Данное исследование посвящено описанию российского рынка серы и серной кислоты в контексте развития мирового рынка. В обзоре проанализированы глобальные рыночные тенденции и их влияние на российский рынок серы и серной кислоты. Исследование включает описание перспектив мировой и российской отрасли серы, а также подотраслей производства серной кислоты.
Одним из основных структурных элементов анализа является раздел о мировом производстве и торговле, где приведены данные в разрезе предприятий и стран. Данные по странам и мировой торговый баланс охватывают период с 2008 года по 2009 г. В разделе о российском рынке проанализирована динамика производства, экспорта, импорта серы и серной кислоты за 2008 - 2009 гг. различными компаниями - производителями и странами потребителями, экспортерами и импортерами. Обзор включает описание и анализ ситуации на региональных рынках серы и серной кислоты, а также прогноз развития данной отрасли.
Одним из ключевых отличий данного обзора от имеющихся, является анализ данных более чем по 80% странам мировым экспортерам и импортерам серы и серной кислоты и 90% российских компаний - продуцентов серы и серной кислоты. По основным российским компаниям в обзоре приведены профили. Профиль каждой компании содержит наиболее актуальную информацию о компании, в числе которой производство продукции и показатели финансово- хозяйственной деятельности, что выделяет данный обзор среди аналогичных исследований рассматриваемого рынка. В обзоре также проанализирована Российская торговля и цены на жидкую серу.
Необходимо отметить что в связи с сокращением спроса на серу и серную кислоту российские предприятия ищут другие области применения данных продуктов. В обзоре рассмотрен анализ новых сфер применения серы и серной кислоты, в частности перспективы организации производства сероасфальта, серобетона с использованием серы. Рассмотрены также перспективы организации производства комплексных удобрений на основе серной кислоты, в качестве одного из компонентов, кроме того дана краткая характеристика отраслей производителей удобрений на основе серной кислоты.
Исследование будет полезно для российских производителей серы и серной кислоты, для понимания ситуации сложившейся на рынке, прогнозов отраслевой динамики, мониторинга текущих событий мировой и российской отрасли, для выстраивания краткосрочных и долгосрочных стратегий развития и управления.
Немаловажную роль играет данное исследование для подрядчиков, выполняющих услуги, либо поставляющих оборудование или продукцию предприятиям данной отрасли, когда при принятии решения о сотрудничестве существует необходимость иметь достоверные сведения о развитии отрасли, и соответственно, о наличии отраслевого платежеспособного спроса.
Привлекательным является то, что основным потребителем серы является химическая промышленность. Примерно половина добываемой в мире серы идет на производство серной кислоты, используемой в основном для получения фосфорных удобрений. Также в химической промышленности серная кислота необходима для получения других кислот (фосфорной, соляной и др.), красителей, технических солей, пластмасс. В нефтяной промышленности ее используют для очистки нефтепродуктов, а в металлургии - для травления металлов. В большом количестве серная кислота расходуется при переработке урановых руд и получении урана. Широкие области применения серы, делают этот продукт интересным для инвестиций.
Исследование имеет важность для топ-менеджмента компаний, работников маркетинговых служб и финансовых управлений в рамках привлечения инвестиций и получения кредитов. Также информация необходима и для специалистов, решивших связать свою деятельность с производством серы и серной кислоты.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 8 |
Резюме | 11 |
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СЕРЫ И СЕРНОЙ КИСЛОТЫ | 13 |
Общее описание серы и ее соединений | 13 |
Сегментация серы по способу получения | 14 |
Добытая самородная сера | 14 |
Сера, полученная из отработанных газов | 14 |
Сера полученная из диоксида серы | 15 |
Сегментация элементарной серы по формам | 15 |
Сегментация рынков по ВЭД (принятая для учета) | 19 |
Сегментация рынка серы | 19 |
Сегментация рынка серной кислоты | 20 |
МИРОВОЙ РЫНОК | 21 |
Мировой рынок серы | 21 |
Мировое производство серы | 21 |
География мировой торговли серой в натуральном выражении | 22 |
География мировой торговли серой в денежном выражении | 25 |
Мировой баланс и прогноз рынка до 2013 г. | 28 |
Мировой рынок серной кислоты | 29 |
Производство серной кислоты | 29 |
География мировой торговли в натуральном выражении | 30 |
География мировой торговли серой в денежном выражении | 33 |
Сравнительный анализ поставок, производства и потребления | 36 |
Прогноз мирового рынка серной кислоты до 2013 г. | 36 |
Анализ мировых цен на серу и серную кислоту | 37 |
Анализ крупнейших мировых производителей | 38 |
Syncrude Canada Limited | 38 |
Chevron | 38 |
Petro-Canada Inc. | 38 |
Shell Canada Limited | 39 |
Suncor Energy Inc. | 39 |
Imperial Oil Limited | 39 |
Irving Oil Limited | 39 |
Husky Energy Inc. | 40 |
РОССИЙСКИЙ РЫНОК | 41 |
Российский рынок серы | 41 |
Производство серы | 41 |
Региональное производство серы | 42 |
Производство серы по компаниям | 43 |
Импорт серы в натуральном и денежном выражении | 43 |
Экспорт серы в натуральном и денежном выражении | 45 |
Импорт, экспорт жидкой серы | 48 |
Объем внутреннего потребления серы | 48 |
Анализ российских цен на серу | 49 |
Анализ российских цен на жидкую серу | 51 |
Российский рынок серной кислоты | 52 |
Производство серной кислоты | 52 |
Региональное производство серной кислоты | 53 |
Производство серной кислоты по компаниям | 54 |
Импорт серной кислоты в натуральном и денежном выражении | 54 |
Экспорт серной кислоты в натуральном и денежном выражении | 57 |
Объем внутреннего потребления серной кислоты | 59 |
Анализ российских цен на серную кислоту | 60 |
Области применения, тенденции, перспективы | 61 |
Перспективные области применения серы | 61 |
Перспективы на рынке серной кислоты | 63 |
Варианты организации производства минеральных удобрений на основе серной кислоты | 64 |
Конкурентная среда рынка удобрений РФ | 64 |
ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕРЫ | 65 |
Рейтинг производителей серы | 65 |
ОАО «ГАЗПРОМ» | 65 |
ООО "Газпром добыча Астрахань" | 65 |
ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ" | 67 |
ОАО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - ОНПЗ" | 68 |
ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" | 70 |
ОАО "САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" | 72 |
ОАО АНК «Башнефть» | 74 |
ОАО "УФАНЕФТЕХИМ" | 74 |
ОАО "УФИМСКИЙ НПЗ" | 75 |
ОАО "НОВО-УФИМСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" | 77 |
Московская нефтегазовая компания | 78 |
ОАО "МОСКОВСКИЙ НПЗ" | 78 |
ТАИФ группа компаний | 80 |
ОАО "ТАИФ-НК" | 80 |
ЛУКОЙЛ | 81 |
ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" | 81 |
ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ | 83 |
Рейтинг производителей серной кислоты | 83 |
ФОСАГРО | 83 |
ОАО "АММОФОС" | 83 |
ООО "БАЛАКОВСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ" | 85 |
УГМК | 86 |
ОАО "СУМЗ" | 86 |
ОАО "СВЯТОГОР" | 88 |
ЕВРОХИМ | 89 |
ООО "ПГ "ФОСФОРИТ" | 90 |
ООО "ЕВРОХИМ-БМУ" | 90 |
УРАЛХИМ | 91 |
ОАО "ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ" | 91 |
ОАО "ЩЕКИНОАЗОТ" | 93 |
ТНК-BP | 94 |
ЗАО "РЯЗАНСКАЯ НПК" | 94 |
ЗАО "ГХК БОР" (РГРК) | 95 |
Рис. 1. Внешнеторговая сегментация серы | 20 |
Рис. 2. Внешнеторговая сегментация серной кислоты | 20 |
Рис. 3. Доли стран в мировой добыче элементарной серы в 2009 г, % | 22 |
Рис. 4. Доли стран в мировом импорте серы в натуральном выражении в 2009 г, % | 24 |
Рис. 5. Доли стран в мировом экспорте серы в натуральном выражении в 2009 г, % | 25 |
Рис. 6. Доли стран в мировом импорте серы в денежном выражении в 2009 г, % | 26 |
Рис. 7. Доли стран в мировом импорте серы в денежном выражении в 2009 г, % | 28 |
Рис. 8. Динамика основных показателей мирового рынка серы в 2009 - 2013 гг. | 29 |
Рис. 9. Динамика мирового производства серной кислоты в 2002 - 2009 гг. | 29 |
Рис. 10. Доли стран в мировом производстве серной кислоты, % | 30 |
Рис. 11. Конечное потребление серной кислоты по отраслям, % | 30 |
Рис. 12. Доли стран в мировом импорте серной кислоты в натуральном выражении в 2009 г, % | 32 |
Рис. 13. Доли стран в мировом экспорте серной кислоты в натуральном выражении в 2009 г, % | 33 |
Рис. 14. Доли стран в мировом импорте серы в денежном выражении в 2009 г, % | 35 |
Рис. 15. Доли стран в мировом импорте серной кислоты в денежном выражении в 2009 г, % | 36 |
Рис. 16. Мировые цены на серу и серную кислоту навал, долл/т в 2008 - 2009 гг. | 37 |
Рис. 17. Мировые цены на серу и серную кислоту навал, долл/т в 2010 году | 38 |
Рис. 18. Динамика производства серы по округам в 2006-2009 гг., тыс.т | 41 |
Рис. 19. Структура производства серы по округам в 2009 г., % | 42 |
Рис. 20. Структура производства серы по областям РФ в 2009 г., % | 42 |
Рис. 21. Динамика основных показателей импорта серы помесячно в 2008 - 2009 гг, тонн, тыс.долл | 44 |
Рис. 22. Доли стран - основных импортеров в импорте в РФ в 2009 г., % | 44 |
Рис. 23. Доли компаний - отправителей в импорте серы в РФ в 2009 г., % | 45 |
Рис. 24. Доли компаний - получателей в импорте серы в РФ в 2009 г., % | 45 |
Рис. 25. Доли компаний - отправителей в экспорте серы из РФ в 2009 г., % | 46 |
Рис. 26. Доли стран получателей в экспорте серы из РФ в 2009 г., % | 47 |
Рис. 27. Динамика основных показателей импорта серы помесячно в 2008 - 2009 гг, тонн, тыс.долл | 47 |
Рис. 28. Динамика основных показателей Российского рынка серы в 2006 - 2009 гг., тыс.т | 48 |
Рис. 29. Динамика цен производителей серы технической газовой помесячно с 2008 - март 2010 в РФ, руб/тонн | 49 |
Рис. 30. Динамика импортных цен серы помесячно с 2008 - 2009 гг. в РФ, долл/тонн | 49 |
Рис. 31. Динамика экспортных цен серы помесячно с 2008 - 2009 гг. в РФ, руб/тонн | 50 |
Рис. 32. Динамика импортных цен жидкой серы помесячно с 2008 - 2009 гг. в РФ, долл/тонн | 50 |
Рис. 33. Динамика производства серной кислоты по округам в 2005-2009 гг., тыс.т | 51 |
Рис. 34. Структура производства серной кислоты по округам в 2009 г., % | 52 |
Рис. 35. Структура производства серной кислоты по округам в 2009 г., % | 53 |
Рис. 36. Динамика основных показателей импорта серной кислоты помесячно в 2008 - 2009 гг, тонн, тыс.долл | 54 |
Рис. 37. Доли стран - основных импортеров в импорте серной кислоты в РФ в 2009 г., % | 55 |
Рис. 38. Доли компаний - отправителей в импорте серной кислоты в РФ в 2009 г., % | 55 |
Рис. 39. Доли компаний - получателей в импорте серы в РФ в 2009 г., % | 56 |
Рис. 40. Доли компаний - отправителей в экспорте серной кислоты из РФ в 2009 г., % | 57 |
Рис. 41. Доли стран получателей в экспорте серной кислоты из РФ в 2009 г., % | 57 |
Рис. 42. Динамика основных показателей экспорта серной кислоты помесячно в 2008 - 2009 гг, тонн, тыс.долл | 58 |
Рис. 43. Динамика основных показателей Российского рынка серной кислоты в 2006 - 2009 гг., тыс.т | 59 |
Рис. 44. Динамика цен производителей серной кислоты технической газовой помесячно с 2008 - март 2010 в РФ, руб/тонн | 59 |
Рис. 45. Динамика импортных цен серной кислоты помесячно 2008 - 2009 гг. в РФ, долл/тонн | 60 |
Рис. 46. Динамика экспортных цен серной ксилоты помесячно 2008 - 2009 гг. в РФ, руб/тонн | 60 |
Рис. 47. Рейтинг производителей серы по объемам производства в 2009 году | 64 |
Рис. 48. Рейтинг производителей серной кислоты по объемам производства в 2009 году, тыс.т | 82 |
Табл. 1. Добыча элементарной серы по странам мира в 2008-2009 гг, тыс.т | 21 |
Табл. 2. Импорт элементарной серы по странам мира в 2007-2009 гг, тыс.т | 22 |
Табл. 3. Экспорт элементарной серы по странам мира в 2007-2009 гг, тыс.т | 24 |
Табл. 4. Импорт элементарной серы по странам мира в 2007-2009 гг, тыс.долл | 25 |
Табл. 5. Экспорт элементарной серы по странам мира в 2007-2009 гг, тыс.долл | 27 |
Табл. 6. Анализ и прогноз мирового спроса и предложения серы (баланса рынка), тыс.т | 28 |
Табл. 7. Импорт серной кислоты по странам мира в 2007-2009 гг, тыс.т | 30 |
Табл. 8. Экспорт серной кислоты по странам мира в 2007-2009 гг, тыс.т | 32 |
Табл. 9. Импорт серной кислоты по странам мира в 2007-2009 гг, тыс.долл | 33 |
Табл. 10. Экспорт серной кислоты по странам мира в 2007-2009 гг, тыс.долл | 35 |
Табл. 11. Анализ основных показателей рынка серной кислоты в 2005 - 2009 гг., тыс.т | 36 |
Табл. 12. Прогноз основных показателей рынка серной кислоты в 2010 - 2013 гг., тыс.т | 36 |
Табл. 13. Производство серы в РФ по округам в 2006 - 2009 гг., тыс.т | 41 |
Табл. 14. Производство серы в РФ по областям в 2006 - 2009 гг., тыс.т | 42 |
Табл. 15. Импорт серы в Россию по странам отправителям в 2008 - 2009 гг. | 43 |
Табл. 16. Импорт серы по компаниям - отправителям в 2008 - 2009 гг., тонн, тыс.долл | 44 |
Табл. 17. Импорт серы по компаниям - получателям в 2008 - 2009 гг., тонн, тыс.долл | 45 |
Табл. 18. Экспорт серы по компаниям - отправителям в 2008 - 2009 гг, тонн, тыс.долл | 46 |
Табл. 19. Экспорт серы по странам - получателям в 2008 - 2009 гг, тонн, тыс.долл | 47 |
Табл. 20. Расчет потребления серы в РФ в 2005-2009 гг, тонн | 48 |
Табл. 21. Производство серной кислоты в РФ по округам в 2007 - 2009 гг., тыс.т | 51 |
Табл. 22. Производство серной кислоты в РФ по областям в 2007 - 2009 гг., тыс.т | 52 |
Табл. 23. Производство серной кислоты в РФ по компаниям - производителям в 2007 - 2009 гг., тыс.т | 53 |
Табл. 24. Импорт серной кислоты по странам - отправителям в 2008 - 2009 гг. | 54 |
Табл. 25. Импорт серной кислоты по компаниям - отправителям в 2008 - 2009 гг., тонн, тыс.долл | 55 |
Табл. 26. Импорт серной кислоты по компаниям - получателям в 2008 - 2009 гг., тонн, тыс.долл | 56 |
Табл. 27. Экспорт серной кислоты по компаниям - отправителям в 2008 - 2009 гг, тонн, тыс.долл | 56 |
Табл. 28. Экспорт серной кислоты по странам - получателям в 2008 - 2009 гг, тонн, тыс.долл | 57 |
Табл. 29. Расчет потребления серной кислоты в РФ в 2007-2009 гг, тонн | 58 |
Табл. 30. Список акционеров (учредителей) ООО «Газпром добыча Астрахань» | 65 |
Табл. 31. Список дочерних компаний ООО «Газпром добыча Астрахань» | 65 |
Табл. 32. Список акционеров (учредителей) ООО «Газпром добыча Оренбург» | 66 |
Табл. 33. Список дочерних компаний ООО «Газпром добыча Оренбург» | 67 |
Табл. 34. Список акционеров (учредителей) ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» | 68 |
Табл. 35. Список дочерних компаний ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» | 68 |
Табл. 36. Список акционеров (учредителей) ОАО «Славнефть - ЯНОС» | 70 |
Табл. 37. Список дочерних компаний ОАО «Славнефть - ЯНОС» | 70 |
Табл. 38. Показатели деятельности ОАО «Славнефть - ЯНОС» 2006 - 2008 гг., тыс.руб. | 70 |
Табл. 39. Список акционеров (учредителей) ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | 72 |
Табл. 40. Список дочерних компаний ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | 72 |
Табл. 41. Показатели деятельности ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 2006 - 9 мес. 2009 гг., тыс.руб. | 72 |
Табл. 42. Список акционеров (учредителей) ОАО «Уфанефтехим» | 74 |
Табл. 43. Список дочерних компаний ОАО «Уфанефтехим» | 74 |
Табл. 44. Показатели деятельности ОАО «Уфанефтехим» 2008 - 2009 гг., руб. | 74 |
Табл. 45. Список акционеров (учредителей) ОАО «Уфимский НПЗ» | 75 |
Табл. 46. Список дочерних компаний ОАО «Уфимский НПЗ» | 75 |
Табл. 47. Показатели деятельности ОАО «Уфимский НПЗ» 2006 - 2008 гг., тыс.руб. | 75 |
Табл. 48. Список акционеров (учредителей) ОАО «НАВОЙЛ» | 76 |
Табл. 49. Список дочерних компаний ОАО «НАВОЙЛ» | 76 |
Табл. 50. Показатели деятельности ОАО «НАВОЙЛ» 2006 - 2008 гг., тыс.руб. | 77 |
Табл. 51. Список акционеров (учредителей) ОАО «Московский НПЗ» | 78 |
Табл. 52. Список дочерних компаний ОАО «Московский НПЗ» | 78 |
Табл. 53. Показатели деятельности ОАО «Московский НПЗ» 2007 - 9 мес. 2009 гг., тыс.руб. | 78 |
Табл. 54. Список акционеров (учредителей) ОАО «ТАИФ-НК» | 80 |
Табл. 55. Список дочерних компаний ОАО «ТАИФ-НК» | 80 |
Табл. 56. Список акционеров (учредителей) ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | 81 |
Табл. 57. Список дочерних компаний ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | 81 |
Табл. 58. Список акционеров (учредителей) ОАО «Аммофос» | 83 |
Табл. 59. Список дочерних компаний ОАО «Аммофос» | 83 |
Табл. 60. Показатели деятельности ОАО «Аммофос» 2007 - 9 мес. 2009 гг., тыс.руб. | 84 |
Табл. 61. Список акционеров (учредителей) ООО «БМУ» | 85 |
Табл. 62. Список дочерних компаний ООО «БМУ» | 85 |
Табл. 63. Список акционеров (учредителей) ОАО «СУМЗ» | 86 |
Табл. 64. Список дочерних компаний ОАО «СУМЗ» | 86 |
Табл. 65. Показатели деятельности ОАО «СУМЗ» 2007 - 9 мес. 2009 гг., тыс.руб. | 86 |
Табл. 66. Список акционеров (учредителей) ОАО «Святогор» | 87 |
Табл. 67. Список дочерних компаний ОАО «Святогор» | 87 |
Табл. 68. Показатели деятельности ОАО «Святогор» 2007 - 9 мес. 2009 гг., тыс.руб. | 88 |
Табл. 69. Список акционеров (учредителей) ООО «ПГ ФОСФОРИТ» | 89 |
Табл. 70. Список дочерних компаний ООО «ПГ ФОСФОРИТ» | 89 |
Табл. 71. Список акционеров (учредителей) ОАО «ЕВРОХИМ-БМУ» | 89 |
Табл. 72. Список акционеров (учредителей) ОАО «ВМУ» | 90 |
Табл. 73. Список дочерних компаний ОАО «ВМУ» | 90 |
Табл. 74. Список основных поставщиков ОАО «ВМУ» | 91 |
Табл. 75. Показатели деятельности ОАО «ВМУ» 2007 - 9 мес. 2009 гг., тыс.руб. | 91 |
Табл. 76. Список акционеров (учредителей) ОАО «Щекиноазот» | 92 |
Табл. 77. Список дочерних компаний ОАО «Щекиноазот» | 92 |
Табл. 78. Показатели деятельности ОАО «Щекиноазот» 2007 - 1 плг. 2009 гг., тыс.руб. | 92 |
Табл. 79. Список акционеров (учредителей) ЗАО «Рязанская НПК» | 94 |
Табл. 80. Список дочерних компаний ЗАО «Рязанская НПК» | 94 |
Табл. 81. Список акционеров (учредителей) ЗАО «ГХК БОР» | 94 |
Табл. 82. Список дочерних компаний ЗАО «ГХК БОР» | 95 |
Анализ розничных цен на ацетилсалициловую кислоту 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – январь 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Анализ мирового рынка серы в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
110 000 ₽
Анализ рынка серы в Казахстане - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
79 900 ₽
Анализ рынка жирных кислот таллового масла в России - 2022 год
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Статья, 1 ноября 2024
ЭКЦ "ИнвестПроект"
Валовый сбор ягод в России продолжит расти за счет повышения урожайности
Несмотря на снижение площади ягодников, валовый сбор ягод в России будет расти за счет повышения урожайности ягодников.
За последние 10 лет урожайность российских ягодников выросла на 18,12%, и в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост. Ожидается, что урожайность будет расти в среднем на 2% в год, и к 2030 году может составить до 93,9 центнеров ягод с гектара.
Статья, 31 октября 2024
NeoAnalytics
Анализ российского рынка кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
В феврале 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка кейтеринга.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. на российском рынке кейтеринга наблюдался уверенный рост.
