Маркетинговое исследование `Анализ рынка органических удобрений в России - 2025. Показатели и прогнозы` содержит комплексный анализ российского рынка органических удобрений и прогноз развития рынка до 2034 года по негативному, инерционному и инновационному сценариям.
Список файлов:
- Исследование в формате PDF
Период исследования:
2020-2024 гг., 2025-2034 гг. (прогноз)
Задачи исследования:
- Расчет объема потребления и ключевых показателей рынка
- Анализ производства органических удобрений
- Составление рейтинга производителей
- Анализ импорта и экспорта
- Формирование прогноза развития рынка
В разделе `Ведущие производители` рассмотрены компании:
ООО `ОРГАНИК МИКС`, ООО `ВАСИЛЬЕВСКИЙ МОХ`, ООО `АГРОТЕХ ГУМАТ`, ООО `ПТИЦЕФАБРИКА АКАШЕВСКАЯ`, ООО `ЭКОРОСТ`, ООО `НВП `БАШИНКОМ`, ООО `ЗОЛОТО ПОЛЕЙ`, ООО `ИНТЕРКРОС ЦЕНТР`, ООО НПФ `ЭКОБИОТЕХНОЛОГИЯ`, ООО НПО БИОЦЕНТР `СТАВРОПОЛЬЕ`, ООО `ТК ТРУБКА МИРА`, ООО `ЭКО ХОРС`, ООО НПФ `МАШГЕО`, ООО `ЭКО ТРЕЙД`, ООО `ЭКОХАРВЕСТ`, ООО `АУРА`, ООО `ЭКОЙЛ ОРГАНИК`, ООО `ГФМ`, ООО `ЭКО РЕСУРС`, ООО `ОРГБИОТЕХ`
В разделах со внешней торговлей представлена разбивка данных по ценовым сегментам:
- low-priced (низко-ценовой сегмент или сегмент эконом предложений);
- middle-priced (средне-ценовой сегмент);
- high-priced (высоко-ценовой сегмент).
В разделе `Импорт` рассмотрены бренды:
SALICA, CHAMPFOOD
В разделе `Импорт` рассмотрены зарубежные поставщики:
AVAGRO TARIM INS SAN VE TIC LTD STI, CHAMPFOOD INTERNATIONAL
В разделе `Экспорт` рассмотрены российские экспортеры:
ООО `АГРОТЕХ ГУМАТ`, ООО `ГРИН-МС`, ООО `ЭДАГУМ СМ РУС`, ООО `ИНТЕРКРОС ЦЕНТР`, ИП ЧУНОСОВ С.Н., ООО `ТРАНССИСТЕМА ИНТЕРНЕШНЛ`, ООО `ШАХКОАЛ`, ООО `НПП `ХИМАГРОСИНТЕЗ`, ООО `АГРОФАРМ`, ООО `НПО `ЦИТОМИНЕРАЛ`, ООО `СИЛА ЗЕМЛИ`, ООО `РОШАЛЬСКИЙ ГУМИНОВЫЙ КОМБИНАТ`, ООО `НПФ `ФЛАВИТ`, ООО `НПО `АЛЬФА-ГРУПП`, ООО `НПФ `МАШГЕО`, ООО `СУХОЙ ПОРТ ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ`, АО `КУРИНОЕ ЦАРСТВО`, ООО `АССЕТ`, ООО `СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ`, ООО `ТОРГОВЫЙ ДОМ БАЙФЕР`
Выдержки из исследования:
- Российский рынок органических удобрений в последние годы показывает положительный тренд.
- В структуре рынка органических удобрений в 2024 г. внутреннее производство превышало объем импортных поставок в 115599,2 раз, а сальдо торгового баланса было положительное и составляло 4,6 тыс.т.
- Главными игроками среди российских производителей являются ООО `ОРГАНИК МИКС`, ООО `ВАСИЛЬЕВСКИЙ МОХ`, ООО `АГРОТЕХ ГУМАТ`.
- Лучшие производственные показатели демонстрирует Центральный ФО с объемом выпуска продукции, составляющим 30,8 млн.т.
- Лидером по импортным поставкам в 2024 г. является Казахстан (более 37%), ведущий поставщик органических удобрений - AVAGRO TARIM INS SAN VE TIC LTD STI
- В импорте наибольшую долю занимает сегмент high-priced с долей 57,7%, основные поставки сегмента из стран: Канада, Испания, Беларусь.
- Большую часть продукции российских экспортеров покупает Беларусь (более 55%), крупнейший покупатель - ABALIOGLU LEZITA GUIDA INS SAN VE TIC A.S.
Данные игроков ВЭД:
Также в исследовании представлена информация об участниках ВЭД с объемами поставок:
- Рейтинг крупнейших российских импортеров и зарубежных поставщиков
- Рейтинг ведущих российских экспортеров и зарубежных покупателей
Единицы измерения:
Количественные показатели в отчете рассчитаны в тоннах, стоимостные - в долларах и рублях
География исследования:
РФ, федеральные округа и регионы РФ, страны мира
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ
АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
Объем рынка органических удобрений в России в 2020-2024 гг.
В натуральном выражении, [тонн]
В стоимостном выражении, [руб]
В стоимостном выражении, [USD]
Баланс спроса и предложения на рынке органических удобрений в России в 2020-2024 гг., [тонн]
Темпы роста основных показателей рынка органических удобрений, [%]
Сравнение производства и импорта на российском рынке органических удобрений в 2020-2024 гг., [тонн]
Сальдо торгового баланса рынка органических удобрений в России в 2020-2024 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
Сводные показатели российского рынка органических удобрений в 2020-2024 гг.
По федеральным округам, [тонн]
2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ
Категории стейкхолдеров рынка органических удобрений в России
Каналы дистрибуции органических удобрений в России
Структура потребления органических удобрений по отраслям в России
Обзор основных потребителей органических удобрений в России
3. ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ
Динамика объемов производства органических удобрений в России в 2020-2024 гг., [тонн]
Производство органических удобрений по федеральным округам России в 2020-2024 гг., [тонн]
Объемы [тонн] и доли [%]
Темпы роста и CAGR [%]
4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ
Финансовые показатели ведущих производителей органических удобрений в России в 2020-2024 гг.
Выручка, [руб]
Прибыль, [руб]
EBITDA, [руб]
Коэффициент автономии
Коэффициент текущей ликвидности
Рентабельность продаж (ROS), [%]
Рейтинговая оценка финансового состояния
Инвестиции ведущих производителей органических удобрений в России в 2020-2024 гг.
Инвестиции, [руб]
Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей органических удобрений в России в 2020-2024 гг.
Численность сотрудников, [чел]
Рентабельность персонала (ROL), [руб]
5. ИМПОРТ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В РОССИЮ
Динамика российского импорта органических удобрений в 2020-2024 гг.
В натуральном выражении, [тонн]
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
По ценовым сегментам
Зависимость объема российского импорта органических удобрений от курса USD
Импорт органических удобрений в Россию по странам в 2020-2024 гг.
Импорт органических удобрений по федеральным округам России в 2020-2024 гг.
Импорт органических удобрений по регионам России в 2020-2024 гг.
Статистика цен российского импорта в 2020-2024 гг.
Динамика цен, USD
Динамика цен, руб.
Цены по странам
Цены по федеральным округам
Цены по регионам
Ценовые сегменты
Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков органических удобрений в Россию в 2024 г.
Рейтинг российских фирм-импортеров органических удобрений в 2024 г.
6. ЭКСПОРТ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ИЗ РОССИИ
Динамика российского экспорта органических удобрений в 2020-2024 гг.
В натуральном выражении, [тонн]
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
По ценовым сегментам
Зависимость объема российского экспорта органических удобрений от курса USD
Экспорт органических удобрений из России по странам в 2020-2024 гг.
Экспорт органических удобрений по федеральным округам России в 2020-2024 гг.
Экспорт органических удобрений по регионам России в 2020-2024 гг.
Статистика цен российского экспорта в 2020-2024 гг.
Динамика цен, USD
Динамика цен, руб.
Цены по странам
Цены по федеральным округам
Цены по регионам
Ценовые сегменты
Рейтинг российских компаний-экспортеров органических удобрений в 2024 г.
Рейтинг зарубежных фирм-покупателей органических удобрений из России в 2024 г.
7. ГОСЗАКУПКИ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ
Динамика госзакупок органических удобрений в России в 2022-2024 гг., [руб]
География госзакупок органических удобрений в России в 2022-2024 гг., [руб]
По федеральным округам
По регионам
Рейтинг заказчиков госзакупок органических удобрений в России в 2024 г.
Рейтинг поставщиков госзакупок органических удобрений в России в 2024 г.
8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику
PEST анализ
SWOT анализ
Рекомендации и стратегии роста
Прогноз объема рынка органических удобрений в России в 2025-2034 гг., [тонн, руб, USD]
Негативный сценарий
Инерционный сценарий
Инновационный сценарий
Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке органических удобрений в 2025-2034 гг. в натуральном выражении
Прогноз сальдо торгового баланса рынка органических удобрений в 2025-2034 гг., [тонн]
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP
Список графиков
1. Динамика объема рынка органических удобрений в России в 2020-2024 гг., [тонн]
2. Динамика объема рынка органических удобрений в России в 2020-2024 гг., [руб]
3. Динамика объема рынка органических удобрений в России в 2020-2024 гг., [USD]
4. Темпы роста основных показателей рынка органических удобрений в 2020-2024 гг., [тонн]
5. Сальдо торгового баланса рынка органических удобрений в России в 2020-2024 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
6. Динамика объемов производства органических удобрений в России в 2020-2024 гг., [тонн]
7. Динамика российского импорта органических удобрений в натуральном выражении в 2020-2024 гг., [тонн]
8. Динамика российского импорта органических удобрений в стоимостном выражении в 2020-2024 гг., [тыс.долл]
9. Зависимость объема импорта органических удобрений от курса USD в 2020-2024 гг.
10. Структура российского импорта органических удобрений по крупнейшим странам в натуральном выражении в 2020-2024 гг., [тонн]
11. Структура российского импорта органических удобрений по ведущим странам в стоимостном выражении в 2020-2024 гг., [тыс.долл]
12. Структура российского импорта органических удобрений по основным регионам в натуральном выражении в 2020-2024 гг., [тонн]
13. Структура российского импорта органических удобрений по основным регионам в стоимостном выражении в 2020-2024 гг., [тыс.долл]
14. Динамика ежемесячных USD цен импорта органических удобрений в 2020-2024 гг., [тыс.долл/т]
15. Динамика ежегодных USD цен импорта органических удобрений в 2020-2024 гг., [тыс.долл/т]
16. Динамика рублевых цен импорта органических удобрений по месяцам в 2020-2024 гг., [тыс.руб/т]
17. Динамика рублевых цен импорта органических удобрений по годам в 2020-2024 гг., [тыс.руб/т]
18. Динамика российского экспорта органических удобрений в натуральном выражении в 2020-2024 гг., [тонн]
19. Динамика российского экспорта органических удобрений в стоимостном выражении в 2020-2024 гг., [тыс.долл]
20. Зависимость объема экспорта органических удобрений от курса USD в 2020-2024 гг.
21. Структура российского экспорта органических удобрений по крупнейшим странам в натуральном выражении в 2020-2024 гг., [тонн]
22. Структура российского экспорта органических удобрений по ведущим странам в стоимостном выражении в 2020-2024 гг., [тыс.долл]
23. Структура российского экспорта органических удобрений по основным регионам в натуральном выражении в 2020-2024 гг., [тонн]
24. Структура российского экспорта органических удобрений по основным регионам в стоимостном выражении в 2020-2024 гг., [тыс.долл]
25. Динамика ежемесячных USD цен экспорта органических удобрений в 2020-2024 гг., [тыс.долл/т]
26. Динамика ежегодных USD цен экспорта органических удобрений в 2020-2024 гг., [тыс.долл/т]
27. Динамика рублевых цен экспорта органических удобрений по месяцам в 2020-2024 гг., [тыс.руб/т]
28. Динамика рублевых цен экспорта органических удобрений по годам в 2020-2024 гг., [тыс.руб/т]
29. Динамика объемов госзакупок органических удобрений в России в 2022-2024 гг., [руб]
30. Прогноз объема рынка органических удобрений в России в 2025-2034 гг., [тонн]
31. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке органических удобрений в 2025-2034 гг. в натуральном выражении
32. Прогноз сальдо торгового баланса рынка органических удобрений в 2025-2034 гг., [тонн]
Список диаграмм
1. Сравнение производства и импорта на российском рынке органических удобрений в 2020-2024 гг., [тонн]
2. Структура дистрибуции органических удобрений в России в 2024 г., [%]
3. Структура потребления органических удобрений по отраслям в России в 2024 г., [%]
4. Динамика производства органических удобрений по федеральным округам России в 2020-2024 гг., [тонн]
5. Сегментация российского производства органических удобрений по федеральным округам в 2020-2024 гг., [тонн]
6. Выручка и прибыль ведущих производителей органических удобрений в России в 2024 г., [руб]
7. Инвестиции и прибыль ведущих производителей органических удобрений в России в 2024 г., [руб]
8. Структура импорта органических удобрений в Россию по ценовым сегментам в натуральном выражении в 2020-2024 гг., [%]
9. Импорт органических удобрений по федеральным округам России в натуральном выражении в 2020-2024 гг., [тонн]
10. Импорт органических удобрений по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2020-2024 гг., [тыс.долл]
11. Структура экспорта органических удобрений из России по ценовым сегментам в натуральном выражении в 2020-2024 гг., [%]
12. Экспорт органических удобрений по федеральным округам России в натуральном выражении в 2020-2024 гг., [тонн]
13. Экспорт органических удобрений по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2020-2024 гг., [тыс.долл]
1. Объем рынка органических удобрений в России в 2020-2024 гг., [тонн]
2. Объем рынка органических удобрений в России в 2020-2024 гг., [руб]
3. Объем рынка органических удобрений в России в 2020-2024 гг., [USD]
4. Баланс спроса и предложения на рынке органических удобрений в России в 2020-2024 гг., [тонн]
5. Темпы роста основных показателей рынка органических удобрений в 2020-2024 гг., [тонн]
6. Сводные показатели рынка органических удобрений по федеральным округам России в 2020-2024 гг., [тонн]
7. Категории стейкхолдеров рынка органических удобрений в России
8. Структура дистрибуции органических удобрений в России в 2024 г., [%]
9. Структура потребления органических удобрений по отраслям в России в 2024 г., [%]
10. Обзор основных потребителей органических удобрений по отраслям в России
11. Производство органических удобрений по федеральным округам России в 2020-2024 гг., [тонн]
12. Сегментация российского производства органических удобрений по федеральным округам в 2020-2024 гг., [тонн]
13. Темпы роста производства органических удобрений по ФО РФ за последний год, весь период и CAGR в 2020-2024 гг., [тонн]
14. Выручка ведущих производителей органических удобрений в России в 2020-2024 гг., [руб]
15. Прибыль ведущих производителей органических удобрений в России в 2020-2024 гг., [руб]
16. EBITDA ведущих производителей органических удобрений в России в 2020-2024 гг., [руб]
17. Коэффициент автономии ведущих производителей органических удобрений в России в 2020-2024 гг.
18. Коэффициент текущей ликвидности ведущих производителей органических удобрений в России в 2020-2024 гг.
19. Рентабельность продаж (ROS) ведущих производителей органических удобрений в России в 2020-2024 гг., [%]
20. Рейтинговая оценка финансового состояния ведущих производителей органических удобрений в России в 2024 г.
21. Инвестиции ведущих производителей органических удобрений в России в 2020-2024 гг., [руб]
22. Численность сотрудников ведущих производителей органических удобрений в России в 2020-2024 гг., [чел]
23. Рентабельность персонала ведущих производителей органических удобрений в России в 2020-2024 гг., [руб]
24. Зависимость объема импорта органических удобрений от курса USD в 2020-2024 гг.
25. Импорт органических удобрений в Россию по странам в натуральном выражении в 2020-2024 гг., [тонн]
26. Импорт органических удобрений в Россию по странам в стоимостном выражении в 2020-2024 гг., [тыс.долл]
27. Карта развития российского импорта органических удобрений по ведущим странам в 2024 г.
28. Импорт органических удобрений по федеральным округам России в натуральном выражении в 2020-2024 гг., [тонн]
29. Импорт органических удобрений по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2020-2024 гг., [тыс.долл]
30. Импорт органических удобрений по регионам России в натуральном выражении в 2020-2024 гг., [тонн]
31. Импорт органических удобрений по регионам России в стоимостном выражении в 2020-2024 гг., [тыс.долл]
32. Карта развития импорта органических удобрений по ведущим регионам России в 2024 г.
33. Динамика USD цен импорта органических удобрений в 2020-2024 гг., [тыс.долл/т]
34. Динамика рублевых цен импорта органических удобрений в 2020-2024 гг., [тыс.руб/т]
35. Цены импорта органических удобрений в Россию по странам в 2020-2024 гг., [тыс.долл/т]
36. Цены импорта органических удобрений по ФО России в 2020-2024 гг., [тыс.долл/т]
37. Цены импорта органических удобрений по регионам РФ в 2020-2024 гг., [тыс.долл/т]
38. Распределение ценовых сегментов по количеству импортных поставок органических удобрений в России в 2020-2024 гг., [тыс.долл/тонн]
39. Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков органических удобрений в Россию в 2024 г.
40. Рейтинг российских фирм-импортеров органических удобрений в 2024 г.
41. Зависимость объема экспорта органических удобрений от курса USD в 2020-2024 гг.
42. Экспорт органических удобрений из России по странам в натуральном выражении в 2020-2024 гг., [тонн]
43. Экспорт органических удобрений из России по странам в стоимостном выражении в 2020-2024 гг., [тыс.долл]
44. Карта развития российского экспорта органических удобрений по ведущим странам в 2024 г.
45. Экспорт органических удобрений по федеральным округам России в натуральном выражении в 2020-2024 гг., [тонн]
46. Экспорт органических удобрений по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2020-2024 гг., [тыс.долл]
47. Экспорт органических удобрений по регионам России в натуральном выражении в 2020-2024 гг., [тонн]
48. Экспорт органических удобрений по регионам России в стоимостном выражении в 2020-2024 гг., [тыс.долл]
49. Карта развития экспорта органических удобрений по ведущим регионам России в 2024 г.
50. Динамика USD цен экспорта органических удобрений в 2020-2024 гг., [тыс.долл/т]
51. Динамика рублевых цен экспорта органических удобрений в 2020-2024 гг., [тыс.руб/т]
52. Цены экспорта органических удобрений из России по странам в 2020-2024 гг., [тыс.долл/т]
53. Цены экспорта органических удобрений по ФО России в 2020-2024 гг., [тыс.долл/т]
54. Цены экспорта органических удобрений по регионам РФ в 2020-2024 гг., [тыс.долл/т]
55. Распределение ценовых сегментов по количеству экспортных поставок органических удобрений из России в 2020-2024 гг., [тыс.долл/тонн]
56. Рейтинг российских компаний-экспортеров органических удобрений в 2024 г.
57. Рейтинг зарубежных фирм-покупателей органических удобрений из России в 2024 г.
58. Объем госзакупок органических удобрений по федеральным округам в стоимостном выражении в 2022-2024 гг., [руб]
59. Объем госзакупок органических удобрений по регионам в стоимостном выражении в 2022-2024 гг., [руб]
60. Рейтинг заказчиков госзакупок органических удобрений в России в 2024 г.
61. Рейтинг поставщиков госзакупок органических удобрений в России в 2024 г.
62. Прогноз спроса и предложения на рынке органических удобрений в России по негативному сценарию в 2025-2034 гг., [тонн]
63. Прогноз объема рынка органических удобрений в России по негативному сценарию в 2025-2034 гг., [руб]
64. Прогноз объема рынка органических удобрений в России по негативному сценарию в 2025-2034 гг., [USD]
65. Прогноз спроса и предложения на рынке органических удобрений в России по инерционному сценарию в 2025-2034 гг., [тонн]
66. Прогноз объема рынка органических удобрений в России по инерционному сценарию в 2025-2034 гг., [руб]
67. Прогноз объема рынка органических удобрений в России по инерционному сценарию в 2025-2034 гг., [USD]
68. Прогноз спроса и предложения на рынке органических удобрений в России по инновационному сценарию в 2025-2034 гг., [тонн]
69. Прогноз объема рынка органических удобрений в России по инновационному сценарию в 2025-2034 гг., [руб]
70. Прогноз объема рынка органических удобрений в России по инновационному сценарию в 2025-2034 гг., [USD]
Анализ рынка органических удобрений в России - 2024. Показатели и прогнозы
03 июля 2024
03 июля 2024
89 900
Анализ рынка органических удобрений в России - 2023. Показатели и прогнозы
04 мая 2023
04 мая 2023
85 900
Рынок органических удобрений в России - 2018. Показатели и прогнозы
06 августа 2018
06 августа 2018
30 000
Бизнес-план строительства завода по производству органических или органоминеральных удобрений
VTSConsulting
32 000 ₽
Бизнес-план строительства завода по производству органических или органоминеральных удобрений (с финансовой моделью)
VTSConsulting
37 000 ₽
Анализ рынка карбамидно-аммиачной смеси в РФ, текущее состояние и прогноз по 2030 г.
ROIF EXPERT
81 900 ₽
Анализ рынка аммиачной селитры в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
89 900 ₽
Статья, 5 февраля 2026
BusinesStat
Продажи свинины в России в 2021-2025 гг выросли на 16%: с 3,88 до 4,50 млн т.
В отличие от цен на птицу и другие виды мяса, цены на свинину достаточно стабильны.
По данным «Анализа рынка свинины в России», подготовленного BusinesStat в 2026 г, ее продажи в стране в 2021-2025 гг выросли на 16%: с 3,88 до 4,50 млн т.
Статья, 5 февраля 2026
BusinesStat
Продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2025 г выросли на 1,5%: с 7,3 до 7,5 млн т.
Заметно растут продажи пирожков, пирогов и пончиков, удобных для перекуса "на ходу".
По данным «Анализа рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России», подготовленного BusinesStat в 2026, их продажи в стране в 2025 г выросли на 1,5%: с 7,3 до 7,5 млн т.
Статья, 4 февраля 2026
BusinesStat
В 2023-2025 гг в России производство диагностических реагентов для медицинских лабораторий выросло на 10% и достигло 126 млн упаковок.
Отечественные компании оперативно разрабатывают и выпускают реагенты для наукоемких направлений (генетика, онкология, гистология).
По данным "Анализа рынка диагностических реагентов в России", подготовленного BusinesStat в 2026 г, в 2023-2025 гг производство диагностических реагентов для медицинских лабораторий в стране выросло на 10% и составило 126 млн упаковок.