В исследовании проанализирована динамика производства табачных изделий, относящихся к различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о помесячной динамике производства на рынке. Отчет содержит прогнозы объема производства на 2018 год.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны и регионы импорта и экспорта), исследование содержит информацию об основных производителях сигарет и других табачных изделий в России.
Дата последнего обновления: 06.12.2018.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка сигарет и других табачных изделий.
Задачи исследования:
Методы исследования:
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
Импорт и экспорт:
Ценовая ситуация:
Цены производителей:
Потребительские цены:
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация сигарет
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Анализ российского рынка сигарет и других табачных изделий
Производство
Динамика производства по годам
Структура производства по федеральным округам
Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
Ценовая ситуация в региональном разрезе
Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта сигарет и других табачных изделий
Импорт сигарет и других табачных изделий в РФ
Динамика импорта по годам
Динамика импорта по месяцам
Структура импорта по странам
Структура импорта по федеральным округам ввоза
Структура импорта по регионам ввоза
Экспорт сигарет и других табачных изделий из РФ
Динамика экспорта по годам
Динамика экспорта по месяцам
Структура экспорта по странам
Структура экспорта по федеральным округам вывоза
Структура экспорта по регионам вывоза
Основные игроки на рынке сигарет и других табачных изделий
АО «Филип Моррис Ижора»
ООО «Петро»
АО «БАТ-Спб»
АО «Донской Табак»
ООО «Империал Тобакко Волга»
ООО «НТ»
ООО «Кей Ти Эн Джи Рус»
ООО «Балтийская Табачная Фабрика»
ОАО «Усмань-Табак»
АО «ПССФ»
Тенденции и перспективы развития российского рынка сигарет и других табачных изделий
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—4q2017
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010— 2017
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2017
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2017
Диаграмма 5. Профицит и дефицит консолидированного и федерального бюджетов Российской Федерации, 2006—2016
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—2017
Диаграмма 7. Динамика объемов кредитования физических лиц в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—2017
Диаграмма 8. Динамика индекса потребительских цен в России, сентябрь 2016—сентябрь 2018
Диаграмма 9. Динамика денежной массы (М2) в России, 2004 — 2017
Диаграмма 10. Численность постоянного населения РФ, 1995 — 2017
Диаграмма 11. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2017
Диаграмма 12. Миграционный прирост населения России, 2004 —2017
Диаграмма 13. Численность экономически активного населения РФ, 2004—2017
Диаграмма 14. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2008— сентябрь 2018
Диаграмма 15. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, 3q2018
Диаграмма 16. Структура безработных (по методологии МОТ) по полу, сентябрь 2018
Диаграмма 17. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 2q2012—2q2018
Диаграмма 18. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2014—июль 2018
Диаграмма 19. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 4q2017
Диаграмма 20. Динамика объема производства табачных изделий, 2017—январь-сентябрь 2018
Диаграмма 21. Структура объема производства табачных изделий по федеральным округам, 2017
Диаграмма 22. Помесячная динамика объема производства табачных изделий, январь 2017—сентябрь 2018
Диаграмма 23. Структура объема производства табачных изделий по видам, 2017
Диаграмма 24. Динамика объема производства сигарет, 2010—2018П
Диаграмма 25. Структура объема производства сигарет по федеральным округам, 2017
Диаграмма 26. Помесячная динамика объема производства сигарет, январь 2017—сентябрь 2018
Диаграмма 27. Динамика объема производства папирос из табака или заменителей табака, 2017—январь-сентябрь 2018
Диаграмма 28. Структура объема производства папирос из табака или заменителей табака по федеральным округам, 2017
Диаграмма 29. Помесячная динамика объема производства папирос из табака или заменителей табака, январь 2017—сентябрь 2018
Диаграмма 30. Динамика объема продаж табачных изделий по категориям, 2017—январь-сентябрь 2018
Диаграмма 31. Структура объема продаж табачных изделий по федеральным округам, 2017
Диаграмма 32. Помесячная динамика средних цен производителей и средних потребительских цен на сигареты в России по категориям, январь 2017 — октябрь 2018
Диаграмма 33. Помесячная динамика средних цен производителей на сигареты по федеральным округам, январь 2017 — сентябрь 2018
Диаграмма 34. Помесячная динамика средних потребительских цен на сигареты с фильтром зарубежных торговых марок по федеральным округам, январь 2017 — октябрь 2018
Диаграмма 35. Рейтинг регионов по средним потребительским ценам на сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, октябрь 2018
Диаграмма 36. Помесячная динамика средних потребительских цен на отечественные сигареты с фильтром по федеральным округам, январь 2017 — октябрь 2018
Диаграмма 37. Рейтинг регионов по средним потребительским ценам на отечественные сигареты с фильтром, октябрь 2018
Диаграмма 38. Прогноз средних цен производителей и средних потребительских цен на сигареты, январь 2017 — июнь 2019П
Диаграмма 39. Баланс импортно-экспортных поставок сигарет и других табачных изделий, 2015—2018П
Диаграмма 40. Динамика объема импорта сигар, сигарилл и сигарет, 2015 — январь-сентябрь 2018
Диаграмма 41. Структура объема импорта сигар, сигарилл и сигарет, 2017
Диаграмма 42. Помесячная динамика объема импорта сигар, сигарилл и сигарет, январь 2017 — сентябрь 2018
Диаграмма 43. Топ-20 стран-импортеров сигар, сигарилл и сигарет, 2017
Диаграмма 44. Структура объема импорта сигар, сигарилл и сигарет по странам, 2017
Диаграмма 45. Топ-10 стран-по приросту объема импорта сигар, сигарилл и сигарет, 2017/2016
Диаграмма 46. Структура объема импорта сигар, сигарилл и сигарет по федеральным округам ввоза, 2017
Диаграмма 47. Топ-20 регионов ввоза сигар, сигарилл и сигарет, 2017
Диаграмма 48. Структура объема импорта сигар, сигарилл и сигарет по регионам России, 2017
Диаграмма 49. Топ-10 регионов ввоза-по приросту объема поставок сигар, сигарилл и сигарет, 2017/2016
Диаграмма 50. Динамика объема импорта сигар и сигарилл, 2015 — январь-сентябрь 2018
Диаграмма 51. Помесячная динамика объема импорта сигар и сигарилл, январь 2017 — сентябрь 2018
Диаграмма 52. Рейтинг стран-импортеров сигар и сигарилл, 2017
Диаграмма 53. Структура объема импорта сигар и сигарилл по странам, 2017
Диаграмма 54. Рейтинг стран-по приросту объема импорта сигар и сигарилл, 2017/2016
Диаграмма 55. Структура объема импорта сигар и сигарилл по федеральным округам ввоза, 2017
Диаграмма 56. Рейтинг регионов ввоза сигар и сигарилл, 2017
Диаграмма 57. Структура объема импорта сигар и сигарилл по регионам России, 2017
Диаграмма 58. Рейтинг регионов ввоза-по приросту объема поставок сигар и сигарилл, 2017/2016
Диаграмма 59. Динамика объема импорта сигарет, 2015 — январь-сентябрь 2018
Диаграмма 60. Структура объема импорта сигарет по категориям, 2017
Диаграмма 61. Помесячная динамика объема импорта сигарет, январь 2017 — сентябрь 2018
Диаграмма 62. Топ-20 стран-импортеров сигарет, 2017
Диаграмма 63. Структура объема импорта сигарет по странам, 2017
Диаграмма 64. Топ-10 стран-по приросту объема импорта сигарет, 2017/2016
Диаграмма 65. Структура объема импорта сигарет по федеральным округам ввоза, 2017
Диаграмма 66. Топ-20 регионов ввоза сигарет, 2017
Диаграмма 67. Структура объема импорта сигарет по регионам России, 2017
Диаграмма 68. Топ-10 регионов ввоза-по приросту объема поставок сигарет, 2017/2016
Диаграмма 69. Динамика объема импорта прочих сигарет, 2015, январь-сентябрь 2018
Диаграмма 70. Помесячная динамика объема импорта прочих сигарет, май 2018 — сентябрь 2018
Диаграмма 71. Динамика объема экспорта сигар, сигарилл и сигарет, 2015 — январь-сентябрь 2018
Диаграмма 72. Структура объема экспорта сигар, сигарилл и сигарет по категориям, 2017
Диаграмма 73. Помесячная динамика объема экспорта сигар, сигарилл и сигарет, январь 2017 — сентябрь 2018
Диаграмма 74. Топ-20 стран экспорта сигар, сигарилл и сигарет из России, 2017
Диаграмма 75. Структура объема экспорта сигар, сигарилл и сигарет по странам, 2017
Диаграмма 76. Топ-10 стран-по приросту объема экспорта сигар, сигарилл и сигарет, 2017/2016
Диаграмма 77. Структура объема экспорта сигар, сигарилл и сигарет по федеральным округам вывоза, 2017
Диаграмма 78. Рейтинг регионов вывоза сигар, сигарилл и сигарет, 2017
Диаграмма 79. Структура объема экспорта сигар, сигарилл и сигарет по регионам России, 2017
Диаграмма 80. Рейтинг регионов вывоза-по приросту объема поставок сигар, сигарилл и сигарет, 2017/2016
Диаграмма 81. Динамика объема экспорта сигар и сигарилл, 2015 — январь-сентябрь 2018
Диаграмма 82. Помесячная динамика объема экспорта сигар и сигарилл, январь 2017 — сентябрь 2018
Диаграмма 83. Рейтинг стран экспорта сигар и сигарилл из России, 2017
Диаграмма 84. Структура объема экспорта сигар и сигарилл по странам, 2017
Диаграмма 85. Рейтинг стран-по приросту объема экспорта сигар и сигарилл, 2017/2016
Диаграмма 86. Структура объема экспорта сигар и сигарилл по федеральным округам вывоза, 2017
Диаграмма 87. Рейтинг регионов вывоза сигар и сигарилл, 2017
Диаграмма 88. Структура объема экспорта сигар и сигарилл по регионам России, 2017
Диаграмма 89. Рейтинг регионов вывоза-по приросту объема поставок сигар и сигарилл, 2017/2016
Диаграмма 90. Динамика объема экспорта сигарет, 2015 — январь-сентябрь 2018
Диаграмма 91. Помесячная динамика объема экспорта сигарет, январь 2017 — сентябрь 2018
Диаграмма 92. Топ-20 стран экспорта сигарет из России, 2017
Диаграмма 93. Структура объема экспорта сигарет по странам, 2017
Диаграмма 94. Топ-10 стран-по приросту объема экспорта сигарет, 2017/2016
Диаграмма 95. Структура объема экспорта сигарет по федеральным округам вывоза, 2017
Диаграмма 96. Рейтинг регионов вывоза сигарет, 2017
Диаграмма 97. Структура объема экспорта сигарет по регионам России, 2017
Диаграмма 98. Топ-10 регионов вывоза-по приросту объема поставок сигарет, 2017/2016
Диаграмма 99. Динамика объема экспорта прочих сигарет, 2015, 2017, январь-сентябрь 2018
Диаграмма 100. Помесячная динамика объема экспорта прочих сигарет, январь 2017 — сентябрь 2018
Диаграмма 101. Региональная структура компаний на рынке табака и сигарет, декабрь 2018
Диаграмма 102. Топ-10 игроков на рынке сигарет и других табачных изделий в России по объему выручки, 2017
Диаграмма 103. Динамика финансовых показателей компании АО «Филип Моррис Ижора», 2013—2017
Диаграмма 104. Динамика финансовых показателей компании ООО «Петро», 2013—2017
Диаграмма 105. Динамика финансовых показателей компании АО «БАТ-Спб», 2013—2017
Диаграмма 106. Динамика финансовых показателей компании АО «Донской Табак», 2013—2017
Диаграмма 107. Динамика финансовых показателей компании ООО «Империал Тобакко Волга», 2013—2017
Диаграмма 108. Динамика финансовых показателей компании ООО «НТ», 2015—2017
Диаграмма 109. Динамика финансовых показателей компании ООО «Кей Ти Эн Джи Рус», 2013—2017
Диаграмма 110. Динамика финансовых показателей компании ООО «Балтийская Табачная Фабрика», 2013—2017
Диаграмма 111. Динамика финансовых показателей компании ОАО «Усмань-Табак», 2013—2017
Диаграмма 112. Динамика финансовых показателей компании АО «ПССФ», 2013—2017
Диаграмма 113. Распределение ответов на вопрос: «Вы курите или нет? Если да, то как часто?», 2009, 2011, 2013─2018
Диаграмма 114. Распределение ответов на вопрос о намерении бросить курить, август 2018
Диаграмма 115. Распределение ответов на вопрос: «По Вашему мнению, россияне за последние четыре года стали курить больше или меньше?», 2017─2018
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, январь-август 2018/январь-август 2017
Таблица 2. Структура использования денежных доходов населения РФ, январь 2016 —декабрь 2017
Таблица 3. Структура объема импорта сигар, сигарилл и сигарет по категориям, 2017
Таблица 4. Структура объема импорта сигарет по категориям, 2017
Таблица 5. Структура объема экспорта сигар, сигарилл и сигарет по категориям, 2017
Рынок табачных изделий: сигар и табака (кроме сигарет) 2017: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
28 000 ₽
Рынок табачных изделий в России
DISCOVERY Research Group
3 000 ₽
Маркетинговое исследование российского рынка табачной продукции
Step by Step
25 000 ₽
Анализ рынка табачных изделий в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг
BusinesStat
65 000 ₽
Статья, 18 января 2019
BusinesStat
В 2014-2018 гг объём продаж минеральных вод в России сократился на 11,9%: с 4,06 до 3,58 млрд л.
Доля продаж минеральных столовых вод в совокупном показателе в 2018 г составила 60,3%.
По данным «Анализа рынка минеральных вод в России» , подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2014-2018 гг объём их продаж в стране сократился на 11,9%: с 4,06 до 3,58 млрд л. Наибольший темп снижения показателя был зафиксирован в 2015 г – он составил 9,6% к уровню 2014 г. Такое значительное падение продаж было связано с ростом средней цены реализации в 2015 г на 12,2%, а также со снижением реальных доходов населения. В 2016 г объем продаж вырос на 5,7% к уровню 2015 г. Этому способствовало жаркое лето 2016 г, когда на всей территории России средние температуры превышали норму. Кроме того, рост средней цены продаж составил в 2016 г всего 2,5% (при темпе инфляции 11,5%), что также повлияло на высокий уровень реализации минеральной воды. В 2017-2018 гг продажи возобновили снижение. В 2017 г значение показателя сократилось на 7,0% относительно 2016 г – одной из причин этого послужило холодное лето 2017 г. В 2018 г темп снижения продаж был минимальным за период и составил 0,9% к уровню 2017 г.
Статья, 17 января 2019
BusinesStat
В 2018 г в России было продано 620 млн шт зубных паст - на 6,7% меньше, чем в 2014 г.
Снижение продаж было во многом обусловлено девальвацией рубля и последующим ростом цен на зубные пасты.
По данным «Анализа рынка зубных паст в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, за 2014-2018 гг объем продаж зубных паст снизился на 6,7%. По итогам 2018 г в стране было реализовано 619,7 млн шт зубных паст. В 2015-2016 гг имело место сокращение продаж на 5,6 и 0,6% соответственно. Падение продаж в 2015 г было отчасти обусловлено высокой базой сравнения. Дело в том, что в конце 2014 г отмечалось увеличение покупок непродовольственных товаров (в том числе зубных паст) «про запас» из опасения дальнейшего сильного роста цен. Негативными факторами для рынка в 2015-2016 гг явились также девальвация рубля и существенный рост средних цен на зубные пасты, что вынуждало потребителей расходовать продукцию более экономно. Кроме того, в целях экономии семейного бюджета многие покупатели стали использовать более дешевую продукцию, отказываясь от дорогостоящих лечебных и лечебно-профилактических зубных паст.
Рынок серы, показывающий стабильность и умеренность развития в 2015-2017 годах, по результатам 2018 года существенно развернулся в динамике ключевых индикаторов под влиянием конъюнктуры рынка и внешних факторов. Помимо этого, согласно данным исследования «Рынок серы в России: исследование и прогноз до 2023 г», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2019 году, увеличение цен на серу, которое наблюдалось в 2017-2018 годах, привело к более чем 3-х кратному росту объема рынка серы в стоимостных показателях. Ключевые тенденции рынка серы в России следующие:
