Рынок газобетона в России в 2016-2018 гг., прогнозы до 2024 г. (региональный аспект)

СОДЕРЖАНИЕ

Методические пояснения 6
Резюме по исследованию 7
1. Прогнозы развития экономики в России 10
2. Тренды и прогнозы в жилищном строительстве России 13
3. Жилищное строительство в регионах 36
4. Ситуация в стройиндустрии 58
5. Блочное строительство в России и регионах: динамика и прогнозы 66
6. Сегменты потребления газобетона 75
7. Производственные мощности по выпуску газобетона 79
8. Конкуренция на рынке газобетона 83
9. Динамика производства газобетона 89
10. Региональный прогноз производства газобетона 97
11. Динамика и прогноз цен на рынке газобетона 101
Информация об «Амикрон-консалтинг» 108

Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2018 гг. 13
Рис. 2. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2018 гг. 13
Рис. 3. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2018гг. 16
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2018 гг. 17
Рис. 5. Динамика количества и площади строящихся жилых домов застройщиками в РФ в 2015-2018 гг. 25
Рис. 6. Средние сроки переноса планируемых сроков ввода жилых объектов застройщиками в России в 2017-2018 гг. 25
Рис. 7. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в России в зависимости от планового срока ввода в эксплуатацию (на сентябрь 2018 г.) 26
Рис. 8. Структура жилищного строительства у застройщиков в России в зависимости от года выдачи разрешения на строительство (по площади, на сентябрь 2018 г.) 26
Рис. 9. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в России в зависимости от года выдачи разрешения на строительство (на сентябрь 2018 г.) 27
Рис. 10. Оценки (1950-2015 годы) и прогнозы ООН (2015-2100 годы) численности населения России 30
Рис. 11. Прогноз Росстата о численности населения России до 2036 г. 32
Рис. 12. Прогноз ввода жилья в России до 2037 г. («стабильный») 33
Рис. 13. Прогноз ввода жилья в России до 2037 г. («форсированный») 34
Рис. 14. Прогноз ввода жилья в России до 2037 г. («негативный») 35
Рис. 15. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в федеральных округах в 2018 г. 40
Рис. 16. Доля организаций, занимающихся строительством жилья в федеральных округах во 2 квартале 2018 г. 40
Рис. 17. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в федеральных округах в 2018 г. 42
Рис. 18. Отношение площади незавершенных жилых домов к годовому вводу жилья в федеральных округах в 2017 г. 49
Рис. 19. Площадь жилых помещений в среднем на одного жителя в федеральных округах в 2017 г. 53
Рис. 20. Доля организаций, занимающихся строительством жилья в федеральных округах во 2 квартале 2018 г. 53
Рис. 21. Оценка изменения цен строительными организациями России в 2005-2018 гг. 58
Рис. 22. Динамика цен на стройматериалы в России в 2010-2018 гг. 59
Рис. 23. Региональная структура жилого фонда по материалу стен в 2017 г. 60
Рис. 24. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2017 гг. 61
Рис. 25. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2014-2017 гг. 63
Рис. 26. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен у частных лиц и застройщиков в России в 2014-2017 гг. 64
Рис. 27. Динамика производства базовых стройматериалов в России в 2017-2018 гг. 65
Рис. 28. Динамика введенной площади блочного жилья в 2009-2017 гг. 66
Рис. 29. Строительство частного жилья из блоков в 2014-2017 гг. 68
Рис. 30. Доля частных домов, построенных по блочной технологии в федеральных округах в 2017 г. 69
Рис. 31. Строительство жилья застройщиками с использованием блоков в 2014-2017 гг. 71
Рис. 32. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен у застройщиков в 2017 г. 71
Рис. 33. Доля блочной технологии во вводе жилья у застройщиков в федеральных округах в 2017 г. 72
Рис. 34. Динамика изменения структуры площади строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материалов стен в 2015-2018 гг. 74
Рис. 35. Динамика выпуск кирпича и ячеистых бетонов в России 78
Рис. 36. Коэффициент отношения выпуска ячеистых бетонов и кирпича по федеральным округам 78
Рис. 37. Производственные мощности на российском рынке автоклавного газобетона в 2000-2017 гг. 79
Рис. 38. Распределение производственных мощностей по выпуску газобетона в федеральных округах в 2018 г. 80
Рис. 39. Загрузка производственных мощностей в федеральных округах в 2017 г. 81
Рис. 40. Уровень концентрации производства в отрасли по производству газобетона по федеральным округам 83
Рис. 41. Динамика производства газобетона в России в 2012-2018 гг. 89
Рис. 42. Структура производства газобетона по маркам в 2017 г. 90
Рис. 43. Сезонность производства ячеистых бетонов в России 91
Рис. 44. Региональная структура производства газобетона в России 93
Рис. 45. Производство газобетона в расчете на 1 жителя по федеральным округам 95
Рис. 46. Производство газобетона в расчете на 1 кв.м введенного жилья по федеральным округам 95
Рис. 47. Прогноз потребления газобетона в России в 2018-2024 гг. 100
Рис. 48. Цены на автоклавный газобетон в России в 2013-2017 гг. 101
Рис. 49. Цены производителей газобетона в федеральных округах в феврале 2018 г. 103
Рис. 50. Цены производителей газобетона в федеральных округах в октябре 2018 г. 103

Перечень таблиц
Табл. 1. Динамика ВВП России в 2018-2020 гг. в прогнозах разных финансовых институтов 10
Табл. 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития России на 2018-2024 гг. (прогноз Минэкономразвития) 11
Табл. 3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2017 гг. 14
Табл. 4. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2018 гг. 15
Табл. 5. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя в отдельных странах мира 19
Табл. 6. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на одного жителя России в 1990-2017 гг. 20
Табл. 7. Государственные прогнозы по вводу жилья в России до 2025 г. 22
Табл. 8. Прогноз ввода жилья в России в 2018 г. 24
Табл. 9. Прогноз ввода жилья в России в 2018-2020 гг. 29
Табл. 10. Строительная активность в регионах России в 2018 г. 36
Табл. 11. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в федеральных округах в 2010-2018 гг. 40
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций в федеральных округах во 2 квартале 2018 г. 41
Табл. 13. Жилищное строительство в федеральных округах в 2008-2017 гг. 41
Табл. 14. Объемы и доля индивидуальной застройки во вводе жилья в федеральных округах в 2010-2017 гг. 42
Табл. 15. Объемы и доля индивидуальной застройки во вводе жилья в регионах России в 2010-2017 гг. 43
Табл. 16. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в федеральных округах по регионам в 2008-2017 гг. 46
Табл. 17. Количество и площадь строящихся жилых домов застройщиками в регионах (на сентябрь 2018 г.) 50
Табл. 18. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в федеральных округах в 2008-2017 гг. 53
Табл. 19. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в регионах России в 2008-2017 гг. 54
Табл. 20. Распределение жилых домов по материалу стен в федеральных округах в 2017 г. 60
Табл. 21. Жилищное строительство в России по материалам стен в 2014-2017 гг. 62
Табл. 22. Ввод жилья со стенами из блоков в России в 2009-2017 гг. 66
Табл. 23. Количество и средняя площадь индивидуальных домов, построенных из блоков в России в 2013-2016 гг. 68
Табл. 24. Строительство индивидуальных домов из блоков по федеральным округам в 2014-2017 гг. 69
Табл. 25. Топ-20 регионов-лидеров по использованию блочной технологии в частной застройке в 2017 г. 70
Табл. 26. Строительство жилья со станами из блоков застройщиками по федеральным округам в 2014-2017 гг. 72
Табл. 27. Топ-20 регионов-лидеров по использованию блочной технологии застройщиками в 2017 г. 73
Табл. 28. Количество и площадь строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материала стен (на сентябрь 2018 г.) 74
Табл. 29. Сегментация потребителей газобетона 75
Табл. 30. Оценки производственных возможностей по выпуску газобетона в России в 2017 2018 гг. 79
Табл. 31. Действующие производственные мощности по выпуску газобетона по федеральным округам в 2018 г. (на октябрь) 80
Табл. 32. Загрузка производственных мощностей в федеральных округах в 2013-2017 гг. 81
Табл. 33. Действующие производственные мощности по выпуску газобетона в российских регионах в 2018 г. (на октябрь) 82
Табл. 34. Характеристика конкуренции на рынке газобетона в федеральных округах в 2018 г. 83
Табл. 35. Дислокация производственных мощностей российских заводов по выпуску газобетона в 2018 г. (на октябрь) 84
Табл. 36. Объемы производства газобетона в России в 2012-2017 гг. 89
Табл. 37. Показатели равномерности производства ячеистых бетонов в России в течение года 91
Табл. 38. Производство газобетона по федеральным округам в 2016-2017 гг. 92
Табл. 39. Производство газобетона в расчете на 1 кв.м построенного жилья в России в 2012-2017 гг. 94
Табл. 40. Производство газобетона в расчете на 1 жителя и на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам 94
Табл. 41. Производство газобетона в крупнейших регионах в 2016-2017 гг. 96
Табл. 42. Производство газобетона в федеральных округах при разных вариантах прогноза в 2018-2024 гг. 98
Табл. 43. Производство газобетона в федеральных округах при разных вариантах прогноза в 2018-2024 гг. 101
Табл. 44. Прайсовая цена на автоклавный газобетон в феврале 2018 г. 102
Табл. 45. Цены на газобетон по прайс-листам производителей октябре 2018 г. 102
Табл. 46. Цены на газобетон по прайс-листам производителей в 2018 г. (на октябрь) 104
Табл. 47. Прогноз цен на газобетон в России в 2019-2024 гг. 107