Особое внимание в отчете уделено анализу следующих сегментов российского рынка электротехнического оборудования: трансформаторное оборудование, разъединители, выключатели и комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ), устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), кабельная продукция.
Отчет включает информацию о ключевых игроках рынка электротехнического оборудования. В рамках исследования были определены основные российские и зарубежные производители электротехнического оборудования, а также проанализированы экспорт и импорт оборудования. В отчете представлена информация об основных потребителях электрооборудования, анализ их инвестиционных и ремонтных программ.
В отчете приведены профили крупнейших производителей электротехнического оборудования, включающие в себя краткое описание компании, спектр предлагаемых услуг, контактную информацию.
Исследование проведено в августе - декабре 2014 года.
Отчет содержит 39 таблиц и 71 графика и диаграммы.
| Список диаграмм | 6 | ||
| Список таблиц | 8 | ||
| Резюме | 9 | ||
| КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ | 11 | ||
| Общие сведения о единой национальной (общероссийской) электрической сети ЕНЭС и установленном электрооборудовании | 19 | ||
| Износ электрооборудования на электростанциях и в ЕНЭС России | 31 | ||
| Анализ новых технологии, обеспечивающих функционирование и развитие ЕНЭС | 38 | ||
| Государственная поддержка электротехнической отрасли | 44 | ||
| АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 48 | ||
| Тенденции российского рынка электрооборудования | 48 | ||
| Объем и динамика рынка электрооборудования | 62 | ||
| Трансформаторное оборудование | 64 | ||
| Разъединители | 67 | ||
| Выключатели и комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) | 71 | ||
| Устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) | 72 | ||
| Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) | 74 | ||
| Кабели | 75 | ||
| Основные производители электрооборудования в разрезе сегментов | 77 | ||
| Анализ спроса в разрезе основных сегментов электрооборудования с разбивкой по следующим потребителям | 101 | ||
| Сети (ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Россети»: межрегиональные и распределительные сетевые компании) | 103 | ||
| Генерация (РусГидро, ОГК, ТГК, РосАтом) | 107 | ||
| Импорт-экспорт электрооборудования | 111 | ||
| Анализ цен на электрооборудование | 120 | ||
| Текущие проблемы российского рынка электрооборудования | 121 | ||
| Прогнозы развития рынка электрооборудования до 2018г. | 124 | ||
| Краткие выводы по исследованию | 125 | ||
| Профили участников рынка | 127 | ||
| АВВ | 127 | ||
| Краткое описание | 127 | ||
| Направления деятельности, услуги и проекты | 127 | ||
| Финансовые показатели | 128 | ||
| Подразделения АББ в России | 128 | ||
| Руководители | 130 | ||
| Контактная информация | 130 | ||
| Schneider Electric | 131 | ||
| Краткое описание | 131 | ||
| Направления деятельности, услуги и проекты | 131 | ||
| Финансовые показатели | 132 | ||
| Производственные площади в России | 133 | ||
| Партнерская и дистрибьюторская сеть компании в России | 134 | ||
| Проекты «под ключ» | 134 | ||
| Заказчики Schneider Electric | 134 | ||
| Руководители | 134 | ||
| Контактная информация | 135 | ||
| Legrand | 136 | ||
| Краткое описание | 136 | ||
| Направления деятельности, услуги и проекты | 137 | ||
| Финансовые показатели | 137 | ||
| Продукция компании Legrand | 137 | ||
| Руководители | 141 | ||
| Контактная информация | 141 | ||
| Электрокабель. Кольчугинский завод | 142 | ||
| Краткое описание | 142 | ||
| Направления деятельности, услуги и проекты | 143 | ||
| Финансовые показатели | 144 | ||
| Руководители | 144 | ||
| Контактная информация | 144 | ||
| Тольяттинский трансформатор | 145 | ||
| Краткое описание | 145 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 145 | ||
| Направления деятельности, услуги и проекты | 146 | ||
| Финансовые показатели | 148 | ||
| Технологии | 149 | ||
| Руководители | 149 | ||
| Контактная информация | 149 | ||
| ООО НПП "ЭКРА" | 150 | ||
| Краткое описание | 150 | ||
| Направления деятельности, услуги и проекты | 150 | ||
| Продукция, выпускаемая на собственной производственной базе | 150 | ||
| Финансовые показатели | 151 | ||
| Руководители | 151 | ||
| Контактная информация | 151 | ||
| ОАО "ХК "ЭЛЕКТРОЗАВОД" | 152 | ||
| Краткое описание | 152 | ||
| Акционеры | 152 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 152 | ||
| Структурные производственные подразделения | 153 | ||
| Финансовые показатели | 155 | ||
| Направления деятельности, услуги и проекты | 155 | ||
| Крупнейшие проекты 2013 года | 157 | ||
| Руководители | 157 | ||
| Контактная информация | 157 | ||
| ЗАО "ЗЭТО" | 158 | ||
| Краткое описание | 158 | ||
| Направления деятельности, услуги и проекты | 158 | ||
| Финансовые показатели | 158 | ||
| Проекты | 159 | ||
| Руководители | 160 | ||
| Контактная информация | 160 | ||
| Камкабель | 161 | ||
| Краткое описание | 161 | ||
| Финансовые показатели | 162 | ||
| Направления деятельности, услуги и проекты | 162 | ||
| Руководители | 162 | ||
| Контактная информация | 162 | ||
| Рис. 1 Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России, 2013 г., % | 15 |
| Рис. 2 Структура ввода ВЛ в разрезе напряжения в период 2014-2020 гг., % | 17 |
| Рис. 3 Структура ввода трансформаторных мощностей в размере ОЭС, 2014-2020 гг., %, МВА | 18 |
| Рис. 4 Распределение воздушных и кабельных ЛЭП магистрального электросетевого комплекса по напряжению, 2013 г., % | 21 |
| Рис. 5 Распределение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов магистрального электросетевого комплекса по напряжению, 2013 г., % | 21 |
| Рис. 6 Распределение ЛЭП в распределительных электрических сетях по напряжению, 2013 г., % | 22 |
| Рис. 7 Распределение трансформаторных подстанций в распределительных электрических сетях по напряжению, 2013 г., % | 22 |
| Рис. 8 Оборудование ЛЭП ЕНЭС, 2013 г., % от общей протяженности | 32 |
| Рис. 9 Доля ЛЭП, находящихся в эксплуатации более 25 лет, 2013 г., % | 33 |
| Рис. 10 Срок службы оборудования ПС ЕНЭС, 2013 г., % от числа единиц оборудования | 33 |
| Рис. 11 Доля основного оборудования ПС, находящегося в эксплуатации более 25 лет, 2013 г., % | 34 |
| Рис. 12 Оборудование распределительного электросетевого комплекса, 2013 г., % | 34 |
| Рис. 13 Доля сетевого оборудования, выработавшего свой ресурс (25 лет для оборудования, 40 лет для ВЛ), 2013 г., % | 35 |
| Рис. 14 Структура фактических потерь электроэнергии в сетях ЕНЭС, 2013 г., % | 35 |
| Рис. 15 Причины повреждений ВЛ, 2013 г., % | 36 |
| Рис. 16 Причины повреждений кабельных линий в классах напряжения 0,4-110 (220) кВ, 2013 г., % | 37 |
| Рис. 17 Динамика объема финансирования НИОКР в 2009-2013 гг., млрд руб. | 39 |
| Рис. 18 Качественное и количественное состояние магистральных электрических сетей ФСК ЕЭС, 2013 г., % | 48 |
| Рис. 19 Распределение ЛЭП ФСК ЕЭС по классу напряжения, 2013 г., км | 49 |
| Рис. 20 Распределение подстанций ФСК ЕЭС по классу напряжения, 2013 г., тыс. МВА | 49 |
| Рис. 21 Качественное и количественное состояние подстанций ФСК ЕЭС, 2013 г., % | 50 |
| Рис. 33 Доля различных типов трансформаторов в потребительском спросе, 2013 г., % | 53 |
| Рис. 22 Типы эксплуатируемых в ЕНЭС устройств релейной защиты и автоматики, 2013 г., % | 57 |
| Рис. 23 Динамика ввода микропроцессорных РЗА в ЕНЭС России, 2013 г., ед. | 57 |
| Рис. 24 Устройства релейной защиты в разрезе МЭС, 2013 г., % | 58 |
| Рис. 25 Устройства электроавтоматики в разрезе МЭС, 2013 г., % | 58 |
| Рис. 26 Устройства противоаварийной автоматики в разрезе МЭС, 2013 г., % | 59 |
| Рис. 27 Ввод автоматизированных систем управления технологическим процессом, 2013 г., ед. | 60 |
| Рис. 28 Динамика показателя «Отгружено товаров собственного производства» номенклатурной группы «Электрические машины и электрооборудование», 2010-2014 гг., млрд руб. | 63 |
| Рис. 29 Структура производства электротехнического оборудования в стоимостном выражении, 2013 г., % | 64 |
| Рис. 30 Производство трансформаторов электрических, 2010-2014 г., МВА | 65 |
| Рис. 31 Динамика показателя «Объем отгруженных электродвигателей, генераторов и трансформаторов», 2011-2014 гг., млрд руб. | 65 |
| Рис. 32 Динамика объема заказов на поставку электродвигателей, генераторов и трансформаторов в последующие периоды, 2010-2014 гг., млрд руб. | 66 |
| Рис. 34 Динамика объемов производства устройств коммутации и защиты сетей, 2010-2013гг., млрд руб. | 68 |
| Рис. 35 Динамика объемов производства комплектов электрической аппаратуры коммутации и/или защиты, 2011-2014гг., млрд руб. | 68 |
| Рис. 36 Динамика объема отгруженной продукции номенклатурной группы «Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры», 2011-2014 гг., млрд. руб. | 69 |
| Рис. 37 Динамика объемов заказов на поставку электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, 2011-2014гг., млрд. руб. | 69 |
| Рис. 38 Динамика объемов производства приборов и аппаратуры для автоматического регулирования и управления, 2011-2014гг., млрд. руб. | 74 |
| Рис. 39 Динамика объемов производства кабельной продукции, 2011-2013 гг., млн. км | 75 |
| Рис. 40 Структура производства кабельной продукции, 2013 г., % | 76 |
| Рис. 41 Количество предприятий, основным видом деятельности которых является производство электрических машин и электрооборудования, 2012-2014 г., ед. | 77 |
| Рис. 42 Сегментация объемов продаж Schneider Electric, 1 полугодие 2013 г., % | 88 |
| Рис. 43 Среднегодовая мощность производства трансформаторов, 2010-2012 г., млн кВА | 94 |
| Рис. 44. Распределение мощности предприятий по ФО, 2012 г., % | 95 |
| Рис. 45 Использование производственных мощностей при производстве трансформаторов, 2012 г., % | 95 |
| Рис. 46 Распределение рынка разъединителей между иностранными производителями, 2013 г., % | 96 |
| Рис. 47 Основные иностранные производители разъединителей, 2013 г., % от объема продукции иностранного производства | 97 |
| Рис. 48. Распределение рынка выключателей между иностранными производителями, 2013 г., % | 98 |
| Рис. 49. Основные иностранные производители выключателей (% от объема продукции иностранного производства), 2013г., % | 99 |
| Рис. 50 Структура потребления электрооборудования, 2014 г., % | 101 |
| Рис. 51 Области применения электротехнической продукции, 2014 г., % | 102 |
| Рис. 52 Динамика спроса на электротехническое оборудование, 2011-2013 г., млрд руб. | 102 |
| Рис. 53 Распределение импорта товарной группы «Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности» по странам, 2013 г., % | 111 |
| Рис. 54. Импорт аппаратуры электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (аппаратура электрическая) на напряжение более 1000В, 2013 г., тыс. долл. | 112 |
| Рис. 55 Импорт аппаратуры электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (аппаратура электрическая) на напряжение не более 1000В, 2011-2013 г., тыс. долл. | 112 |
| Рис. 56 Структура импорта электрической аппаратуры распределенная по странам, 2013 г., % | 113 |
| Рис. 57 Структура импорта выключателей распределенная по странам, 2013 г., % | 113 |
| Рис. 58 Импорт разъединителей и прерывателей в разрезе стран, 2013 г., % | 114 |
| Рис. 59 Поставщики реле на напряжение не более 60В, 2013 г., % | 114 |
| Рис. 60 Основные импортеры прочих реле, 2013 г., % | 115 |
| Рис. 61 Структура импорта трансформаторов распределенная по странам, 2013 г., % | 115 |
| Рис. 62 Структура импорта трансформаторов, 2013 г., % | 116 |
| Рис. 63 Структура импорта кабельной продукции, 2013 г, % | 117 |
| Рис. 64 Основные страны импортеры кабельной продукции, 2013 г., % | 117 |
| Рис. 65 Структура экспорта товарной группы «Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности» распределенная по странам, 2013 г., % | 118 |
| Рис. 66 Экспорт аппаратуры электрической на напряжение более 1000 В, 2013 г., % | 118 |
| Рис. 67 Экспорт аппаратуры электрической на напряжение не более 1000 В, 2013 г., % | 119 |
| Рис. 68 Экспорт прочих автоматических выключателей, 2013 г., % | 119 |
| Рис. 69 Экспорт автоматических выключателей на напряжение менее 72,5 КВ, 2013 г., % | 120 |
| Рис. 70 Экспорт разъединителей и прерывателей, 2013 г., % | 120 |
| Рис. 71 Рейтинг проблем российской отрасли электротехнического оборудования, 2013 г., % | 122 |
| Рис. 73 Распределение объема продаж Schneider Electric по миру в 2013 году | 133 |
| Рис. 74 Распределение объема продаж Schneider Electric по направлениям бизнеса в 2013 году | 133 |
| Табл. 1 Объединенные энергетические системы, 2014 г., тыс. МВт | 12 |
| Табл. 2 Установленная мощность, выработка и потребление электроэнергии в 2013 году | 13 |
| Табл. 3 Установленная мощность электростанций объединенных энергосистем и ЕЭС России в 2013 году, МВт | 15 |
| Табл. 4 Проекты, направленные на обеспечение надежного функционирования ЕЭС России, 2014-2020 гг. | 18 |
| Табл. 5 Перспективные технологии в сфере электроэнергетики | 40 |
| Табл. 6 Планируемые к реализации пилотные проекты, 2013 г. | 43 |
| Табл. 7 Объемы финансирования блока «Силовая электротехника» Подпрограммы «Силовая электротехника и энергетическое машиностроение», 2014-2018 г., тыс. руб. | 46 |
| Табл. 8 Пилотные образцы оборудования, которые будут получены в рамках реализации подпрограммы «Силовая электротехника и энергетическое оборудование» 2014-2020 гг. | 47 |
| Табл. 9 Сравнение характеристик сухих и масляных трансформаторов | 50 |
| Табл. 10 Характеристика основных типов масляных трансформаторов | 51 |
| Табл. 11 Пилотные проекты по внедрению управляемых устройств в ЕНЭС, 2013 г. | 60 |
| Табл. 12 Целевые показатели реализации Программы импортозамещения оборудования, материалов и технологий в ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год, % | 61 |
| Табл. 13 Динамика производства трансформаторов электрических, 2013-2014 гг., МВА | 67 |
| Табл. 14 Отличительные черты оборудования, произведенного российскими и зарубежными производителями КРУЭ | 71 |
| Табл. 15 Темпы прироста объемов производства кабельной продукции в разрезе сегментов, % | 75 |
| Табл. 16 Ключевые российские производители электрооборудования | 78 |
| Табл. 17 Взаимодействие ФСК ЕЭС с зарубежными производителями электротехнического оборудования | 86 |
| Табл. 18 Схема взаимодействия ФСК ЕЭС с региональными предприятиями | 87 |
| Табл. 19 Основные российские производители трансформаторов | 92 |
| Табл. 20 Внедряемые в ЕНЭС России микропроцессорные РЗА в разрезе производителей, по состоянию на 2014 г., % | 99 |
| Табл. 21 Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС», 2014-2017 гг. | 104 |
| Табл. 22 Перечень оборудования, подлежащего замене, в период до 2018 года в ЕЭС | 104 |
| Табл. 23 Целевые показатели реализации Программы импортозамещения оборудования, материалов и технологий в ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 г. | 106 |
| Табл. 24 Установленная мощность ГРЭС ОГК-1, по итогам 2013г. | 107 |
| Табл. 25 Установленная мощность станций ОГК-2, 2013 г. | 108 |
| Табл. 26 Проекты ОГК-2 по увеличению мощности, 2013 г. | 108 |
| Табл. 27 Установленная мощность станций ОГК-3, 2013 г. | 109 |
| Табл. 28 Изменение цен на электротехническое оборудование, 2013 г., % | 121 |
| Табл. 34 - Финансовые показатели группы АВВ | 128 |
| Табл. 35 - Подразделения АВВ в России | 128 |
| Табл. 36 Направления деятельности Schneider Electric | 131 |
| Табл. 37 Финансовые показатели Schneider Electric | 132 |
| Табл. 38 Направления деятельности компании Legrand | 137 |
| Табл. 40 Финансовые показатели ОАО «ЭКЗ» | 144 |
| Табл. 29 Список дочерних компаний ООО «Тольяттинский трансформатор» | 145 |
| Табл. 30 Финансовые показатели ООО «Тольяттинский трансформатор» | 148 |
| Табл. 31 Финансовые показатели ООО НПП «ЭКРА» | 151 |
| Табл. 32 Финансовые показатели ОАО «Электрозавод» | 155 |
| Табл. 33 Финансовые показатели ЗАО «ЗЭТО» | 158 |
| Табл. 39 Финансовые показатели ОАО «Камкабель» | 162 |
Рынок ритейла в России: техника и электроника - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
88 000 ₽
Анализ рынка электровелосипедов в России - 2022. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
84 900 ₽
Анализ рынка азотных мембранных сепараторов в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Маркетинговое исследование: рынок источников бесперебойного питания (ИБП) в России
VTSConsulting
30 000 ₽
Статья, 25 ноября 2024
Компания Гидмаркет
Рынок автошкол в России: от Covid-19 к инфляции – как менялись тренды?
По итогам 2023 г. объем рынка автошкол составил 55,2 млрд руб
Рынок автошкол России прошел через непростые испытания за последние четыре года, испытывая на себе влияние как внешних, так и внутренних факторов.
Российский рынок синтетических тканей показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
