Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка.
Задачи исследования:
Объект исследования
Рынок средств личной детской гигиены в России.
Метод сбора данных
Мониторинг документов.
В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке средств личной детской гигиены и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка средств личной детской гигиены.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка средств личной детской гигиены в России в 2018 г. составил в натуральном выражении 1 751 754,5 тыс. шт. За 6 мес. 2019 г. рынок достиг 937 788,9 тыс. шт. Если темпы роста показателей рынка сохраняться, то по итогам года прирост к данным 2018 г. составит около 5-7%.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, доли объема рынка средств личной детской гигиены в России в 6 мес. 2019 году распределились следующим образом – 88,7% от натурального объема пришлось на подгузники и 11,3% на пеленки.
Объем производства средств личной детской гигиены в России составил за 6 мес. 2019 г. 952 714,9 тыс. шт. Эксперты отмечают, что рост объемов производства вызван эффектом импортозамещения.
В 2018 г. было импортировано 1 115 193,5 тыс. шт. средств личной детской гигиены, из которых на подгузники пришлось 98,9%. За 6 мес. 2019 г. было импортировано 468 109,4 тыс. шт. средств личной детской гигиены (с учетом импортно- экспортных поставок стран ЕАЭС).
Экспорт средств личной детской гигиены в 2018 г. составил 959 084,6 тыс. шт., из которых на подгузники пришлось 97,9%. За 6 мес. 2019 г. экспорт достиг 483 035,3 тыс. шт. Тем самым экспорт впервые превысил импорт, но по итогам года ситуация может измениться и объем импорта может быть больше, чем объем экспорта (с учетом импортно-экспортных поставок стран ЕАЭС).
Если рассматривать импорт по брендам, то за первое полугодие 2019 г. наибольший объем импорта средств личной детской гигиены в Россию пришелся на MERRIES – 27,5% от импорта в натуральном выражении (без учета импортно-экспортных поставок стран ЕАЭС).
В первом полугодии 2019 г. наибольший объем импорта средств личной детской гигиены в Россию был поставлен из Китая – 46% от всего объема импорта (без учета импортно-экспортных поставок стран ЕАЭС).
Подробное оглавление/содержание отчета:
|
Список таблиц и диаграмм |
10 |
|
Таблицы: |
10 |
|
Диаграммы: |
11 |
|
Резюме |
13 |
|
Глава 1. Методология исследования |
14 |
|
§1.1. Объект исследования |
14 |
|
§1.2. Цель исследования |
14 |
|
§1.3. Задачи исследования |
14 |
|
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
14 |
|
§1.5. Источники получения информации |
14 |
|
§1.6. Объем и структура выборки |
15 |
|
Глава 2. Классификация и основные характеристики средств личной детской гигиены |
17 |
|
§2.1. Сегмент 1: «Подгузники» |
17 |
|
§2.2. Сегмент 2: «Пеленки» |
18 |
|
Глава 3. Объем и темпы роста рынка средств личной детской гигиены в России |
19 |
|
§3.1. Объем и темпы роста рынка |
19 |
|
§3.2. Объем и темпы роста рынка по категориям |
22 |
|
§3.3. Структура рынка по брендам |
24 |
|
Глава 4. Производство средств личной детской гигиены в России |
30 |
|
§4.1. Объем и темпы роста производства – всего |
30 |
|
§4.2. Структура производства по производителям и брендам |
33 |
|
Глава 5. Импорт средств личной детской гигиены в Россию и экспорт средств личной детской гигиены из России |
38 |
|
§5.1. Импорт и экспорт по категориям – с учетом объемов поставок стран ЕАЭС |
38 |
|
§5.2. Импорт и экспорт по категориям: страны ЕАЭС |
40 |
|
§5.3. Импорт и экспорт по категориям – без учета объемов поставок стран ЕАЭС |
42 |
|
§5.4. Импорт и экспорт по брендам |
43 |
|
§5.5. Импорт и экспорт по категориям и брендам |
46 |
|
§5.6. Импорт по странам происхождения |
53 |
|
§5.7. Экспорт по странам назначения |
56 |
|
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка средств личной детской гигиены в России |
59 |
|
§6.1. Целлюлозно-бумажная промышленность |
59 |
|
§6.2. Мировой рынок средств личной детской гиигены |
61 |
|
§6.3. Тендеры на поставку средств личной детской гигиены |
63 |
|
§6.4. Необходимые документы для участия в тендерах |
64 |
|
§6.5. Демография и влияние экономической стагнации на продажи |
68 |
|
§6.6. ЧМТ (СМТ) продолжают расти на рынке |
69 |
|
§6.7. В 2019 году в Брянской области появится производство подгузников |
69 |
|
§6.8. Китайская компания открывает производство подгузников в Волжском |
69 |
|
§6.9. Турецкая «Севинчлер» может локализовать производство гигиенической продукции в Татарстане |
70 |
|
§6.10. В Ингушетии планируют за два года построить завод по выпуску подгузников для взрослых и детей |
70 |
|
§6.11. Нулевая ставка таможенной пошлины ЕАЭС установлена и на суперабсорбенты для производства подгузников |
71 |
|
§6.12. В детских подгузниках обнаружили опасные вещества |
72 |
|
§6.13. Компания Procter & Gamble полностью перешла на безотходное производство в России |
73 |
|
§6.14. «Кимберли-Кларк» расширяет производство |
75 |
|
Глава 7. Уровень цен на рынке средств личной детской гигиены в России |
76 |
|
Глава 8. Каналы продаж |
79 |
|
Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка средств личной детской гигиены в России |
81 |
|
§8.1. Российские производители |
81 |
|
8.1.1. ООО Комфортика |
81 |
|
8.1.2. ООО Сателлит-М |
81 |
|
8.1.3. ООО Технологии Здоровья |
82 |
|
§8.2. Зарубежные производители |
83 |
|
8.2.1. Procter & Gamble |
83 |
|
8.2.2. Kimberly-Clark |
84 |
|
8.2.3. SCA Hygiene Products |
85 |
|
Приложения |
86 |
|
ГОСТ детские подгузники |
86 |
|
Цены по данным тендеров |
116 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 37 таблиц и 15 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Объем рынка средств личной детской гигиены в России, тыс. шт. и % прироста
Таблица 2. Объем рынка средств личной детской гигиены в России, тыс. руб. и % прироста
Таблица 3. Объем рынка средств личной детской гигиены по категориям в России, тыс. ш
Таблица 4. Объем рынка средств личной детской гигиены по категориям в России, тыс. руб.
Таблица 5. Структура рынка средств личной детской гигиены в России по основным торговым маркам, тыс. шт.
Таблица 6. Структура рынка средств личной детской гигиены в России по основным торговым маркам, тыс. руб.
Таблица 7. Объем производства средств личной детской гигиены в России по категориям, тыс. шт.
Таблица 8. Объем производства средств личной детской гигиены в России по категориям, тыс. руб.
Таблица 9. Объем производства средств личной детской гигиены в России по производителям и брендам, тыс. шт.
Таблица 10. Объем производства средств личной детской гигиены в России по производителям и брендам, тыс. руб.
Таблица 11. Объем импорта и экспорта средств личной детской гигиены по категориям с учетом объемов поставок стран ЕАЭС, тыс. шт.
Таблица 12. Объем импорта и экспорта средств личной детской гигиены по категориям с учетом объемов поставок стран ЕАЭС, тыс. руб.
Таблица 13. Объем импорта и экспорта средств личной детской гигиены по категориям по странам ЕАЭС, тыс. шт.
Таблица 14. Объем импорта и экспорта детских пеленок по странам ЕАЭС, тыс. шт.
Таблица 15. Объем импорта и экспорта детских подгузников по странам ЕАЭС, тыс. шт.
Таблица 16. Объем импорта и экспорта средств личной детской гигиены по категориям по странам ЕАЭС, тыс. руб.
Таблица 17. Объем импорта и экспорта детских пеленок по странам ЕАЭС, тыс. руб.
Таблица 18. Объем импорта и экспорта детских подгузников по странам ЕАЭС, тыс. руб.
Таблица 19. Объем импорта и экспорта средств личной детской гигиены по категориям, тыс. шт.
Таблица 20. Объем импорта и экспорта средств личной детской гигиены по категориям, тыс. руб.
Таблица 21. Объем импорта и экспорта средств личной детской гигиены по брендам, тыс. шт.
Таблица 22. Объем импорта и экспорта средств личной детской гигиены по брендам, тыс. руб.
Таблица 23. Объем импорта и экспорта средств личной детской гигиены в Россию по категориям и брендам, тыс. шт.
Таблица 24. Объем импорта и экспорта средств личной детской гигиены в Россию по категориям и брендам, тыс. руб.
Таблица 25. Объем импорта средств личной детской гигиены в Россию по странам происхождения, тыс. шт.
Таблица 26. Объем импорта средств личной детской гигиены в Россию по странам происхождения, тыс. руб.
Таблица 27. Объем экспорта средств личной детской гигиены из России по странам назначения, тыс. шт.
Таблица 28. Объем экспорта средств личной детской гигиены из России по странам назначения, тыс. руб.
Таблица 29. Объем мирового рынка бумажной и гигиенической продукции, $ млн.
Таблица 30. Объем средств личной детской гигиены, поставляемых в рамках тендерных контрактов по категориям в России, тыс. шт.
Таблица 31. Динамика потребительских цен на детские бумажные подгузники (памперсы) в России по федеральным округам, руб./упак.
Таблица 32. Цены на средства личной детской гигиены в рамках тендеров в России по категориям, тыс. руб./тыс. шт.
Таблица 33. Цены на средства личной детской гигиены в рамках некоторых тендеров в России по категориям
Таблица 34. Розничные цены на некоторые бренды детских подгузников в России, руб./упак.
Таблица 35. Доля, приходящаяся на тендеры, от объема рынка средств личной детской гигиены в России, % от тыс. шт.
Таблица 36. Доли каналов розничных продаж в объеме рынка средств личной детской гигиены в России, %.
Таблица 37. Цены на средства личной детской гигиены в рамках некоторых тендеров в России по заказчикам, субъектам федерации, победителям и категориям
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем рынка средств личной детской гигиены в России, тыс. шт. и % прироста
Диаграмма 2. Объем рынка средств личной детской гигиены в России, тыс. руб. и % прироста
Диаграмма 3. Доли категорий в объеме рынка средств личной детской гигиены в России, тыс. шт.
Диаграмма 4. Доли категорий в объеме рынка средств личной детской гигиены в России, тыс. руб.
Диаграмма 5. Структура рынка средств личной детской гигиены по основным торговым маркам, % от натурального объема
Диаграмма 6. Структура рынка средств личной детской гигиены по основным торговым маркам, % от стоимостного объема
Диаграмма 7. Объем производства средств личной детской гигиены в России, тыс. шт. и % прироста
Диаграмма 8. Доли категорий в объеме производства средств личной детской гигиены в России, % от натурального выражения.
Диаграмма 9. Объем производства средств личной детской гигиены в России, тыс. руб. и % прироста
Диаграмма 10. Доли категорий в объеме производства средств личной детской гигиены в России, % от стоимостного выражения.
Диаграмма 11. Структура производства средств личной детской гигиены в России по брендам, % от натурального объема
Диаграмма 12. Структура производства средств личной детской гигиены в России по брендам, % от стоимостного объема
Диаграмма 13. Объем средств личной детской гигиены в России, поставленных в рамках тендерных контрактов, тыс. шт. и % прироста
Диаграмма 14. Доли категорий в объеме средств личной детской гигиены, поставленных в рамках тендерных контрактов, % в натуральном выражении.
Диаграмма 15. Динамика потребительских цен на детские бумажные подгузники (памперсы) в России, руб./упак.