Российский рынок транспортно-логистических услуг в 2009-2010 и прогноз до 2013 г.

Рис. 1. Динамика мировой экономики в 2007-2011 гг., %

19

Рис. 2. Динамика объема мирового транспортно-логистического рынка, 2006-2011 гг., €млрд 

22

Рис. 3. Динамика структуры мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2006-2009 гг., %

23

Рис. 4. Динамика объема мирового рынка транспортно-логистических услуг, предоставляемых ТОП-500 мировым компаниям, 2005-2010 гг., $млрд

24

Рис. 5. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2005-2010 гг., млн TEU

25

Рис. 6. Структура мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008 г., %

27

Рис. 7. Компании-лидеры мирового рынка экспедирования морских контейнерных перевозок (логистический аутсорсинг), 2008 г., %

28

Рис. 8. Компании-лидеры мирового рынка грузовых авиаперевозок (логистический аутсорсинг), 2008 г., %

29

Рис. 9. Динамика объема мирового рынка таможенно-брокерских услуг, 2005-2009 гг., €млрд, %

30

Рис. 10. Динамика объема мирового рынка контрактной логистики (логистический аутсорсинг), 2005-2010 гг., €млрд, %

31

Рис. 11. Компании-лидеры мирового рынка контрактной логистики, 2008 г., % от оборота рынка

32

Рис. 12. Географическая структура мирового транспортно-логистического рынка, 2006-2009 гг., %

32

Рис. 13. Динамика объема рынка транспортно-логистических услуг США (3PL аутсорсинг), 2004-2010 гг., $млрд, %

34

Рис. 14. ТОП-3 логистических компаний США по размеру выручки, 2007-2009 гг., $млрд

36

Рис. 15. Динамика выручки ТОП-3 логистических компаний США, 2009 к 2008 г., %

37

Рис. 16. Динамика объема транспортно-логистического рынка Европы, 2006-2010 гг., €млрд, %

38

Рис. 17. ТОП-12 логистических компаний Европы по объему выручки, 2006-2009 гг., €млрд

39

Рис. 18. Объем выручки ТОП-12 логистических компаний Европы, 2006-2010 гг., €млрд, %

40

Рис. 19. Динамика выручки ведущих европейских 3PL компаний, 2008-2009 гг., % 

40

Рис. 20. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг, 2006-2010 гг., млрд руб. и %

50

Рис. 21. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2008 г., %

51

Рис. 22. Динамика грузооборота транспортных организаций в распределении по видам транспорта, 2009 к 2008 г., %

52

Рис. 23. Объем сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2009 гг., млрд руб.       

53

Рис. 24. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2009 г., %

53

Рис. 25. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2009 г., %

56

Рис. 26. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2009 г., %

57

Рис. 27. Структура стоимостного объема российского рынка грузоперевозок по видам транспорта общего пользования (специализированные транспортные организации и предприниматели, работающие по найму), 2009 г., %

59

Рис. 28. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, январь-март 2010 к январю-марту 2009 г., %

60

Рис. 29. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте (РЖД), 2009 г., %

64

Рис. 30. Помесячная динамика погрузки на железнодорожном транспорте (коммерческие перевозки, кроме промышленного железнодорожного), январь 2008 - май 2010 г., млн т

64

Рис. 31. Прогноз объемов грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом (РЖД), 2006-2012 гг., млн т, млрд т-км

65

Рис. 32. Индексы тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., % к декабрю предыдущего года 

65

Рис. 33. Индексы тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., % к предыдущему месяцу

66

Рис. 34. Динамика доходов ОАО «РЖД» от грузоперевозок, 2005-2013 гг., млрд руб. и %  

67

Рис. 35. Структура перевозок в РФ по принадлежности вагонов, 2004-2009 гг., %

68

Рис. 36. ТОП-15 частных операторов железнодорожных перевозок, 2008 г., млн тонн

70

Рис. 37. ТОП-10 частных операторов железнодорожных перевозок по количеству вагонов (в собственности и управлении), 2008 г., тыс. ед.

71

Рис. 38. ТОП-10 независимых частных операторов железнодорожных перевозок по объему выручки, 2008 г., млрд руб.

72

Рис. 39. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, январь 2008 - май 2010 г., млн т

74

Рис. 40. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, 2008-2009 гг., млн т, млрд т-км

74

Рис. 41. Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., % к декабрю предыдущего года

75

Рис. 42. Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., % к предыдущему месяцу

75

Рис. 43. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок морским транспортом РФ, январь 2008- май 2010 г., млн т

77

Рис. 44. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008-2009 гг., млн т, млрд т-км

78

Рис. 45. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2007-2009 гг., млн т , %

79

Рис. 46. Динамика объемов перевалки российских грузов через порты России и порты других государств, 1995-2009 гг., млн т

80

Рис. 47. Объем перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2008-2009 гг., млн т

80

Рис. 48. Структура переработки грузов в морских портах РФ, 2009 г., %       

81

Рис. 49. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, январь-май 2010 к январю-маю 2009 г., %

82

Рис. 50. Индексы тарифов на грузовые перевозки морским транспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., в % к декабрю предыдущего года

83

Рис. 51. Индексы тарифов на грузовые перевозки морским транспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., в % к предыдущему месяцу

83

Рис. 52. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, январь 2008 - май 2010 г., млн т

85

Рис. 53. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2008-2009 гг., млн т, млрд т-км

85

Рис. 54. Индексы тарифов на грузовые перевозки внутренним водным транспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., в % к декабрю предыдущего года

86

Рис. 55. Индексы тарифов на грузовые перевозки внутренним водным транспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., в % к предыдущему месяцу          

87

Рис. 56. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2008 г., %

88

Рис. 57. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2009 г., %

89

Рис. 58. Индексы тарифов на грузовые перевозки авиатранспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., в % к декабрю предыдущего года

91

Рис. 59. Индексы тарифов на грузовые перевозки авиатранспортом РФ, январь 2008 - март 2010 г., в % к предыдущему месяцу       

92

Рис. 60. Экспортный и импортный грузопоток РФ, 2004-2010 гг., млн т

93

Рис. 61. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2008 г., %

94

Рис. 62. Индекс экспортного грузопотока по основным группам товаров, январь-март 2010 к январю-марту 2009 г., %

96

Рис. 63. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2008 г., %

98

Рис. 64. Помесячная динамика импорта некоторых грузов (кроме топлива), январь 2007 - июнь 2009 гг., тыс. т

98

Рис. 65. Распределение внешнеторгового оборота РФ (по объему перевозимых грузов без трубопроводного транспорта через погранпереходы), 2008 г., %

100

Рис. 66. Динамика объема перевозок внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом РФ, 2009 к 2008 г., %

101

Рис. 67. Объем перевозок внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом РФ в экспортном, импортном и транзитном сообщениях, 2007-2009 гг., млн т

102

Рис. 68. Объем переработки внешнеторговых грузов в морских портах России, 2007-2009 гг., млн т

104

Рис. 69. Структура перевозок грузов автомобильным транспортом между Россией и зарубежными странами по типу перевозчиков, 2008 г., %    

105

Рис. 70. Международные контейнерные перевозки РФ, 2004-2010 гг., млн т

107

Рис. 71. Структура контейнерного экспорта России, 2008 г., %

108

Рис. 72. Структура контейнерного импорта России, 2008 г., %

109

Рис. 73. Распределение импортного контейнерного потока в РФ по странам-производителям товаров, 2007-2008 г., %      

110

Рис. 74. Распределение импортного контейнерного потока в РФ по странам-отправителям товаров, 2007-2008 гг., %

110

Рис. 75. Соотношение грузов, произведенных в странах ЕС, и  грузов, отправленных в РФ из стран ЕС, 2008 г., тыс. т         

111

Рис. 76. Распределение экспортного контейнерного потока РФ по странам-получателям товаров в 2008 г., %

112

Рис. 77. Структура международных контейнерных перевозок РФ, 2008 г. (по видам транспорта на границе), %

113

Рис. 78. Динамика потоков контейнерных грузов во внешнеторговом сообщении РФ, январь-июнь 2008-2009 гг., млн тонн, %

114

Рис. 79. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов через порты, 2005-2009 гг., млн TEU

116

Рис. 80. Динамика российского контейнерного рынка по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах России и зарубежных стран, 2007-2009 гг., млн TEU

116

Рис. 81. Динамика объема перевалки контейнерных внешнеторговых грузов в морских портах России, 2009 к 2008, %

117

Рис. 82. Распределение перевалки контейнерных внешнеторговых грузов по морским бассейнам России, 2009, %

118

Рис. 83. Структура российского контейнерного рынка, 2008-2009 гг.  (по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах), %

118

Рис. 84. Динамика объема перевалки контейнеров в морских бассейнах России, январь-апрель 2010 к январю-апрелю 2009, %

119

Рис. 85. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2007-2010 гг., млн кв. м

134

Рис. 86. Объем качественных складских площадей в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2007-2010 гг., млн кв. м

134

Рис. 87. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2009 г., %

135

Рис. 88. Объем коммерческих складских площадей в РФ, 2007-2010 гг., млн кв. м

135

Рис. 89. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2007-2010 гг., млн кв. м

136

Рис. 90. Стоимостной объем российского рынка складских услуг, 2007-2009 гг., $млрд       

137

Рис. 91. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2007-2009 гг., $млрд

138

Рис. 92. Объем качественных складских помещений в Москве и Московской области, 2006-2009 гг., млн кв. м

139

Рис. 93. Объем складских площадей в коммерческом использовании в Москве и Московской области, 2007-2010 гг., млн кв. м

144

Рис. 94. Объем качественных складских помещений в Санкт-Петербурге, 2007-2010 гг., млн кв. м          

145

Рис. 95. Объем складских площадей в коммерческом использовании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2007-2010 гг., млн кв. м

149

Рис. 96. Объем качественных складских помещений в регионах РФ, 2007-2010 г., млн кв. м           

150

Рис. 97. Объем складских площадей в коммерческом использовании в регионах РФ, 2007-2010 гг., млн кв. м

150

Рис. 98. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ, июнь 2010 г., %      

151

Рис. 99. Объем выручки некоторых транспортно-логистических компаний России, 2008-2009 гг., $млн

175

Рис. 100. Структура Группы компаний «Н-Транс»

185

Рис. 101. Структура Транспортной группы FESCO

186

Рис. 102. Прогноз динамики ВВП, промышленного производства и оборота розничной торговли  РФ,  2008-2013 гг., %

191

Рис. 103. Прогноз объемов экспорта и импорта товаров РФ,  2008-2013 гг., $млрд

193

Рис. 104. Прогноз роста грузооборота транспортных организаций по видам транспорта, 2008-2013 гг., млрд т-км

195

Рис. 105. Прогноз роста российского рынка грузоперевозок по видам транспорта (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2009-2013 гг., млрд руб.

197

Рис. 106. Структура стоимостного объема российского рынка грузоперевозок по видам транспорта, 2013 г. (прогноз), %

197

Рис. 107. Прогноз роста качественных складских площадей в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2008-2010 гг., млн кв. м

199

Рис. 108. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг, 2007-2013 гг.,  млрд руб.

200

Рис. 109. Прогноз роста стоимостного объема рынка складских услуг в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2008-2013 гг., млрд руб.

200

Рис. 110. Прогноз динамики российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2013 гг., млрд руб. и %

201

Рис. 111. Прогноз динамики российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2013 гг., $млрд и %

201

Рис. 112. Прогноз роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2009-2013 гг., млрд руб.

203

Таб. 1. Факторы, влияющие на формирование спроса и предложения на мировом рынке транспортно-логистических услуг      

18

Таб. 2.  Динамика мировой торговли товарами, 2007-2011 гг., %       

20

Таб. 3. Сценарии развития глобальной экономики   

21

Таб. 4. Оценка динамики выручки и доходов глобальных 3PL провайдеров, 2009 г., %       

23

Таб. 5. Международные контейнерные перевозки на основных направлениях, 2008-2009 гг., млн TEU

26

Таб. 6. Доля контейнерных грузов в обороте ведущих портов ЕС-27, 2008 г., млн т, %         

26

Таб. 7. Сегментация 3PL провайдеров США   

33

Таб. 8. Динамика рынка транспортно-логистических услуг США (3PL аутсорсинг) по основным сегментам, 2008-2010 гг., $млрд, %             

35

Таб. 9. Структура европейского транспортно-логистического рынка по странам, 2008 г., €млрд, %

38

Таб. 10. Хронология слияний и поглощений на европейском логистическом рынке, 2006-2009 гг.

42

Таб. 11. Основные показатели развития российской экономики, 2008-2009 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

48

Таб. 12. Очевидные риски и последствия экономического кризиса для российского транспортно-логистического рынка (2009-2010 гг.)

49

Таб. 13. Объем 2PL и 3PL сегментов российского транспортно-логистического рынка, 2008 г., $млрд,  %

51

Таб. 14. Объем 2PL и 3PL сегментов российского транспортно-логистического рынка, 2009 г., $млрд, %

54

Таб. 15. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики , 2008-2009 гг., млн т, млрд т-км, %

55

Таб. 16. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта общего пользования , 2008-2009 гг., млн т, млрд т-км, %       

57

Таб. 17. Динамика доходов от грузоперевозок российских транспортных компаний по видам транспорта, 2007-2009 гг., млрд руб. и %

58

Таб. 18. Основные производственные показатели  ОАО «РЖД», 2004-2009 гг.

62

Таб. 19. Объемы погрузки по сети ОАО «РЖД» по основным видам грузов, 2008-2009 гг., млн т   

63

Таб. 20. Объем выручки (доходов) от перевозки грузов ОАО «РЖД», включая дочерние компании, 2007-2008 гг., млрд руб. (по МСФО)           

66

Таб. 21. Индексация тарифов на железнодорожные грузоперевозки,  2006-2013 гг., %       

67

Таб. 22. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2008-2009 гг., млн т, млрд т-км         

73

Таб. 23. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ, 2007-2009 гг., млн т

78

Таб. 24. Объем перевозок грузов морским транспортом, I квартал 2010 г. млн т, %              

81

Таб. 25. Объем перевозок грузов и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2007-2009 гг., млн т      

84

Таб. 26. Отправление грузов внутренним водным транспортом, I квартал 2010 г. млн т, %               

86

Таб. 27. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2007-2008 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км

87

Таб. 28. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2008-2009 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. тонн, млн т-км

89

Таб. 29. Рейтинг 15 ведущих авиакомпаний РФ по грузообороту и объему перевозок грузов и почты, 2008-2009 гг. (международные и внутренние перевозки), млн т-км, тыс. т               

90

Таб. 30. Стоимостной объем основных сегментов рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2008-2009 гг., млрд руб        

92

Таб. 31. Индексы объема экспорта Российской Федерации, 2008 г. (к 2007 г.), %

93

Таб. 32. Объем экспортного грузопотока в распределении по основным товарным группам, 2008-2009 гг., млн т

95

Таб. 33. Объем импортного грузопотока в распределении по основным товарным группам, 2007-2008 гг., млн т, %           

97

Таб. 34. Объем импортного грузопотока машино-технической продукции в  РФ, 2008-2009 гг., тыс. т, %

99

Таб. 35. Объем импортного грузопотока в распределении по основным товарным группам, 2008-2009 гг., тыс. т  

99

Таб. 36. Распределение перевозок экспортных грузов железнодорожным транспортом РФ по направлениям, 2007-2008 гг., млн т      

101

Таб. 37. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии и Украины, 2008 г., млн т

103

Таб. 38. Объем и уровень контейнеризации внешнеторгового потока РФ, 2007-2008 гг., млн т, %

107

Таб. 39. Перевозки импортных контейнерных грузов в распределении по видам транспорта, 2007-2008 г., млн т и %

113

Таб. 40. Динамика потоков контейнерных грузов в экспортном сообщении РФ по укрупненным товарным группам, январь-июнь 2008-2009 гг., тыс. т, %

114

Таб. 41. Динамика потоков контейнерных грузов в импортном сообщении РФ по укрупненным товарным группам, январь-июнь 2008-2009 гг., тыс. т, %        

115

Таб. 42. Структура российского контейнерного рынка по объему переработанных внешнеторговых и транзитных грузов в портах, 2008-2009 гг., тыс. TEU, %

119

Таб. 43. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2007-2008 гг., тыс. TEU               

120

Таб. 44. Динамика перевозок крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в/из портов и через сухопутные границы РФ, 2007-2008 гг., тыс. TEU  и %       

121

Таб. 45. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2008-2009 г., тыс. TEU

121

Таб. 46. Динамика объема рынка контейнерных перевозок в распределении по основным сегментам, 2007-2009 гг., тыс.  TEU и %

122

Таб. 47. Оценка уровня вакантности коммерческих складских площадей в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2009 г., млн кв. м

136

Таб. 48. Расчет стоимости складских услуг, предоставляемых на складах класса А и В в Санкт-Петербурге, 2007 г., $ за 1 кв. м/год (без НДС)

137

Таб. 49. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях, включая услуги 3PL операторов, 2007-2009 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд  

138

Таб. 50. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2008 г.

140

Таб. 51. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2009 г.

141

Таб. 52. Основные сделки по аренде складских помещений в Москве и МО в  2009 г.         

142

Таб. 53. Основные сделки по аренде складских помещений в Москве и МО в  январе-июне 2010 г.

143

Таб. 54. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2008 г.          

145

Таб. 55. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2009 г.          

147

Таб. 56. Основные сделки по аренде складских помещений в Санкт-Петербурге и ЛО в 2009 г.

148

Таб. 57. Основные сделки по аренде складских помещений в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-июне 2010 г.   

148

Таб. 58. Основные проекты по строительству качественных складов в Нижегородской области, по состоянию на июнь 2010 г.            

154

Таб. 59. Основные проекты по строительству качественных складов в Самарской области, по состоянию на июнь 2010 г.            

156

Таб. 60. Основные проекты по строительству качественных складов в Республике Татарстан, по состоянию на июнь 2010 г.        

158

Таб. 61. Основные проекты по строительству качественных складов в Ростовской области, по состоянию на июнь 2010 г.            

162

Таб. 62. Основные проекты по строительству качественных складов в Свердловской области, по состоянию на июнь 2010 г.            

165

Таб. 63. Основные проекты по строительству качественных складов в Новосибирской области, по состоянию на июнь 2010 г.            

170

Таб. 64. Объем выручки некоторых транспортно-логистических компаний России, 2007-2008 гг., $млн

173

Таб. 65. Динамика выручки в рублях некоторых транспортно-логистиеских компаний, 2009 к 2008 г., %

174

Таб. 66. Сделки M&A на российском рынке транспортно-логистических услуг, 2008-2009 гг.

176

Таб. 67. Мировые компании, присутствующие на российском логистическом рынке, 2008 г.            

177

Таб. 68. Прогноз основных показателей развития экономики РФ в 2009-2013 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года (умеренно-оптимистичный вариант МЭР РФ)       

191

Таб. 69. Прогноз динамики внешней торговли РФ, 2009-2013 гг., %

192

Таб. 70. Прогноз динамики основных макроэкономических показателей РФ, 2009 и 2013 г., в % к 2008 г.

193

Таб. 71. Прогноз динамики коммерческого грузооборота по видам транспорта общего пользования, 2008- 2013 гг., млрд т-км, %      

194

Таб. 72. Прогноз динамики стоимостного объема рынка грузоперевозок по видам транспорта общего пользования, 2008- 2013 гг., млрд руб., %

196

Таб. 73. Прогноз изменения структуры российского рынка грузоперевозок (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2008-2013гг., млрд руб., %    

198

Таб. 74. Прогноз среднегодового курса доллара (умеренно-оптимистичный вариант МЭР РФ), 2008-2013 гг.          

201

Таб. 75. Прогноз динамики стоимостного объема сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2012 гг., млрд руб., %

202