59 000 ₽
Российский рынок энергосервисных услуг - 2015
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
59 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российский рынок энергосервисных услуг - 2015

Дата выпуска: 10 декабря 2015
Количество страниц: 123
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48673
59 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание
Настоящее исследование посвящено описанию современного состояния развития российского рынка энергосервисных услуг. Рассмотрены законодательные основы энергосервиса в России, а также процесс совершенствования нормативно-правовой базы для стимулирования развития энергосервисного рынка. Предложена сегментация рынка по основным категориям заказчиков и оценка долей каждого из сегментов.
Произведена оценка емкости российского энергосервисного рынка, а также совокупной стоимости энергосервисных контрактов, в настоящее время находящихся на этапе исполнения. Дана характеристика типов энергосервисных компаний, представленных на российском рынке. Рассмотрено влияние текущего финансово-экономического кризиса на развитие российского энергосервисного рынка, проблемы финансирования энергосервисных контрактов и пути их решения.
В разделе «Рынок энергосервисных услуг для государственных и муниципальных заказчиков» произведен подробный анализ конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в рамках ФЗ-44 в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. Представлены планы отдельных регионов по  развитию энергосервиса в данном сегменте на ближайшие годы.
Раздел «Рынок энергосервисных услуг для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» содержит подробный анализ результатов конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в рамках ФЗ-223 в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г.
В разделах «Рынок энергосервисных услуг для коммерческих организаций» и «Рынок энергосервисных услуг для жилищного сектора» рассмотрены вопросы актуальности энергосервиса для соответствующих типов заказчиков, особенности подготовки, заключения и реализации энергосервисных контрактов с ними. Предложен обзор ЭСК, заключенных в последние годы, и произведена оценка их совокупной стоимости.
Отдельный блок исследования посвящен представлению «Всероссийского рейтинга энергосервисных компаний – 2015». В Рейтинг вошли 29 компаний. Приведено описание целей и задач Рейтинга, условий участия компаний в Рейтинге, методологии сбора и анализа информации.
 Подробная характеристика энергосервисных компаний, включенных в Рейтинг, представлена в виде диаграмм. Также приведены агрегированные данные об энергосервисных контрактах, реализуемых в настоящее время компаниями-участниками Рейтинга.
В отчете также приведены профили крупнейших российских энергосервисных компаний. Профили включают краткое описание компании, набор предлагаемых услуг, финансовые показатели, имена руководителей и контактную информацию.
Отчет дополнен списком использованных аббревиатур.
 
Исследование проведено в августе-декабре 2015 года.
Объем обзора – 123 стр.
Обзор содержит 25 таблиц и 45 графиков и диаграмм.
Язык обзора – русский.
Развернуть
Содержание
Список диаграмм7
Список таблиц9
Резюме 10
Список использованных аббревиатур12
Российский рынок энергосервисных услуг13
 Сегментация российского рынка энергосервисных услуг13
 Законодательные основы энергосервиса в России14
   Нормативно-правовое обеспечение энергосервиса на федеральном уровне14
    Совершенствование нормативно-правовой базы энергосервиса для государственных и муниципальных заказчиков16
   Совершенствование НПБ энергосервиса для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности17
   Совершенствование НПБ энергосервиса для объектов жилищного фонда19
  Законодательные инициативы РОИВ по стимулированию развития энергосервиса20
  Деятельность РАЭСКО21
 Текущее состояние развития российского энергосервисного рынка22
  Характеристика типов энергосервисных компаний, представленных на российском рынке23
  Влияние финансового кризиса на российский рынок энергосервисных услуг24
  Проблемы финансирования энергосервисных контрактов и пути их решения26
 Рынок энергосервисных услуг для государственных и муниципальных заказчиков27
  Актуальность энергосервиса для государственных и муниципальных заказчиков27
  Анализ конкурсов на заключение энергосервисных контрактов для государственных и муниципальных нужд в рамках ФЗ-4428
  Планы регионов по развитию энергосервиса в бюджетном секторе46
   ХМАО (Югра)46
   Иркутская область46
   Тюменская обл.46
 Рынок энергосервисных услуг для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности47
  Анализ конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-22347
 Рынок энергосервисных услуг для коммерческих организаций58
  Актуальность энергосервиса для коммерческих организаций58
  Оценка совокупной стоимости энергосервисных контрактов в коммерческом (нерегулируемом) секторе60
  Примеры заключенных энергосервисных контрактов в коммерческом (нерегулируемом) секторе61
   Контракты ООО «Фениче Рус»61
   Контракты ООО «ГПБ-Энергоэфект»62
   Контракт ООО «Энерджи Трансфер»64
   Контракты ОАО «Мосэнергосбыт»65
 Рынок энергосервисных услуг для жилищного сектора65
  Актуальность энергосервиса для жилищного сектора65
  Особенности заключения и реализации энергосервисных контрактов в МКД68
  Обзор энергосервисных контрактов в жилом фонде, заключенных в 2013-2014 гг. и за 9 мес. 2015 г.71
   Санкт-Петербург71
   Республика Саха (Якутия)72
   Ленинградская обл.72
   Пермский край73
   Мурманская обл.73
  Энергосервисные контракты на объектах жилой сферы г. Москвы74
Всероссийский рейтинг российских энергосервисных компаний - 201577
 Цели и задачи составления рейтинга77
 Условия участия компаний в Рейтинге78
 Методология сбора и анализа информации79
  Поиск компаний - потенциальных участников Рейтинга79
  Разработка анкеты для опроса компаний79
 Характеристика выборки81
  Данные об энергосервисных контрактах, исполняемых в настоящее время компаниями-участниками Рейтинга88
 Рейтинг энергосервисных компаний – 201592
 Ожидания компаний-участников Рейтинга относительно развития рынка энергосервиса в ближайшие годы95
Профили участников рынка96
 ГПБ-Энергоэффект96
  Краткое описание96
  Продукты и услуги96
  Финансовые показатели97
  Клиенты97
  Руководство97
  Контактная информация97
 ФЕНИЧЕ РУС97
  Краткое описание97
  Продукты и услуги97
  Финансовые показатели99
  Клиенты99
  Руководство99
  Контактная информация99
 ЕЭС.Гарант99
  Краткое описание99
  Продукты и услуги99
  Финансовые показатели100
  Клиенты и партнеры100
  Руководство101
  Контактная информация101
 Агентство по энергосбережению Удмуртской республики101
  Краткое описание101
  Направления деятельности:101
  Финансовые показатели102
  Клиенты103
  Руководство103
  Контактная информация103
 ФЭСКО 103
  Краткое описание103
  Продукты и услуги104
  Финансовые показатели105
  Клиенты и партнеры105
  Руководство105
  Контактная информация105
 КЭР 105
  Краткое описание105
  Продукты и услуги106
  Финансовые показатели108
  Клиенты и партнеры108
  Руководство108
  Контактная информация108
 Компьюлинк109
  Краткое описание109
  Продукты и услуги109
  Финансовые показатели111
  Клиенты111
  Руководство111
  Контактная информация111
 Интегратор энергетического комплекса111
  Краткое описание111
  Продукты и услуги112
  Финансовые показатели113
  Партнеры113
  Руководство113
  Контактная информация113
 СамРЭК113
  Краткое описание113
  Финансовые показатели114
  Клиенты114
  Руководство114
  Контактная информация114
 Энергосберегающие технологии114
  Краткое описание114
  Финансовые показатели114
  Клиенты115
  Руководство115
  Контактная информация115
 ЭнергоПрофит115
  Краткое описание115
  Продукты и услуги115
  Клиенты116
  Руководство116
  Контактная информация116
Приложение 1117
 АНКЕТА117
Развернуть
Иллюстрации
Рис. 1. Сегментация российского рынка энергосервисных услуг в 2015 году, %14
Рис. 2. Динамика совокупной стоимости конкурсов на заключение энергосервисных контрактов в соответствии с ФЗ-44 в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. (по начальной (максимальной) цене контракта), млн. руб.*28
Рис. 3. Структура конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-44, по количеству участников, допущенных  к конкурсному отбору в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. (по НМЦК), %29
Рис. 4. Сведения об энергосервисных контрактах, заключенных по результатам проведения конкурсов в рамках ФЗ-44 в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. (по НМЦК), %29
Рис. 5. Структура конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-44, по способу определения поставщика/подрядчика в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. (по НМЦК), %30
Рис. 6. Структура конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-44, в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. (по НМЦК), %31
Рис. 7. Распределение конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-44, по регионам размещения заказчиков в 2014 г. (по НМЦК), млн. руб.32
Рис. 8. Распределение конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-44, по регионам размещения заказчиков за 9 мес. 2015 г. (по НМЦК), млн. руб.33
Рис. 9. Структура конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-44, по федеральным округам размещения заказчиков в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. (по НМЦК), %34
Рис. 10. Структура конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-44, по максимальному сроку действия энергосервисных контрактов в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. (по НМЦК), % нарастающим итогом35
Рис. 11. Структура конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-44,  по видам энергоресурсов, на экономию которых они направлены, в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. (по НМЦК), %36
Рис. 12. Распределение долей в сегменте рынка энергосервисных услуг для государственных и муниципальных заказчиков в  2014 г. (победители конкурсов в рамках ФЗ-44, (по НМЦК), %37
Рис. 13. Распределение долей в сегменте рынка энергосервисных услуг для государственных и муниципальных заказчиков за 9 мес. 2015 г. (победители конкурсов в рамках ФЗ-44, (по НМЦК), %38
Рис. 14. Динамика совокупной стоимости конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-223 в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. (по начальной (максимальной) цене), млн. руб.*47
Рис. 15. Структура конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-223 в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г., по способу определения поставщика/подрядчика (по начальной (максимальной) цене контракта), %48
Рис. 16. Распределение конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-223 в 2014 г., по регионам размещения заказчиков (по начальной (максимальной) цене контракта), %49
Рис. 17. Распределение конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-223 за 9 мес. 2015 г., по регионам размещения заказчиков (по начальной (максимальной) цене контракта), %49
Рис. 18. Крупнейшие заказчики энергосервисных услуг по конкурсам, проведенным в соответствии с ФЗ-223 в 2014 году (по начальной (максимальной) цене контрактов), %50
Рис. 19. Крупнейшие заказчики энергосервисных услуг по конкурсам, проведенным в соответствии с ФЗ-223 за 9 мес. 2015 года (по начальной (максимальной) цене контрактов), %51
Рис. 20. Распределение долей между энергосервисными компаниями, признанными победителями конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-223 в 2014 г., %52
Рис. 21. Распределение долей между энергосервисными компаниями, признанными победителями конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-223 за 9 мес. 2015  г., %53
Рис. 22. Оценка динамики емкости рынка энергосервисных услуг для коммерческих организаций в 2013-2014 гг. и на перспективу до 2017 г., млрд. руб.61
Рис. 23. Жилищный фонд РФ по формам собственности по состоянию на начало 2014 г., %66
Рис. 24. Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м площади жилья в 2006-2014 гг., руб.66
Рис. 25. Общая площадь капитально отремонтированных помещений в квартирах в 1992-2014 гг. (млн. кв. м)67
Рис. 26. Уровни реализации энергосберегающего потенциала в жилищном фонде69
Рис. 27. Прогноз инвестиций в энергосберегающие мероприятия посредством  энергосервиса в жилом фонде г. Москвы в 2014-2021 гг., млн. руб. нарастающим итогом74
Рис. 28. Схема заключения энергосервисного контракта с объектами жилой сферы г. Москвы75
Рис. 29. Схема реализации энергосервисных контрактов на объектах жилой сферы г. Москвы75
Рис. 30. Распределение компаний-участников Рейтинга по видам реализуемых в настоящее время энергосервисных контрактов, %82
Рис. 31. Распределение компаний-участников Рейтинга по объему годовой выручки, %82
Рис. 32. Распределение компаний-участников Рейтинга по объему собственного капитала, %83
Рис. 33. Распределение компаний-участников Рейтинга по среднесписочной численности работников по состоянию на 01.01.2015, %83
Рис. 34. Структура портфелей заказчиков компаний-участников Рейтинга по исполняемым в настоящее время энергосервисным контрактам, %84
Рис. 35. Распределение компаний-участников Рейтинга по количеству регионов РФ, в которых расположены объекты Заказчиков, предназначенные к реализации на них энергосберегающих мероприятий в рамках исполняемых в настоящее время энергосервисных контрактов, %84
Рис. 36. Структура источников финансирования, которые компании-участники Рейтинга используют для реализации энергосберегающих мероприятий в рамках исполняемых энергосервисных контрактов, %85
Рис. 37. Распределение компаний-участников Рейтинга по максимальному сроку действия исполняемых в настоящее время энергосервисных контрактов, %85
Рис. 38. Гарантии исполнения, которые предоставляют компании-участники Рейтинга по исполняемым в настоящее время энергосервисным контрактам, %86
Рис. 39. Гарантии исполнения, которые предоставляют компании-участники Рейтинга по исполняемым в настоящее время энергосервисным контрактам, %86
Рис. 40. Распределение ответов компаний-участников Рейтинга на вопросы об участии штатных сотрудников компаний в техническом облуживании/эксплуатации установленного в рамках энергосервисных контрактов оборудования и проведении инструктажа сотрудников на объектах Заказчиков, %87
Рис. 41. Распределение компаний-участников Рейтинга по количеству исполняемых  в настоящее время энергосервисных контрактов каждого типа, %88
Рис. 42. Распределение компаний-участников Рейтинга по размеру СРЕДНЕЙ расчетной экономии в рамках исполняемых  ими в настоящее время энергосервисных контрактов каждого типа, %89
Рис. 43. Распределение компаний-участников Рейтинга по размеру МАКСИМАЛЬНОЙ расчетной экономии в рамках исполняемых ими  в настоящее время энергосервисных контрактов каждого типа, %89
Рис. 44. Распределение компаний-участников Рейтинга по видам энергоресурсов, на экономию которых направлены исполняемые ими  в настоящее время энергосервисные контракты каждого типа, %90
Рис. 45. Распределение компаний-участников Рейтинга по видам энергосберегающих мероприятий, реализуемых ими в рамках исполняемых  в настоящее время энергосервисных контрактов каждого типа, %91
Развернуть
Таблицы
Табл. 1. Законодательная база энергосервиса в России15
Табл. 2. 10 крупнейших конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в рамках ФЗ-44 в 2014 году*39
Табл. 3. 10 крупнейших конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в рамках ФЗ-44 в период с 01.01. по 10.10.2015*42
Табл. 4. 10 крупнейших конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в 2014 году в соответствии с ФЗ-223*54
Табл. 5. 10 крупнейших конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных за 9 мес. 2015 года в соответствии с ФЗ-223*56
Табл. 6. Энергосберегающие мероприятия, рекомендованные для реализации промышленными предприятиями в рамках энергосервисных контрактов59
Табл. 7. Портфель энергосервисных контрактов ООО «Фениче Рус»62
Табл. 8.  Этапы подготовки, заключения и реализации энергосервисных контрактов с МКД, рекомендованные Аналитическим центром при Правительстве РФ.70
Табл. 9. Общее количество энергосервисных контрактов, исполняемых в настоящее время компаниями-участниками Рейтинга88
Табл. 10. Общий рейтинг энергосервисных компаний - 201592
Табл. 11. Рейтинг энергосервисных компаний, представленных в сегменте «Энергосервисные контракты, заключенные в соответствии с ФЗ-44»93
Табл. 12. Рейтинг энергосервисных компаний, представленных в сегменте «Энергосервисные контракты, заключенные в соответствии с ФЗ-223»94
Табл. 13. Рейтинг энергосервисных компаний, представленных в сегменте «Энергосервисные контракты в коммерческом секторе»94
Табл. 14. Рейтинг энергосервисных компаний, представленных в сегменте «Энергосервисные контракты в жилищном секторе»94
Табл. 15. Финансовые показатели деятельности ООО «ГПБ-Энергоэффект» в 2010-2011 гг., тыс. руб.97
Табл. 16. Финансовые показатели деятельности ООО «ФЕНИЧЕ РУС» в 2010-2014 гг., тыс. руб.99
Табл. 17. Финансовые показатели деятельности ООО «ЕЭС.Гарант» в 2010-2014 гг., тыс. руб.100
Табл. 18. Финансовые показатели деятельности АНО «Агентство по энергосбережению УР» в 2010-2014 гг., тыс. руб.102
Табл. 19. Некоторые энергосервисные контракты АНО «Агентство по энергосбережению УР»103
Табл. 20. Финансовые показатели деятельности ФГУП «ФЭСКО» в 2010-2014 гг., тыс. руб.105
Табл. 21. Финансовые показатели деятельности ООО «КЭР» в 2010-2014 гг., тыс. руб.108
Табл. 22. Финансовые показатели деятельности ООО УСП «Компьюлинк» в 2010-2014 гг., тыс. руб.111
Табл. 23. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Интегратор энергетического комплекса» в 2010-2014 гг., тыс. руб.113
Табл. 24. Финансовые показатели деятельности ОАО «СамРЭК» в 2010-2014 гг., тыс. руб.114
Табл. 25. Финансовые показатели деятельности ООО «Энергосберегающие технологии» в 2012-2014 гг., тыс. руб.114
Развернуть
Материалы по теме
Показать еще