Рынок сухих строительных смесей Южного региона (ЮФО, СКФО, Р.Крым): предпочтения строителей, цены, объемы и динамика (2021 г.)

Настоящий обзор выполнен компанией «Строительная информация» в феврале-марте 2022 года. В ходе исследования решали следующие задачи:

1.Анализ рынка со стороны предложения

• Производство сухих строительных смесей в регионе: заводы-производители (как самостоятельные, так и принадлежащие федеральным компаниям) – мощности, специализация; объемы выпуска ССС в 2020-2021 годах;
• Оценки емкости и динамики рынка ССС Южного региона в 2017-2021 гг., прогноз на 2022г.
• Оценки потребления ССС важнейших товарных групп в регионах в 2020-2021 годах (клеи для плитки, гипсовые и цементные штукатурки, ровнители для пола на различных связующих, гипсовые, полимерные, цементные шпатлевки и др.).
• Доли рынка крупнейших игроков.
• Общая характеристика структуры спроса на ССС в регионе.
• Средние розничные цены на ССС на момент проведения исследования в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Ставрополе, Симферополе. Динамика цен за 12 месяцев и 2 года.

2.Анализ предпочтений строителей Краснодара, Ростова-на-Дону и Ставрополя в отношении ССС

• осведомленность сотрудников строительных фирм региона о марках сухих строительных смесей, изменение этого показателя за период наблюдений;
• использование строителями ССС различного назначения (товарных групп)
• частота использования строителями-профессионалами сухих смесей различных марок, изменения предпочтений за период наблюдений;
• использование смесей различных торговых марок в пределах товарных групп, частоты использования наиболее популярных ассортиментных позиций, динамика этих показателей
• применение машинных смесей
• анализ мнений строителей-профессионалов о качестве смесей различных марок;
• рыночное позиционирование (восприятие) марок в координатах цена/качество
• отношение/лояльность к маркам (NPS)
• объемы и динамика закупок смесей строительными фирмами

Сведения о ценах собирали путем запроса прайс-листов у оптово-розничных/розничных торговых организаций изучаемых городов

Данные о предпочтениях потребителей собраны в ходе телефонного опроса репрезентативной выборки сотрудников строительных организаций, а также членов бригад/частных мастеров в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Выборка составила 60, 40 и 30 респондентов соответственно, по одному от каждой организации/бригады.

Для получения информации об объемах и динамике продаж, особенностях спроса различных групп покупателей собраны личные и телефонные интервью у производителей и крупнейших дилеров ССС. Были также использованы результаты многолетних исследований рынка ССС региона.