Аналитический обзор «Рынок диагностической медицины 2017» посвящен анализу динамики развития сегмента диагностических услуг отечественного рынка платной медицины в 2016-2017 гг., а также изучению особенностей потребительского поведения в данном сегменте. Информация была получена путем комплексного анализа данных 240 крупнейших медицинских сетей, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей медицинских услуг. Всего в исследовании проанализированы более 4 000 сетевых медицинских учреждений, предлагающих своим пациентам комплексные и специализированные медицинские и диагностические услуги.
Отдельное внимание уделено особенностям развития рынка частной медицины в условиях начавшегося выхода страны из экономического кризиса. Обзор включает оценку динамики развития рынка частной медицины в России и его отдельных сегментов начиная с 2005 года.
В исследовании содержится подробное описание сегмента диагностических услуг российского рынка платной медицины, выделены крупнейшие игроки сегмента по объему выручки, количеству медучреждений и доле на рынке платных медицинских услуг в России. Отдельный раздел посвящен описанию географии присутствия сетевых диагностических центров на российском рынке.
Обзор также включает описание потребительского поведения в сегменте диагностических услуг отечественного рынка частной медицины. Определены наиболее востребованные диагностические услуги, осуществлена оценка средних частот обращения россиян за рассматриваемыми услугами, а также оценка расходов потребителей на данный вид медицинского обслуживания. Более того, выявлены наиболее распространенные формы и каналы получения диагностических услуг.
Исследование проведено в июле – августе 2017 года.
Отчет содержит 26 таблиц и 70 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 96 стр.
Язык отчета – русский.
| Основные показатели российского рынка платных медицинских услуг | 5 |
| Структура рынка платных медицинских услуг в России | 5 |
| Стоимостной объем российского рынка медицинских услуг и его динамика | 7 |
| «Легальный» сектор медицинских услуг | 10 |
| Добровольное медицинское страхование | 11 |
| «Теневой» сектор рынка платных медицинских услуг | 14 |
| Доля сетевой частной медицины на российском рынке платных медицинских услуг | 16 |
| Сегментация рынка платных медицинских услуг | 17 |
| Сегментация по специализации | 17 |
| Сегментация по регионам | 19 |
| Структура рынка сетевых частных клиник по специализации | 23 |
| Структура рынка диагностической медицины | 26 |
| Структура по типу игроков (локальные, региональные, федеральные) | 26 |
| Структура по происхождению сетей | 28 |
| География присутствия сетевых диагностических центров на российском рынке | 30 |
| Характеристика сегмента диагностических услуг на рынке частной медицины | 48 |
| Ключевые игроки в сегменте диагностических услуг | 51 |
| Крупнейшие игроки в России и динамика их развития | 51 |
| Крупнейшие сети диагностических центров по географии охвата | 60 |
| Потребительское поведение в сегменте диагносических услуг | 63 |
| Количество потребителей диагностических услуг | 63 |
| Виды приобретаемых диагностических услуг | 66 |
| Частота обращения за диагностическими услугами | 72 |
| Расходы россиян на диагностические услуги | 75 |
| Формы получения диагностических услуг | 75 |
| Затраты на диагностические услуги | 78 |
| Каналы получения диагностических услуг | 80 |
| Методология исследования | 85 |
| Цель и задачи исследования | 85 |
| Метод сбора информации | 85 |
| Условия проведения социологического опроса | 86 |
| Характеристика выборки респондентов | 86 |
| Список диаграмм | 91 |
| Список таблиц | 95 |
| Рис. 1. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2016 гг., % | 6 |
| Рис. 2. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2016 гг., млрд руб., % | 8 |
| Рис. 3. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2016 гг., млрд руб., % | 11 |
| Рис. 4. Объем страховых премий по полисам ДМС, 2005-2016 гг., млрд руб., % | 13 |
| Рис. 5. Динамика объема рынка ДМС в России (по уровню выплат), 2005-2016 гг., млрд руб., % | 14 |
| Рис. 6. Доля маржинальной прибыли страховых компаний в общем объеме страховых премий, 2005-2016 гг., % | 14 |
| Рис. 7. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2016 гг., млрд руб., % | 16 |
| Рис. 8. Доля сетевых частных клиник в объеме рынка платных медицинских услуг (без учета «теневого» сектора), 2013-2015 гг., % от объема рынка | 17 |
| Рис. 9. Суммарная выручка сетевых частных клиник, 2013-2015 гг., млрд руб., % | 17 |
| Рис. 10. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2016 г., % | 18 |
| Рис. 11. Структура рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам, 2016 г., % | 19 |
| Рис. 12. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2016 г., % от опрошенных | 23 |
| Рис. 13. Структура рынка частной медицины по специализации сетей, май 2017 г., % от общего количества сетей | 24 |
| Рис. 14. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от специализации сети, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник | 25 |
| Рис. 15. Среднее количество клиник, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от его специализации, май 2017 г., шт. | 25 |
| Рис. 16. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, май 2017 г., % от общего количества сетей* | 27 |
| Рис. 17. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник* | 27 |
| Рис. 18. Среднее количество клиник, открытых в России одним локальным, региональным, федеральным или глобальным игроком рынка, май 2017 г., шт.* | 27 |
| Рис. 19. Доли сетевых диагностических лабораторий в зависимости от города их происхождения, май 2017 г., % от общего количества сетевых лабораторий | 29 |
| Рис. 20. Распределение количества частных диагностических лабораторий по федеральным округам, май 2017 г., % | 31 |
| Рис. 21. Количество частных диагностических лабораторий в России, май 2017 г., шт. | 31 |
| Рис. 22. Представленность сетевых диагностических лабораторий в городах Крымского, Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, май 2017 г., количество лабораторий на 100 тыс. жителей | 32 |
| Рис. 23. Представленность сетевых диагностических лабораторий в городах Крымского, Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных лабораторий соответствующего федерального округа | 33 |
| Рис. 24. География присутствия частных диагностических лабораторий, май 2017 г., % от общего количества лабораторий | 36 |
| Рис. 25. Количество сетей клинико-диагностические лаборатории по федеральным округам, май 2017 г., шт. | 49 |
| Рис. 26. Количество сетевых клинико-диагностические лаборатории по федеральным округам, май 2017 г., шт. | 50 |
| Рис. 27. Представленность клинико-диагностические лаборатории по федеральным округам, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник в соответствующем сегменте | 50 |
| Рис. 28. Рейтинг некоторых диагностических центров по выручке за 2015 г., млн руб. | 54 |
| Рис. 29. Крупнейшие диагностические центры в России в 2015 г., % от оборота российского рынка платных медицинских услуг | 55 |
| Рис. 30. Положительный прирост количества сетевых частных клиник, апрель 2016 г. - май 2017 г., шт. | 56 |
| Рис. 31. Рейтинг крупнейших сетей диагностических лабораторий в России по количеству медицинских центров, май 2017 г., шт. | 58 |
| Рис. 32. Рейтинг крупнейших сетей диагностических лабораторий в России по количеству медицинских центров, май 2017 г., % от общего количества сетевых лабораторий | 59 |
| Рис. 33. Рейтинг диагностический лабораторий по количеству городов присутствия по состоянию на май 2017 г., шт. | 61 |
| Рис. 34. Рейтинг диагностический лабораторий по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на май 2017 г., шт. | 62 |
| Рис. 35. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных | 63 |
| Рис. 36. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от пола | 64 |
| Рис. 37. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от возраста | 64 |
| Рис. 38. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от географии проживания | 65 |
| Рис. 39. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от среднемесячного дохода | 65 |
| Рис. 40. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от семейного положения | 66 |
| Рис. 41. «Сдавали ли Вы анализы, проходили ли медицинскую диагностику за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от наличия / отсутствия детей | 66 |
| Рис. 42. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами | 67 |
| Рис. 43. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от пола | 68 |
| Рис. 44. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от возраста | 69 |
| Рис. 45. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от семейного положения | 71 |
| Рис. 46. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей | 72 |
| Рис. 47. Усредненная частота обращения россиян за диагностическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от пола | 73 |
| Рис. 48. Усредненная частота обращения россиян за диагностическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от возраста | 73 |
| Рис. 49. Усредненная частота обращения россиян за диагностическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от географии проживания | 74 |
| Рис. 50. Усредненная частота обращения россиян за диагностическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от среднемесячного дохода | 74 |
| Рис. 51. Усредненная частота обращения россиян за диагностическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от семейного положения | 75 |
| Рис. 52. Усредненная частота обращения россиян за диагностическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей | 75 |
| Рис. 53. Формы получения диагностических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами | 76 |
| Рис. 54. Формы получения диагностических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от пола | 76 |
| Рис. 55. Формы получения диагностических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от возраста | 77 |
| Рис. 56. Формы получения диагностических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей | 78 |
| Рис. 57. Средние расходы россиян на диагностические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от пола, руб. за одну диагностическую процедуру | 78 |
| Рис. 58. Средние расходы россиян на диагностические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от возраста, руб. за одну диагностическую процедуру | 79 |
| Рис. 59. Средние расходы россиян на диагностические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от географии проживания, руб. за одну диагностическую процедуру | 79 |
| Рис. 60. Средние расходы россиян на диагностические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от среднемесячного дохода, руб. за одну диагностическую процедуру | 80 |
| Рис. 61. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами | 81 |
| Рис. 62. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от пола | 81 |
| Рис. 63. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от возраста | 82 |
| Рис. 64. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от семейного положения | 83 |
| Рис. 65. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей | 84 |
| Рис. 66. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 87 |
| Рис. 67. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 87 |
| Рис. 68. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2017 г., % от опрошенных | 88 |
| Рис. 69. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 89 |
| Рис. 70. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2017 г., % от опрошенных | 89 |
| Табл. 1. Объем платных медицинских услуг населению, 2006-2016 гг. | 7 |
| Табл. 2. Объем рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам и субъектам РФ, 2014-2016 гг., млрд руб. | 19 |
| Табл. 3. Количество сетей и сетевых клиник в зависимости от специализации, май 2017 г. | 24 |
| Табл. 4. Основные типы сетей диагностических центров в России, май 2017 г. | 26 |
| Табл. 5. Количество локальных, региональных, федеральных и глобальных сетей и сетевых клиник, работающих в России, май 2017 г.* | 26 |
| Табл. 6. Структура диагностических лабораторий в зависимости от происхождения сети, май 2017 г. | 28 |
| Табл. 7. Представленность частных диагностических лабораторий в субъектах РФ, май 2017 г. | 33 |
| Табл. 8. География присутствия сетей частных диагностических лабораторий в России, май 2017 г. | 37 |
| Табл. 9. Присутствие частных диагностических лабораторий в российских городах, май 2017 г., количество лабораторий на 100 тыс. жителей | 39 |
| Табл. 10. Крупные сетевые клинико-диагностические лаборатории, май 2017 г., количество медицинских центров на территории России | 48 |
| Табл. 11. Динамика выручки за 2011-2015 гг. некоторых диагностических центров России, млн руб., % | 51 |
| Табл. 12. Наиболее динамично развивающиеся частные медицинские лаборатории в России, апрель 2016 г. - май 2017 г. | 56 |
| Табл. 13. Крупнейшие сети диагностических лабораторий в России по количеству медицинских центров, май 2017 г. | 56 |
| Табл. 14. Рейтинг сетевых диагностических лабораторий по присутствию в ФО / городах / субъектах РФ, май 2017 г. | 60 |
| Табл. 15. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от географии проживания | 69 |
| Табл. 16. Виды диагностических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от уровня среднемесячного дохода | 70 |
| Табл. 17. Формы получения диагностических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от географии проживания | 77 |
| Табл. 18. Формы получения диагностических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от уровня среднемесячного дохода | 77 |
| Табл. 19. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от географии проживания | 82 |
| Табл. 20. Основные каналы получения диагностических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся диагностическими услугами, в зависимости от уровня среднемесячного дохода | 83 |
| Табл. 21. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 86 |
| Табл. 22. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 87 |
| Табл. 23. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 87 |
| Табл. 24. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2017 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 88 |
| Табл. 25. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 89 |
| Табл. 26. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2017 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 89 |
Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
104 000 ₽
Анализ рынка лабораторной диагностики в Таджикистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
90 000 ₽
Анализ рынка лабораторной диагностики в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
120 000 ₽
Бизнес-план диагностического центра (с финансовой моделью)
АМИКО Консалтинг Групп
39 000 ₽
Статья, 23 декабря 2024
РБК Исследования рынков
Россияне стали активнее взаимодействовать с ресторанами через цифровые каналы коммуникации
Результаты опроса «РБК Исследований рынков» показали, что россияне все активнее вовлекаются в цифровой мир, используя различные каналы взаимодействия с ресторанами.
✔️В частности, почти 38% опрошенных 18–54 лет просматривают сайт ресторана перед посещением, что намного больше значения предыдущего года (34,7%). Гости хотят заранее иметь подробную информацию о меню, атмосфере заведения и специальных предложениях.
Российский рынок авиационного керосина демонстрирует устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, корректировку средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей авиационного керосина характеризуются увеличением.
