Рынок потребительского кредитования в 1 полугодии 2014 года: обошлись без пузыря

«Эксперт РА» (RAEX): по итогам 2014 года рынок необеспеченных потребкредитов замедлится почти вдвое

По итогам 2014 года портфель необеспеченных кредитов физлицам прибавит не более 17% против 31% годом ранее, говорится в исследовании «Рынок потребительского кредитования в 1 полугодии 2014 года: обошлись без пузыря», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). При этом ужесточение кредитных политик банков приведет к тому, что развитие рынка будет зависеть от поведения выдач 2013-2014 гг. в условиях слабой динамики реальных доходов населения.

Согласно исследованию, за период 01.07.13-01.07.14 портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 19% против 38% годом ранее и составил 6,6 трлн. руб. По динамике портфеля необеспеченная розница заметно уступает ипотечному кредитованию (+33% за аналогичный период).

По данным «Эксперт РА» (RAEX), большинство лидеров розничного рынка  (ХКФ Банк, Банк Траст, Московский кредитный банк) существенно сократили портфель POS-кредитов. За период с 01.07.13 по 01.07.14 именно сегмент кредитов в торговых точках показал наибольшее замедление – он вырос всего на 2% против 19% по кредитам наличными и  22% - по кредитным картам. При этом портфель карточных кредитов активнее всех наращивали Финансовая группа «Лайф» (+245%) и Московский Кредитный Банк (+134%). Наиболее высокие темпы прироста кэш-кредитов за год продемонстрировали Лето Банк (+354%), Московский Кредитный Банк (+111%) и Транскапиталбанк (+117%).  

«По нашему прогнозу, темп прироста рынка необеспеченного потребительского кредитования по итогам 2014 года составит порядка 17%, а абсолютный объем портфеля не превысит 7,3 трлн. руб.», - комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Станислав Волков. – «Базовый сценарий агентства предполагает сохранение стагнации в экономике (рост реального ВВП по итогам года – не более 0,5%), а также неухудшение геополитический ситуации. Мы ожидаем, что стагнация на рынке POS-кредитования сменится плавным ростом, и за год портфель прирастет на 4-5%. Большинство крупных участников рынка уже сократили свое присутствие на рынке, рост же сегмента обеспечат, в первую очередь, дочки госбанков». Темпы прироста кредитов, выдаваемых на банковские карты, и кредитов наличными составят 15-20%. Аналитики агентства также  отмечают, что основной объем просроченной задолженности по кредитам, выданным в период бума 2011-2013 гг., до конца года полностью отразится в отчетности банков.

Динамика потребительского кредитования в 2015 году будет во многом определяться подверженностью новых выдач ухудшению макроэкономической ситуации. В случае сохранения положительной динамики ВВП на уровне в 0,5-1% портфель необеспеченных кредитов по итогам 2015 года вырастет, по оценкам «Эксперт РА» (RAEX),  примерно на 15%. При этом уровень просроченной задолженности стабилизируется, а качество новых выдач останется на приемлемом уровне. В случае реализации негативного сценария (сокращение реального ВВП (более чем на 0,5 п.п.)), вероятно дальнейшее ужесточение кредитных политик и снижение выдачи кредитов. При этом темпы прироста необеспеченной розницы могут снизиться до 10-12%. Однако вероятность данного сценария агентство оценивает как достаточно низкую (не более 20%).