Компания "Строительная информация"

Рынок сухих строительных смесей Сибири и Дальнего Востока: предпочтения строителей, цены, объемы и динамика (2021)

Дата выпуска: 14 июня 2022

Количество страниц: 55

Срок предоставления работы: 1 день

Excel

ID: 51182

45 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Настоящий обзор выполнен компанией «Строительная информация» в феврале 2022 года. В ходе исследования предполагалось решение следующих задач:

1.Анализ рынка со стороны предложения.

Производство сухих строительных смесей в регионе: заводы-производители (как самостоятельные, так и принадлежащие федеральным компаниям) – мощности, специализация; объемы выпуска ССС в 2020-2021 годах;
Оценки емкости и динамики рынка ССС Сибирского и Дальневосточного регионов в 2017-2021 гг. Рассмотрены как модифицированные, так и простейшие смеси.
Оценки потребления ССС важнейших товарных групп в регионах в 2019-2020 годах (клеи для плитки, гипсовые и цементные штукатурки, ровнители для пола на различных связующих, гипсовые, полимерные, цементные шпатлевки и др.).
Доли рынка крупнейших игроков как по ассортименту в целом, так и основным товарным группам.
Общая характеристика структуры спроса на ССС в регионе.
Средние розничные цены на ССС на момент проведения исследования в Новосибирске и Краснодаре. Динамика цен за 12 месяцев и 2 года.

2.Анализ предпочтений строителей Новосибирска в отношении ССС.

осведомленность сотрудников строительных фирм региона о марках сухих строительных смесей, изменение этого показателя за период наблюдений;
использование строителями ССС различного назначения (товарных групп)
частота использования строителями-профессионалами сухих смесей различных марок, изменения предпочтений за период наблюдений;
использование смесей различных торговых марок в пределах товарных групп, частоты использования наиболее популярных ассортиментных позиций, динамика этих показателей
применение машинных смесей
анализ мнений строителей-профессионалов о качестве смесей различных марок;
рыночное позиционирование (восприятие) марок в координатах цена/качество
отношение/лояльность к маркам (NPS)
объемы и динамика закупок смесей строительными фирмами

Сведения о ценах собирали путем запроса прайс-листов у оптово-розничных/розничных торговых организаций изучаемых городов

Данные о предпочтениях потребителей собраны в ходе телефонного опроса репрезентативной выборки сотрудников строительных организаций Новосибирска и членов бригад/частных мастеров (66 респондентов, по одному от каждой организации/бригады). Для получения информации об объемах и динамике продаж, особенностях спроса различных групп покупателей собраны личные и телефонные интервью у производителей и крупнейших дилеров ССС. Были также использованы результаты многолетних исследований рынка ССС региона.

Категории: Потребительские товары/.../Стройматериалы/Сухие смеси, грунтовка
Промышленность/.../Стройматериалы/Сухие смеси, грунтовка
Строительство и недвижимость/.../Стройматериалы/Сухие смеси, грунтовка
Россия/Сибирский федеральный округ

Развернуть

Содержание

	Вводные замечания		3
1	ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ЦЕНЫ		4
	1.1	Производители сухих строительных смесей, расположенные в Сибирском и Дальневосточном регионах (по состоянию на февраль 2022 г.)	4
	1.2	Цены на смеси. Динамика цен	11
2	ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ССС. МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ЦЕНАХ РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ		12
	2.1	Состав выборки	13
	2.2	Объемы потребления ССС строительными организациями бригадами	15
	2.3	Осведомленность о торговых марках	17
	2.4	Использование ССС разного назначения. Применение модифицированных смесей	18
	2.5	Использование ССС различных торговых марок	20
		Использование торговых марок ССС в пределах товарных групп Материалы для затирки швов плитк Способы монтажа гипсокартона. Использование клеев ГКЛ Применение газобетона. Материалы для укладки блоков Использование ССС машинного нанесения	22 28 29 30 31
	2.6	Мнения о качестве смесей различных марок	33
	2.7	Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество	38
	2.8	Характеристика уровня лояльности потребителей к торговым маркам ССС	39
	2.9	Предпочтения в отношении мест закупки ССС	40
3	ПОТРЕБЛЕНИЕ ССС. СТРУКТУРА РЫНКА. ДИНАМИКА РЫНКА		42
	3.1	Сибирский регион	42
	3.2	Дальневосточный регион	48
4	ДИСТРИБУЦИЯ		51
5	Приложение. Анкета для опроса строителей		55
	Приложение Цены. Таблицы Excel

Развернуть

Иллюстрации

Раздел Опрос строительных организаций

Состав выборки (фирмы, частные мастера, частные бригады)
Распределение опрошенных строительных фирм по величине, % ответивших (Новосибирск)
Частоты выполнения ремонтно-отделочных работ на разных типах объектов, % ответивших
Распределение опрошенных строителей по среднему объему использования ССС за последний месяц
Мнение опрошенных строительных фирм об изменении объема потребления ССС по сравнению с прошлым годом, % ответивших (Новосибирск)
Новосибирск. Осведомленность строителей о торговых марках ССС, % опрошенных
Частота использования ССС различного назначения ,% опрошенных (клеи, штукатурки, шпатлевки и т.д) в целом по опрошенным в Новосибирске, отдельно по фирмам и частным бригадам
Распределение опрошенных строителей по количеству используемых марок ССС (Новосибирск)
Частота использования ССС различных торговых марок ,% опрошенных
Новосибирск. Использование строителями плиточных клеев разных марок и разновидностей, % использовавших данную товарную группу
Новосибирск. Использование строителями ровнителей для полов разных марок и разновидностей, % использовавших данную товарную группу
Новосибирск. Использование строителями штукатурок разных марок и разновидностей, % использовавших данную товарную группу
Новосибирск. Использование строителями шпатлевок разных марок и разновидностей, % использовавших данную товарную группу
Частоты использования ремонтных смесей разных марок, % использовавших данную товарную группу
Частоты использования гидроизоляционных смесей разных марок, % использовавших данную товарную группу
Частоты использования различных материалов для затирки плиточных швов (цементные, эпоксидные затирки)
Новосибирск. Использование строителями затирок для плиточных швов разных марок, % использовавших данную товарную группу
Частоты использования разных материалов для приклеивания ГКЛ
Частоты использования различных материалов для укладки газобетона
Частоты использования клеев для газобетона разных марок, % использовавших данную товарную группу
Новосибирск. Использование строителями смесей для машинного нанесения разных марок, % % использовавших данную товарную группу
Способы нанесения машинных смесей (механизированное нанесение, ручное нанесение)
Наличие или аренда штукатурных станций
Оценки качества марок, % оценивших марку
Оценка качества плиточных клеев различных марок, % оценивших марку
Оценка качества ровнителей различных марок, % оценивших марку
Оценка качества штукатурок разных марок, % оценивших марку
Позиции торговых марок ССС в координатах цена/качество (Новосибирск)
Места закупок ССС, % опрошенных Новосибирск (Интернет, строительные гипермаркеты, оптово-розничные поставщики, небольшие магазины)
Торговые компании, в которых закупали ССС, % указавших места закупки

Раздел Объем и динамика рынка

Потребление модифицированных ССС в Сибирском ФО 2016-2021 гг., прогноз на 2022 г.
Оценка долей рынка Сибирского региона, 2021г.
Оценка долей рынка ССС Новосибирска и области, 2021г.
Оценка долей рынка ССС Красноярского края, 2021г.
Оценка долей рынка ССС Иркутска и области, 2021 г.
Оценка долей рынка ССС Кемерово и области, 2021г.
Оценка долей рынка ССС Омска и области, 2021 г.
Потребление модифицированных ССС в Дальневосточном ФО 2016-2021 гг., прогноз на 2022 г.
Оценка долей рынка Дальневосточного региона, 2021 г.
Оценка долей рынка ССС Приморского края, 2021 г.

Развернуть

Таблицы

Количество производителей ССС в регионе

Существенные факты на рынке ССС Сибири и дальнего Востока

Производители сухих строительных смесей, расположенные в Сибирском и Дальневосточном регионах (2022 г.)

Таблица Средние розничные цены на ССС в крупнейших городах рассматриваемого региона

Средние оценки качества марок и продуктов

Распределение ответов о готовности порекомендовать коллегам конкретный продукт или товарную группу сухих смесей

Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп в Сибирском регионе

Оценка объема потребления модифицированных ССС некоторых субъектов СФО

Оценка объема потребления ССС по товарным группам в Дальневосточном регионе

Оценка объема потребления модифицированных ССС некоторых субъектов ДВФО

Доли каналов дистрибуции в продажа ССС конечным потребителям (Сибирь, Дальний Восток).

Крупнейшие дилеры ССС Новосибирска и Красноярска

Развернуть

Похожие исследования

Исследование рынка сухих строительных смесей стран Центральной Азии Компания "Строительная информация" 45 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка сухих строительных смесей (ССС) в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022. ТК Солюшнс 59 900 ₽

Маркетинговое исследование рынка смесей асфальтобетонных в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022. ТК Солюшнс 59 900 ₽

Маркетинговое исследование «Анализ рынка битумных смесей для дорожных покрытий и металлоконструкций в Российской Федерации: пропитки, мастики, защитные составы» Lomonosov Analysis 49 000 ₽

Материалы по теме

Статья, 27 февраля 2023 BusinesStat За 2018-2022 гг производство сухих строительных смесей в России увеличилось на 62%: с 9,6 до 15,4 млн т. В России сохраняется достаточное количество мощностей для выпуска смесей внутри страны.

По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2018-2022 гг их производство в стране увеличилось на 61,5%: с 9,6 до 15,4 млн т. Уверенные темпы роста объясняются стабильно высоким спросом на продукцию внутри страны, а также тем, что отечественные смеси успешно конкурирует с зарубежными аналогами.

Статья, 27 мая 2022 BusinesStat За 2017-2021 гг продажи сухих строительных смесей в России увеличились на 72,2%: с 8,8 до 15,1 млн т. На рынке превалирует продукция отечественного производства.

По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2022 г, за 2017-2021 гг их продажи в стране увеличились на 72,2%: с 8,8 до 15,1 млн т. Ключевыми драйверами роста продаж выступили программы льготной и сельской ипотеки, материнского капитала, стимулировавшие массовое жилищное строительство, а также переориентация спроса от листовых материалов в сторону сухих строительных смесей, поскольку их использование позволяет не только утеплить дом, но и придать ему привлекательный внешний вид.

Статья, 20 ноября 2020 BusinesStat В 2015-2019 гг продажи сухих строительных смесей в России увеличились на 5,2%: с 9,3 до 9,7 млн т. На рост продаж в том числе повлияло снижение спроса на листовые материалы в пользу сухих смесей, в частности фасадных штукатурок.

По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, в 2015-2019 гг их продажи в стране увеличились на 5,2%: с 9,3 до 9,7 млн т. Рост показателя наблюдался ежегодно, начиная с 2017 г. Положительное влияние на продажи сухих строительных смесей оказали стабилизация экономической обстановки и последовавшее за этим восстановление объемов строительных работ после кризисных изменений в 2014-2016 гг, строительство объектов для проведения Кубка Конфедераций и Чемпионата Мира по футболу, а также вытеснение смесей, производимых потребителями самостоятельно. Кроме того, имела место тенденция переориентации спроса от листовых материалов в сторону сухих строительных смесей. Так, использование фасадных штукатурок зачастую оказывается более предпочтительным, позволяя решить сразу две задачи: утеплить дом и придать фасаду привлекательный вид.