. Динамика грузооборота ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2012-2013 гг. %106
Рис. 69. Индексы тарифов на грузовые перевозки авиатранспортом РФ, январь 2011 - июнь 2014 г., в % к декабрю предыдущего года108
Рис. 70.  Динамика ВВП и внешнеторгового грузопотока России, 2007-2014 гг., %109
Рис. 71.  Динамика экспортного и импортного грузопотока России, 2008-2014 гг., %109
Рис. 72. Экспортный и импортный грузопоток РФ, 2008-2014 гг., млн т110
Рис. 73. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2013 г., %112
Рис. 74. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по группам товаров, 2013 г., %112
Рис. 75. Индекс роста экспортного грузопотока РФ в основные страны-получатели, 2013 г. к 2012 г., %113
Рис. 76. Индекс роста грузопотока по основным группам товаров, экспортируемых РФ, январь-июнь  2013-2014 гг., %114
Рис. 77. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-партнерам, 2013 г., %115
Рис. 78. Доля стран ЕС (28) в импорте продовольствия в РФ, 2013 г., %116
Рис. 79. Индекс роста импортного грузопотока РФ из основных стран-партнеров, 2013 г. к 2012  г., %116
Рис. 80. Индекс роста импортного грузопотока по основным группам товаров, январь-июнь  2013-2014 гг., %117
Рис. 81. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2013 г., млн т и %118
Рис. 82. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими транспортными компаниями, по видам транспорта, 2013 г., млн т и %118
Рис. 83. Структура экспорта транспортных услуг (грузоперевозки), по видам транспорта, 2013 г., %119
Рис. 84. Объем перевозок внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом РФ в экспортном, импортном и транзитном сообщениях, 2007-2013 гг., млн т120
Рис. 85. Структура перевалки грузов ВЭД в морских портах России, январь-июль 2014 г., млн т и %122
Рис. 86. Динамика объемов перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2007-2014 гг., млн т и %123
Рис. 87. Распределение рынка международных автомобильных перевозок грузов России по основным направлениям, 2010-2013 гг., %123
Рис. 88. Объем международных автомобильных перевозок грузов России по основным направлениям, 2013 г., млн т124
Рис. 89. Распределение рынка международных автомобильных перевозок грузов России по основным перевозчикам, 2013 г., %124
Рис. 90. Объем перевозок российскими перевозчиками по приоритетным странам, 2012-2013 гг., тыс. т126
Рис. 91. Международные контейнерные перевозки РФ, 2007-2013 гг., млн т127
Рис. 92. Структура контейнерного экспорта России, 2013 г., %129
Рис. 93. Распределение экспортного контейнерного потока РФ по ТОП-10 странам-получателям товаров в 2012-2013 гг., %132
Рис. 94. Динамика экспортного контейнерного потока РФ в ТОП-10 стран-получателей товаров, 2013 г. к  2012 г., %133
Рис. 95. Структура контейнерного импорта России, 2013 г., %133
Рис. 96. Распределение импортного контейнерного потока в РФ по странам-производителям товаров, 2012-2013 гг., %136
Рис. 97. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов через порты, 2006-2013 гг., млн TEU137
Рис. 98. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов через порты России и зарубежных стран, 2007-2013 гг., млн TEU138
Рис. 99. Объем переработки экспортных, импортных и транзитных грузов в контейнерах в морских портах России, 2008-2013 гг., тыс. TEU138
Рис. 100. Объем перевалки контейнерных внешнеторговых и транзитных грузов в морских портах России в распределении по бассейнам, 2011-2013 гг. тыс. TEU и %139
Рис. 101. Распределение перевалки контейнерных внешнеторговых и транзитных грузов по морским бассейнам России, 2013 г., %140
Рис. 102. Структура перевозок крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2010-2013 гг., %142
Рис. 103. Структура стоимостного объема российского рынка контейнерных перевозок по видам транспорта, 2013 г., %145
Рис. 104. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2008-2014 гг., млн кв. м154
Рис. 105. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2013 г., %154
Рис. 106. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2012-2014 гг., млн кв. м155
Рис. 107. Динамика объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2008-2014 гг., млн кв. м156
Рис. 108. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2011-2014 гг., млн кв. м156
Рис. 109. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2012-2014 гг., %157
Рис. 110. Динамики стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2014 гг.,  млрд руб., %158
Рис. 111. Стоимостной объем российского рынка складских услуг, 2008-2014 гг., $млрд158
Рис. 112. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2014 гг.,  $млрд, %159
Рис. 113. Региональная структура рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013 г., %160
Рис. 114. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2012-2014 гг., $млрд160
Рис. 115. Динамика стоимостного объема рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2010-2012 гг., % к предыдущему году161
Рис. 116. Объем качественных складских помещений в Москве и Московской области, 2008-2014 гг., млн кв. м162
Рис. 117. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве и МО, 2008-2014 гг., млн кв. м167
Рис. 118. Объем качественных складских помещений в Санкт-Петербурге и ЛО, 2008-2014 гг.,  млн кв. м168
Рис. 119. Объем качественных коммерческих складских площадей в Санкт-Петербурге и ЛО, 2008-2014 гг., млн кв. м173
Рис. 120. Объем качественных складских помещений в регионах РФ, 2008-2014 гг., млн кв. м174
Рис. 121. Объем качественных коммерческих складских площадей в регионах РФ, 2008-2014 гг., млн кв. м175
Рис. 122. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ, 2013 г., %175
Рис. 123. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (Топ-10), 2009-2013 гг.,  $млрд и %181
Рис. 124. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (Топ-10), 2009-2013 гг., млрд руб. и %182
Рис. 125. Динамика объема выручки крупнейших 3PL операторов  в России (Топ-25), 2009-2013 гг., млрд руб. и %186
Рис. 126. Динамика объема выручки крупнейших 3PL операторов в России (Топ-25), 2009-2013 гг.,  $млрд и %186
Рис. 127. Динамика выручки в рублях российских и зарубежных логистических операторов, работающих в России, 2013 к 2012 г., %187
Рис. 128. Прогноз динамики российского рынка транспортно-логистических услуг, 2009-2017 гг., млрд руб. и %204
Рис. 129. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ, 2008-2017 гг., $млрд и %204
Рис. 130. Прогноз роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2013-2017 гг., млрд руб.206
Рис. 131. Прогноз структуры российского рынка ТЛУ в 2017 г., %206
Рис. 132. Структура стоимостного объема российского рынка грузоперевозок по видам транспорта, 2017 г. (прогноз), %215
Рис. 133. Прогноз ввода качественных складских площадей в РФ, 2010-2017 гг., млн кв. м217
Рис. 134. Прогноз динамики объема качественных складских площадей в РФ, 2010-2017 гг., млн кв. м217
Рис. 135. Прогноз роста качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2017 гг., млн кв. м219
Рис. 136. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2017 гг., %219
Рис. 137. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг, 2010-2017 гг.,  млрд руб.220
Рис. 138. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2015 гг.,  $млрд220
Рис. 139. Прогноз рынка складских услуг на качественных площадях в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2017 гг., млн кв. м221
Развернуть
Таблицы
Табл. 1. Глобальные логистические затраты и оборот сегмента 3PL услуг в распределении по регионам, 2012 г., $млрд, %39
Табл. 2. Сегментация 3PL провайдеров США39
Табл. 3. Динамика рынка 3PL услуг США по основным сегментам, 2009-2013 гг., $млрд, %41
Табл. 4. Чистая выручка в сегментах 3PL услуг США , 2012-2013 гг., $млрд, %41
Табл. 5. Объем и структура европейского рынка транспортно-логистических услуг (логистический аутсорсинг) по странам, 2010-2012 г., €млрд, %44
Табл. 6. Объем и структура европейского рынка 3PL услуг по странам, 2010-2012 г., €млрд, %44
Табл. 7. Хронология слияний и поглощений на европейском логистическом рынке, 2006-2014 гг.49
Табл. 8. Объем и динамика китайского рынка логистического аутсорсинга, 2008-2013 г., US$ млрд и %54
Табл. 9. Основные показатели развития российской экономики, 2009-2014 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года57
Табл. 10. Основные показатели развития экономики РФ в январе-июне 2014 г., в   % к соответствующему периоду предыдущего года59
Табл. 11. Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России, 2012 г., $млрд60
Табл. 12. Среднегодовой курс доллара, 2008-2014 гг., рублей за US$62
Табл. 13. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка транспортно-логистических  услуг, 2013 г., $млрд, %65
Табл. 14. Объем российского рынка 3PL услуг (выручка 3PL провайдеров), 2008-2013 гг., $млрд и %65
Табл. 15. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики, 2009-2014 гг., млн т, %68
Табл. 16. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, 2009-2014 гг., млрд т-км, %69
Табл. 17. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта общего пользования, 2012-2013 гг., млн т, млрд т-км, %71
Табл. 18. Индекс тарифов на перевозки грузов в России по видам транспорта, 2008-2014 гг., %72
Табл. 19. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2008-2014 гг., млрд руб. и %73
Табл. 20. Основные производственные показатели  ОАО «РЖД», 2008-2013 гг.74
Табл. 21. Объемы погрузки на сети ОАО «РЖД» по основным видам грузов, 2008-2013 гг., млн т75
Табл. 22. Индексы тарифов на железнодорожные грузоперевозки,  2008-2014 гг., %77
Табл. 23. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок, 2008-2013 гг., млрд руб. и %82
Табл. 24. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики, 2010-2013 гг., %84
Табл. 25. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2008-2013 гг., млн т, млрд т-км84
Табл. 26. Индексы тарифов на автомобильные грузоперевозки,  2010-2014 гг., %86
Табл. 27. Стоимостной объем рынка коммерческих автомобильных перевозок, 2008-2014 гг., млрд руб.87
Табл. 28. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ, 2008-2013 гг., млн т89
Табл. 29. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ , 2010-2013 гг., млн т и %92
Табл. 30.  Объем перевалки грузов в морских портах РФ (основные порты и бассейны), 2010-2013 гг., млн т, %95
Табл. 31.  Стоимостной объем российского рынка морских перевозок и стивидорных услуг, 2008-2014 гг., млрд руб., %97
Табл. 32. Объем перевозок грузов и грузооборот внутренним водным транспортом РФ, 2008-2013 гг., млн т и млрд т-км100
Табл. 33. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2008-2014 гг., млрд руб., %102
Табл. 34. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2009-2013 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км103
Табл. 35. Рейтинг 15 ведущих авиакомпаний РФ по грузообороту и объему перевозок грузов и почты, 2012-2013 гг. (международные и внутренние перевозки), млн т-км, тыс. т106
Табл. 36. Стоимостной объем основных сегментов рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2009-2014 гг., млрд руб. и %107
Табл. 37. Объем экспортного грузопотока в распределении по основным товарным группам, 2012-2013 гг., млн т и %110
Табл. 38. Объем импортного грузопотока в распределении по укрупненным товарным группам, 2012-2013 гг., млн т, %113
Табл. 39. Объем внешней торговли транспортными услугами (грузоперевозки) в отраслях транспортного комплекса,  2013 г., $млн118
Табл. 40. Распределение перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов железнодорожным транспортом РФ по направлениям, 2010-2013 гг., млн т119
Табл. 41. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии и Украины, 2009-2013 гг., млн т120
Табл. 42. Номенклатура грузов, перевозимых автотранспортом в международном сообщении, тыс. т, 2012 г.124
Табл. 43. Объем и уровень контейнеризации внешнеторгового потока РФ, 2008-2013 гг., млн т, %126
Табл. 44. Динамика контейнерного потока в экспортном сообщении РФ по укрупненным товарным группам, 2010-2013 гг., тыс. т, %128
Табл. 45. Динамика потоков контейнерных грузов в экспортном сообщении РФ по основным товарным группам, 2010-2013 гг., тыс. т, %129
Табл. 46. Уровень контейнеризации экспортных грузов РФ по основным товарным группам, 2010-2013 гг., %130
Табл. 47. Динамика потоков контейнерных грузов в импортном сообщении РФ по основным товарным группам, 2010-2013 гг., тыс. т, %133
Табл. 48. Уровень контейнеризации импортных грузов РФ по основным товарным группам, 2010-2013 гг., %134
Табл. 49. Динамика контейнерного импорта РФ по  основным странам-производителям, 2010-2013 гг., тыс. т, %135
Табл. 50. Динамика перевалки контейнерных внешнеторговых и транзитных грузов в морских портах России, 2011-2013 гг. тыс. TEU и %139
Табл. 51.  Структура российского контейнерного рынка по объему переработанных внешнеторговых и транзитных грузов в портах, 2010-2013 гг., тыс. TEU, %139
Табл. 52. Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2010-2013 гг., тыс. TEU141
Табл. 53. Динамика объема рынка контейнерных перевозок в распределении по основным сегментам, 2008-2013 гг., млн  TEU и %143
Табл. 54. Способы доставки контейнерных грузов ВЭД в/из портов РФ в распределение по бассейнам, 2013 г., тыс. TEU и %143
Табл. 55. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2012-2014 гг.156
Табл. 56. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях,  2008-2014 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд158
Табл. 57. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2013 г.161
Табл. 58. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 1-м полугодии 2014 г.162
Табл. 59. Основные объекты складской недвижимости, запланированные к вводу в эксплуатацию в Москве и МО во 2-м полугодии 2014 г.163
Табл. 60. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2013 г.164
Табл. 61. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 1-м полугодии 2014 г.165
Табл. 62. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2013 г.167
Табл. 63. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 1-м полугодии 2014 г.168
Табл. 64. Основные объекты складской недвижимости, запланированные к вводу в Санкт-Петербурге и ЛО во 2-м полугодии 2014 г. и в 2015 г.169
Табл. 65. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО 2013 г.170
Табл. 66. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 1-м полугодии 2014 г.171
Табл. 67. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2013-2014 гг., тыс. кв. м175
Табл. 68. Объем ввода качественных складов в крупнейших регионах РФ в 2013-2014 гг., тыс. кв. м175
Табл. 69. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2013 г.176
Табл. 70. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 1-м полугодии 2014 г.176
Табл. 71. Основные объекты складской недвижимости, запланированные к вводу в регионах РФ во 2-м полугодии 2014 г. и в 2015 г.177
Табл. 72.  Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2013 г.178
Табл. 73. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 1-м полугодии 2014 г.178
Табл. 74. Средние заявленные ставки аренды складов класса А в регионах РФ по состоянию на 2-й квартал 2012-2014 гг., $/кв. м в год (triple net)179
Табл. 75. Объем выручки крупнейших транспортных групп в России, 2009-2013 гг.,  $млн181
Табл. 76. Объем выручки крупнейших транспортных групп в России, 2009-2013 гг., млрд руб.182
Табл. 77. Объем выручки крупнейших транспортно-экспедиторских компаний России, работающих в сегменте перевозок автотранспортом, 2009-2013 гг., млн руб.183
Табл. 78. Объем выручки крупнейших транспортно-экспедиторских компаний Росиии, работающих в сегменте перевозок автотранспортом, 2009-2013 гг., $млн184
Табл. 79.  Объем выручки российских и зарубежных логистических операторов, 2009-2013 гг., млн руб.186
Табл. 80.  Объем выручки российских и зарубежных логистических операторов, 2009-2013 гг., $млн187
Табл. 81.  Сделки M&A на российском рынке транспортно-логистических услуг, 2008-2013 гг.194
Табл. 82. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013-2017 гг. (сентябрь 2014 г., с учетом поправок)200
Табл. 83. Индексы роста показателей российского рынка ТЛУ, 2013-2017 гг., %202
Табл. 84. Среднегодовой курс доллара, 2013-2017 гг., рублей за US$203
Табл. 85. Прогноз динамики стоимостного объема сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2010-2017 гг., млрд руб., %204
Табл. 86. Прогноз объема российского рынка ТЛУ и сегмента 3PL услуг (валовая выручка 3PL провайдеров), 2010-2017 гг., $млрд и %206
Табл. 87. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента 3PL услуг (валовая выручка 3PL провайдеров), 2010-2017 гг., млрд руб. и %206
Табл. 88. Факторы роста рынка транспортных услуг в 2014-2017 гг.207
Табл. 89. Основные прогнозные показатели развития транспортного комплекса РФ, 2013-2017 гг.209
Табл. 90. Прогноз динамики коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, 2010-2017 гг., млрд т-км, %209
Табл. 91. Стоимостной объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, включая первозки транспортными организациями и предприятиями, работающими по найму, 2012-2017 гг., млрд руб.211
Табл. 92. Прогноз динамики и структуры стоимостного объема рынка транспортных услуг, 2010-2017 гг., млрд руб., %212
Табл. 93. Прогноз изменения структуры российского рынка транспортных услуг (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2013-2017 гг., млрд руб., %214
Табл. 94.Прогноз роста качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2017 гг., тыс. кв. м217
Развернуть
Выпуски
Материалы по теме
Статья, 15 августа 2018 INFOLine Результаты исследования материалов наиболее востребованных на российском рынке POSM в 2018 году. Рост конкуренции среди владельцев брендов и розничных сетей закономерно привел к ускорению процессов, связанных с рекламной и маркетинговой деятельностью.

По данным исследования   "Рынок рекламных материалов в точках продаж в России: Итоги 2017, перспективы развития в 2018-2019 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, рост конкуренции среди владельцев брендов и розничных сетей закономерно привел к ускорению процессов, связанных с рекламной и маркетинговой деятельностью. Необходимость регулярной и оперативной замены рекламных материалов в связи с ростом промоактивности и сокращением длительности промоакций обуславливает рост рынка краткосрочных POSM и более активное использование картона, являющегося основным конструктивным материалом для краткосрочных и частично для долгосрочных POSM (cо сроком использования до 6 месяцев).

Показать еще