49 000 ₽
Рынок MBA и бизнес образования 2017
Маркетинговое исследование «Рынок MBA и бизнес-образования России 2017» посвящено анализу рынка MBA в России. Основу исследования составили: опрос и изучение потребительского поведения на рынке MBA, анализ состояния российских бизнес-школ, предоставляющих услуги MBA и Executive MBA, а также обзор ключевых тенденций, характерных для рынка в последние несколько лет.
Изменения реальных доходов населения, падение промышленного производства, доходов предприятий и затяжное сокращение ВВП стали причинами изменений в политике компаний по обучению менеджмента, а также изменили стратегию поведения населения в области получения образования. Широкое распространение краткосрочных программ, «маскирующихся» под MBA, а также рост онлайн-сегмента, также значительным образом усложнили рынок и сократили число потенциальных абитуриентов программ MBA в последние годы. Однако сегодняшний объем рынка MBA в России по-прежнему далек от максимальной емкости.
Для понимания потребительского поведения в сложившейся социально-экономической обстановке в рамках исследования был проведен масштабный социологический опрос россиян, общее число респондентов составило более 5700 человек. В опросе приняли участие выпускники программ MBA и потенциальные абитуриенты программ. Опрос позволил выявить основные характеристики выпуск-ников российских и зарубежных программ: карьерные успехи после завершения программы, источни-ки поиска информации о бизнес-школе, основные результаты обучения и удовлетворенность пройденной программой по ряду критериев. Результаты опроса среди потенциальных слушателей включают анализ потенциальной возможности оплаты MBA программ, анализ ответов о желаемой продолжительности курса обучения и месте обучения, предпочитаемых форматах обучения и др.
Важную часть исследования составляют рейтинги: в рамках социологических опросов были составлены рейтинги узнаваемости бизнес-школ России, рейтинги узнаваемости зарубежных бизнес-школ российскими респондентами, народный рейтинг российских MBA школ - 2016. В рамках исследования был проанализирован рейтинг РБК-500 на предмет наличия у руководителей степени MBA.
В завершающей части исследования приведены таблицы со стоимостью и продолжительностью обучения в 100 крупнейших MBA школах России.
Экспертные интервью в рамках исследования предоставили представители ведущих бизнес-школ России: результаты опросов и анкетирования бизнес-школ легли в основу анализа состояния рынка и позволили понять ключевые тенденции и проблемы развития рынка со слов представителей бизнеса.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Резюме исследования | 5 |
| Экспертные интервью | 6 |
| Макроэкономический обзор | 25 |
| Рынок MBA в России | 43 |
| MBA и крупнейшие компании России | 46 |
| Потребительское поведение на рынке MBA | 49 |
| Рейтинги бизнес-школ | 85 |
| Список действующих бизнес-школ в России | 93 |
| Список рисунков | 106 |
| Список таблиц | 108 |
| Рис. 13. Источники финансирования обучения в рамках программы MBA, % | 24 |
| Рис. 14. Опыт работы до старта обучения на программе MBA, лет | 25 |
| Рис. 15. Опыт управленческой работы до старта обучения на программе MBA, лет | 25 |
| Рис. 16. Удовлетворенность знаниями, полученными в рамках MBA, % | 26 |
| Рис. 17. Структура преподавательского состава, % | 26 |
| Рис. 18. Как степень MBA повлияла на Вашу карьеру, % | 27 |
| Рис. 19. Как изменилась Ваша зарплата в первые 3 года после завершения обучения в рамках программы MBA, % | 28 |
| Рис. 20. Факторы выбора бизнес-школ, % | 29 |
| Рис. 21. Источники получения информации о бизнес-школе, % | 29 |
| Рис. 22. Какую ценность несет MBA-образование для Вас, % | 30 |
| Рис. 23. Удалось ли Вам расширить сеть полезных контактов во время прохождения обучения, % | 30 |
| Рис. 24. Как Вы относитесь к бизнес-образованию, % | 31 |
| Рис. 25. Важно ли для развития Вашей карьеры получение степени MBA, % | 32 |
| Рис. 26. Повлияла ли текущая экономическая ситуация на Ваш выбор курса MBA, % | 33 |
| Рис. 27. В какой стране Вы бы хотели получить степень MBA, % | 35 |
| Рис. 28. Какую сумму Вы считаете приемлемой в качестве оплаты за обучение в рамках программы MBA, % | 35 |
| Рис. 29. Какой формат является для Вас наиболее удобным, % | 37 |
| Рис. 30. Какая длина курса является для Вас оптимальной, % | 38 |
| Рис. 31. Какую потенциальную ценность несет для Вас степень MBA, % | 39 |
| Рис. 32. В течение какого периода времени Вы хотели бы получить степень MBA, % | 40 |
| Рис. 33. Факторы выбора MBA, % | 41 |
| Рис. 34. Знаете ли Вы что такое MBA – результаты опроса респондентов. Общие по России, % | 43 |
| Рис. 35. Рейтинг брендов российских бизнес-школ/головных университетов, % респондентов, указавших, что знают школу, от всего числа опрошенных респондентов, заинтересованных в бизнес-образовании | 45 |
| Рис. 36. Рейтинг брендов зарубежных бизнес-школ, % респондентов, указавших, что знают школу, от всего числа опрошенных респондентов, заинтересованных в бизнес-образовании | 45 |
| Табл. 1. Квартальный прогноз цен на нефть марки Brent за II квартал 2017 г. – IV квартал 2018 г., долл. за баррель | 15 |
| Табл. 2. Консенсус прогноз основных макроэкономических показателей России в 2017-2018 гг. | 16 |
| Табл. 3. Руководители крупнейших компаний России, имеющие степень MBA | 21 |
| Табл. 4. Средняя стоимость обучения MBA по странам прохождения обучения респондентами, % | 23 |
| Табл. 5. Удовлетворенность знаниями, полученными в рамках MBA, по странам, % | 26 |
| Табл. 6. Структура преподавательского состава по странам, % | 27 |
| Табл. 7. Как степень MBA повлияла на Вашу карьеру по странам, % | 27 |
| Табл. 8. Как изменилась Ваша зарплата в первые 3 года после завершения обучения в рамках программы MBA по странам прохождения обучения, % | 28 |
| Табл. 9. Как Вы относитесь к бизнес-образованию, % | 31 |
| Табл. 10. Как Вы относитесь к бизнес-образованию, % | 31 |
| Табл. 11. Как Вы относитесь к бизнес-образованию, % | 31 |
| Табл. 12. Важно ли для развития Вашей карьеры получение степени MBA, % | 32 |
| Табл. 13. Важно ли для развития Вашей карьеры получение степени MBA, % | 32 |
| Табл. 14. Важно ли для развития Вашей карьеры получение степени MBA, % | 32 |
| Табл. 15. Повлияла ли текущая экономическая ситуация на Ваш выбор курса MBA, % | 33 |
| Табл. 16. Повлияла ли текущая экономическая ситуация на Ваш выбор курса MBA, % | 33 |
| Табл. 17. Повлияла ли текущая экономическая ситуация на Ваш выбор курса MBA, % | 34 |
| Табл. 18. В какой стране Вы бы хотели получить степень MBA в зависимости от приемлемого уровня оплаты, % | 35 |
| Табл. 19. В какой стране Вы бы хотели получить степень MBA в зависимости от возраста, % | 36 |
| Табл. 20. В какой стране Вы бы хотели получить степень MBA в зависимости от уровня доходов, % | 36 |
| Табл. 21. В какой стране Вы бы хотели получить степень MBA в зависимости от места проживания респондентов % | 36 |
| Табл. 22. Какую сумму Вы считаете приемлемой в качестве оплаты за обучение в рамках программы MBA по возрасту респондентов, % | 36 |
| Табл. 23. Какую сумму Вы считаете приемлемой в качестве оплаты за обучение в рамках программы MBA по уровню доходов респондентов, % | 36 |
| Табл. 24. Какую сумму Вы считаете приемлемой в качестве оплаты за обучение в рамках программы MBA в зависимости от места проживания респондентов % | 37 |
| Табл. 25. Какой формат является для Вас наиболее удобным по возрасту респондентов, % | 37 |
| Табл. 26. Какой формат является для Вас наиболее удобным по уровню доходов респондентов, % | 38 |
| Табл. 27. Какой формат является для Вас наиболее удобным в зависимости от места проживания респондентов % | 38 |
| Табл. 28. Какая длина курса является для Вас оптимальной по возрасту респондентов, % | 38 |
| Табл. 29. Какая длина курса является для Вас оптимальной по уровню доходов респондентов, % | 39 |
| Табл. 30. Какая длина курса является для Вас оптимальной в зависимости от места проживания респондентов % | 39 |
| Табл. 31. Какую потенциальную ценность несет для Вас степень MBA по возрасту респондентов, % | 39 |
| Табл. 32. Какую потенциальную ценность несет для Вас степень MBA по уровню доходов респондентов, % | 40 |
| Табл. 33. Какую потенциальную ценность несет для Вас степень MBA в зависимости от места проживания респондентов % | 40 |
| Табл. 34. В течение какого периода времени Вы хотели бы получить степень MBA по возрасту респондентов, % | 40 |
| Табл. 35. В течение какого периода времени Вы хотели бы получить степень MBA по уровню доходов респондентов, % | 41 |
| Табл. 36. В течение какого периода времени Вы хотели бы получить степень MBA в зависимости от места проживания респондентов % | 41 |
| Табл. 37. Народный рейтинг бизнес-школ MBA.SU 2016-2017 | 42 |
| Табл. 38. Знаете ли Вы что такое MBA – результаты опроса респондентов по региону проживания, % | 44 |
| Табл. 39. Доля респондентов, понимающих термин и содержание MBA (открытый вопрос) – результаты опроса респондентов по региону проживания, % | 44 |
| Табл. 40. Знаете ли Вы что такое MBA – результаты опроса респондентов по возрасту, % | 44 |
| Табл. 41. Знаете ли Вы что такое MBA – результаты опроса респондентов по уровню доходов, % | 44 |
| Табл. 42. Полный рейтинг узнаваемости брендов российских бизнес-школ/головных университетов | 46 |
| Табл. 43. Полный рейтинг узнаваемости брендов зарубежных бизнес-школ/головных университетов | 47 |
| Табл. 44. Список действующих бизнес-школ России и их характеристики | 49 |
По данным «Рейтинга частных клиник России по продажам в 2017 г» , подготовленного BusinesStat, лидером коммерческой медицины России по выручке от оказания медицинских услуг является сеть клиник «РЖД-Медицина», выручка которой в 2017 г достигла 27,3 млрд руб. Данная сеть включена в рейтинг, поскольку она ориентирована в большей степени на частных и корпоративных клиентов, а доля ведомственных пациентов незначительна. На втором и третьем местах рейтинга расположились клиники «Мать и дитя» и «Медси».
По данным «Анализа мирового рынка мазута», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за период с 2013 по 2017 гг его продажи в мире снизились на 11,4%: с 472 млн т до 418 млн т. Ежегодно наблюдалось сокращение показателя относительно предыдущих лет, наибольшее снижение было отмечено в 2015 г – на 4,9%. Снижение спроса на мазут вызвано переходом к использованию низкосернистого топлива (ECA, MARPOL) в международных водах, снижением использования мазута для производства электроэнергии и тепла, а также снижением использования мазута для отопления жилых и промышленных помещений, переходом на газовое топливо.
Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.
