Рынок сухих строительных смесей Сибири и Дальнего Востока: предпочтения строителей, цены, объемы и динамика

Дата выпуска: 8 июля 2015

Количество страниц: 64

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 51182

40 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

ВНИМАНИЕ!!! Срок предоставления исследования 1 рабочий день.

Компания «Строительная информация» предлагает Вашему вниманию ежегодное исследование рынка сухих строительных смесей Сибирского и Дальневосточного регионов. Данное исследование проведено в рамках очередного исследования рынка сухих строительных смесей регионов России, выполняемого нами, начиная с 2002 года. Задачи и методы их решения в исследовании текущего года существенно дополнены и обновлены.

Отчет содержит следующие разделы:

1.Анализ рынка со стороны предложения.

описание представленного на рынках регионов ассортимента сухих строительных смесей, розничных цен, изменения ассортимента и цен за 16-18 месяцев и 2,5 года;
оценка объемов производства и продаж, емкости, потенциала и динамики рынка ССС каждого региона (Сибирского, Дальневосточного) и крупнейших городов, оценка долей рынка основных игроков, динамики долей. В исследовании данные показатели приведены не только по ассортименту ССС в целом, но и по отдельным товарным группам (клеям для плитки, гипсовым и цементным штукатуркам, сухим шпатлевкам на различных связующих, ровнителям для пола цементным и гипсовым/комплексным);
факторы, влияющие на рынок ССС регионов: объемы строительства, общеэкономические показатели.

2.Анализ рынка со стороны спроса.

динамика закупок строителями сухих строительных смесей в 2014-2015 гг.;
осведомленность сотрудников строительных фирм регионов о марках сухих строительных смесей, изменение этого показателя за период наблюдений;
частота использования строителями-профессионалами сухих смесей различных марок, изменения предпочтений за период наблюдений (с 2004 года);
анализ мнений строителей-профессионалов о качестве смесей различных марок;
чувствительность к цене смесей основных товарных групп (методом Ван Вестендорпа и др.)
использование машинных смесей
лояльность к маркам

Методы сбора и анализа данных.

Сведения о ценах собирали путем запроса прайс-листов у оптово-розничных/розничных торговых организаций изучаемых городов

Данные о предпочтениях потребителей собраны в ходе телефонного опроса репрезентативной выборки сотрудников строительных организаций Новосибирска (50 респондентов, по одному от каждой организации).

Для получения информации об объемах и динамике продаж, особенностях спроса различных групп покупателей собраны личные и телефонные интервью у производителей и крупнейших дилеров ССС. Были также использованы результаты многолетних исследований рынка ССС региона.

Категории: Потребительские товары/.../Стройматериалы/Сухие смеси, грунтовка
Промышленность/.../Стройматериалы/Сухие смеси, грунтовка
Строительство и недвижимость/.../Стройматериалы/Сухие смеси, грунтовка
Россия/Сибирский федеральный округ

Развернуть

Содержание

	Вводные замечания		3
1	ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ЦЕНЫ		5
	1.1	Производители сухих строительных смесей, расположенные в Сибирском и Дальневосточном регионах (по состоянию на май 2015 г.)	5
	1.2	Цены на смеси	12
2	ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ССС. МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ЦЕНАХ РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ		16
	2.1	Состав выборки	17
	2.2	Объемы потребления ССС строительными организациями. Использование немодифицированных смесей	19
	2.3	Осведомленность о торговых марках	21
	2.4	Использование ССС различных торговых марок Количество марок и разновидностей смесей Использование ССС различных марок Использование ССС машинного нанесения	22 22 24 31
	2.5	Мнения о качестве смесей различных марок	34
	2.6	Чувствительность к цене ССС	39
	2.7	Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество	45
	2.8	Характеристика уровня лояльности потребителей к торговым маркам ССС	46
3	ПОТРЕБЛЕНИЕ ССС. СТРУКТУРА РЫНКА. ДИНАМИКА РЫНКА		47
	3.1	Сибирский регион	47
	3.2	Дальневосточный регион	53
4	ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ССС РЕГИОНА		59

Развернуть

Иллюстрации

Диаграммы:

Изменение средних розничных цен на клеевые смеси, в рублях за 25 кг., Сибирь
Изменение средних розничных цен на штукатурки, в рублях за 25 кг., Сибирь
Изменение средних розничных цен на шпатлевки, в рублях за 25 кг., Сибирь
Изменение средних розничных цен на ровнители для полов, в рублях за 25 кг., Сибирь
Изменение средних розничных цен на клеевые смеси, в рублях за 25 кг., Дальний Восток
Изменение средних розничных цен на штукатурки, в рублях за 25 кг., Дальний Восток
Распределение опрошенных строительных фирм по величине, % ответивших (Новосибирск)
Частоты выполнения видов ремонтно-отделочных работ, % опрошенных
Частоты выполнения ремонтно-отделочных работ на разных типах объектов, % ответивших
Распределение опрошенных строителей по среднему объему использования ССС в месяц
Мнение опрошенных строительных фирм об изменении объема потребления ССС по сравнению с прошлым годом, % ответивших (Новосибирск)
Новосибирск. Осведомленность строителей о торговых марках ССС, % опрошенных
Распределение опрошенных строителей по количеству используемых марок ССС (Новосибирск)
Распределение опрошенных строителей по количеству используемых наименований ССС (Новосибирск)
Частота использования ССС различного назначения ,% опрошенных
Частота использования ССС различных торговых марок ,% опрошенных
Новосибирск. Использование строителями плиточных клеев разных марок и разновидностей, % опрошенных
Новосибирск. Использование строителями ровнителей для полов разных марок и разновидностей, % опрошенных
Новосибирск. Использование строителями штукатурок разных марок и разновидностей, % опрошенных
Новосибирск. Использование строителями шпатлевок разных марок и разновидностей, % опрошенных
Новосибирск. Использование строителями затирок для плиточных швов разных марок, % опрошенных
Новосибирск. Использование строителями гидроизоляционных ССС разных марок, % опрошенных
Новосибирск. Использование строителями клея для газобетона разных марок, % опрошенных
Новосибирск. Использование строителями смесей для машинного нанесения разных марок, % опрошенных
ГЕРКУЛЕС. Использование ССС разного назначения в пределах марки, % использовавших указанную марку
БЕРГАУФ. Использование ССС разного назначения в пределах марки, % использовавших указанную марку
БЕРГАУФ. Использование ССС разного назначения в пределах марки, % использовавших указанную марку
КНАУФ. Использование ССС разного назначения в пределах марки, % использовавших указанную марку
ЦЕРЕЗИТ. Использование ССС разного назначения в пределах марки, % использовавших указанную марку
Оценки качества марок, % оценивших марку
Оценка качества плиточных клеев различных марок, % оценивших марку
Оценка качества ровнителей различных марок, % оценивших марку
Оценка качества штукатурок разных марок, % оценивших марку
Оценка качества шпатлевок разных марок, % оценивших марку
Определение точки оптимальной цены, плиточные клеи, Новосибирск
Определение точки безразличия, плиточные клеи, Новосибирск
Определение ценового стресса, плиточные клеи, Новосибирск
Определение области приемлемых цен, плиточные клеи, Новосибирск
Определение точки оптимальной цены, гипсовые штукатурки, Новосибирск
Определение точки безразличия, гипсовые штукатурки, Новосибирск
Определение ценового стресса, гипсовые штукатурки, Новосибирск
Определение области приемлемых цен, гипсовые штукатурки, Новосибирск
Позиции торговых марок ССС в координатах цена/качество (Новосибирск)
Потребление модифицированных ССС в Сибирском ФО
Оценка долей рынка Сибирского региона, 2014г.
Оценка долей рынка ССС Новосибирска и области, 2014г.
Оценка долей рынка ССС Красноярского края, 2014г.
Оценка долей рынка ССС Иркутска и области, 2014г.
Оценка долей рынка ССС Кемерово и области, 2014г.
Оценка долей рынка ССС Омска и области, 2014г.
Потребление модифицированных ССС в Дальневосточном ФО
Оценка долей рынка Дальневосточного региона, 2014г.
Оценка долей рынка плиточных клеев Дальневосточного региона, 2014г.
Оценка долей рынка ровнителей для пола Дальневосточного региона, 2014г.
Оценка долей рынка штукатурок Дальневосточного региона, 2014г.
Оценка долей рынка шпатлевок Дальневосточного региона, 2014г.
Оценка долей рынка ССС Хабаровского края, 2014г.
Оценка долей рынка ССС Приморского края, 2014г.
Зависимость между объемом ввода жилья и потреблением ССС, 2007-2014 гг. (Сибирь, R2 0,74)
Взаимосвязь прироста ввода многоэтажного жилья и прироста потребления ССС, 2008-2014 гг. (Сибирь, R2 0,75)
Взаимосвязь динамики строительных работ и прироста потребления ССС ,Сибирь (2008-2014, R2 0,89)
Взаимосвязь прироста реального ВРП и темпов прироста потребления ССС, Сибирь, 2008-2013, R2 0,95
Взаимосвязь между вводом многоэтажного жилья и объемом потребления ССС, 2007-2014, Дальний Восток (R2 0,89)

Развернуть

Таблицы

Количество производителей ССС в регионе
Производители сухих строительных смесей, расположенные в Сибирском и Дальневосточном регионах (май 2015 г.)

Компании – владельцы торговых марок ССС, не имеющие собственных мощностей (март 2015 года)
Средние розничные цены на материалы различных товарных групп
Доли респондентов, использующих немодифицированные ССС
Распределение опрошенных фирм по объему используемых в месяц модифицированных смесей (по совокупной выборке городов регионе)
Распределение ответов о готовности порекомендовать коллегам конкретный продукт или товарную группу сухих смесей
Оценка объема потребления ССС по товарным группам в Дальневосточном регионе
Оценка объема потребления модифицированных ССС некоторых субъектов ДВФО
Потребление ССС, объемы строительства, динамика реального ВРП (Дальневосточный ФО)
Средние оценки качества марок и продуктов
Результаты анализа ценовой чувствительности (плиточные клеи)
Результаты анализа ценовой чувствительности (гипсовые штукатурки)
Динамика долей рынка модифицированных ССС крупнейших игроков
Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп в Сибирском регионе
Оценка объема потребления модифицированных ССС некоторых субъектов СФО
Среднедушевое потребление ССС в субъектах региона
Среднедушевое потребление ССС в субъектах региона
Потребление ССС, объемы строительства, динамика реального ВРП (Сибирский ФО)

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка грунтовки в России и в мире (с предоставлением базы импортно-экспортных операций) DISCOVERY Research Group 50 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка смесей асфальтобетонных за 2014-2018 гг. Прогноз на 2019-2022 гг. Октябрь 2018 TK Solutions 37 830 ₽

Анализ рынка сухих строительных смесей в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг BusinesStat 55 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка грунтовки в Москве и Московской области 2012-2016гг., прогноз до 2021г. (с обновлением) Компания Гидмаркет 64 000 ₽

Материалы по теме

Статья, 24 апреля 2018 INFOLine Отечественные производители ССС не забывают о повышении экологичности своей продукции Рынок сухих строительных смесей РФ отличается значительной консолидацией, на долю 10 крупнейших производителей, приходится более 50% рынка

По данным исследования «Банк новинок на рынке сухих строительных смесей: 2018», подготовленного специалистами INFOLine, рынок сухих строительных смесей РФ отличается значительной консолидацией, на долю 10 крупнейших производителей, приходится более 50% рынка. Таким образом, именно ведущие игроки задают вектор развития отрасли в целом.

Статья, 2 апреля 2018 BusinesStat В 2013-2017 гг реализация сухих строительных смесей в России выросла на 58%: с 5,79 млн т до 9,15 млн т. В последние годы сухие строительные смеси все чаще применяются в отделке фасадов зданий.

По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2018 г, этот рынок в стране активно развивается. Реализация продукции за 2013-2017 гг выросла на 58%: с 5,79 млн т до 9,15 млн т. Показатель рос ежегодно, за исключением 2016 г – тогда спад составил 8,2% относительно 2015 г. В период 2015-2017 гг в России наблюдалось уменьшение общей площади введенных зданий. По данным Росстата она в 2017 г сократилась на 4,5% относительно 2015 г: со 139,4 до 133,1 млн м2.