Рынок газомоторного топлива: развитие, перспективы, прогноз

Список диаграмм

11

Список таблиц

13

Резюме

15

Список употребляемых сокращений

17

Мировой рынок газомоторного топлива

18

Текущее состояние мирового автопарка

18

Компримированный природный газ

21

Преимущества КПГ/СПГ для использования в качестве моторного топлива

21

Выбросы CO2

21

Безопасность

22

Доступность

23

Политика и экономика

23

Надежность

23

Текущее состояние мирового рынка КПГ для транспорта

24

Мировой парк автомобилей на КПГ

24

Динамика мирового спроса на КПГ и развитие мировой инфраструктуры АГНКС

27

Использование КПГ на грузовом и общественном транспорте

29

Проекты перевода почтовых автомобилей на ГМТ

32

Европейский рынок КПГ для транспорта

33

Италия

36

Германия

36

Швейцария

37

Рынок КПГ на транспорте Азиатско-Тихоокеанского региона

38

Китай

38

Пакистан

39

Рынок КПГ на транспорте Северной и Южной Америки

41

США

41

Латинская Америка

41

Аргентина

42

Боливия

42

Экваториальная Гвинея

42

Африканский рынок КПГ на транспорте

42

Египет

43

Нигерия

44

Мозамбик

44

Алжир

45

Результаты международного автопробега «Голубой коридор - 2014»

45

Сжиженный природный газ

47

Характеристика мирового рынка СПГ

47

Особенности использования СПГ на транспорте

48

Текущее состояние и реализуемые проекты применения СПГ на транспорте

49

LNG Blue Corridors

50

Directive on the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure

50

TEN-T

51

Проекты использования СПГ на морском и речном траснпорте

52

Сжиженный углеводородный газ

53

Преимущества СУГ для использования в качестве моторного топлива

53

Текущее состояние мирового рынка СУГ для транспорта

53

Азия

53

Южная Корея

53

Индия

54

Япония

54

Таиланд

54

Европа

55

Турция

55

Польша

56

Америка

56

США

56

Мексика

56

Африка

57

Алжир

57

Газпром на зарубежных газовых рынках

57

Прогноз развития рынка мирового рынка ГМТ

58

Российский рынок газомоторного топлива

61

Характеристика российского рынка автомобильной техники

61

Предпосылки развития российского рынка ГМТ

65

Меры поддержки автомобильного рынка в условиях стагнации экономии

65

Программа обновления транспортных средств

66

Запрет на госзакупку автомобилей, выпущенных за пределами Таможенного союза

66

Специфика использования различных видов газомоторного топлива в российских условиях

67

СУГ

67

КПГ

67

СПГ

69

Характеристика потребителей ГМТ

70

Российский рынок  СУГ для транспорта

71

Объем производства СУГ

71

Динамика потребления СУГ на транспорте

72

Характеристика российского рынка автомобильной техники на СУГ

73

Российский рынок КПГ для транспорта

74

Состояние и тенденции

74

Динамика потребления КПГ на транспорте

74

Характеристика российского парка автомобильной техники на КПГ

76

Перспективы использования КПГ на сельскохозяйственной технике

78

Российский рынок СПГ для транспорта

79

Текущее состояние и перспективы использования СПГ на траснпорте

79

Динамика объемов сбыта СПГ

79

Мощности по производству средне- и малотоннажного СПГ

80

Деятельность ОАО «Газпром» по развитию рынка СПГ

81

Законодательное регулирование рынка

82

Нормативно-правовая база

82

Подпрограмма «Автомобильная промышленность»

84

Проблемы российского рынка ГМТ и пути их решения

84

Ожидаемые законопроекты

85

Деятельность ООО «Газпром» по развитию российского рынка газомоторного топлива

87

Деятельность ОАО «РЖД» по развитию рынка ГМТ

90

Опыт некоторых регионов по развитию рынка ГМТ

92

Динамика цен на газомоторное топливо

93

Инфраструктура рынка ГМТ

98

Элементы инфраструктуры

98

Инфраструктура АГЗС

98

История развития инфраструктуры АГНКС в России

99

Динамика количества АГЗС и АГНКС

100

Особенности проектирования и строительтсва АГНКС

101

Перспективные направления развития газозаправочной инфраструктуры

103

Рынок оборудования для АГНКС

105

Российские производители оборудования для АГНКС

108

ОАО «Уральский компрессорный завод»

108

ООО «Объединение «Компрессор»

109

ОАО «Пензкомпрессормаш»

110

Импорт оборудования для АГКНС зарубежных производителей в 2012-2013 гг.

110

Delta Compresion  S.R.L./Aspro (Аргентина)

110

Schwelm Anlagentechnik GmbH (Германия)

112

Galileo (Аргентина)

113

Fornovogas (Италия)

113

Safe S.p.A.  (Италия)

114

BAUER KOMPRESSOREN (Германия)

115

AEROTECNICA COLTRI S.p.A. (Италия)

116

Kwangshin (Южная Корея)

116

ООО «НПК «Шельф» (Украина)

117

ООО «SENSI» (Украина)

117

ОАО ПЭК «Сумыгазмаш» (Украина)

118

Мини-АГНКС

120

Российский рынок газобаллонного оборудования

123

Поколения газобаллонного оборудования для СУГ

123

ГБО 1 поколения

124

ГБО 2 поколения

126

ГБО 3 поколения

126

ГБО 4 поколения

128

ГБО 5 поколения

129

ГБО для метана

130

Импорт ГБО

130

Мировые производители ГБО, представленные на российском рынке

136

Atiker (Турция)

136

OMVL (Италия)

136

DIGITRONIC (Польша)

138

LOVATO (Италия)

138

Tomasetto Achille Spa  (Италия)

139

BRC Gas Equipment  - M.T.M. S.r.l.  (Италия)

139

Landi Renzo (Италия)

140

Tamona (Литва)

141

AEB (Италия)

141

Vialle (Нидерланды)

141

ГБО Альфа (Россия)

143

Российский рынок автомобильных газовых баллонов

143

Российский рынок баллонов для сжатого природного газа

145

Классификация баллонов для КПГ

145

Объем и структура рынка баллонов для КПГ

147

ООО НПФ «Реал-Шторм»

147

ОАО «Котласский электромеханический завод»

148

«Голден Филд»

150

ОАО «Орский машиностроительный завод»

150

ENK CO. LTD

152

XPERION ENERGY & ENVIRONMENT GMBH

152

ООО «РУГАЗКО»

153

Российский рынок баллонов для сжиженного углеводородного газа

156

Объем и структура рынка

156

БалСити (Россия)

157

Новогрудский завод газовой аппаратуры (Беларусь)

158

Atiker (Турция)

160

STAKO sp. z o.o. (Польша)

160

Волчанский механический завод

162

Серийное производство газовых автомобилей для российского рынка

162

Отечественные производители

162

ОАО «КАМАЗ»

162

«Группа ГАЗ»

168

ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»»

170

ООО «ИВЕКО-АМТ»

170

ООО «ВОЛГАБАС»

171

ОАО «Синара - Транспортные Машины»

172

ОАО «АВТОВАЗ»

173

Иностранные производители

173

IVECO

173

ООО «СТОРК»

175

KING LONG

175

ООО «МАН Трак энд Бас»

176

ООО «Скания-Русь»

176

ОАО «МАЗ»

177

Ford Sollers

177

Прогноз развития российского рынка газомоторного топлива

177

Оценка реализуемости государственной программы метанизации транспорта

179

Прогноз развития российского рынка КПГ

180

Прогноз развития российского рынка СПГ

181

Прогноз развития российского рынка СУГ

181

Профили участников рынка

183

Газпром газомоторное топливо

183

Краткое описание

183

Направления деятельности, услуги, проекты

183

Финансовые показатели

184

Перспективы развития

184

Руководство

184

Контактная информация

184

Газпром ВНИИГАЗ

184

Краткое описание

185

Направления деятельности, услуги, проекты

185

Финансовые показатели

186

Руководители

186

Контактная информация

186

Газпром газэнергосеть

186

Краткое описание

186

Акционерный капитал

187

Направления деятельности

187

Финансовые показатели

187

География деятельности

187

Перспективы развития

188

Руководители

188

Контактная информация

188

КАМАЗ

188

Краткое описание

189

Структура акционерного капитала

189

Дочерние и зависимые компании

189

Направления деятельности, услуги и проекты

190

Финансовые показатели

191

География продаж

191

Перспективы развития

192

Руководители

192

Контактная информация

192

Группа ГАЗ

192

Краткое описание

192

Структура акционерного капитала

193

Направления деятельности, продукция, услуги

193

Автомобильный завод «Урал»

193

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ)

194

Завод штампов и пресс-форм

194

Канашский автоагрегатный завод (КаАЗ)

194

Курганский автобусный завод (КАвЗ)

195

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ)

195

«Нижегородские моторы»

195

Павловский автобусный завод (ПАЗ)

196

Ульяновский моторный завод (УМЗ)

196

Ярославский завод дизельной аппаратуры

196

«Автодизель» (Ярославский моторный завод, ЯМЗ)

196

Финансовые показатели

197

Перспективы развития

197

Руководство

198

Контактная информация

198

Ивеко Руссия

198

Краткое описание

198

Направления деятельности, продукция, услуги

198

Финансовые показатели

199

Руководство

199

Контактная информация

199

ИВЕКО-АМТ

199

Краткое описание

199

Направления деятельности, продукция, услуги

199

Финансовые показатели

200

Руководители

200

Контактная информация

200

Волгабас

200

Краткое описание

200

Направления деятельности, продукция, услуги

201

Финансовые показатели

201

Перспективы развития

201

Руководство

201

Контактная информация

201

МАН Трак энд Бас

202

Краткое описание

202

Направления деятельности, продукция, услуги

202

Финансовые показатели

203

Перспективы развития

203

Руководство

203

Контактная информация

203

ЕвроАзия Транс

203

Краткое описание

203

Направления деятельности, продукция, услуги

203

Финансовые показатели

204

Руководители

204

Контактная информация

204

СТОРК

204

Краткое описание

204

Направления деятельности, продукция, услуги

205

Руководство

205

Контактная информация

205

Криомаш-БЗКМ

205

Краткое описание

206

Направления деятельности, продукция, услуги

206

Финансовые показатели

207

Руководство

207

Контактная информация

207

Национальные газовые технологии

207

Краткое описание

207

Дочерние и зависимые компании

208

Направления деятельности, продукция и услуги

208

Финансовые показатели

209

Руководители

209

Контактная информация

209

Высокие технологии для Газпрома

210

Краткое описание

210

Направления деятельности, продукция и услуги

210

Финансовые показатели

211

Руководители

211

Контактная информация

211

Объединение «Компрессор»

211

Краткое описание

211

Направления деятельности, продукция, услуги

211

Финансовые показатели

212

Руководство

212

Контактная информация

212

Гелиймаш

212

Краткое описание

213

Направления деятельности, продукция, услуги

213

Финансовые показатели

214

Руководство

214

Контактная информация

214

Криогенмаш

215

Краткое описание

215

Направления деятельности, продукция, услуги

215

Финансовые показатели

216

Руководство

216

Контактная информация

216

Промэнергомаш

217

Краткое описание

217

Направления деятельности, продукция, услуги

217

Финансовые показатели

218

Руководство

219

Контактная информация

219

ККЗ

219

Краткое описание

219

Направления деятельности, продукция, услуги

219

Финансовые показатели

220

Руководство

220

Контактная информация

220

БалСити

220

Краткое описание

220

Направления деятельности, продукты и услуги

221

Финансовые показатели

221

Руководители

221

Контактная информация

221

Реал-Шторм

221

Краткое описание

222

Направления деятельности, услуги и проекты

222

Финансовые показатели

223

Руководители

223

Контактная информация

223

ОМЗ

223

Краткое описание

223

Направления деятельности, услуги и проекты

223

Финансовые показатели

224

Перспективы развития

224

Руководители

225

Контактная информация

225

КЭМЗ

225

Краткое описание

225

Акционерный капитал

225

Направления деятельности, услуги и проекты

226

Финансовые показатели

227

Руководители

227

Контактная информация

227

Ругазко

227

Краткое описание

227

Направления деятельности, услуги и проекты

228

Финансовые показатели

229

Перспективы развития

229

Руководители

229

Контактная информация

229

Рис. 1.  Прогноз динамики спроса на моторное топливо на период до 2040 г.

18

Рис. 2.  Динамика среднемировой концентрации CO2 в воздухе в 1990-2013 гг.

19

Рис. 3. Задачи по сокращению транспортных выбросов CO2 в 2010-2020 гг. в некоторых регионах мира

20

Рис. 4. Динамика роста количества газобаллонных автомобилей в мире в 2004-2013 гг., тыс. ед.

24

Рис. 5. Структура мирового парка автомобилей, работающих на природном газе в 2014 г., %

26

Рис. 6. Топ-10 стран мира по количеству ГБА в расчете на 1000 жителей по состоянию на июнь 2014 г., ед.

27

Рис. 7. Топ-10 стран мира по объему потребления КПГ на транспорте по итогам 2013 г., млн. м3

28

Рис. 8. Топ-10 стран мира по количеству грузовых автомобилей на КПГ по состоянию на июнь 2014 г., тыс. ед.

30

Рис. 9. Топ-10 стран мира по количеству автобусов на КПГ по состоянию на июнь 2014 г., тыс. ед.

30

Рис. 10. Структура энергопотребления на транспорте ЕС в 2013 г.

33

Рис. 11. Доля автомобильного транспорта ЕС в выбросах (по компонентам) в 2012 году

34

Рис. 12. Рынок КПГ Пакистана в 2003-2013 гг.

40

Рис. 13. Рзвитие рынка ГМТ Египта в 2005 - 2013 годах

43

Рис. 14. Розничные цены на моторное топливо в странах «Голубого коридора - 2014», октябрь

46

Рис. 15. Карта КриоАЗС в рамках проекта LNG Blue Corridors

50

Рис. 16. Динамика и прогноз торговли СПГ в мире, млн. т в год

59

Рис. 17. Сценарные варианты спроса на КПГ и СПГ на транспорте Европы в 2014-2025 гг., %

59

Рис. 18. Структура российского автопарка в 2014 году

61

Рис. 19. Структура российского рынка легких коммерческих автомобилей в 2013 году

62

Рис. 20. Структура российского рынка легких коммерческих автомобилей в 2013 году

62

Рис. 21. Продажи в России коммерческих автомобилей, шт.

63

Рис. 23. Выпуск в России коммерческих автомобилей, шт.

63

Рис. 23. Коммерческий рынок СУГ в 2013 г.

72

Рис. 24. Структура внутреннего спроса на СУГ в 2013 гг. по отраслям потребления, %

73

Рис. 25. Прогноз реализации природного газа в качестве моторного топлива в России в 2014-2018 гг., млрд. м3

75

Рис. 26. Динамика роста автопарка на КПГ в РФ и мире в 2000-2013 гг., %

77

Рис. 27. Соотношение спроса на КПГ и количества АГНКС в РФ и мире

78

Рис. 29. Динамика объемов сбыта газ горючего природного сжиженного и регазифицированного в 2010-2013 гг.,тыс.тонн

79

Рис. 29. Целевые показатели ООО «Газпром газомоторное топливо» по строительству заправочных пунктов КПГ на период до 2020 г.

90

Рис. 30. Средние потребительские цены (тарифы) на бензин автомобильный и газовое моторное топливо по федеральным округам в ноябре 2014 г., руб./л

94

Рис. 31. Динамика цен на автомобильное топливо в январе-ноябре 2014 г. в России, руб./л

95

Рис. 33. Динамика цен на газовое моторное топливо в январе-ноябре 2014 г. по федеральным округам, руб./л

96

Рис. 33. Индекс компании ОАО «Газпром газэнергосеть» - ГЭС СРТ РФ

96

Рис. 34. Цены на моторное топливо в Европе, май 2014

97

Рис. 35. Структура импорта компрессорного оборудования для АГНКС Delta Compresion  в 2012-2013 гг., руб.

111

Рис. 36. Структура импорта АГНКС Schwelm  в 2013 гг., руб.

112

Рис. 37. Структура импорта компрессорного оборудования для АГНКС GNC GALILEO S.A.  в 2012-2013 гг.

113

Рис. 39. Импорт компрессорного оборудования Fornovo Gas по получателям в 2012-2013 гг., руб.

114

Рис. 39. Импорт оборудования для АГНКС ООО «НГТ-Автоматика» по производителям в 2012-2013 гг., руб.

115

Рис. 41. Структура импорта компрессорного оборудования AEROTECNICA COLTRI S.p.A.  в 2012-2013 гг., руб.

116

Рис. 42. Структура импорта компрессорного оборудования и АГНКС ООО «СЭНСИ» в 2013 году по получателям, руб.

118

Рис. 42. Импорт оборудования для АГНКС ОАО ПЭК «СУМЫГАЗМАШ» в 2012-2013 гг. по получателям, руб.

119

Рис. 44. Внешний вид мини‐АГНКС ООО «Микрометан-С»

121

Рис. 45. Схема ГБО 1-го поколения

125

Рис. 46. Схема ГБО 3-го поколения для карбюраторного автомобиля

127

Рис. 47. Схема ГБО 4-го поколения для инжекторных автомобилей с катализатором (injector gas system)

129

Рис. 47. Динамика объемов импорта ГБО в 2012-2013 гг. и за 1 кв. 2014 гг., тыс. руб.

131

Рис. 48. Структура импорта газобаллонного оборудования для автомобилей в 2012-2013 г. и 1 квартале 2014 г. по странам (кроме емкостей для хранения газа)

131

Рис. 49. Структура импорта газобаллонного оборудования для автомобилей в 2012 г. по производителям (кроме емкостей для хранения газа)

132

Рис. 50. Структура импорта газобаллонного оборудования для автомобилей в 2013 г. по производителям (кроме емкостей для хранения газа)

132

Рис. 51. Структура импорта газобаллонного оборудования для автомобилей в 1 кв. 2014 г. по производителям (кроме емкостей для хранения газа)

133

Рис. 52. Структура импорта газобаллонного оборудования для автомобилей в 2012 г. по кодам ТН ВЭД (кроме емкостей для хранения газа)

133

Рис. 53. Структура импорта газобаллонного оборудования для автомобилей в 2013 г. по кодам ТН ВЭД (кроме емкостей для хранения газа)

134

Рис. 54. Структура импорта газобаллонного оборудования для автомобилей в 1 кв. 2014  г. по кодам ТН ВЭД (кроме емкостей для хранения газа)

134

Рис. 55. Структура импорта газобаллонного оборудования для автомобилей в 2012  г. по получателям (кроме емкостей для хранения газа)

135

Рис. 56. Структура импорта газобаллонного оборудования для автомобилей в 2013  г. по получателям (кроме емкостей для хранения газа)

135

Рис. 57. Структура импорта газобаллонного оборудования для автомобилей в 1 кв. 2014  г. по получателям (кроме емкостей для хранения газа)

136

Рис. 58. ГБО 5-го поколения фирмы Vialle (Нидерланды)

142

Рис. 59. Структура российского рынка автомобильных баллонов для сжатого газа по производителям в количественном выражении в 2013 г.

147

Рис. 60. Структура российского рынка автомобильных баллонов для сжатого газа по производителям в денежном выражении в 2013 г.

147

Рис. 61.  Структура импорта ООО «Ругазко» в 2013 г., %

153

Рис. 62. Внешний вид баллонов CNG производства ООО «РУГАЗКО»

154

Рис. 63. Структура российского рынка автомобильных баллонов для сжиженного газа по производителям в количественном выражении в 2013 г.

156

Рис. 64. Структура российского рынка автомобильных баллонов для сжиженного газа по производителям в денежном выражении в 2013 г.

156

Рис. 65. Импорт автомобильных баллонов для сжатого и сжиженного газа STAKO sp. z o.o.в 2012-2013 гг., руб.

161

Рис. 66. Структура импорта автомобильных баллонов для сжатого и сжиженного газа STAKO sp. z o.o.в 2012 г. по получателям, руб.

161

Рис. 67. Структура импорта автомобильных баллонов для сжатого и сжиженного газа STAKO sp. z o.o.в 2013 г. по получателям, руб.

161

Рис. 68. Динамика продаж автобусов и спецтехники ОАО «КАМАЗ» в 2010-2013 гг. и за 10 мес. 2014 г., шт.

163

Рис. 69. Сервисная сеть ОАО «КАМАЗ» по обслуживанию газобаллонных автомобилей КАМАЗ

166

Рис. 70. Потенциал потребления КПГ в России (автотранспорт и сельскохозяйственная техника), млрд. куб. м

181

Табл. 1. Топ-10 государств  с наибольшим и наименьшим уровнем концентрации СО2 в 2013 году

19

Табл. 2. Топ-20 стран мира по количеству автомобилей на КПГ в 2013 г.

25

Табл. 3. Топ-20 стран мира по количеству заправок АГНКС

28

Табл. 4. Сроки реализации Стратегии развития инфраструктуры для внедрения альтернативных видов моторного топлива в ЕС.

35

Табл. 5. Национальные газомоторные рынки Африки по итогам 2013 года

43

Табл. 6. Парк автомобилей на СПГ в Европе

49

Табл. 7. Ключевые производители коммерческого транспорта в России в 2014 году

64

Табл. 8. Динамика объемов продаж пропана и бутана сжиженных в 2010-2013 гг., тыс. тонн

72

Табл. 9. Потребление КПГ на автотранспорте в 2008-2012 гг., млрд. куб. м

75

Табл. 10. Мощности по средне- и малотоннажному производству СПГ в России по состоянию на 2013 г.

80

Табл. 11.   Добыча и переработка попутного нефтяного газа в 2012-2013 гг., млн. куб. м

82

Табл. 12. Нормативно-правовая база российского рынка ГМТ

83

Табл. 13. Проблемы российского рынка ГМТ и пути их решения

85

Табл. 14. Этапы государственной программы РТ

92

Табл. 15. Средняя розничная цена на СУГ на АГЗС/МАЗС Группы компаний «Газпром газэнергосеть» (по состоянию на 08.12.2014 г.)

97

Табл. 16. Географияеское распредление действующих АГНКС на территории РФ

101

Табл. 17. Параметры малогабаритной АГНКС

103

Табл. 18. Основные параметры Мини-АГНКС ООО «Микрометан-С»

122

Табл. 19. Характеристики и цены оборудования для мини-АГНКС ООО «Микрометан-С»

123

Табл. 20. Динамика объема продаж емкостей металлических для сжатых или сжиженных газов в 2010-2013 гг. по федеральным округам, тыс. штук

144

Табл. 21. Характеристики автомобильных металлокомпозитных баллонов ООО «НПФ «Реал-Шторм» для КПГ с рабочим давлением 20 МПа

148

Табл. 22. Характеристика баллонов для КПГ ОАО «Котласский электромехнический завод»

149

Табл. 23. Объем производства газовых баллонов на ОАО «ОМЗ» в 2011-2013 гг., шт.

150

Табл. 24. Характеристики баллонов металлических для CNG (рабочее давление 20 и 24 МПа) ОАО «Орский машиностроительный завод»

151

Табл. 25. Характерситики баллонов металлопластиковых газовых на рабочее давление до 20 МПа по ТУ 4591-001-29416612-2005 ОАО «Орский машиностроительный завод»

152

Табл. 26. Технические характеристики баллонов CNG для грузового транспорта и автобусов производства ООО «РУГАЗКО»

153

Табл. 27. Технические характеристики баллонов CNG для легковых автомобилей производства ООО «РУГАЗКО»

154

Табл. 28. Технические характеристики баллонов CNG для вилочных погрузчиков производства ООО «РУГАЗКО»

155

Табл. 29. Характеристика баллонов для СУГ производства ООО «БалСити»

157

Табл. 30. Характеристка тороидальных баллонов ОАО «НЗГА»

158

Табл. 31. Характеристка цилиндрических баллонов ОАО «НЗГА»

159

Табл. 32. Характеристики автомобильных баллонов ОАО «ВМЗ»

162

Табл. 33. Модельный ряд газомоторных автомобилей ОАО «КАМАЗ»

164

Табл. 34. Опыт эксплуатации газовых автомобилей КАМАЗ

167

Табл. 35. Опыт эксплуатации газовых автобусов НЕФАЗ на Универсиаде-2013

167

Табл. 36. Динамика объемов выпуска тракторов «Агромаш» на КПГ в 2013 г. и за 9 мес. 2014 г.

170

Табл. 37. Портфель заказов ООО «Волгабас» на поставку газомоторных автобусов в 2014 г. (по состоянию на сентябрь 2014 г.)

172

Табл. 38. Сравнительная характеристика потребления газового и дизельного автомобиля Iveco

175

Табл. 39. Объем  поставок  ООО «СТОРК»  газомоторных автобусов Yutong, Hengtong и тягочей Dayun в 2012-2013 гг. и за 10 мес. 2014 г.

175

Табл. 40. Модели автобусов KING LONG на КПГ

176

Табл. 41. Оценка роста спроса на СПГ в России по целевым сегментам, тыс. т

181

Табл. 42. Показатели финансовой деятельности ООО «Газпром газомоторное топливо» в 2012-2013 гг., тыс. руб.

184

Табл. 43.  Показатели финансовой деятельности ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в 2010-2013 гг.

186

Табл. 44. Структура акционерного капитала ООО «Газпром межрегионгаз» по состоянию на 31.10.2014

187

Табл. 45. Финансовые показатели деятельности ОАО «Газпром газэнергосеть» в 2010-2013 гг., тыс. руб.

187

Табл. 46. Общие сведения об акционерном капитале ОАО «КАМАЗ»

189

Табл. 47. Доли основных акционеров, владеющих более 2 % акций ОАО «КАМАЗ»

189

Табл. 48. Показатели финансовой деятельности ОАО «КАМАЗ» в 2008-2013 гг., млн. руб.

191

Табл. 49. Показатели финансовой деятельности ОАО «ГАЗ» в 2010-2013 гг., тыс. руб.

197

Табл. 50. Показатели финансовой деятельности ООО «Ивеко Руссия» в 2011-2013 гг., тыс. руб.

199

Табл. 51.  Показатели финансовой деятельности ООО «Ивеко-АМТ» в 2010-2013 гг., тыс. руб.

200

Табл. 52. Показатели финансовой деятельности ООО «Волгабас» в 2012-2013 гг., тыс. руб.

201

Табл. 53. Показатели финансовой деятельности ООО «МАН Трак энд Бас» в 2011-2013 гг., тыс. руб.

203

Табл. 54.  Показатели финансовой деятельности ООО «ЕвроАзия Транс» в 2010-2013 гг., тыс. руб.

204

Табл. 55. Показатели финансовой деятельности ООО «Криомаш-БЗКМ» в 2010-2013 гг., тыс. руб.

207

Табл. 56. Показатели финансовой деятельности ОАО «Национальные газовые технологии» (совместно с ЗАО «Уромгаз») в 2011-2013 гг.

209

Табл. 57.  Показатели финансовой деятельности ООО «НПП «Высокие технологии для Газпрома» в 2011-2013 гг.

211

Табл. 58. Показатели финансовой деятельности ООО «Объединение «Компрессор» в 2010-2012 гг., тыс. руб.

212

Табл. 59.  Показатели финансовой деятельности ОАО «НПО «Гелиймаш» в 2010-2013 гг., тыс. руб.

214

Табл. 60. Показатели финансовой деятельности ОАО «Криогенмаш» в 2010-2013 гг., тыс. руб.

216

Табл. 61. Показатели финансовой деятельности ЗАО «Промэнергомаш» в 2010-2013 гг., тыс. руб.

218

Табл. 62. Показатели финансовой деятельности ООО «Краснодарский компрессорный завод» в 2011-2013 гг., тыс. руб.

220

Табл. 63. Финансовые показатели деятельности  ООО «Балсити» в 2010-2013 гг., тыс. руб.

221

Табл. 64. Финансовые показатели деятельности  ООО «НПФ «Реал-Шторм» в 2012-2013 гг., тыс. руб.

223

Табл. 65. Финансовые показатели деятельности  ОАО «ОМЗ» в 2012-2013 гг., тыс. руб.

224

Табл. 66. Характеристика акционерного капитала ОАО «КЭМЗ» по состоянию на 01.01.2014

226

Табл. 67. Финансовые показатели деятельности  ОАО «КЭМЗ» в 2011-2013 гг., тыс. руб.

227

Табл. 68. Финансовые показатели деятельности ООО «Ругазко» в 2012-2013 гг., тыс. руб.

229