РБК Исследования рынков

Российский рынок силовых и телекоммуникационных шкафов

Дата выпуска: 30 октября 2012

Количество страниц: 127

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 48342

49 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Исследование предназначено для топ-менеджеров, специалстов-маркетологов, специалистов по стратегическому планированию и прочих специалистов компаний а) дистрибьюторов и дилеров, расширяющих предлагаемые марки; б) компаний ищущих партнеров на данном рынке; в) иностранным партнерам, ищущим дистрибьюторов в России или желающих открыть свое представительство в России; г) представителей компаний смежных сегментов, планирующих расширение и диверсификацию собственного бизнеса; а также д) для широкого круга заинтересованных лиц.

Отчет содержит обзор макроэкономических сценариев развития мировой и российской экономики, которые включают в себя как пессимистические, так и умеренно-оптимистические сценарии.

В отчете "Российский рынок силовых и телекоммуникационных шкафов" рассматривается динамика двух основных сегментов рынка: сегмент шкафов ИТ направления и сегмент силовых (промышленных) шкафов. Дается оценка рынка в целом, оценка импорта, а также прогноз роста рынка с учетом оптимистического и пессимистического сценариев.

Рассматриваются потребительские предпочтения, выявленные на основании проведенного опроса потребителей. Выделяются основные группы потребительских предпочтений.

Отчет включает в себя профили основных игроков рынка обоих сегментов. Общее количество профилей компаний - 21 профиль.

Область исследования:

Исследование включает два основных сегмента российского рынка электротехнических шкафов:

ИТ сегмент - шкафы применяющиеся в ИТ и телекоммуникациях;
сегмент силовых электрораспределительных шкафов - шкафы применяющиеся в промышленности.

Данные сегменты различаются как технологически, так и по характеристикам основных игроков, производителей и потребителей шкафов. В каждом сегменте имеются свои специфические особенности: механизмы распространения, тенденции развития, правила рынка, сложившийся исторический уклад. Однако все же стоит отметить, что технологически шкафы из разных сегментов достаточно близки, тенденции развития обоих сегментов во многом схожи и часто пересекаются, многие компании работают на обоих сегментах рынка. Таким образом, для объективного описания рынка необходимо рассматривать как рынок в целом, так и каждый из сегментов.

Исследование не включает производителей шкафов, которые распространяют их исключительно вместе с собственным оборудованием в составе готовых проектов и сложных продуктов, таких как например шкафы автоматизации. Данные производители рассматривают шкафы как комплектующие к поставкам основного оборудования. К данным производителям относятся прежде всего HP, Dell, Siemens, Avaya, IBM, Cisco, Huawei, и др.

Методы исследования:

Для точного и качественного описания рынка, исследование включает методы дополняющие друг друга.

1. Кабинетные исследования.

a. Сбор и анализ данных Федеральной службы государственной статистики (ФСГС РФ), Федеральной Таможенной Службы (ФТС РФ), Министерства экономического развития (МЭР РФ) и иных аналитических и статистических организаций.

b. Мониторинг СМИ.

c. Анализ открытых данных об участниках рынка (Анализ интернет сайтов компаний, финансовых показателей и иной информации).

2. Анкетирование. В рамках исследования было проведено анкетирование по группам: производители и дистрибьюторы шкафов, магазины-продавцы шкафов, системные интеграторы, конечные потребители шкафов.

3. Интервьюирование. В ходе проведения исследования была проведена серия интервью с основными игроками рынка.

Исследование проведено в июне-сентябре 2012 года.

Отчет содержит 41 таблицы и 27 графика и диаграммы.

Язык отчета - русский.

Категории: Промышленность/Электроэнергетика/Электротехника
Россия

Развернуть

Содержание

Аннотация			2
Полное оглавление			3
Список диаграмм			7
Список таблиц			7
Резюме			9
Введение			10
	Область исследования		10
	Методы исследования		10
Макроэкономический прогноз развития мировой и российской экономики			11
	Прогноз развития мировой экономики в 2012-2015 гг.		11
		Позитивный сценарий развития мировой экономики	12
		Негативный сценарий развития мировой экономики	14
	Прогноз экономического развития стран СНГ		16
	Мировой рынок стали		18
	Основные макроэкономические сценарии развития экономики России		19
	Прогноз развития российской экономики в 2012-2015 гг.		21
	Выводы. Влияние макроэкономических показателей на рынок		27
Основные характеристики российского рынка			29
	Общие характеристики рынка		29
	Структура рынка и каналы продаж		30
		Дистрибьюторская структура ИТ-сегмента	34
		Структура распределения в промышленном сегменте	34
	Объем рынка		35
	Оценка импорта		37
	Прогноз роста рынка		41
		Динамика отраслей потребления электротехнических шкафов	41
	Факторы роста рынка		43
		Инвестиции	43
		Электроэнергетика и ТЭК	43
		Строительство	44
		Промышленность	44
		Господдержка отраслей потребления шкафов	45
		Оценка объемов роста рынка	45
	Тенденции рынка		47
		Комплексные решения	47
		Вертикальная интеграция	47
		Подъем российского производства	48
		Выделение ниш	48
		Конвергенция ценовых сегментов	49
	Выводы		49
Потребительские предпочтения			51
	Причины покупки оборудования		51
	Основные источники информации		52
	Уровень принятия решений о закупке шкафов		53
	Факторы выбора поставщика		54
	Лояльность к компаниям поставщикам		56
	Частота закупки шкафов		57
	Факторы влияющие на выбор шкафов		58
	Выводы		60
Проблемы рынка			62
	Проблемы производства		62
	Лояльность		63
Конкурентный анализ			67
	Основные марки российского рынка		67
	Rittal		70
		Описание	70
		Ассортимент	71
		Группы клиентов	71
		Общие финансовые показатели	72
		Структура	72
		Стратегия развития	72
		Контакты	72
	AESP		73
		Описание	73
		Ассортимент	73
		Группы клиентов	73
		Работа с дистрибьюторами и дилерами	74
		Стратегия развития	74
		Контакты	74
	Pentair (Schroff, Hoffman)		75
		Описание	75
		Ассортимент	75
		Стратегия развития	76
		Контакты	76
	Conteg		77
		Описание компании	77
		Экологическая политика	77
		Ассортимент	77
		Контакты	78
	Schneider Electric (APC, Sarel)		79
		Описание	79
		Ассортимент	79
		Работа с партнерами	80
		Группа клиентов	80
		Стратегия развития	80
		Контакты	81
	ЦМО		82
		Описание	82
		Ассортимент	82
		Работа с партнерами	83
		Стратегия развития	83
		Контакты	83
	ZPAS		84
		Описание	84
		Ассортимент	84
		Контакты	85
	TLK		86
		Описание	86
		Ассортимент	86
		Группы клиентов	86
		Работа с партнерами	86
		Стратегия развития	87
		Контакты	87
	ДКС		88
		Описание	88
		Ассортимент	89
		Работа с дилерами	89
		Контакты	89
	Emerson (Knurr)		90
		Описание	90
		Ассортимент	90
		Контакты	90
	Legrand, Estap		91
		Описание	91
		Ассортимент	91
		Группы клиентов	92
		Общие финансовые показатели	92
		Контакты	92
	Энергомера		93
		Описание	93
		Ассортимент	94
		Группы клиентов	94
		Стратегия развития	94
		Контакты	94
	ABB		95
		Описание	95
		Ассортимент	95
		Группы клиентов	96
		Стратегия развития	96
		Контакты	96
	Eldon		97
		Описание	97
		Ассортимент	97
		Контакты	97
	Advakom		98
		Описание	98
		Ассортимент	98
		Группы клиентов	98
		Стратегия развития	99
		Контакты	99
	Panduit		100
		Описание	100
		Группы клиентов	100
		Ассортимент	100
		Стратегия развития	101
		Контакты	101
	Hyperline		102
		Описание	102
		Ассортимент	102
		Работа с партнерами	102
		Контакты	103
	Eurolan		104
		Описание	104
		Ассортимент	104
		Работа с партнерами	104
		Стратегия развития	104
		Контакты	105
	Lanmaster		106
		Описание	106
		Работа с партнерами	106
		Ассортимент	107
	Провенто		108
		Описание	108
		Группы клиентов	108
		Ассортимент	108
		Контакты	109
	Shtugger, Canovete (ТД Веритек)		110
		Описание	110
		Ассортимент	110
		Группы клиентов	111
		Работа с дилерами	111
		Стратегия развития	111
		Контакты	111
	Выводы. Сравнительные характеристики основных игроков		112
Приложение. Экспертные интервью			114
	Группа Компаний «Веритек»		114
	APC by Schneider Electric		117
	AESP		119
	Pentair		123
Индексы компаний и торговых марок			127

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Динамика мировой экономики в 2007-2011 гг., позитивный прогноз на 2012-2015 гг., %	12
Рис. 2. Динамика мировой торговли (товары и услуги), 2007-2011 гг., прогноз на 2012-2013 гг., %	13
Рис. 3. Динамика мировой экономики в 2007-2011 гг., негативный прогноз на 2012-2015 гг., %	15
Рис. 4. Прогноз стоимости тонны стали на 2012-2015 гг.	18
Рис. 5. Номинальный объем ВВП РФ, млрд руб., 2006-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг.	22
Рис. 6. Сравнение реальных темпов роста основных индикаторов, %, 2003-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг. (Вариант 2)	26
Рис. 7. Частота покупки шкафов вместе с оборудованием	30
Рис. 8. Структура рынка силовых и телекоммуникационных шкафов	31
Рис. 9. Планы дилеров по расширению дистрибьютируемых марок шкафов	32
Рис. 10. Доля ИТ и промышленного сегментов рынка	36
Рис. 11. Доля ИТ и промышленного сегментов рынка	37
Рис. 12. Доли конечных потребителей шкафов в разрезе групп-импортеров	40
Рис. 13. Доля импорта шкафов	41
Рис. 14. Доли конечных потребителей шкафов в отраслевом разрезе	42
Рис. 15. Прогноз роста рынка силовых и телекоммуникационных шкафов	46
Рис. 16. Основные причины покупки шкафов (с учетом множественного выбора)	52
Рис. 17. Оценка важности факторов, влияющих на выбор поставщика	55
Рис. 18. Выбор поставщиков	57
Рис. 19. Частота приобретения шкафов	58
Рис. 20. Участие компании-продавца в выборе шкафа	58
Рис. 21. Оценка важности факторов, влияющих на выбор шкафа	60
Рис. 22. Факторы влияющие на отказ от использования определенной марки шкафов	64
Рис. 23. Возможность использование шкафов разных марок	64
Рис. 24. Основные игроки российского рынка шкафов	67
Рис. 25. Анализ 5 сил Портера	68
Рис. 26. Партнерские программы АРС	80
Рис. 27. Количество дистрибьюторов и городов у основных игроков рынка	113

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Темпы роста мировой экономики, %	11
Табл. 2. Темпы роста ВВП стран Таможенного Союза и Украины в 2010-2015 гг., %	16
Табл. 3. Производство и потребление стали в 2011-2015 гг.	18
Табл. 4. Консенсус прогноз цен на остальные металлы в 2011-2015 гг.	18
Табл. 5. Основная макроэкономическая статистика с 2007 по 2011 гг.	19
Табл. 6. Макроэкономический прогноз развития российской экономики	20
Табл. 7. Консенсус-прогноз макроэкономического развития российской экономики	20
Табл. 8. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской на 2011-2015 годы (умеренно-оптимистический и пессимистический сценарии)	21
Табл. 9. Структура используемого ВВП, %	23
Табл. 10. Среднегодовые курсы основных валют, 2006-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг.	23
Табл. 11. Прирост инвестиций в основной капитал по комплексам, %	25
Табл. 12. Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности, %	26
Табл. 13. Присутствие компаний-производителей на рынке	29
Табл. 14. Частота покупки шкафов вместе с оборудованием	30
Табл. 15. Механизм принятия решения при покупке шкафов	32
Табл. 16. Лица принимающие решения о покупке шкафов	32
Табл. 17. Планы дилеров по расширению дистрибьютируемых марок шкафов	33
Табл. 18. Каналы продаж	33
Табл. 19. Выбор поставщиков	34
Табл. 20. Статус зарубежных компании в России	34
Табл. 21. Объем рынка силовых и телекоммуникационных шкафов	35
Табл. 22. Доли российского рынка	36
Табл. 23. 20 крупнейших стран-импортеров электротехнических шкафов	37
Табл. 24. Топ ввозимых марок с объемом импорта более $1 млн	38
Табл. 25. Крупнейшие компании-импортеры шкафов в Россию	39
Табл. 26. Оценка соотношение импорта и внутреннего производства	41
Табл. 27. Доли конечных потребителей шкафов в отраслевом разрезе	42
Табл. 28. Прирост инвестиций в основной капитал по комплексам, %	43
Табл. 29. Прогноз роста рынка силовых и телекоммуникационных шкафов	46
Табл. 30. Основные причины покупки шкафов	51
Табл. 31. Основные источники информации о шкафах	53
Табл. 32. Лица принимающие решения о покупке шкафов	53
Табл. 33. Факторы влияющие на выбор поставщика шкафов	56
Табл. 34. Выбор поставщиков	56
Табл. 35. Частота приобретения шкафов	57
Табл. 36. Факторы влияющие на выбор шкафа	59
Табл. 37. Производство шкафов в России иностранными компаниями	62
Табл. 38. Факторы влияющие на отказ от использования определенной марки шкафов	64
Табл. 39. Группы игроков российского рынка телекоммуникационных и распределительных шкафов по оценке их объема продаж	69
Табл. 40. Условия работы с партнерами ЦМО	83
Табл. 41. Условия работы с партнерами TLK	87

Развернуть

Похожие исследования

Рынок ритейла в России: техника и электроника - 2023 AnalyticResearchGroup (ARG) 88 000 ₽

Анализ рынка электровелосипедов в России - 2022. Показатели и прогнозы TEBIZ GROUP 84 900 ₽

Анализ рынка азотных мембранных сепараторов в России DISCOVERY Research Group 60 000 ₽

Маркетинговое исследование: рынок источников бесперебойного питания (ИБП) в России VTSConsulting 30 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 8 октября 2024 TEBIZ GROUP Исследования рынка продуктов питания Скидка 15% 31.10.24

Статья, 8 октября 2024 ROIF EXPERT Экспорт хлора охарактеризовался 9,9% ростом Зафиксирована восстановительная динамика экспорта хлора.

Российский рынок хлора в текущей ситуации демонстрирует положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей хлора характеризуются относительной стабильностью.

Статья, 8 октября 2024 ROIF EXPERT Объемы производства видеокамер в России бьют рекорды, рост составил 51,5%. Производство видеокамер продолжает увеличиваться.

Российский рынок видеокамер в текущей ситуации демонстрирует устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.

Статья, 8 октября 2024 Компания Гидмаркет Потребительские предпочтения в сфере 3D-печати в России Как выбирают услуги 3D-печати пользователи?

Несмотря на то, что объем потребления услуг на душу населения в сфере 3D-печати остается относительно низким, за последние четыре года (2019-2023) этот показатель увеличился в три раза, что свидетельствует о динамичном развитии отрасли. При выборе компании, предоставляющей услуги 3D-печати, пользователи ориентируются на ряд ключевых факторов, определяющих их предпочтения.