Российский рынок СУГ (сжиженных углеводородных газов): итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

6

Аннотация  

7

Макроэкономические показатели России в 2016

9

Основные показатели развития экономики России       

9

Российский рынок сжиженных углеводородных газов        

19

Современное состояние нефтегазовой промышленности в России     

19

Определение и назначение СУГ    

28

Конъюнктура рынка

29

Объём рынка

30

Ёмкость рынка         

31

Импорт         

32

Экспорт        

36

Транспортировка СУГ        

40

Ценообразование на рынке сжиженных углеводородных газов          

42

Сегменты рынка      

46

Газо- и нефтехимические производства  

47

Промышленность    

49

Коммунальное хозяйство   

49

Газомоторное топливо       

52

Характеристика участников рынка          

55

ОАО «Газпром газэнергосеть»      

55

ОАО "СИБУР Холдинг"    

56

ОАО «НОВАТЭК» 

58

Нефтегазоконденсатные месторождения России

60

Переработка газа     

62

Утилизация ПНГ     

71

Инвестиции в нефтегазовую отрасль России      

77

Законодательная база          

84

Федеральные законы          

84

Нормативные акты Правительства РФ    

84

Нормативные акты федеральных министерств и ведомств      

86

Налогообложение   

87

Проблемы рынка сжиженных углеводородных газов    

90

Тенденции и перспективы развития российского рынка сжиженных углеводородных газов        

92

Профили участников рынка      

94

ОАО «Сибур Холдинг»    

94

Основные показатели деятельности компании  

94

ОАО «Газпром»     

98

Основные показатели деятельности компании  

98

ОАО «НОВАТЭК»

104

Основные показатели деятельности компании  

104

О компании  NeoAnalytics

110

Список диаграмм

Рис. 1.   Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., %   

11

Рис. 2.   Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., %   

11

Рис. 3.  Объём добычи нефти и газового конденсата, млн. тонн, 2016 г.        

20

Рис. 4. Структура производства продуктов первичной переработки нефти, млн. тонн, 2016 г. 

21

Рис. 5.  Объём добычи газа в России, млрд. куб. м3, 2016 г.    

22

Рис. 6. Структура продаж газа «Газпром» по группам потребителей, 2016 г.

23

Рис. 7. Структура экспорта российского трубопроводного газа, 2016 г., млрд.куб.м/ %          

24

Рис. 8. Доля ОАО «Газпром» в мировых исследованных запасах газа, 2016г., %

25

Рис. 9. Доля ОАО «Газпром» в мировой добыче и в мировой торговле газом, %

25

Рис. 10. Объём и динамика производства СУГ в РФ, млн. тонн, 2007-2016 гг., %

30

Рис. 11. Доли рынка российских производителей СУГ по объему реализации СГУ на коммерческом рынке, %, 2016 г., %    

31

Рис. 12. Динамика импорта СУГ в натуральном выражении, тыс. тонн, 2010-2016 гг., % 

33

Рис. 13. Структура импорта СУГ в натуральном выражении, 2016 г., %        

34

Рис. 14. Динамика импорта СУГ в стоимостном выражении, млн. долларов США, 2010-2016 гг., %       

35

Рис. 15. Структура импорта СУГ в стоимостном выражении, 2016 г., %       

35

Рис. 16. Динамика экспорта СУГ в натуральном выражении, млн. тонн, 2010-2016 гг., % 

36

Рис. 17. Структура импорта СУГ в натуральном выражении, 2016 г., %        

37

Рис. 18. Динамика экспорта СУГ в стоимостном выражении, млн. долларов США, 2010-2016 гг., %       

38

Рис. 19. Структура импорта СУГ в стоимостном выражении, 2016 г., %       

38

Рис. 20. Структура транспортировки СУГ, 2016 г, %    

40

Рис. 21. Структура реализации СУГ в России, 2016 г., %         

46

Рис. 22. Структура потребления СУГ в нефтехимическом сегменте, %         

48

Рис. 23. Динамика реализации СУГ ОАО «Газпром газэнергосеть», млн.тонн, 2009-2016 гг.

51

Рис. 24. География продаж ОАО «Сибур Холдинг», 2016 г. %

57

Рис. 25. Переработка ПНГ на предприятиях ОАО «Сибур Холдинг», млрд. м3 в год, 2002-2016 гг.

66

Рис. 26. Структура продукции, выпущенной Пуровским ЗПК в 2016 году, %

68

Рис. 27. Структура утилизации попутного нефтяного газа российскими нефтяными компаниями, 2016 г., %         

73

Рис. 28. Использование попутного нефтяного газа Группой «Газпром», % от имеющихся ресурсов ПНГ, 2008-2016 гг.

75

Рис. 29. Динамика капитальных вложений ОАО «Газпром», млрд. рублей, 2008-2016гг.          

77

Рис. 30. Структура капитальных вложений ОАО «Газпром», 2015г., млрд. рублей, %,       

81

Рис. 31. Динамика капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», млн. руб., 2006-2016 гг.         

83

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2015 – 2016гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

12

Табл. 2. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах), 2000-2015гг., млрд.руб.

13

Табл. 3. Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 2000-2015г

13

Табл. 4. Добыча топлива по видам, 2010-2016 гг.          

15

Табл. 5. Баланс энергоресурсов, 2015 год, миллионов тонн условного топлива

16

Табл. 6.  Производственные показатели ОАО «Газпром», 2009-2016 гг.

26

Табл. 7.  Объём импорта СУГ в натуральном выражении, тонн, 2010-2016 гг.

32

Табл. 8. Объём импорта СУГ в стоимостном выражении, 2007-2016гг., тыс. долл США 

34

Табл. 9. Экспорт СУГ в натуральном выражении, 2010-2016 гг., тонн           

36

Табл. 10. Экспорт СУГ в стоимостном выражении, тыс. долларов США, 2010-2016 гг.         

37

Табл. 11. Объём реализации СУГ ОАО «Газпром газэнергосеть», тонн, 2009-2016 гг.      

50

Табл. 12.  Операционные показатели деятельности ОАО «НОВАТЭК» , 2011-2016 гг.         

58

Табл. 13. Крупнейшие нефтегазоконденсатные месторождения России        

60

Табл. 14.  Предприятия-производители сжиженных углеводородных газов в РФ, 2016 г.

62

Табл. 15. Мощности Группы «Газпром» по переработке углеводородного сырья

65

Табл. 16. Капитальные вложения ОАО «НОВАТЭК», млрд. руб., 2006-2016 гг.

82