Особое внимание в отчете уделено анализу следующих сегментов российского рынка электротехнического оборудования: трансформаторное оборудование, разъединители, выключатели и комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ), устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), кабельная продукция.
Отчет включает информацию о ключевых игроках рынка электротехнического оборудования. В рамках исследования были определены основные российские и зарубежные производители электротехнического оборудования, а также проанализированы экспорт и импорт оборудования. В отчете представлена информация об основных потребителях электрооборудования, анализ их инвестиционных и ремонтных программ.
В отчете приведены профили крупнейших производителей электротехнического оборудования, включающие в себя краткое описание компании, спектр предлагаемых услуг, контактную информацию.
Исследование проведено в августе - декабре 2014 года.
Отчет содержит 39 таблиц и 71 графика и диаграммы.
| Список диаграмм | 6 | ||
| Список таблиц | 8 | ||
| Резюме | 9 | ||
| КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ | 11 | ||
| Общие сведения о единой национальной (общероссийской) электрической сети ЕНЭС и установленном электрооборудовании | 19 | ||
| Износ электрооборудования на электростанциях и в ЕНЭС России | 31 | ||
| Анализ новых технологии, обеспечивающих функционирование и развитие ЕНЭС | 38 | ||
| Государственная поддержка электротехнической отрасли | 44 | ||
| АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 48 | ||
| Тенденции российского рынка электрооборудования | 48 | ||
| Объем и динамика рынка электрооборудования | 62 | ||
| Трансформаторное оборудование | 64 | ||
| Разъединители | 67 | ||
| Выключатели и комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) | 71 | ||
| Устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) | 72 | ||
| Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) | 74 | ||
| Кабели | 75 | ||
| Основные производители электрооборудования в разрезе сегментов | 77 | ||
| Анализ спроса в разрезе основных сегментов электрооборудования с разбивкой по следующим потребителям | 101 | ||
| Сети (ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Россети»: межрегиональные и распределительные сетевые компании) | 103 | ||
| Генерация (РусГидро, ОГК, ТГК, РосАтом) | 107 | ||
| Импорт-экспорт электрооборудования | 111 | ||
| Анализ цен на электрооборудование | 120 | ||
| Текущие проблемы российского рынка электрооборудования | 121 | ||
| Прогнозы развития рынка электрооборудования до 2018г. | 124 | ||
| Краткие выводы по исследованию | 125 | ||
| Профили участников рынка | 127 | ||
| АВВ | 127 | ||
| Краткое описание | 127 | ||
| Направления деятельности, услуги и проекты | 127 | ||
| Финансовые показатели | 128 | ||
| Подразделения АББ в России | 128 | ||
| Руководители | 130 | ||
| Контактная информация | 130 | ||
| Schneider Electric | 131 | ||
| Краткое описание | 131 | ||
| Направления деятельности, услуги и проекты | 131 | ||
| Финансовые показатели | 132 | ||
| Производственные площади в России | 133 | ||
| Партнерская и дистрибьюторская сеть компании в России | 134 | ||
| Проекты «под ключ» | 134 | ||
| Заказчики Schneider Electric | 134 | ||
| Руководители | 134 | ||
| Контактная информация | 135 | ||
| Legrand | 136 | ||
| Краткое описание | 136 | ||
| Направления деятельности, услуги и проекты | 137 | ||
| Финансовые показатели | 137 | ||
| Продукция компании Legrand | 137 | ||
| Руководители | 141 | ||
| Контактная информация | 141 | ||
| Электрокабель. Кольчугинский завод | 142 | ||
| Краткое описание | 142 | ||
| Направления деятельности, услуги и проекты | 143 | ||
| Финансовые показатели | 144 | ||
| Руководители | 144 | ||
| Контактная информация | 144 | ||
| Тольяттинский трансформатор | 145 | ||
| Краткое описание | 145 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 145 | ||
| Направления деятельности, услуги и проекты | 146 | ||
| Финансовые показатели | 148 | ||
| Технологии | 149 | ||
| Руководители | 149 | ||
| Контактная информация | 149 | ||
| ООО НПП "ЭКРА" | 150 | ||
| Краткое описание | 150 | ||
| Направления деятельности, услуги и проекты | 150 | ||
| Продукция, выпускаемая на собственной производственной базе | 150 | ||
| Финансовые показатели | 151 | ||
| Руководители | 151 | ||
| Контактная информация | 151 | ||
| ОАО "ХК "ЭЛЕКТРОЗАВОД" | 152 | ||
| Краткое описание | 152 | ||
| Акционеры | 152 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 152 | ||
| Структурные производственные подразделения | 153 | ||
| Финансовые показатели | 155 | ||
| Направления деятельности, услуги и проекты | 155 | ||
| Крупнейшие проекты 2013 года | 157 | ||
| Руководители | 157 | ||
| Контактная информация | 157 | ||
| ЗАО "ЗЭТО" | 158 | ||
| Краткое описание | 158 | ||
| Направления деятельности, услуги и проекты | 158 | ||
| Финансовые показатели | 158 | ||
| Проекты | 159 | ||
| Руководители | 160 | ||
| Контактная информация | 160 | ||
| Камкабель | 161 | ||
| Краткое описание | 161 | ||
| Финансовые показатели | 162 | ||
| Направления деятельности, услуги и проекты | 162 | ||
| Руководители | 162 | ||
| Контактная информация | 162 | ||
| Рис. 1 Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России, 2013 г., % | 15 |
| Рис. 2 Структура ввода ВЛ в разрезе напряжения в период 2014-2020 гг., % | 17 |
| Рис. 3 Структура ввода трансформаторных мощностей в размере ОЭС, 2014-2020 гг., %, МВА | 18 |
| Рис. 4 Распределение воздушных и кабельных ЛЭП магистрального электросетевого комплекса по напряжению, 2013 г., % | 21 |
| Рис. 5 Распределение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов магистрального электросетевого комплекса по напряжению, 2013 г., % | 21 |
| Рис. 6 Распределение ЛЭП в распределительных электрических сетях по напряжению, 2013 г., % | 22 |
| Рис. 7 Распределение трансформаторных подстанций в распределительных электрических сетях по напряжению, 2013 г., % | 22 |
| Рис. 8 Оборудование ЛЭП ЕНЭС, 2013 г., % от общей протяженности | 32 |
| Рис. 9 Доля ЛЭП, находящихся в эксплуатации более 25 лет, 2013 г., % | 33 |
| Рис. 10 Срок службы оборудования ПС ЕНЭС, 2013 г., % от числа единиц оборудования | 33 |
| Рис. 11 Доля основного оборудования ПС, находящегося в эксплуатации более 25 лет, 2013 г., % | 34 |
| Рис. 12 Оборудование распределительного электросетевого комплекса, 2013 г., % | 34 |
| Рис. 13 Доля сетевого оборудования, выработавшего свой ресурс (25 лет для оборудования, 40 лет для ВЛ), 2013 г., % | 35 |
| Рис. 14 Структура фактических потерь электроэнергии в сетях ЕНЭС, 2013 г., % | 35 |
| Рис. 15 Причины повреждений ВЛ, 2013 г., % | 36 |
| Рис. 16 Причины повреждений кабельных линий в классах напряжения 0,4-110 (220) кВ, 2013 г., % | 37 |
| Рис. 17 Динамика объема финансирования НИОКР в 2009-2013 гг., млрд руб. | 39 |
| Рис. 18 Качественное и количественное состояние магистральных электрических сетей ФСК ЕЭС, 2013 г., % | 48 |
| Рис. 19 Распределение ЛЭП ФСК ЕЭС по классу напряжения, 2013 г., км | 49 |
| Рис. 20 Распределение подстанций ФСК ЕЭС по классу напряжения, 2013 г., тыс. МВА | 49 |
| Рис. 21 Качественное и количественное состояние подстанций ФСК ЕЭС, 2013 г., % | 50 |
| Рис. 33 Доля различных типов трансформаторов в потребительском спросе, 2013 г., % | 53 |
| Рис. 22 Типы эксплуатируемых в ЕНЭС устройств релейной защиты и автоматики, 2013 г., % | 57 |
| Рис. 23 Динамика ввода микропроцессорных РЗА в ЕНЭС России, 2013 г., ед. | 57 |
| Рис. 24 Устройства релейной защиты в разрезе МЭС, 2013 г., % | 58 |
| Рис. 25 Устройства электроавтоматики в разрезе МЭС, 2013 г., % | 58 |
| Рис. 26 Устройства противоаварийной автоматики в разрезе МЭС, 2013 г., % | 59 |
| Рис. 27 Ввод автоматизированных систем управления технологическим процессом, 2013 г., ед. | 60 |
| Рис. 28 Динамика показателя «Отгружено товаров собственного производства» номенклатурной группы «Электрические машины и электрооборудование», 2010-2014 гг., млрд руб. | 63 |
| Рис. 29 Структура производства электротехнического оборудования в стоимостном выражении, 2013 г., % | 64 |
| Рис. 30 Производство трансформаторов электрических, 2010-2014 г., МВА | 65 |
| Рис. 31 Динамика показателя «Объем отгруженных электродвигателей, генераторов и трансформаторов», 2011-2014 гг., млрд руб. | 65 |
| Рис. 32 Динамика объема заказов на поставку электродвигателей, генераторов и трансформаторов в последующие периоды, 2010-2014 гг., млрд руб. | 66 |
| Рис. 34 Динамика объемов производства устройств коммутации и защиты сетей, 2010-2013гг., млрд руб. | 68 |
| Рис. 35 Динамика объемов производства комплектов электрической аппаратуры коммутации и/или защиты, 2011-2014гг., млрд руб. | 68 |
| Рис. 36 Динамика объема отгруженной продукции номенклатурной группы «Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры», 2011-2014 гг., млрд. руб. | 69 |
| Рис. 37 Динамика объемов заказов на поставку электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, 2011-2014гг., млрд. руб. | 69 |
| Рис. 38 Динамика объемов производства приборов и аппаратуры для автоматического регулирования и управления, 2011-2014гг., млрд. руб. | 74 |
| Рис. 39 Динамика объемов производства кабельной продукции, 2011-2013 гг., млн. км | 75 |
| Рис. 40 Структура производства кабельной продукции, 2013 г., % | 76 |
| Рис. 41 Количество предприятий, основным видом деятельности которых является производство электрических машин и электрооборудования, 2012-2014 г., ед. | 77 |
| Рис. 42 Сегментация объемов продаж Schneider Electric, 1 полугодие 2013 г., % | 88 |
| Рис. 43 Среднегодовая мощность производства трансформаторов, 2010-2012 г., млн кВА | 94 |
| Рис. 44. Распределение мощности предприятий по ФО, 2012 г., % | 95 |
| Рис. 45 Использование производственных мощностей при производстве трансформаторов, 2012 г., % | 95 |
| Рис. 46 Распределение рынка разъединителей между иностранными производителями, 2013 г., % | 96 |
| Рис. 47 Основные иностранные производители разъединителей, 2013 г., % от объема продукции иностранного производства | 97 |
| Рис. 48. Распределение рынка выключателей между иностранными производителями, 2013 г., % | 98 |
| Рис. 49. Основные иностранные производители выключателей (% от объема продукции иностранного производства), 2013г., % | 99 |
| Рис. 50 Структура потребления электрооборудования, 2014 г., % | 101 |
| Рис. 51 Области применения электротехнической продукции, 2014 г., % | 102 |
| Рис. 52 Динамика спроса на электротехническое оборудование, 2011-2013 г., млрд руб. | 102 |
| Рис. 53 Распределение импорта товарной группы «Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности» по странам, 2013 г., % | 111 |
| Рис. 54. Импорт аппаратуры электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (аппаратура электрическая) на напряжение более 1000В, 2013 г., тыс. долл. | 112 |
| Рис. 55 Импорт аппаратуры электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (аппаратура электрическая) на напряжение не более 1000В, 2011-2013 г., тыс. долл. | 112 |
| Рис. 56 Структура импорта электрической аппаратуры распределенная по странам, 2013 г., % | 113 |
| Рис. 57 Структура импорта выключателей распределенная по странам, 2013 г., % | 113 |
| Рис. 58 Импорт разъединителей и прерывателей в разрезе стран, 2013 г., % | 114 |
| Рис. 59 Поставщики реле на напряжение не более 60В, 2013 г., % | 114 |
| Рис. 60 Основные импортеры прочих реле, 2013 г., % | 115 |
| Рис. 61 Структура импорта трансформаторов распределенная по странам, 2013 г., % | 115 |
| Рис. 62 Структура импорта трансформаторов, 2013 г., % | 116 |
| Рис. 63 Структура импорта кабельной продукции, 2013 г, % | 117 |
| Рис. 64 Основные страны импортеры кабельной продукции, 2013 г., % | 117 |
| Рис. 65 Структура экспорта товарной группы «Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности» распределенная по странам, 2013 г., % | 118 |
| Рис. 66 Экспорт аппаратуры электрической на напряжение более 1000 В, 2013 г., % | 118 |
| Рис. 67 Экспорт аппаратуры электрической на напряжение не более 1000 В, 2013 г., % | 119 |
| Рис. 68 Экспорт прочих автоматических выключателей, 2013 г., % | 119 |
| Рис. 69 Экспорт автоматических выключателей на напряжение менее 72,5 КВ, 2013 г., % | 120 |
| Рис. 70 Экспорт разъединителей и прерывателей, 2013 г., % | 120 |
| Рис. 71 Рейтинг проблем российской отрасли электротехнического оборудования, 2013 г., % | 122 |
| Рис. 73 Распределение объема продаж Schneider Electric по миру в 2013 году | 133 |
| Рис. 74 Распределение объема продаж Schneider Electric по направлениям бизнеса в 2013 году | 133 |
| Табл. 1 Объединенные энергетические системы, 2014 г., тыс. МВт | 12 |
| Табл. 2 Установленная мощность, выработка и потребление электроэнергии в 2013 году | 13 |
| Табл. 3 Установленная мощность электростанций объединенных энергосистем и ЕЭС России в 2013 году, МВт | 15 |
| Табл. 4 Проекты, направленные на обеспечение надежного функционирования ЕЭС России, 2014-2020 гг. | 18 |
| Табл. 5 Перспективные технологии в сфере электроэнергетики | 40 |
| Табл. 6 Планируемые к реализации пилотные проекты, 2013 г. | 43 |
| Табл. 7 Объемы финансирования блока «Силовая электротехника» Подпрограммы «Силовая электротехника и энергетическое машиностроение», 2014-2018 г., тыс. руб. | 46 |
| Табл. 8 Пилотные образцы оборудования, которые будут получены в рамках реализации подпрограммы «Силовая электротехника и энергетическое оборудование» 2014-2020 гг. | 47 |
| Табл. 9 Сравнение характеристик сухих и масляных трансформаторов | 50 |
| Табл. 10 Характеристика основных типов масляных трансформаторов | 51 |
| Табл. 11 Пилотные проекты по внедрению управляемых устройств в ЕНЭС, 2013 г. | 60 |
| Табл. 12 Целевые показатели реализации Программы импортозамещения оборудования, материалов и технологий в ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год, % | 61 |
| Табл. 13 Динамика производства трансформаторов электрических, 2013-2014 гг., МВА | 67 |
| Табл. 14 Отличительные черты оборудования, произведенного российскими и зарубежными производителями КРУЭ | 71 |
| Табл. 15 Темпы прироста объемов производства кабельной продукции в разрезе сегментов, % | 75 |
| Табл. 16 Ключевые российские производители электрооборудования | 78 |
| Табл. 17 Взаимодействие ФСК ЕЭС с зарубежными производителями электротехнического оборудования | 86 |
| Табл. 18 Схема взаимодействия ФСК ЕЭС с региональными предприятиями | 87 |
| Табл. 19 Основные российские производители трансформаторов | 92 |
| Табл. 20 Внедряемые в ЕНЭС России микропроцессорные РЗА в разрезе производителей, по состоянию на 2014 г., % | 99 |
| Табл. 21 Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС», 2014-2017 гг. | 104 |
| Табл. 22 Перечень оборудования, подлежащего замене, в период до 2018 года в ЕЭС | 104 |
| Табл. 23 Целевые показатели реализации Программы импортозамещения оборудования, материалов и технологий в ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 г. | 106 |
| Табл. 24 Установленная мощность ГРЭС ОГК-1, по итогам 2013г. | 107 |
| Табл. 25 Установленная мощность станций ОГК-2, 2013 г. | 108 |
| Табл. 26 Проекты ОГК-2 по увеличению мощности, 2013 г. | 108 |
| Табл. 27 Установленная мощность станций ОГК-3, 2013 г. | 109 |
| Табл. 28 Изменение цен на электротехническое оборудование, 2013 г., % | 121 |
| Табл. 34 - Финансовые показатели группы АВВ | 128 |
| Табл. 35 - Подразделения АВВ в России | 128 |
| Табл. 36 Направления деятельности Schneider Electric | 131 |
| Табл. 37 Финансовые показатели Schneider Electric | 132 |
| Табл. 38 Направления деятельности компании Legrand | 137 |
| Табл. 40 Финансовые показатели ОАО «ЭКЗ» | 144 |
| Табл. 29 Список дочерних компаний ООО «Тольяттинский трансформатор» | 145 |
| Табл. 30 Финансовые показатели ООО «Тольяттинский трансформатор» | 148 |
| Табл. 31 Финансовые показатели ООО НПП «ЭКРА» | 151 |
| Табл. 32 Финансовые показатели ОАО «Электрозавод» | 155 |
| Табл. 33 Финансовые показатели ЗАО «ЗЭТО» | 158 |
| Табл. 39 Финансовые показатели ОАО «Камкабель» | 162 |
Рынок ритейла в России: техника и электроника - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
88 000 ₽
Анализ рынка электровелосипедов в России - 2022. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
84 900 ₽
Анализ рынка азотных мембранных сепараторов в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Маркетинговое исследование: рынок источников бесперебойного питания (ИБП) в России
VTSConsulting
30 000 ₽
Статья, 26 декабря 2024
РБК Исследования рынков
В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились
По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
