Настоящее исследование посвящено анализу быстрорастущего сегмента рынка электронной торговли - организации закупок в корпоративном секторе посредством сети Интернет. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку объема рынка и прогноз его развития.
Первая часть исследования описывает механизмы функционирования системы электронной торговли в сегментах B2B, включая Web-сайт компании, торговые порталы, организованные третьей стороной, и торговые площадки и «хабы» от компаний-интеграторов.
Анализ построен на основе сравнения результатов опроса каждой из площадок и включает такие показатели, как средний размер дисконта, уровень конкуренции, сложности и перспективы развития систем электронных закупок.
Часть обзора посвящена технологиям создания и внедрения электронных торговых площадок и анализу предложений ведущих разработчиков.
В отчете приведены профили ведущих разработчиков систем электронных закупок и крупнейших межкорпоративных площадок (всего 14 компаний). Профили площадок включают краткое описание компании, набор предлагаемых услуг, товарооборот в денежном выражении, количество сделок и участников торгов, имена руководителей, контактную информацию и тарифы на обслуживание участников.
Методы исследования
При проведении исследования были применены ряд методов, позволивших выполнить поставленные задачи:
Список экспертов
Исследование проведено в октябре - ноябре 2012 года.
Объем отчета - 90 стр.
Отчет содержит 34 таблицы и 12 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 2 | ||
Полное оглавление | 4 | ||
Список диаграмм | 6 | ||
Список таблиц | 7 | ||
Механизмы функционирования системы электронной торговли в сегментах B2B | 8 | ||
| Развитие коммуникационных технологий на рынке электронной торговли в сегменте B2B | 8 | |
|
| EDI | 8 |
|
| ERP-to-ERP | 9 |
|
| Extranet | 10 |
|
| Web-сайт компании | 11 |
|
| Торговые порталы, организованные третьей стороной | 11 |
|
| Торговые площадки и «хабы» от компаний-интеграторов | 12 |
Российский рынок электронной торговли в сегменте B2B | 13 | ||
| Особенности российского рынка электронной торговли в сегменте B2B | 13 | |
|
| Задачи, решаемые с помощью электронных торговых площадок | 20 |
|
| Электронная цифровая подпись | 21 |
|
| Процедура получения ЭЦП в секторе B2B | 21 |
| Общая характеристика рынка электронной торговли | 23 | |
| Электронные торги в корпоративном секторе | 26 | |
|
| Объем, динамика развития, конкурентная среда и основные игроки рынка межотраслевых электронных торговых площадок | 28 |
|
| Тенденции и перспективы развития рынка | 31 |
| Разработка и внедрение электронных торговых площадок | 34 | |
|
| Ведущие разработчики электронных торговых площадок | 35 |
Профили участников рынка электронной торговли в сегменте B2B | 36 | ||
| B2B-Center | 36 | |
| Фабрикант | 43 | |
| ONLINECONTRACT | 50 | |
| Сбербанк-АСТ | 52 | |
| Tender.Pro | 55 | |
| OTC-TENDER | 59 | |
| SETonline | 61 | |
| ТЗС Электра | 63 | |
| Аукционный конкурсный дом | 66 | |
| МАГЕЛАН | 74 | |
| TRADE.SU | 76 | |
Профили разработчиков программного обеспечения | 79 | ||
| ФогСофт | 79 | |
| Норбит | 81 | |
| НТК Алтимета | 86 |
Рис. 1. Простейшие трансакции между юридическими лицами | 8 |
Рис. 2. Пример альтернативных способов коммуникации двух компаний, внедривших ERP-системы | 10 |
Рис. 3. Организация B2B-взаимодействия через Extranet портал | 11 |
Рис. 4. Число пользователей (млн чел.) и уровень проникновения Интернета в России (в % от численности населения) в 2007-2012 гг. | 23 |
Рис. 5. Распределение количества интернет-пользователей по федеральным округам, 2011 г., % | 24 |
Рис. 6. Динамика развития рынка электронной торговли в сегменте B2B в России, 2009-2012 гг., трлн руб. | 26 |
Рис. 7. Доли рынка ведущих игроков в сегменте B2B, 2012 г., % | 28 |
Рис. 8. Динамика числа участников на ЭТП в России, 2006-2012 гг., шт. и % | 30 |
Рис. 9. Структура акционеров ОАО «Центр развития экономики», 2012 г., | 43 |
Рис. 10. Алгоритм работы и функциональные блоки системы NBT | 82 |
Рис. 136. Прогноз роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2012-2015 гг., млрд руб. | 198 |
Табл. 1. Виды тендеров | 14 |
Табл. 2. Отличие электронных аукционов от конкурсов и запросов котировок | 19 |
Табл. 3. Примеры межотраслевых торговых площадок и информационных систем | 27 |
Табл. 4. Динамика размера среднего дисконта в корпоративном секторе, 2009-2012 гг., % | 27 |
Табл. 5. Динамика популярности электронных закупок, 2009-2012 гг. | 29 |
Табл. 6. Основные направления закупок B2B-Center, 2010-2012 гг. | 37 |
Табл. 7. Показатели деятельности B2B-Center | 39 |
Табл. 8. Тарифные планы B2B-Center | 40 |
Табл. 9. Показатели деятельности системы «Фабрикант.ру» | 45 |
Табл. 10. Тарифные планы МТС «Фабрикант» | 47 |
Табл. 11. Показатели деятельности ЭТП ONLINECONTRACT, 2009-2012 гг. | 51 |
Табл. 12. Тарифные планы для работы в системе ONLINECONTRACT | 51 |
Табл. 13. Показатели деятельности «Сбербанк-Аст» по рынку B2B | 53 |
Табл. 14. Показатели деятельности «Сбербанк-Аст» по рынку B2G | 53 |
Табл. 15. Тарифные планы для работы в системе Сбербанк-АСТ | 54 |
Табл. 16. Показатели деятельности системы Tender.Pro в секторе B2B | 57 |
Табл. 17. Параметры платных тарифов Tender.Pro | 58 |
Табл. 18. Стоимость разработки индивидуальных проектов Tender.Pro | 59 |
Табл. 19. Тарифы OTC-TENDER | 60 |
Табл. 20. Показатели деятельности системы «СЭТОНЛАЙН» | 61 |
Табл. 21. Тарифы для заказчиков SETonline | 62 |
Табл. 22. Тарифы для участников торгов SETonline | 62 |
Табл. 23. Размер вознаграждения оператору SETonline | 63 |
Табл. 24. Показатели деятельности системы «ТЗС Электра» | 64 |
Табл. 25. Тарифный план «Безлимитный» «ТЗС Электра» | 65 |
Табл. 26. Тарифный план «Обычный» «ТЗС Электра» | 65 |
Табл. 27. Стоимость и варианты комплектов аукциониста ООО «Аукционный Конкурсный Дом» | 68 |
Табл. 28. Стоимость услуг по комплексному сопровождению закупок ООО «Аукционный Конкурсный Дом» | 68 |
Табл. 29. Стоимость услуг по разработке документов ООО «Аукционный Конкурсный Дом» | 68 |
Табл. 30. Условия предоставления товарного кредита ООО «Аукционный Конкурсный Дом» | 69 |
Табл. 31. Требования к заемщику ООО «Аукционный Конкурсный Дом» | 70 |
Табл. 32. Тарифные планы ООО «Аукционный Конкурсный Дом» | 70 |
Табл. 33. Подразделения холдинга МАГЕЛАН | 75 |
Табл. 34. Распределение бизнес-функций между представителем Заказчика и Оператором Системы NBT | 84 |
― Каким был 2021 год для Вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок эквайринга: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, что по итогам 2021 г. объем российского рынка эквайринга (объем комиссии) составил около 580 млрд. руб. Показатель за год увеличился на более 20%.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок бизнес-авиации: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, в 2021 г. объем российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке ведущих участников – эксплуатантов бизнес-джетов и авиаброкеров – составил более 60,00 млрд. руб. Причем в структуре объема российского рынка бизнес-авиации доля компаний-экплуатантов составляет 87,1%, а авиаброкеров – всего 12,9%.