55 000 ₽
Рынок транспортно-логистических услуг в 2011-2012 годах и прогноз до 2015 года (обновленная версия)
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
55 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Рынок транспортно-логистических услуг в 2011-2012 годах и прогноз до 2015 года (обновленная версия)

Дата выпуска: 9 октября 2013
Количество страниц: 366
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 51329
55 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Данное исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). Исследование по этой теме проводится в седьмой раз.

В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2011-2012 гг., содержится прогноз развития основных сегментов рынка ТЛУ до 2015 г.

В разделе «Мировой транспортно-логистический рынок» представлен анализ развития основных сегментов глобального логистического рынка в 2011-2012 гг. Более детально рассмотрены рынки США, стран ЕС и Китая, дана хронология слияний и поглощений, приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL провайдеров в 2011 и 2012 г.

Исследование российского рынка ТЛУ носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов в 2011-2012 гг.: грузоперевозки и экспедирование (включая перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, перевалку грузов в портах), складские и управленческие услуги. В обзоре приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL услуг.

В разделах, посвященных международным грузоперевозкам РФ, приведены данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2008-2012 гг. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.

В разделе «Рынок складских услуг» анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2011-2012 гг., динамика и структура рынка услуг по хранению и дистрибуции, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов федерации. Представлены данные по проектам строительства качественных складов по состоянию на декабрь 2012 г.

Отдельный раздел включает анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний, сделок по слияниям и поглощениям в 2011-2012 гг.

Раздел «Потенциал роста российского рынка транспортно-логистических услуг в 2013-2015 гг.» содержит среднесрочный прогноз развития российской экономики и внешней торговли. Приведены оценки РБК.research относительно динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2015 г.

В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка ТЛУ - перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров, а также региональных игроков (всего 37 компаний). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2011-2012 гг., перспективы развития.

Исследование проведено в июле - декабре 2012 года. Обновлено в октябре 2013 г.

Объем отчета - 366 стр.

Отчет содержит 86 таблиц и 141 графика и диаграммы.

Язык отчета - русский.

Развернуть
Содержание
 

Список диаграмм

11

Список таблиц

 

17

Резюме

 

21

Мировой транспортно-логистический рынок

24

 

Прогноз развития мировой экономики в 2012-2015 гг.

24

 

Динамика основных сегментов рынка ТЛУ

27

 

Динамика и структура мирового рынка транспортно-логистических услуг

27

 

 

Международные грузоперевозки

30

 

 

Таможенно-брокерские услуги

34

 

 

Контрактная логистика

35

 

 

Географическая структура мирового рынка 3PL услуг

36

 

Рынок США

 

37

 

 

Динамика и структура

37

 

 

Крупнейшие игроки

40

 

Рынок Европы

42

 

 

Динамика и структура

42

 

 

Крупнейшие игроки

43

 

 

Слияния и поглощения

45

 

Рынок Китая

51

 

 

Динамика и структура

51

 

 

Государственное стимулирование

53

Российский рынок транспортно-логистических услуг

55

 

Экономика РФ в 2011-2012 гг.

55

 

Объем и структура рынка логистического аутсорсинга

59

 

Рынок транспортных услуг

64

 

 

Динамика и структура грузоперевозок

64

 

 

Стоимостной объем рынка транспортных услуг

69

 

 

Железнодорожные грузоперевозки

72

 

 

Автомобильные грузоперевозки

80

 

 

Грузоперевозки морским транспортом

85

 

 

Перевалка грузов в портах

89

 

 

Внутренний водный транспорт

96

 

 

Воздушные грузоперевозки

100

 

Рынок международных грузоперевозок

106

 

 

Динамика внешнеторговых грузопотоков

106

 

 

Структура экспортного грузопотока

109

 

 

Структура импортного грузопотока

113

 

 

Динамика и структура грузоперевозок по видам транспорта

117

 

Международные контейнерные перевозки

125

 

 

Структура экспортного контейнерного грузопотока

126

 

 

Структура импортного контейнерного грузопотока

131

 

 

Перевалка контейнеров в портах

135

 

 

Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом

140

 

 

Объем рынка контейнерных перевозок

142

 

Рынок складских услуг

144

 

 

Спрос на складские услуги

145

 

 

Предложение складских площадей

148

 

 

Баланс спроса и предложения, уровень арендных ставок

149

 

 

Объем и структура рынка складской недвижимости и складских услуг

151

 

 

Московский регион

159

 

 

Санкт-Петербург и Ленинградская область

165

 

 

Региональные рынки

171

 

Конкурентная среда

178

 

 

Основные игроки

178

 

 

Слияния и поглощения

183

 

Российский рынок экспресс-доставки

189

 

Потенциал роста российского рынка транспортно-логистических услуг в 2013-2015 гг.

192

 

 

Прогноз развития российской экономики в 2013-2015 гг.

192

 

 

Рынок транспортных услуг

196

 

 

Рынок складских услуг

202

 

 

Прогноз динамики рынка транспортно-логистических услуг

205

Профили участников рынка

208

 

Deutsche Post DHL

208

 

DPD

 

216

 

DSV

 

221

 

FESCO

 

227

 

FM Logistic

 

234

 

GEFCO

 

239

 

GEODIS

 

244

 

ItellaNLC

 

248

 

Kuehne+Nagel

252

 

Maersk

 

258

 

M&M

 

263

 

Major

 

266

 

Panalpina

 

271

 

PONY EXPRESS

275

 

Rhenus

 

277

 

Schenker

 

282

 

SLG

 

286

 

STS Logistics

289

 

Tablogix

 

293

 

TNT Express

 

295

 

UCL Holding

 

299

 

UPS

 

304

 

АЛИДИ

 

307

 

Волга-Днепр

311

 

ГК Дело

 

316

 

Деловые Линии

319

 

Евросиб

 

321

 

Лорри

 

326

 

Логистическая компания МОЛКОМ

329

 

Новороссийский морской торговый порт

332

 

Н-Транс

 

337

 

Совкомфлот

344

 

Совтрансавто

348

 

СПСР-Экспресс

351

 

Совфрахт-Совмортранс

354

 

Средневолжская логистическая компания

357

 

ТрансКонтейнер

361

Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Динамика мировой экономики в 2007-2012 гг., прогноз на 2013-2015 гг., %

25

Рис. 2. Динамика мировой торговли (товары и услуги), 2007-2012 гг., прогноз на 2013-2014 гг., %

27

Рис. 3. Динамика объема мирового транспортно-логистического рынка, 2006-2012 гг., $млрд

28

Рис. 4. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2006-2012 гг., %

29

Рис. 5. Объем мирового рынка логистического аутсорсинга и сегмента 3PL услуг, 2006-2012 гг., $млрд

30

Рис. 6. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2005-2012 гг., млн TEU

31

Рис. 7. Структура мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2011 г., %

33

Рис. 8. Динамика мирового рынка грузовых авиаперевозок, 2006-2013 гг., $млрд

34

Рис. 9. Динамика объема мирового рынка таможенно-брокерских услуг, 2006-2012 гг., $млрд, %

34

Рис. 10. Динамика объема мирового рынка контрактной логистики, 2005-2012 гг., €млрд, %

35

Рис. 11. Географическая структура мирового рынка 3PL услуг, в 2010- 2011 гг., %

36

Рис. 12. Динамика объема рынка 3PL услуг США 2005-2012 гг., $млрд, %

39

Рис. 13. ТОП-3 логистических компаний США по размеру выручки, 2008-2012гг., $млрд

41

Рис. 14. Динамика выручки ТОП-3 логистических компаний США, 2009-2012 гг., %

41

Рис. 15. Объем выручки ТОП-12 логистических компаний Европы, 2007-2012 гг., €млрд, %

43

Рис. 16. Динамика выручки ведущих европейских 3PL компаний, 2009-2011 гг., %

44

Рис. 17. Динамика выручки ведущих европейских 3PL компаний, 2011-2012 гг., %

44

Рис. 18. ТОП-12 логистических компаний Европы по объему выручки, 2009-2012 гг., €млрд

45

Рис. 19. Структура логистических затрат в Китае, 2005-2011 гг., %

52

Рис. 20. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2007-2012 гг., млрд руб. и %

60

Рис. 21. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2007-2012 гг., $млрд и %

60

Рис. 22. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2011 г., %

61

Рис. 23. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2011-2012 гг., %

62

Рис. 24. Объем сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2010-2012 гг., млрд руб.

62

Рис. 25. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2011 г., %

65

Рис. 26. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2011 г., %

66

Рис. 27. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок транспортом всех отраслей экономики РФ, январь 2008 - декабрь 2012 г., млн т

67

Рис. 28. Помесячная динамика коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, январь 2008 - декабрь 2012 г., млрд т-км

67

Рис. 29. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, 2011-2012 гг., %

68

Рис. 30. Объем коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, 2012 г. т и т-км

68

Рис. 31. Структура стоимостного объема российского рынка грузоперевозок по видам транспорта общего пользования, 2011 г., %

70

Рис. 32. Структура российского рынка транспортных услуг (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2011 г., %

71

Рис. 33. Помесячная динамика грузоперевозок железнодорожным транспортом (коммерческие перевозки, кроме промышленного железнодорожного), январь 2008 - декабрь 2012 г., млн т

72

Рис. 34. Помесячная динамика грузооборота на железнодорожном транспорте (коммерческие перевозки, кроме промышленного железнодорожного), январь 2008 - декабрь 2012 г., млрд т-км

73

Рис. 35. Структура грузов, перевезенных по сети РЖД, 2011 г., %

73

Рис. 36. Объем рынка железнодорожных перевозок в распределении по основным сегментам (холдинг ОАО «РЖД» и частные операторы), 2008-2012 гг., млрд руб.

76

Рис. 37. Структура российского парка грузовых вагонов, 2009-2011 г., %

77

Рис. 38. Крупнейшие частные операторы грузовых вагонов России (собственные и арендованные), 2011 г., тыс. ед.

78

Рис. 39. Структура российского рынка оперирования грузовыми вагонами по объемам грузооборота, 2006-2011 гг., %

78

Рис. 40. Крупнейшие частные операторы грузовых вагонов России по объему перевозки грузов в собственных и арендованных вагонах, 2011 г., млн  т

79

Рис. 41. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, январь 2008 - декабрь 2012 г., млн т

82

Рис. 42. Помесячная динамика коммерческого грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей экономики РФ, январь 2008 - декабрь 2012 г., млн т

82

Рис. 43. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, 2008-2012 гг., млн т, млрд т-км

83

Рис. 44. Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом РФ, январь 2009 - декабрь 2012 г., % к декабрю предыдущего года

84

Рис. 45. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2012 гг., млрд руб.

84

Рис. 46. Динамика стоимостного объема рынка автомобильных грузоперевозок РФ, 2007-2012 гг., млрд руб.

85

Рис. 47. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок морским транспортом РФ, январь 2008 - сентябрь 2012 г., млн т

87

Рис. 48. Помесячная динамика коммерческого грузооборота морского транспорта РФ, январь 2008 - сентябрь 2012 г., млрд т-км

87

Рис. 49. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008-2012 гг., млн т, млрд т-км

88

Рис. 50. Индексы тарифов на грузовые перевозки морским транспортом РФ, январь 2008 - декабрь 2012 г., в % к декабрю предыдущего года

88

Полный список иллюстраций в демо-версии исследования.

Развернуть
Таблицы
 

Табл. 1. Глобальные логистические затраты и оборот сегмента 3PL услуг в распределении по регионам, 2011 г., $млрд, %

37

Табл. 2. Сегментация 3PL провайдеров США

37

Табл. 3. Динамика рынка 3PL услуг США по основным сегментам, 2008-2011 гг., $млрд, %

39

Табл. 4. Финансовые результаты сегментов 3PL услуг США , 2011 г., $млрд, %

40

Табл. 5. Объем и структура европейского рынка транспортно-логистических услуг (логистический аутсорсинг) по странам, 2010-2011 г., €млрд, %

42

Табл. 6. Объем и структура европейского рынка 3PL услуг по странам, 2010-2011 г., €млрд, %

43

Табл. 7. Хронология слияний и поглощений на европейском логистическом рынке, 2006-2012 гг.

49

Табл. 8. Объем и динамика китайского рынка логистического аутсорсинга, 2005-2011 г., RBM млрд, US$млрд и %

53

Табл. 9. Основные показатели развития российской экономики, 2009-2012 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

56

Табл. 10. Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России, 2011 г., $млрд

60

Табл. 11. Среднегодовой курс доллара, 2007-2012 гг., рублей за US$

61

Табл. 12. Уровень инфляции и тарифы на ж/д перевозки грузов в России, 2006-2012 гг., %

62

Табл. 13. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка транспортно-логистических  услуг, 2011 г., $млрд, %

64

Табл. 14. Объем российского рынка 3PL услуг (валовая и чистая выручка 3PL провайдеров), 2008-2012 гг., $млрд и %

65

Табл. 15. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики, 2008-2011 гг., млн т, %

65

Табл. 16. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, 2008-2011 гг., млрд т-км, %

66

Табл. 17. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта общего пользования, 2010-2011 гг., млн т, млрд т-км, %

70

Табл. 18. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта общего пользования, 2011-2012 гг., млн т, млрд т-км, %

70

Табл. 19. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2008-2012 гг., млрд руб. и %

72

Табл. 20.. Основные производственные показатели  ОАО «РЖД», 2008-2012 гг.

73

Табл. 21. Объемы погрузки на сети ОАО «РЖД» по основным видам грузов, 2008-2012 гг., млн т

75

Табл. 22. Индексы тарифов на железнодорожные грузоперевозки,  2006-2012 гг., %

76

Табл. 23. Объем выручки в сегменте железнодорожных грузоперевозок дочерних и зависимых компаний ОАО «РЖД» (без услуг по перевозке грузов), 2008-2011 гг., млрд руб.

76

Табл. 24. Крупнейшие частные операторы по размеру выручки, 2010-2011 гг., млрд руб. и %

80

Табл. 25. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок, 2008-2012 гг., млрд руб. и %

81

Табл. 26. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ, 2008-2011 гг., млн т

87

Табл. 27. Объем перевозок грузов морским транспортом, январь-сентябрь 2011-2012 гг., млн т, %

88

Табл. 28. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ , 2010-2012 гг., млн т и %

91

Табл. 29.  Объем перевалки грузов в морских портах РФ (основные порты и бассейны), 2010-2012 гг., млн т, %

94

Табл. 30.  Стоимостной объем российского рынка морских перевозок и стивидорных услуг, 2008-2012 гг., млрд руб., %

96

Табл. 31. Объем перевозок грузов и грузооборот внутренним водным транспортом РФ, 2008-2011 гг., млн т и млрд т-км

98

Табл. 32. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2008-2012 гг., млрд руб., %

101

Табл. 33. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2008-2012 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км

102

Табл. 34. Рейтинг 15 ведущих авиакомпаний РФ по грузообороту и объему перевозок грузов и почты, 2010-2011 гг. (международные и внутренние перевозки), млн т-км, тыс. т

103

Табл. 35. Рейтинг 15 ведущих авиакомпаний РФ по грузообороту и объему перевозок грузов и почты, 2011-2012 гг. (международные и внутренние перевозки), млн т-км, тыс. т

105

Табл. 36. Стоимостной объем основных сегментов рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2008-2012 гг., млрд руб. и %

107

Табл. 37. Объем экспортного грузопотока в распределении по основным товарным группам, 2008-2011 гг., млн т и %

110

Табл. 38. Объем импортного грузопотока в распределении по укрупненным товарным группам, 2008-2011 гг., млн т, %

114

Табл. 39. Распределение перевозок экспортных и импортных грузов железнодорожным транспортом РФ по направлениям, 2010-2012 гг., млн т

121

Табл. 40. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии и Украины, 2009-2012 гг., млн т

122

Табл. 41. Объем и уровень контейнеризации внешнеторгового потока РФ, 2008-2011 гг., млн т, %

127

Табл. 42. Динамика контейнерного потока в экспортном сообщении РФ по укрупненным товарным группам, 2008-2011 гг., тыс. т, %

128

Табл. 43. Динамика потоков контейнерных грузов в экспортном сообщении РФ по основным товарным группам, 2008-2011 гг., тыс. т, %

129

Табл. 44. Уровень контейнеризации экспортных грузов РФ по основным товарным группам, 2008-2011 гг., %

130

Табл. 45. Динамика потоков контейнерных грузов в импортном сообщении РФ по основным товарным группам, 2008-2011 гг., тыс. т, %

133

Табл. 46. Уровень контейнеризации импортных грузов РФ по основным товарным группам, 2010-2011 гг., %

134

Табл. 47. Динамика контейнерного импорта РФ по  основным странам-производителям, 2008-2011 гг., тыс. т, %

136

Табл. 48.  Структура российского контейнерного рынка по объему переработанных внешнеторговых и транзитных грузов в портах, 2008-2011 гг., тыс. TEU, %

140

Табл. 49. Динамика перевалки контейнеров в морских портах России, 2011-2012 гг. тыс. TEU и %

140

Табл. 50. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2008-2012 гг., тыс. TEU

142

Табл. 51. Динамика объема рынка контейнерных перевозок в распределении по основным сегментам, 2008-2012 гг., млн  TEU и %

144

Табл. 52. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2011-2012 гг.

156

Табл. 53. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях,  2007-2012 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд

158

Табл. 54. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2011 г.

161

Табл. 55. Основные объекты складской недвижимости, запланированные к вводу в эксплуатацию в Москве и МО в 2013 г.

163

Табл. 56. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2011 г.

164

Табл. 57. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в январе-сентябре 2012 г.

165

Табл. 58. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2011 г.

167

Табл. 59. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-сентябре 2012 г.

168

Табл. 60. Основные объекты складской недвижимости, запланированные к вводу в Санкт-Петербурге и ЛО в 2013 г.

169

Табл. 61. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО 2011 г.

170

Табл. 62. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-сентябре 2012 г.

171

Табл. 63. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2011-2012 гг., тыс. кв. м

175

Табл. 64. Объем ввода качественных складов в крупнейших регионах РФ в 2011-2012 гг., тыс. кв. м

175

Табл. 65. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2011 г.

176

Табл. 66. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 1-м полугодии 2012 г.

176

Табл. 67.  Основные сделки по аренде качественных складских помещений в регионах в 2011 г.

177

Табл. 68. Основные сделки по аренде качественных складских помещений в регионах в январе-сентябре 2012 г.

178

Табл. 69. Средние заявленные ставки аренды складов класса А в регионах РФ по состоянию на 3 квартал 2008 и 2011-2012 гг., $/кв. м в год (triple net)

179

Табл. 70. Объем выручки крупнейших транспортных групп в России, 2009-2011 гг., $млн

180

Табл. 71. Объем выручки крупнейших транспортно-экспедиторских компаний Росиии, работающих в сегменте перевозок автотранспортом, 2009-2011 гг., $млн

181

Табл. 72.  Объем выручки российских и зарубежных логистических операторов, 2009-2011 гг., $млн

182

Табл. 73. Объем выручки российских и зарубежных логистических операторов, работающих в России, 2009-2011 гг., млн руб.

183

Табл. 74.  Сделки M&A на российском рынке транспортно-логистических услуг, 2008-2012 гг.

188

Табл. 75. Объем российского рынка экспресс-доставки, выручка ТОП-9 компаний, 2008-2011 гг., $млн и %

191

Табл. 76. Среднегодовые курсы основных валют, 2006-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг. (базовый сценарий)

193

Табл. 77. Основные показатели прогноза социально-экономического развития                          РФ на 2011-2015 гг. (варианты А, 2 и 1)

194

Табл. 78. Основные прогнозные показатели развития транспортного комплекса РФ, 2011-2015 гг.  (Прогноз МЭР РФ, вариант 2)

197

Табл. 79. Прогноз динамики грузооборота по видам транспорта общего пользования, 2008-2015 гг., млрд т-км, %

198

Табл. 80. Прогноз динамики и структуры стоимостного объема рынка транспортных услуг, 2008- 2015 гг., млрд руб., %

201

Табл. 81. Прогноз изменения структуры российского рынка транспортных услуг (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2012-2015гг., млрд руб., %

203

Табл. 82. Прогноз динамики стоимостного объема сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2009-2015 гг., млрд руб., %

207

Табл. 83. Прогноз динамики российского рынка 3PL услуг (валовая и чистая выручка 3PL провайдеров), 2009-2015 гг., $млрд и %

208

Развернуть
Выпуски
Развернуть