Сегмент рынка офисной недвижимости, в отличие от рынка складской и торговой недвижимости, уже сложился. По оценке «Экспресс-Обзор», офисная недвижимость преобладает в структуре рынка коммерческой недвижимости, несмотря на то, что ее доля сокращается. За 4 года она снизилась почти на 12 процентных пунктов за счет более динамичного развития торговых и складских площадок.
По сравнению с 2006 годом объем рынка офисной недвижимости в натуральном выражении увеличился на 9,5% и по итогам 2007 года составил чуть менее 2/3 от общей площади объектов, предлагаемых на рынке коммерческой недвижимости. В последние годы на рынке офисной недвижимости увеличивается доля офисов класса А и В, сокращается присутствие офисов класса С, которые не строятся и не реконструируются.
Из основных тенденций рынка офисной недвижимости можно выделить децентрализацию (растет динамика ввода в эксплуатацию офисных объектов в спальных районах, на севере города, за МКАДом и Подмосковье) и увеличение сделок по субаренде.
В ближайшие два года объем предложения офисных площадок, который пока не покрывает спрос, будет расти увеличивающимися темпами, хотя не так динамично, как складская и торговая недвижимость. Наиболее востребованными будут небольшие по площади офисы.
Обзор рынка офисной недвижимости состоит из 7 частей:
В обзоре приведена структура предложения офисной недвижимости в натуральном и стоимостном выражении, а также средние арендные ставки и цены продажи сегментов рынка офисной недвижимости. Сделан прогноз развития рынка до 2009 года.
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.
Методология: кабинетное исследование, статистические методы прогнозирования
Язык отчета: русский
Объем отчета: 162 страницы
Отчет содержит: 90 таблиц и 64 рисунка
2 | |||||
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" | 4 | ||||
ОГЛАВЛЕНИЕ | 5 | ||||
РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ | 20 | ||||
В натуральном выражении | 22 | ||||
| Объем рынка | 22 | |||
| Объем введенных в эксплуатацию новых объектов | 23 | |||
| Прогноз | 24 | |||
| Объем рынка | 24 | |||
| Объем введенных в эксплуатацию новых объектов | 25 | |||
Резюме | 26 | ||||
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ | 27 | ||||
| ЗАО "ЛВН-Девелопмент" | 27 | |||
| "МЛП" | 27 | |||
| "РосЕвроДевелопмент" | 28 | |||
| "FM Logistic" | 28 | |||
| "Raven Russia" | 29 | |||
| "Евразия логистик" | 30 | |||
| Capital Partners | 30 | |||
| "Mirland Development" | 31 | |||
| Storm Properties | 31 | |||
| MIRAX GROUP | 32 | |||
| УК «Манежная площадь» | 33 | |||
| Группа «Ташир» | 33 | |||
| Forum Properties | 34 | |||
| «АЛМ-Девелопмент» | 35 | |||
| «Промсвязьнедвижимость» | 35 | |||
| «Сафра Инструментс» | 36 | |||
| ГК «Гиперцентр» | 37 | |||
| «Крокус» | 38 | |||
| «Группа компаний ТЭН» | 39 | |||
| «Ингеоком» | 39 | |||
| Группа БИН | 40 | |||
| Immoeast | 40 | |||
| Meinl European Land | 41 | |||
| «Рамзэн» | 41 | |||
| IKEA | 42 | |||
| ООО «Рамэнка» | 42 | |||
| Immochan | 42 | |||
РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ | 43 | ||||
В натуральном выражении | 44 | ||||
| Объем рынка | 44 | |||
| Структура рынка по сегментам | 45 | |||
| Обеспеченность офисами классов А, В, С на душу населения | 47 | |||
|
| В Москве | 47 | ||
|
| В Москве и Московской области | 47 | ||
| Введение новых объектов | 48 | |||
|
| Объем введенных в эксплуатацию новых объектов | 48 | ||
|
| Структура объема введенных в эксплуатацию новых объектов по сегментам | 50 | ||
|
| Структура распределения введенных офисных площадей по округам (2005 - 2007 гг.) | 51 | ||
| Прогноз | 53 | |||
|
| Объем рынка | 53 | ||
|
| Структура рынка по сегментам | 55 | ||
|
| Обеспеченность офисами классов А, В, С на душу населения | 56 | ||
|
|
| В Москве | 56 | |
|
|
| В Москве и Московской области | 56 | |
|
| Введение новых объектов | 57 | ||
|
|
| Объем введенных в эксплуатацию новых объектов | 57 | |
|
|
| Структура объема введенных в эксплуатацию новых объектов по сегментам | 58 | |
Динамика цен на офисы класса А, В, С | 60 | ||||
| Средние арендные ставки на офисы класса А, В, С | 60 | |||
| Средние цены продажи офисов класса А, В, С | 62 | |||
| Средневзвешенная цена продажи офисной недвижимости | 64 | |||
| Прогноз | 65 | |||
|
| Средние арендные ставки на офисы класса А, В, С | 65 | ||
|
| Средние цены продажи офисов класса А, В, С | 68 | ||
|
| Средневзвешенная цена продажи офисной недвижимости | 69 | ||
В стоимостном выражении | 70 | ||||
| Объем рынка | 70 | |||
| Структура рынка по сегментам | 71 | |||
| Прогноз | 72 | |||
|
| Объем рынка | 72 | ||
|
| Структура рынка по сегментам | 73 | ||
Справочная информация (2005 - 2010 гг.) | 74 | ||||
| Структура спроса на офисные помещения по видам сделок (аренда/продажа) (1 полугодие 2007 г.) | 74 | |||
| Структура спроса на офисные помещения в зависимости от площади | 76 | |||
| Наиболее значимые проекты на рынке офисной недвижимости, введенные в 2007 году | 77 | |||
| Наиболее значимые проекты на рынке офисной недвижимости, планируемые к вводу в 2008 - 2010 гг. | 78 | |||
Резюме | 79 | ||||
РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КЛАССА А | 80 | ||||
В натуральном выражении | 80 | ||||
| Объем рынка | 80 | |||
|
| Обеспеченность офисами класса А на душу населения | 81 | ||
|
|
| В Москве | 81 | |
|
|
| В Москве и Московской области | 81 | |
|
| Объем введенных в эксплуатацию новых объектов | 82 | ||
|
| Объем вакантных площадей | 83 | ||
|
| Прогноз | 85 | ||
|
|
| Объем рынка | 85 | |
|
|
| Обеспеченность офисами класса А на душу населения | 86 | |
|
|
|
| В Москве | 86 |
|
|
|
| В Москве и Московской области | 86 |
|
|
| Объем введенных в эксплуатацию новых объектов | 87 | |
|
|
| Объем вакантных площадей | 88 | |
Динамика средних цен | 90 | ||||
| Средние арендные ставки | 90 | |||
|
| Без учета НДС и эксплуатационных расходов | 90 | ||
|
| Эксплуатационные расходы | 91 | ||
|
| Без учета НДС, включая эксплуатационные расходы | 92 | ||
| Средние цены продажи | 94 | |||
| Прогноз | 95 | |||
|
| Средние арендные ставки | 95 | ||
|
|
| Без учета НДС и. эксплуатационных расходов | 95 | |
|
|
| Эксплуатационные расходы | 96 | |
|
|
| Без учета НДС, включая эксплуатационные расходы | 97 | |
|
| Средние цены продажи | 98 | ||
В стоимостном выражении | 99 | ||||
| Объем рынка | 99 | |||
| Прогноз | 100 | |||
|
| Объем рынка | 100 | ||
Резюме | 101 | ||||
РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КЛАССА В | 102 | ||||
В натуральном выражении | 102 | ||||
| Объем рынка | 102 | |||
| Обеспеченность офисами класса В на душу населения | 103 | |||
|
| В Москве | 103 | ||
|
| В Москве и Московской области | 103 | ||
| Объем введенных в эксплуатацию новых объектов | 104 | |||
| Объем вакантных площадей | 106 | |||
| Прогноз | 107 | |||
|
| Объем рынка | 107 | ||
|
| Обеспеченность офисами класса В на душу населения | 108 | ||
|
|
| В Москве | 108 | |
|
|
| В Москве и Московской области | 108 | |
|
| Объем введенных в эксплуатацию новых объектов | 109 | ||
|
| Объем вакантных площадей | 110 | ||
Динамика средних цен | 111 | ||||
| Средние арендные ставки | 111 | |||
|
| Без учета НДС и эксплуатационных расходов | 111 | ||
|
| Эксплуатационные расходы | 113 | ||
|
| Без учета НДС, включая эксплуатационные расходы | 113 | ||
| Средние цены продажи | 115 | |||
| Прогноз | 116 | |||
|
| Средние арендные ставки | 116 | ||
|
|
| Без учета НДС и эксплуатационных расходов | 116 | |
|
|
| Эксплуатационные расходы | 118 | |
|
|
| Без учета НДС, вкл. эксплуатационные расходы | 118 | |
|
| Средние цены продажи | 119 | ||
В стоимостном выражении | 120 | ||||
| Объем рынка | 120 | |||
| Прогноз | 121 | |||
|
| Объем рынка | 121 | ||
Резюме | 122 | ||||
РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КЛАССА С | 123 | ||||
В натуральном выражении | 123 | ||||
| Объем рынка | 123 | |||
| Обеспеченность офисами класса С на душу населения | 124 | |||
|
| В Москве | 124 | ||
|
| В Москве и Московской области | 125 | ||
| Прогноз | 125 | |||
|
| Объем рынка | 125 | ||
|
| Обеспеченность офисами класса С на душу населения | 126 | ||
|
|
| В Москве | 126 | |
|
|
| В Москве и Московской области | 126 | |
Динамика средних цен | 127 | ||||
| Средние арендные ставки | 127 | |||
| Средние цены продажи | 129 | |||
| Прогноз | 130 | |||
|
| Средние арендные ставки | 130 | ||
|
| Средние цены продажи | 131 | ||
В стоимостном выражении | 132 | ||||
| Объем рынка | 132 | |||
| Прогноз | 133 | |||
|
| Объем рынка | 133 | ||
Резюме | 134 | ||||
НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ НА РЫНКЕ КОМПАНИИ В 2007 ГОДУ | 135 | ||||
| ГК "Северстальтранс" (Бизнес - центр "Северная башня") | 135 | |||
| Lotte Group (ТЦ "Лотте Плаза") | 136 | |||
| COALCO (Бизнес - парк "Гринвуд") | 137 | |||
| Фонд PR Capital Group (Бизнес - центр "Серебряный город") | 138 | |||
| ГК "МИАН" (Бизнес - центр "Северное Сияние") | 139 | |||
| Baltic Property Trust (ТЦ "Глобал Сити") | 140 | |||
| ОАО "ИК "ВИКАИНВЕСТ" (Бизнес - центр "Соколиная гора") | 141 | |||
| Хорус Кэпитал (Бизнес - центр "ЛеФОРТ") | 141 | |||
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА | 143 | ||||
| В натуральном выражении | 144 | |||
| В стоимостном выражении | 144 | |||
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 | 145 | ||||
| Классификация офисных площадей | 145 | |||
|
| Офисные помещения класса А | 145 | ||
|
| Офисные помещения класса В | 147 | ||
|
| Офисные помещения класса С | 148 | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 | 150 |
В период с 2019 по 2023 годы рынок доставки пиццы в Московском регионе демонстрирует значительный рост. Если в 2019 году житель Московского региона в среднем тратил на доставку пиццы 1,2 тысячи рублей в год, то в 2023 году этот показатель вырос до 3,8 тысяч рублей на человека в год. Это говорит о том, что спрос на услуги доставки пиццы продолжает расти.
Растущая популярность услуг каршеринга способствует тому, что всё больше людей отказываются от покупки или использования личного автомобиля.
Объём рынка каршеринга стабильно растёт. Однако начиная с 2021 года отмечается замедление темпов прироста рынка в разрезе динамики с учётом изменения цен.
В 2022 году объём рынка каршеринга в Москве и Московской области составил 40 467,28 млн рублей. Темп прироста к показателям 2021 года был минимальным в исследуемом периоде и составил 30,9 (18,1 с учётом изменения цен). Среднегодовой темп прироста в 2018–2022 годах, с учётом замедления в 2021–2022 годах, составил 50,8 а если учитывать ежегодное изменение цен, среднегодовой темп прироста составляет 41,5 Максимального значения за исследуемый период объём рынка достиг в 2022 году 40 467,28 млн рублей. Темп прироста к 2021 году составил 18,1 с учётом увеличения цен в 2022 году.
В 2018 году объём рынка каршеринга в России был минимальным и составил 8 473,44 млн рублей. При этом прирост к показателям 2017 года был максимальным и составил 61 (50,8 с учётом изменения цен).
Исследование ГидМаркет показало, что потребление услуг бань и саун на душу населения в Москве и Московской области возросло на 15,5% в период с 2018 по 2022 год. В целом по России потребление услуг бань и саун с 2018 по 2022 год имело положительную динамику, за исключением 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 оно снизилось на 15,5%. Однако стоит отметить, что рост потребления был неравномерным. Наибольший годовой прирост наблюдался в 2021 году и составил +17,5% по сравнению с 2020 годом. Наименьший прирост был зафиксирован в 2019 году и составил +3,4% по сравнению с 2019 годом.
Основной фактор, стимулирующий рост потребления услуг бань и саун в России, увеличение спроса на отдых и релаксацию в банях из-за закрытия некоторых туристических направлений и популяризации банной культуры среди населения. Государственная поддержка способствовала значительному увеличению объёмов строительства рекреационных объектов, включая банные комплексы.