63 000 ₽
Рынок автомобильных грузоперевозок в 2014-2015 гг. и прогноз до 2018 г.
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
63 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Рынок автомобильных грузоперевозок в 2014-2015 гг. и прогноз до 2018 г.

Дата выпуска: 24 сентября 2015
Количество страниц: 226
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48816
63 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание
Данное маркетинговое исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка автомобильных грузоперевозок.
В работе дается обзор ситуации на российском рынке грузовых автоперевозок, анализируются  факторы риска и основные тренды, дана сегментация рынка, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2014-2015 гг.  Анализ проведен с учетом общих тенденций развития российского рынка транспортно-экспедиторских услуг. Даны оценки РБК.research относительно динамики стоимостных показателей рынка логистического аутсорсинга,  ТЭУ и сегмента автомобильных грузоперевозок до 2018 г.
В разделе, посвященном рынку международных автоперевозок, рассматривается влияние геополитических рисков и экономической рецессии на динамику и структуру внешнеторговых грузопотоков, приведены данные об объемах и направлениях перевозок автомобильным транспортом в 2014 г., рассмотрены последствия введения санкций на грузопотоки на европейском направлении в 2015 г.
В работе дана краткая характеристика рынка автомобильных грузоперевозок государств-членов ЕЭП, анализируются  международные и внутрирегиональные грузопотоки, роль автотранспорта в их обслуживании.
Отдельный раздел посвящен анализу конкурентной среды, приведены  показатели ведущих игроков рынка (ТОП-80), включая финансовые результаты работы в 2014 г. и оценки на 2015 г., представлены рейтинги компаний и их классификация с учетом специализации в различных сегментах рынка. Проанализированы виды, сроки и стоимость предоставляемых услуг, рассмотрены сделки слияний и поглощений (M&A).
Профили российских и зарубежных участников рынка (всего 20) включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2014 г. и перспективы развития.
Методика проведения исследования
Исследование проводилось поэтапно с помощью следующих методик:
• Анкетирование участников рынка
• Экспертные интервью с представителями организаций
• Кабинетное исследование
• Анализ статистических данных ФТС РФ, ФСГС, ЕЭК, COMTRADE
Список компаний, участвовавших в анкетировании
Ahlers, AsstrA, ATL, DB Schenker, DHL, DSV, FM Logistic, Free Lines Company, Global Track Logistics (Лорри), Instar logistics, Major, Militzer&Münch, Pony Express, Rhenus, RosLogistics, RTL, STS Logistics, TELS, Transportir, TRASKO, Автологистика, АЛИДИ, Атлантик, Гардарика, ГлавДоставка, Глобальный контейнерный сервис (ГКС), ЖелДорЭкспедиция, ЖЕФКО, Интенс, Ителла, КРАФТЕР, ЛогЛаб, Мейджик Транс, Миларин, Мэйджор Авто Транс, О. Л. К., Оптимальная Логистика, Паритет – 98, Регион Групп, РТК Логистика, Русский Логистический Провайдер, САННА, Светлана-К, Совтрансавто, Транскомпани, ТЭС, ЦАП, Энергия.
Список компаний, участвовавших в экспертном интервью
FM Logistic, Major, STS Logistics, TELS, TRASKO, Автологистика, АЛИДИ, ЖЕФКО, Ителла, Мейджик Транс, Мэйджор Авто Транс, ПЭК, САННА, Светлана-К, Совтрансавто.
Развернуть
Содержание

Список диаграмм9
Список таблиц13
Российский рынок транспортно-экспедиторских услуг17
 Экономика РФ в 2014 г. и оценки на 2015 г. 
 Динамика и структура рынка грузоперевозок 
Российский рынок автомобильных грузоперевозок: текущее состояние и перспективы31
 Факторы риска и основные тренды на рынке автомобильных грузоперевозок31
 Сегментация рынка грузовых автоперевозок42
  Потребительская инфляция 
 Рынок международных автоперевозок45
  Динамика и структура внешнеторговых грузопотоков45
  Структура грузоперевозок по видам транспорта53
  Международные автомобильные грузоперевозки56
  Влияние санкций на автомобильные перевозки на европейском направлении62
 Прогноз развития российской экономики,  рынка ТЭУ и автомобильных грузоперевозок в 2016-2018 гг.67
  Базовый прогноз развития российской экономики67
  Прогноз рынка транспортных услуг и сегмента автомобильных грузоперевозок69
Международные и внутрирегиональные автомобильные грузоперевозки государств-членов ЕАЭС73
 Краткая характеристика рынка автомобильных грузоперевозок государств-членов ЕАЭС73
 Перевозки грузов между государствами-членами ТС и ЕЭП79
 Международные перевозки грузов государствами-членами ТС и ЕЭП90
Интервью участников рынка106
 Интервью Александра Дьяконова, директора по транспорту компании FM Fresh (подразделение FM Logistic)107
 Интервью Никиты Пушкарева, коммерческого директора компании ЖЕФКО108
 Интервью с представителем Отдела автомобильных грузоперевозок компании Itella108
 Интервью Александра Свирина, технического директора компании Magic Trans110
 Интервью Дмитрия Костромитина, руководителя отдела наземных перевозок компании Major Cargo Service112
 Интервью Кирилла Власова, генерального директора компании STS Logistics114
 Интервью Ольги Новик, управляющего директора по экспедированию Группы компаний TELS116
 Интервью Андрея Балинова, коммерческого директора Группы компании «Автологистика»119
 Интервью Вадима Громова, директора по транспортным операциям компании АЛИДИ120
 Интервью с представителем компании Мэйджор Авто Транс121
 Интервью Игоря Евсеева, директора филиальной сети компании «ПЭК»123
 Интервью Натальи Кановской, коммерческого директора компании «Светлана»-К124
 Интервью Андрея Брашкина, заместителя генерального директора Группы компании «Совтрансавто»126
 Интервью Сергея Шкарупы, генерального директора Группы компании «САННА»127
Конкурентный анализ128
 Классификация компаний и ключевые понятия128
 Основные игроки, сегментация рынка129
  Динамика оборота компаний129
  Внутренние комплектные перевозки135
  Международные комплектные перевозки139
  Внутренние сборные перевозки143
  Международные сборные перевозки146
  Перевозки автомобилей148
 Основные параметры конкуренции149
  Виды услуг149
  Сроки и стоимость доставки153
 Банкротства, слияния и поглощения (M&A)155
Профили участников рынка158
 DB Schenker158
 DHL 161
 DSV165
 FM Logistic168
 Instar Logistics171
 Major174
 STS Logistics178
 TELS181
 TRASKO184
 АЛИДИ187
 Байкал-Сервис190
 ГЛОБАЛТРАК (Лорри)193
 Глобальный контейнерный сервис198
 Деловые Линии202
 ЖелДорЭкспедиция205
 Itella208
 КРАФТЕР212
 ПЭК215
 Светлана-К217
 Совтрансавто221

Развернуть
Иллюстрации
Рис. 1. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2015 гг., %22
Рис. 2. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, 2013-2014 гг., %22
Рис. 3. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2014 г., %23
Рис. 4. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2014 г., %23
Рис. 5. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, январь-июнь 2014-2015 гг., %24
Рис. 6. Основные факторы риска рынка транспортных услуг в 2015 г.25
Рис. 7. Динамика российского рынка транспортных услуг, 2008-2015 гг., млрд руб. и %28
Рис. 8. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2014 г., %29
Рис. 9. Факторы риска, основные тренды и антикризисные меры на рынке грузовых автоперевозок31
Рис. 10. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, 2008–2015 гг., млн т, млрд т-км32
Рис. 11. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, январь 2009 – июнь 2015 г., млн т33
Рис. 12. Помесячная динамика коммерческого грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей экономики РФ, январь 2009 – июнь 2015 г., млрд т-км33
Рис. 13. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта, 2008-2015 гг., км34
Рис. 14. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2015 гг., млн т35
Рис. 15. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2014 гг., млн т36
Рис. 16. Марочная структура парка грузовых автомобилей (сегменты CV+HCV), 01.01.2015, %38
Рис. 17. Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом РФ, январь 2012 – июнь 2015 г., % к декабрю предыдущего года40
Рис. 18. Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом РФ, январь 2012 – июнь 2015 г., % к предыдущему месяцу40
Рис. 19. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2015 гг., млрд руб.41
Рис. 20. Структура автомобильных перевозок по виду грузов (объем перевозок в тоннах), 2014 г., млн т и %42
Рис. 21. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу грузов (стоимостной объем), 2014 г., %43
Рис. 22. Структура внутрироссийского рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава, 2014 г., %45
Рис. 23.  Динамика ВВП и внешнеторгового грузопотока России, 2008-2015 гг., %46
Рис. 24.  Динамика экспортного и импортного грузопотока России, 2008-2015 гг., %46
Рис. 25. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2014г., %47
Рис. 26. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по группам товаров, 2014 г., %48
Рис. 27. Динамика экспортного грузопотока РФ в Китай по важнейшим товарным группам, 2014 г., % к 2013 г.48
Рис. 28. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-партнерам, 2014 г., %49
Рис. 29. Значение импортного грузопотока из ЕС (доля в общем объеме российского импорта в тоннах), 2014 г., %50
Рис. 30. Динамика импортного грузопотока из ЕС по основным товарным группам, 2014 г., % к 2013 г.50
Рис. 31. Объем перевозок рефгрузов из ЕС (28) в РФ, 2013-2014 г., тыс. т51
Рис. 32. Экспортный и импортный грузопоток РФ, 2008-2015 гг., млн т51
Рис. 33. Динамика экспортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, январь-июнь 2015, % к январю-июню 2014 г.52
Рис. 34. Динамика импортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, январь-июнь 2015, % к январю-июню 2014 г.52
Рис. 35. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2014 г., млн т и %54
Рис. 36. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2014 г., млн т и %55
Рис. 37. Структура экспорта транспортных услуг (грузоперевозки), по видам транспорта, 2014 г., %55
Рис. 38. Динамика объемов перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2007-2015 гг., млн т и %56
Рис. 39. Объем международных автомобильных перевозок грузов России по основным направлениям, 2014 г., тыс. т57
Рис. 40. Динамика международных автомобильных перевозок грузов России по основным направлениям, 2014 г., % к 2013 г.58
Рис. 41. Распределение рынка международных автомобильных перевозок грузов России по основным перевозчикам, 2014 г., %59
Рис. 42. Позиции перевозчиков РФ и других стран в доставке российских грузов ВЭД автотранспортом, 2014 г., %60
Рис. 43. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2013-2015 гг., $ млрд и %61
Рис. 44. Помесячная динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (российский импорт), январь 2014 – июнь 2015 г., тыс. т63
Рис. 45. Структура автомобильных грузоперевозок из ЕС (российский импорт), январь-июнь 2014-2015 г., %64
Рис. 46. Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (российский импорт) по видам грузов, январь-июнь 2015 гг., % к аналогичному периоду 2014 г.64
Рис. 47. Помесячная динамика автомобильных грузоперевозок в ЕС (российский экспорт), январь 2014 – июнь 2015 г., тыс. т65
Рис. 48. Структура автомобильных грузоперевозок в ЕС (российский экспорт), январь-май 2014-2015 г., %66
Рис. 49. Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (российский экспорт) по видам грузов, январь-июнь 2015 гг., % к аналогичному периоду 2014 г.66
Рис. 50. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики, 2009-2018 гг., млрд т-км, %69
Рис. 51. Прогноз динамики российского рынка транспортных услуг, 2012-2018 гг., млрд руб. и %70
Рис. 52. Прогноз динамики российского рынка автомобильных грузоперевозок, 2012-2018 гг., млрд руб. и %71
Рис. 53. Объемы взаимной торговли государств-членов ТС и ЕЭП,  2014 г., %80
Рис. 54. Объем перевозок грузов между Российской Федерацией и государствами-членами ТС и ЕЭП всеми видами транспорта, 2012-2014 гг., млн тонн81
Рис. 55. Динамика экспортного грузопотока РФ в Республику Беларусь по основным товарным группам, 2014 г., % к 2013 г.83
Рис. 56. Динамика импортного грузопотока РФ из Республики Беларусь по основным товарным группам, 2014 г., % к 2013 г.84
Рис. 57. Динамика экспортного грузопотока РФ в Республику Казахстан по основным товарным группам, 2014 г., % к 2013 г.85
Рис. 58. Динамика импортного грузопотока РФ из Республики Казахстан по основным товарным группам, 2014 г., % к 2013 г.86
Рис. 59. Динамика экспортного грузопотока из Республики Беларусь в Республику Казахстан по основным товарным группам, 2014 г., % к 2013 г.87
Рис. 60. Динамика экспортного грузопотока из Республики Казахстан в Республику Беларусь по основным товарным группам, 2014 г., % к 2013 г.88
Рис. 61. Динамика экспортного и импортного грузопотока государств-членов ТС и ЕЭК в торговле с третьими странами, 2012-2014 гг., млн т90
Рис. 62. Динамика перевозок экспортных грузов государств-членов ТС и ЕЭК в третьи страны по видам транспорта транспортом, 2014 гг., % к 2013 г.93
Рис. 63. Динамика перевозок импортных грузов государств-членов ТС и ЕЭК из третьих стран по видам транспорта, 2014 гг., % к 2013 г.93
Рис. 64. Динамика перевозок экспортных грузов Республики Беларусь в третьи страны по видам транспорта транспортом, 2014 гг., % к 2013 г.96
Рис. 65. Динамика перевозок импортных грузов Республикой Беларусь из третьих стран по видам транспорта, 2014 гг., % к 2013 г.96
Рис. 66. Помесячная динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (белорусский импорт), январь 2014 – июнь 2015 г., тыс. т97
Рис. 67. Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (белорусский импорт) по видам грузов, январь-июнь 2015 гг., % к аналогичному периоду 2014 г.98
Рис. 68. Помесячная динамика автомобильных грузоперевозок в ЕС (белорусский экспорт), январь 2014 – июнь 2015 г., тыс. т99
Рис. 69. Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (белорусский экспорт) по видам грузов, январь-июнь 2015 гг., % к аналогичному периоду 2014 г.100
Рис. 70. Динамика перевозок экспортных грузов Республики Казахстан в третьи страны по видам транспорта транспортом, 2014 гг., % к 2013 г.101
Рис. 71. Динамика перевозок импортных грузов Республики Казахстан из третьих стран по видам транспорта, 2014 гг., % к 2013 г.101
Рис. 72. Помесячная динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (казахский импорт), январь 2014 – июнь 2015 г., тыс. т103
Рис. 73. Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (казахский импорт) по видам грузов, январь-июнь 2015 гг., % к аналогичному периоду 2014 г.103
Рис. 74. Помесячная динамика автомобильных грузоперевозок в ЕС (казахский экспорт), январь 2014 – июнь 2015 г., тыс. т104
Рис. 75. Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (казахский экспорт) по видам грузов, январь-июнь 2015 гг., % к аналогичному периоду 2014 г.105
Рис. 76. Динамика объема выручки крупнейших 35 автомобильных грузоперевозчиков в России, 2012-2015 гг., млрд руб. и %130
Рис. 77. Доли основных игроков (ТОП-10) на российском рынке автомобильных грузоперевозок, 2014 г., %130
Рис. 78. Динамика выручки компаний в сегменте перевозок автомобилей, 2014 г., % к 2013 г.148
Развернуть
Таблицы
Табл. 1. Основные показатели российской экономики, 2009-2015 гг., % к предыдущему году18
Табл. 2. Основные показатели развития экономики РФ в январе-июне 2015 г., % к соответствующему периоду предыдущего года19
Табл. 3. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики, 2009-2015 гг., млн т, %26
Табл. 4. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, 2008-2015 гг., млрд т-км, %26
Табл. 5. Индекс тарифов на перевозки грузов в России по видам транспорта, 2008-2015 гг., %27
Табл. 6. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2008-2015 гг., млрд руб. и %28
Табл. 7. Динамика сегментов российского рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2008-2015 гг., млрд руб. и %29
Табл. 8. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента транспортно-экспедиторских услуг (в текущих и сопоставимых ценах), 2008-2015 гг.,  млрд руб. и %30
Табл. 9. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики, 2009-2015гг., %34
Табл. 10. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом всех отраслей экономики, 2010-2015гг., %34
Табл. 11. Способы доставки контейнерных грузов ВЭД в/из портов РФ, 2014 г., млн TEU и %36
Табл. 12. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2008-2015 гг., млн т, млрд т-км37
Табл. 13. Индексы тарифов на автомобильные грузоперевозки,  2010-2015 гг., %40
Табл. 14. Стоимостной объем рынка коммерческих автомобильных перевозок, 2008-2015 гг., млрд руб.41
Табл. 15. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок транспортом общего пользования по типу груза, 2012-2015 гг., млрд руб. и %43
Табл. 16. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок транспортом общего пользования по направлению перевозок (внутренние и международные), 2012-2015 гг., млн т и  млрд руб. и %44
Табл. 17. Объем внешней торговли транспортными услугами (грузоперевозки) в отраслях транспортного комплекса,  2014 г., $млн56
Табл. 18. Объем перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом перевозчиками РФ, паритетными перевозчиками и перевозчиками третьих стран,  2012-2014 г., тыс. т57
Табл. 19. Номенклатура грузов, перевозимых автотранспортом в международном сообщении, 2014 г., тыс. т и %58
Табл. 20. Распределение экспортных и импортных автомобильных перевозок между перевозчиками РФ, паритетными перевозчиками и перевозчиками третьих стран,  2014 г., %60
Табл. 21. Динамика автомобильных грузоперевозок на европейском направлении (экспорт, импорт, оборот), 2011-2015 гг., тыс. т и %62
Табл. 22. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ в 2014-2018 гг., % (прогноз МЭР РФ,  май 2015 г.)67
Табл. 23. Консенсус-прогноз ключевых показателей российской экономики, 2015-2018 гг. (QUOTE.RBC.RU)68
Табл. 24. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента транспортно-экспедиторских услуг, 2012-2018 гг.,  млрд руб. и %70
Табл. 25.Прогноз основных показателей автомобильных грузоперевозок, 2012-2018 гг., млн т и млрд т-км71
Табл. 26. Прогноз динамики российского рынка транспортных услуг  и автомобильных грузоперевозок, 2012-2018 гг., млрд руб. и %72
Табл. 27. Стоимостной объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, включая перевозки транспортными организациями и предприятиями, работающими по найму, 2012-2018 гг., млрд руб.72
Табл. 28. Индексы основных социально-экономических показателей стран-членов ЕАЭС , 2009-2015 гг.74
Табл. 29. Динамика перевозки грузов автомобильным транспортом в государствах-членах ЕАЭС, 2009-2015 гг., млн т76
Табл. 30. Динамика грузооборота автомобильного транспорта в государствах-членах ЕАЭС, 2009-2015 гг., млрд т – км76
Табл. 31. Доля автотранспорта в перевозке грузов и грузообороте транспорта всех отраслей экономики (без трубопроводного) в государствах-членах ЕАЭС, 2009-2015 гг., %77
Табл. 32. Протяженность автодорог общего пользования в государствах-членах ЕАЭС, 2010-2013 гг.,  тыс. км78
Табл. 33. Количество грузовых автомобилей в государствах-членах ТС и ЕЭП, 2010-2014 гг.,  тыс. шт78
Табл. 34. Количество выданных книжек МДП в государствах-членах ЕАЭС (без Кыргызстана), 2010-2014 гг.,  тыс. шт.79
Табл. 35. Объемы перевозок грузов между государствами-членами ТС и ЕЭП  всеми видами транспорта, 2012-2014 гг., тыс. т80
Табл. 36. Объемы перевозок экспортных и импортных грузов между Российской Федерацией и государствами-членами ТС и ЕЭП всеми видами транспорта, 2012-2014 гг., тыс. т81
Табл. 37. Перевозки грузов между Российской Федерацией и Республикой Беларусь всеми видами транспорта, 2013-2014 гг., тыс. т82
Табл. 38. Номенклатура перевозимых  грузов между Российской Федерацией и Республикой Казахстан всеми видами транспорта, 2013-2014, тыс. т84
Табл. 39. Международные  перевозки грузов между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан в 2013-2014 гг., всеми видами транспорта, тыс. т.86
Табл. 40. Структура перевозок грузов автомобильным транспортом в сообщении между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, 2014 г., тыс. т и %88
Табл. 41. Структура перевозок грузов автомобильным транспортом в сообщении между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, 2014 гг., тыс. т и %89
Табл. 42. Объемы перевозок внешнеторговых грузов государствами-членами ТС и ЕЭП всеми видами транспорта, 2013-2014 гг., тыс. т91
Табл. 43. Объемы перевозок экспортных и импортных грузов между государствами-членами ТС и ЕЭП и ЕС (28) всеми видами транспорта, 2014 г., млн т и %91
Табл. 44. Объемы перевозок экспортных и импортных грузов между государствами-членами ТС и ЕЭП и Китаем всеми видами транспорта, 2014 г., млн т и %92
Табл. 45. Объемы перевозок экспортных и импортных грузов между государствами-членами ТС и ЕЭП и третьими странами по видам транспорта, 2014 г., тыс. т и %92
Табл. 46. Структура перевозок экспортных грузов автомобильным транспортом государств-членов ТС и ЕЭК в третьи страны, 2014 гг., тыс. т и %94
Табл. 47. Структура перевозок импортных грузов автомобильным транспортом государств-членов ТС и ЕЭК из третьих стран, 2014 г., тыс. т и %94
Табл. 48. Объемы перевозок экспортных и импортных грузов между Республикой Беларусь и третьими странами по видам транспорта, 2014 г., тыс. т и %95
Табл. 49. Динамика автомобильных грузоперевозок Республики Беларусь на европейском направлении (экспорт, импорт, оборот), 2011-2015 гг., тыс. т и %97
Табл. 50. Объемы перевозок экспортных и импортных грузов между Республикой Казахстан и третьими странами по видам транспорта, 2014 г., тыс. т и %100
Табл. 51. Динамика автомобильных грузоперевозок Республики Казахстан на европейском направлении (экспорт, импорт, оборот), 2011-2015 гг., тыс. т и %102
Табл. 52. Рейтинг автомобильных грузоперевозчиков, выручка ТОП-50 компаний, 2012-2014 гг., млн руб. и %132
Табл. 53. Объем выручки крупнейших компаний (ТОП-25) в сегменте внутренних FTL-перевозок, 2012-2014 гг., млн руб. и %135
Табл. 54. Крупнейшие компании в сегменте внутренних FTL-перевозок (ТОП-31): основные показатели деятельности, специализация по типу подвижного состава, тип компаний, июнь 2015 г.137
Табл. 55. Объем выручки крупнейших компаний (ТОП-17) в сегменте международных FTL-перевозок, 2012-2014 гг., млн руб. и %139
Табл. 56. Крупнейшие компании в сегменте международных FTL-перевозок (ТОП-21): основные показатели деятельности, специализация по типу подвижного состава, тип компаний, июнь 2015 г.141
Табл. 57. Объем выручки крупнейших компаний (ТОП-15) в сегменте внутренних LTL-перевозок, 2012-2014 гг., млн руб. и %143
Табл. 58. Крупнейшие компании в сегменте внутренних LTL-перевозок: основные показатели деятельности, специализация по типу подвижного состава, тип компаний, июнь 2015 г.144
Табл. 59. Объем выручки крупнейших компаний (ТОП-6), представленных в сегменте международных LTL-перевозок, 2012-2014 гг., млн руб. и %146
Табл. 60. Крупнейшие компании в сегменте международных LTL-перевозок: основные показатели деятельности, специализация по типу подвижного состава, тип компаний, июнь 2015 г.147
Табл. 61. Рейтинг компаний в сегменте перевозок автомобилей 2014 (ТОП-10), выручка за 2012-2014 гг., млн руб.148
Табл. 62. Ассортимент услуг автомобильных грузоперевозок (по типу подвижного состава / груза, направлению), логистических и сопутствующих сервисов крупнейших компаний, июнь 2015 г.151
Табл. 63. Стоимость доставки 1 кг сборного груза автомобильным транспортом из Москвы в СПб, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток, июнь 2015 г., руб.153
Табл. 64. Сроки доставки 1 кг сборного груза автомобильным транспортом из Москвы в СПб, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток, июнь 2015 г.,  дней154
Табл. 65. Ранжирование компаний по цене и срокам доставки сборного груза автомобильным транспортом по 4 направлениям (по сумме мест), июнь 2015.154
Табл. 66. Конкурентные позиции компаний по цене и срокам доставки сборного груза автомобильным транспортом по 5 направлениям (ранжирование по сумме мест), июнь 2015, руб., дни155
Табл. 67. Сделки M&A на российском рынке автомобильных грузоперевозок, 2014-2015 гг.157
Развернуть
Материалы по теме
Показать еще