52 000 ₽
Российский рынок транспортно-логистических услуг в 2009-2010 и прогноз до 2013 г.
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
52 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российский рынок транспортно-логистических услуг в 2009-2010 и прогноз до 2013 г.

Дата выпуска: 15 июля 2010
Количество страниц: 320
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48499
52 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание
Данное исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития российского рынка транспортно-логистических услуг. Исследование по этой теме проводится в пятый раз.

В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках транспортно-логистических услуг, сложившейся под воздействием глобального экономического кризиса. Приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2009 г. и оценки на 2010 г., содержится прогноз развития основных сегментов рынка логистики в посткризисный период - до 2013 г.

В разделе «Мировой транспортно-логистический рынок» проанализировано влияние кризиса на формирование спроса и предложения в основных сегментах мирового рынка логистического аутсорсинга, более детально рассмотрены рынки США и стран ЕС, дана хронология слияний и поглощений, приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL провайдеров в 2009 г.

Исследование российского рынка транспортно-логистических услуг носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов рынка в 2009 г.: грузоперевозки и экспедирование (включая международные операции), складские и управленческие услуги. В обзоре приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL услуг.

В разделе «Международные грузоперевозки РФ» приведены данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2009 г.  Проанализированы изменения, произошедшие за последний год и за 4 месяца 2010 г. на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.

В разделе, посвященном российскому рынку складских услуг, анализируется влияние кризиса на спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2009 г., на динамику и структуру рынка услуг по хранению и дистрибуции. Рассматриваются тенденции развития в 2010 г. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов федерации с разбивкой по федеральным округам: Воронежская и Тверская области (ЦФО), Нижегородская и Самарская области, Пермский край и Республика Татарстан (ПФО), Ростовская область и Краснодарский край (ЮФО), Свердловская, Тюменская и Челябинская области (УрФО), Новосибирская область (СФО).

Отдельный раздел включает анализ конкурентной среды, сильных и слабых сторон российского рынка логистики с учетом мировых тенденций и основных факторов, влияющих на уровень конкуренции, а также перспектив консолидации и роста рынка в посткризисный период.

Раздел «Потенциал роста российского рынка транспортно-логистических услуг в 2010-2013 гг.» содержит прогноз развития российской экономики и внешней торговли в посткризисный период (умеренно-оптимистичный вариант МЭР РФ), оценки РБК относительно динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2013 г.

В отчете дается характеристика крупнейших участников рынка - перевозчиков, экспедиторских компаний и логистических операторов (всего 33 компании). Профили включают краткое описание компании, показатели ее работы, перспективы развития.

Основные методы исследования

1. Кабинетное исследование

В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:

  • Материалы печатных и электронных СМИ
  • Данные международной и российской статистики (ВТО, Всемирный банк, Росстат РФ, Минтранс РФ, МЭР РФ, ФТС РФ и др.)
  • Материалы конференций и выставок
  • Инвестиционные отчеты и меморандумы отечественных и западных компаний
  • Экспертные оценки компетентных представителей транспортных, логистических, инвестиционных и консалтинговых компаний.

2. Математическая обработка баз данных и статистической информации
Данный метод стал основным для получения данных о динамике и структуре международных грузопотоков Российской Федерации в 2008-2009 гг.

3. Факторный анализ
Данный метод использовался при составлении скорректированного прогноза развития российского рынка транспортно-логистических услуг в целом и отдельных его сегментов (грузоперевозки, экспедирование, складские услуги, контрактная логистика, управленческие услуги)  до 2013 г.

Исследование проведено в апреле-июле 2010 года.
Объем отчета - 320 стр.
Отчет содержит 75 таблицы и 112 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Развернуть
Содержание
 

Аннотация        2

Список диаграмм         9

Список таблиц                13

Резюме              16

Мировой транспортно-логистический рынок              18

Динамика и структура рынка 18

Факторы, формирующие спрос и предложение         18

Влияние кризиса на основные сегменты рынка          22

Рынок США       33

Рынок Европы 37

Слияния и поглощения              40

Российский рынок транспортно-логистических услуг              46

Тенденции экономического развития РФ в 2009  и первом квартале 2010 г.               46

Основные фазы кризиса            46

Динамика экономических показателей          47

Влияние кризиса на объем и структуру рынка логистического аутсорсинга                49

Рынок грузоперевозок              55

Динамика и структура грузоперевозок            55

Железнодорожные грузоперевозки 60

Автомобильные грузоперевозки        72

Грузоперевозки морским транспортом           77

Внутренний водный транспорт             84

Воздушные грузоперевозки   87

Международные грузоперевозки РФ               92

Динамика внешнеторговых грузопотоков     92

Структура экспортного грузопотока   94

Структура импортного грузопотока   96

Динамика и структура грузоперевозок по видам транспорта             100

Международные контейнерные перевозки 106

Российский рынок складских услуг    123

Влияние кризиса на спрос и предложение    123

Объем и структура рынка складской недвижимости и складских услуг         133

Московский регион     138

Санкт-Петербург и Ленинградская область    144

Региональные рынки 149

Конкурентная среда    171

Влияние кризиса           171

Деятельность мировых 3PL провайдеров в России   177

Ведущие российские игроки  183

Региональные аспекты конкуренции               187

Потенциал роста российского рынка транспортно-логистических услуг в 2010-2013 гг.        190

Прогноз развития российской экономики и внешней торговли         190

Рынок грузоперевозок              194

Рынок складских услуг               198

Прогноз динамики рынка транспортно-логистических услуг               200

Профили участников рынка    204

Art of Transport Logistics             204

                Краткое описание компании  204

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  205

                Руководители 206

                Контактная информация           206

DPD       206

                Краткое описание компании  206

                История компании       206

                Деятельность компании в России       208

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  209

                Акционеры       209

                Руководители 209

                Контактная информация           210

Deutsche Post World Net           210

                Краткое описание компании  210

                Финансовые показатели           211

                Влияние кризиса и антикризисные меры        212

                Стратегия развития компании               213

                Деятельность компании в России       214

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  215

                Руководители 215

                Контактная информация           215

DSV       216

                Краткое описание компании  216

                История компании DSV             216

                Финансовые показатели           217

                Деятельность компании в России       218

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  220

                Руководители 220

                Контактная информация           220

FESCO   221

                Краткое описание компании  221

                История компании       222

                Деятельность компании           223

                Финансовые показатели           225

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  226

                Акционеры       227

                Руководители 227

                Контактная информация           227

FIEGE Logistk     228

              Краткое описание компании   228

              История компаний FIEGE Group и Rewico          228

              Финансовые показатели            228

              Деятельность компании в России         229

              Планы, инвестиции, слияния и поглощения    229

              Руководители      229

              Контактная информация            229

FM Logistic         230

                Краткое описание компании  230

                Финансовые показатели           230

                Деятельность компании в России       232

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  234

                Руководители 234

                Контактная информация           234

GEFCO  235

                Краткое описание компании  235

                Финансовые показатели           237

                Деятельность компании в России       237

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  238

                Руководители 238

                Контактная информация           238

ItellaNLC             239

                Краткое описание компании  239

                Финансовые показатели           241

                Деятельность компании в России       242

                Планы компании по развитию              243

                Руководители 244

                Контактная информация           244

Kuehne+Nagel 244

                Краткое описание компании  244

                Финансовые показатели           246

                Акционеры       248

                Деятельность компании в России       248

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  248

                Руководители 249

                Контактная информация           249

Maersk                249

                Краткое описание компании  249

                Финансовые показатели           250

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  251

                Деятельность концерна в России        251

Major   253

                Краткое описание компании  253

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  254

                Руководители 254

                Контактная информация           254

Panalpina            255

                Краткое описание компании  255

                Финансовые показатели           256

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  257

                Деятельность компании в России       258

                Руководители 258

                Контактная информация           258

Rhenus                259

                Краткое описание компании  259

                Финансовые показатели           260

                Деятельность компании в России       260

                Руководители 260

                Контактная информация           260

Schenker            261

                Краткое описание компании  261

                Финансовые показатели           262

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  264

                Деятельность компании в России       264

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  264

                Руководители 264

                Контактная информация           265

STS/RLS Logistics             265

                Объединенный холдинг           265

                Краткое описание компании STS Logistics       266

                Финансовые показатели STS Logistics 268

                Краткое описание компании RLS         268

                Деятельность компании RLS   269

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  270

                Руководители 270

                Контактная информация           270

Tablogix               271

                Краткое описание компании  271

                Деятельность компании в России       271

                Руководители 272

                Контактная информация           272

TNT N. V.            273

                Краткое описание компании  273

                Финансовые показатели           274

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  275

                Деятельность компании в России       275

Руководители 276

                Контактная информация           276

UPS       276

                Краткое описание компании  276

                Финансовые показатели           278

                Деятельность компании в России       279

                Руководители 279

                Контактная информация           279

Аэрофлот (Аэрофлот-Карго)   279

                Краткое описание компании  279

                Деятельность компании           280

                Перспективы и планы компании по развитию             281

                Руководители 281

                Контактная информация           281

Волга-Днепр    281

                Краткое описание компании  281

                Финансовые показатели           283

                Деятельность компании           284

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  284

                Руководители 284

                Контактная информация           285

Дальневосточная транспортная группа           285

                Краткое описание компании  285

                Финансовые показатели           287

                Деятельность компании           287

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  288

                Руководители 289

                Контактная информация           289

ГК Дело              289

              Краткое описание компании   289

                Перспективы и планы компании по развитию             290

                Руководители 290

                Контактная информация           290

Евросиб СПб-ТБ              291

                Краткое описание компании  291

                Финансовые показатели           293

                Деятельность компании           293

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  294

                Руководители 295

                Контактная информация           295

ЕМСТС 295

                Краткое описание компании  295

                Деятельность компании           296

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  297

                Руководители 298

                Контактная информация           298

Новороссийский морской торговый порт        298

                Краткое описание компании  298

                Финансовые показатели           299

                Деятельность компании           300

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  301

                Руководители 302

                Контактная информация           302

Н-Транс               302

                Краткое описание компании  302

                Финансовые показатели           304

                Деятельность компании           305

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  305

                Акционеры       306

                Руководители 306

                Контактная информация           306

АННА-ЛИТЕР    306

                Краткое описание компании  307

                Деятельность компании           307

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  308

                Руководители 308

                Контактная информация           309

Совкомфлот     309

                Краткое описание компании  309

                Финансовые показатели           310

                Деятельность компании           311

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  312

                Акционеры       312

                Руководители 312

                Контактная информация           313

Совтрансавто   313

                Краткое описание компании  313

                Финансовые показатели           314

                Руководители 315

                Контактная информация           315

ПСР-Экспресс  315

                Краткое описание компании  315

                Деятельность компании           316

                Руководители 317

                Контактная информация           317

Средневолжская логистическая компания     317

                Краткое описание компании  317

                Деятельность компании           317

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  318

                Руководители 318

                Контактная информация           319

ЮниТранс          319

                Краткое описание компании  319

                Планы, инвестиции, слияния и поглощения  320

                Руководители 320

                Контактная информация           320

 

Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Динамика мировой экономики в 2007-2011 гг., %

19

Рис. 2. Динамика объема мирового транспортно-логистического рынка, 2006-2011 гг., €млрд 

22

Рис. 3. Динамика структуры мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2006-2009 гг., %

23

Рис. 4. Динамика объема мирового рынка транспортно-логистических услуг, предоставляемых ТОП-500 мировым компаниям, 2005-2010 гг., $млрд

24

Рис. 5. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2005-2010 гг., млн TEU

25

Рис. 6. Структура мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008 г., %

27

Рис. 7. Компании-лидеры мирового рынка экспедирования морских контейнерных перевозок (логистический аутсорсинг), 2008 г., %

28

Рис. 8. Компании-лидеры мирового рынка грузовых авиаперевозок (логистический аутсорсинг), 2008 г., %

29

Рис. 9. Динамика объема мирового рынка таможенно-брокерских услуг, 2005-2009 гг., €млрд, %

30

Рис. 10. Динамика объема мирового рынка контрактной логистики (логистический аутсорсинг), 2005-2010 гг., €млрд, %

31

Рис. 11. Компании-лидеры мирового рынка контрактной логистики, 2008 г., % от оборота рынка

32

Рис. 12. Географическая структура мирового транспортно-логистического рынка, 2006-2009 гг., %

32

Рис. 13. Динамика объема рынка транспортно-логистических услуг США (3PL аутсорсинг), 2004-2010 гг., $млрд, %

34

Рис. 14. ТОП-3 логистических компаний США по размеру выручки, 2007-2009 гг., $млрд

36

Рис. 15. Динамика выручки ТОП-3 логистических компаний США, 2009 к 2008 г., %

37

Рис. 16. Динамика объема транспортно-логистического рынка Европы, 2006-2010 гг., €млрд, %

38

Рис. 17. ТОП-12 логистических компаний Европы по объему выручки, 2006-2009 гг., €млрд

39

Рис. 18. Объем выручки ТОП-12 логистических компаний Европы, 2006-2010 гг., €млрд, %

40

Рис. 19. Динамика выручки ведущих европейских 3PL компаний, 2008-2009 гг., % 

40

Рис. 20. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг, 2006-2010 гг., млрд руб. и %

50

Рис. 21. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2008 г., %

51

Рис. 22. Динамика грузооборота транспортных организаций в распределении по видам транспорта, 2009 к 2008 г., %

52

Рис. 23. Объем сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2009 гг., млрд руб.       

53

Рис. 24. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2009 г., %

53

Рис. 25. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2009 г., %

56

Рис. 26. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2009 г., %

57

Рис. 27. Структура стоимостного объема российского рынка грузоперевозок по видам транспорта общего пользования (специализированные транспортные организации и предприниматели, работающие по найму), 2009 г., %

59

Рис. 28. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, январь-март 2010 к январю-марту 2009 г., %

60

Рис. 29. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте (РЖД), 2009 г., %

64

Рис. 30. Помесячная динамика погрузки на железнодорожном транспорте (коммерческие перевозки, кроме промышленного железнодорожного), январь 2008 - май 2010 г., млн т

64

Рис. 31. Прогноз объемов грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом (РЖД), 2006-2012 гг., млн т, млрд т-км

65

Рис. 32. Индексы тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., % к декабрю предыдущего года 

65

Рис. 33. Индексы тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., % к предыдущему месяцу

66

Рис. 34. Динамика доходов ОАО «РЖД» от грузоперевозок, 2005-2013 гг., млрд руб. и %  

67

Рис. 35. Структура перевозок в РФ по принадлежности вагонов, 2004-2009 гг., %

68

Рис. 36. ТОП-15 частных операторов железнодорожных перевозок, 2008 г., млн тонн

70

Рис. 37. ТОП-10 частных операторов железнодорожных перевозок по количеству вагонов (в собственности и управлении), 2008 г., тыс. ед.

71

Рис. 38. ТОП-10 независимых частных операторов железнодорожных перевозок по объему выручки, 2008 г., млрд руб.

72

Рис. 39. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, январь 2008 - май 2010 г., млн т

74

Рис. 40. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, 2008-2009 гг., млн т, млрд т-км

74

Рис. 41. Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., % к декабрю предыдущего года

75

Рис. 42. Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., % к предыдущему месяцу

75

Рис. 43. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок морским транспортом РФ, январь 2008- май 2010 г., млн т

77

Рис. 44. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008-2009 гг., млн т, млрд т-км

78

Рис. 45. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2007-2009 гг., млн т , %

79

Рис. 46. Динамика объемов перевалки российских грузов через порты России и порты других государств, 1995-2009 гг., млн т

80

Рис. 47. Объем перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2008-2009 гг., млн т

80

Рис. 48. Структура переработки грузов в морских портах РФ, 2009 г., %       

81

Рис. 49. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, январь-май 2010 к январю-маю 2009 г., %

82

Рис. 50. Индексы тарифов на грузовые перевозки морским транспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., в % к декабрю предыдущего года

83

Рис. 51. Индексы тарифов на грузовые перевозки морским транспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., в % к предыдущему месяцу

83

Рис. 52. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, январь 2008 - май 2010 г., млн т

85

Рис. 53. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2008-2009 гг., млн т, млрд т-км

85

Рис. 54. Индексы тарифов на грузовые перевозки внутренним водным транспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., в % к декабрю предыдущего года

86

Рис. 55. Индексы тарифов на грузовые перевозки внутренним водным транспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., в % к предыдущему месяцу          

87

Рис. 56. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2008 г., %

88

Рис. 57. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2009 г., %

89

Рис. 58. Индексы тарифов на грузовые перевозки авиатранспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., в % к декабрю предыдущего года

91

Рис. 59. Индексы тарифов на грузовые перевозки авиатранспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., в % к предыдущему месяцу       

92

Рис. 60. Экспортный и импортный грузопоток РФ, 2004-2010 гг., млн т

93

Рис. 61. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2008 г., %

94

Рис. 62. Индекс экспортного грузопотока по основным группам товаров, январь-март 2010 к январю-марту 2009 г., %

96

Рис. 63. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2008 г., %

98

Рис. 64. Помесячная динамика импорта некоторых грузов (кроме топлива), январь 2007 - июнь 2009 гг., тыс. т

98

Рис. 65. Распределение внешнеторгового оборота РФ (по объему перевозимых грузов без трубопроводного транспорта через погранпереходы), 2008 г., %

100

Рис. 66. Динамика объема перевозок внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом РФ, 2009 к 2008 г., %

101

Рис. 67. Объем перевозок внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом РФ в экспортном, импортном и транзитном сообщениях, 2007-2009 гг., млн т

102

Рис. 68. Объем переработки внешнеторговых грузов в морских портах России, 2007-2009 гг., млн т

104

Рис. 69. Структура перевозок грузов автомобильным транспортом между Россией и зарубежными странами по типу перевозчиков, 2008 г., %    

105

Рис. 70. Международные контейнерные перевозки РФ, 2004-2010 гг., млн т

107

Рис. 71. Структура контейнерного экспорта России, 2008 г., %

108

Рис. 72. Структура контейнерного импорта России, 2008 г., %

109

Рис. 73. Распределение импортного контейнерного потока в РФ по странам-производителям товаров, 2007-2008 г., %      

110

Рис. 74. Распределение импортного контейнерного потока в РФ по странам-отправителям товаров, 2007-2008 гг., %

110

Рис. 75. Соотношение грузов, произведенных в странах ЕС, и  грузов, отправленных в РФ из стран ЕС, 2008 г., тыс. т         

111

Рис. 76. Распределение экспортного контейнерного потока РФ по странам-получателям товаров в 2008 г., %

112

Рис. 77. Структура международных контейнерных перевозок РФ, 2008 г. (по видам транспорта на границе), %

113

Рис. 78. Динамика потоков контейнерных грузов во внешнеторговом сообщении РФ, январь-июнь 2008-2009 гг., млн тонн, %

114

Рис. 79. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов через порты, 2005-2009 гг., млн TEU

116

Рис. 80. Динамика российского контейнерного рынка по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах России и зарубежных стран, 2007-2009 гг., млн TEU

116

Рис. 81. Динамика объема перевалки контейнерных внешнеторговых грузов в морских портах России, 2009 к 2008, %

117

Рис. 82. Распределение перевалки контейнерных внешнеторговых грузов по морским бассейнам России, 2009, %

118

Рис. 83. Структура российского контейнерного рынка, 2008-2009 гг.  (по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах), %

118

Рис. 84. Динамика объема перевалки контейнеров в морских бассейнах России, январь-апрель 2010 к январю-апрелю 2009, %

119

Рис. 85. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2007-2010 гг., млн кв. м

134

Рис. 86. Объем качественных складских площадей в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2007-2010 гг., млн кв. м

134

Рис. 87. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2009 г., %

135

Рис. 88. Объем коммерческих складских площадей в РФ, 2007-2010 гг., млн кв. м

135

Рис. 89. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2007-2010 гг., млн кв. м

136

Рис. 90. Стоимостной объем российского рынка складских услуг, 2007-2009 гг., $млрд       

137

Рис. 91. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2007-2009 гг., $млрд

138

Рис. 92. Объем качественных складских помещений в Москве и Московской области, 2006-2009 гг., млн кв. м

139

Рис. 93. Объем складских площадей в коммерческом использовании в Москве и Московской области, 2007-2010 гг., млн кв. м

144

Рис. 94. Объем качественных складских помещений в Санкт-Петербурге, 2007-2010 гг., млн кв. м          

145

Рис. 95. Объем складских площадей в коммерческом использовании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2007-2010 гг., млн кв. м

149

Рис. 96. Объем качественных складских помещений в регионах РФ, 2007-2010 г., млн кв. м           

150

Рис. 97. Объем складских площадей в коммерческом использовании в регионах РФ, 2007-2010 гг., млн кв. м

150

Рис. 98. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ, июнь 2010 г., %      

151

Рис. 99. Объем выручки некоторых транспортно-логистических компаний России, 2008-2009 гг., $млн

175

Рис. 100. Структура Группы компаний «Н-Транс»

185

Рис. 101. Структура Транспортной группы FESCO

186

Рис. 102. Прогноз динамики ВВП, промышленного производства и оборота розничной торговли  РФ,  2008-2013 гг., %

191

Рис. 103. Прогноз объемов экспорта и импорта товаров РФ,  2008-2013 гг., $млрд

193

Рис. 104. Прогноз роста грузооборота транспортных организаций по видам транспорта, 2008-2013 гг., млрд т-км

195

Рис. 105. Прогноз роста российского рынка грузоперевозок по видам транспорта (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2009-2013 гг., млрд руб.

197

Рис. 106. Структура стоимостного объема российского рынка грузоперевозок по видам транспорта, 2013 г. (прогноз), %

197

Рис. 107. Прогноз роста качественных складских площадей в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2008-2010 гг., млн кв. м

199

Рис. 108. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг, 2007-2013 гг.,  млрд руб.

200

Рис. 109. Прогноз роста стоимостного объема рынка складских услуг в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2008-2013 гг., млрд руб.

200

Рис. 110. Прогноз динамики российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2013 гг., млрд руб. и %

201

Рис. 111. Прогноз динамики российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2013 гг., $млрд и %

201

Рис. 112. Прогноз роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2009-2013 гг., млрд руб.

203

Развернуть
Таблицы
 

Таб. 1. Факторы, влияющие на формирование спроса и предложения на мировом рынке транспортно-логистических услуг      

18

Таб. 2.  Динамика мировой торговли товарами, 2007-2011 гг., %       

20

Таб. 3. Сценарии развития глобальной экономики   

21

Таб. 4. Оценка динамики выручки и доходов глобальных 3PL провайдеров, 2009 г., %       

23

Таб. 5. Международные контейнерные перевозки на основных направлениях, 2008-2009 гг., млн TEU

26

Таб. 6. Доля контейнерных грузов в обороте ведущих портов ЕС-27, 2008 г., млн т, %         

26

Таб. 7. Сегментация 3PL провайдеров США   

33

Таб. 8. Динамика рынка транспортно-логистических услуг США (3PL аутсорсинг) по основным сегментам, 2008-2010 гг., $млрд, %             

35

Таб. 9. Структура европейского транспортно-логистического рынка по странам, 2008 г., €млрд, %

38

Таб. 10. Хронология слияний и поглощений на европейском логистическом рынке, 2006-2009 гг.

42

Таб. 11. Основные показатели развития российской экономики, 2008-2009 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

48

Таб. 12. Очевидные риски и последствия экономического кризиса для российского транспортно-логистического рынка (2009-2010 гг.)

49

Таб. 13. Объем 2PL и 3PL сегментов российского транспортно-логистического рынка, 2008 г., $млрд,  %

51

Таб. 14. Объем 2PL и 3PL сегментов российского транспортно-логистического рынка, 2009 г., $млрд, %

54

Таб. 15. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики , 2008-2009 гг., млн т, млрд т-км, %

55

Таб. 16. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта общего пользования , 2008-2009 гг., млн т, млрд т-км, %       

57

Таб. 17. Динамика доходов от грузоперевозок российских транспортных компаний по видам транспорта, 2007-2009 гг., млрд руб. и %

58

Таб. 18. Основные производственные показатели  ОАО «РЖД», 2004-2009 гг.

62

Таб. 19. Объемы погрузки по сети ОАО «РЖД» по основным видам грузов, 2008-2009 гг., млн т   

63

Таб. 20. Объем выручки (доходов) от перевозки грузов ОАО «РЖД», включая дочерние компании, 2007-2008 гг., млрд руб. (по МСФО)           

66

Таб. 21. Индексация тарифов на железнодорожные грузоперевозки,  2006-2013 гг., %       

67

Таб. 22. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2008-2009 гг., млн т, млрд т-км         

73

Таб. 23. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ, 2007-2009 гг., млн т

78

Таб. 24. Объем перевозок грузов морским транспортом, I квартал 2010 г. млн т, %              

81

Таб. 25. Объем перевозок грузов и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2007-2009 гг., млн т      

84

Таб. 26. Отправление грузов внутренним водным транспортом, I квартал 2010 г. млн т, %               

86

Таб. 27. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2007-2008 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км

87

Таб. 28. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2008-2009 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. тонн, млн т-км

89

Таб. 29. Рейтинг 15 ведущих авиакомпаний РФ по грузообороту и объему перевозок грузов и почты, 2008-2009 гг. (международные и внутренние перевозки), млн т-км, тыс. т               

90

Таб. 30. Стоимостной объем основных сегментов рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2008-2009 гг., млрд руб        

92

Таб. 31. Индексы объема экспорта Российской Федерации, 2008 г. (к 2007 г.), %

93

Таб. 32. Объем экспортного грузопотока в распределении по основным товарным группам, 2008-2009 гг., млн т

95

Таб. 33. Объем импортного грузопотока в распределении по основным товарным группам, 2007-2008 гг., млн т, %           

97

Таб. 34. Объем импортного грузопотока машино-технической продукции в  РФ, 2008-2009 гг., тыс. т, %

99

Таб. 35. Объем импортного грузопотока в распределении по основным товарным группам, 2008-2009 гг., тыс. т  

99

Таб. 36. Распределение перевозок экспортных грузов железнодорожным транспортом РФ по направлениям, 2007-2008 гг., млн т      

101

Таб. 37. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии и Украины, 2008 г., млн т

103

Таб. 38. Объем и уровень контейнеризации внешнеторгового потока РФ, 2007-2008 гг., млн т, %

107

Таб. 39. Перевозки импортных контейнерных грузов в распределении по видам транспорта, 2007-2008 г., млн т и %

113

Таб. 40. Динамика потоков контейнерных грузов в экспортном сообщении РФ по укрупненным товарным группам, январь-июнь 2008-2009 гг., тыс. т, %

114

Таб. 41. Динамика потоков контейнерных грузов в импортном сообщении РФ по укрупненным товарным группам, январь-июнь 2008-2009 гг., тыс. т, %        

115

Таб. 42. Структура российского контейнерного рынка по объему переработанных внешнеторговых и транзитных грузов в портах, 2008-2009 гг., тыс. TEU, %

119

Таб. 43. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2007-2008 гг., тыс. TEU               

120

Таб. 44. Динамика перевозок крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в/из портов и через сухопутные границы РФ, 2007-2008 гг., тыс. TEU  и %       

121

Таб. 45. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2008-2009 г., тыс. TEU

121

Таб. 46. Динамика объема рынка контейнерных перевозок в распределении по основным сегментам, 2007-2009 гг., тыс.  TEU и %

122

Таб. 47. Оценка уровня вакантности коммерческих складских площадей в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2009 г., млн кв. м

136

Таб. 48. Расчет стоимости складских услуг, предоставляемых на складах класса А и В в Санкт-Петербурге, 2007 г., $ за 1 кв. м/год (без НДС)

137

Таб. 49. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях, включая услуги 3PL операторов, 2007-2009 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд  

138

Таб. 50. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2008 г.

140

Таб. 51. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2009 г.

141

Таб. 52. Основные сделки по аренде складских помещений в Москве и МО в  2009 г.         

142

Таб. 53. Основные сделки по аренде складских помещений в Москве и МО в  январе-июне 2010 г.

143

Таб. 54. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2008 г.          

145

Таб. 55. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2009 г.          

147

Таб. 56. Основные сделки по аренде складских помещений в Санкт-Петербурге и ЛО в 2009 г.

148

Таб. 57. Основные сделки по аренде складских помещений в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-июне 2010 г.   

148

Таб. 58. Основные проекты по строительству качественных складов в Нижегородской области, по состоянию на июнь 2010 г.            

154

Таб. 59. Основные проекты по строительству качественных складов в Самарской области, по состоянию на июнь 2010 г.            

156

Таб. 60. Основные проекты по строительству качественных складов в Республике Татарстан, по состоянию на июнь 2010 г.        

158

Таб. 61. Основные проекты по строительству качественных складов в Ростовской области, по состоянию на июнь 2010 г.            

162

Таб. 62. Основные проекты по строительству качественных складов в Свердловской области, по состоянию на июнь 2010 г.            

165

Таб. 63. Основные проекты по строительству качественных складов в Новосибирской области, по состоянию на июнь 2010 г.            

170

Таб. 64. Объем выручки некоторых транспортно-логистических компаний России, 2007-2008 гг., $млн

173

Таб. 65. Динамика выручки в рублях некоторых транспортно-логистиеских компаний, 2009 к 2008 г., %

174

Таб. 66. Сделки M&A на российском рынке транспортно-логистических услуг, 2008-2009 гг.

176

Таб. 67. Мировые компании, присутствующие на российском логистическом рынке, 2008 г.            

177

Таб. 68. Прогноз основных показателей развития экономики РФ в 2009-2013 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года (умеренно-оптимистичный вариант МЭР РФ)       

191

Таб. 69. Прогноз динамики внешней торговли РФ, 2009-2013 гг., %

192

Таб. 70. Прогноз динамики основных макроэкономических показателей РФ, 2009 и 2013 г., в % к 2008 г.

193

Таб. 71. Прогноз динамики коммерческого грузооборота по видам транспорта общего пользования, 2008- 2013 гг., млрд т-км, %      

194

Таб. 72. Прогноз динамики стоимостного объема рынка грузоперевозок по видам транспорта общего пользования, 2008- 2013 гг., млрд руб., %

196

Таб. 73. Прогноз изменения структуры российского рынка грузоперевозок (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2008-2013гг., млрд руб., %    

198

Таб. 74. Прогноз среднегодового курса доллара (умеренно-оптимистичный вариант МЭР РФ), 2008-2013 гг.          

201

Таб. 75. Прогноз динамики стоимостного объема сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2012 гг., млрд руб., %

202

Развернуть
Выпуски