Аннотация
Рынок рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов исторически занимает ведущее место на общем рынке кровли. Спектр покрытий для плоских крыш очень разнообразен – в настоящее время на нем находится место как традиционному рубероиду, так и более современным битумно-полимерным материалам на полиэфирных основах. Анализ кровельных мембран – ПВХ, ТПО и ЭПДМ – вынесен в отдельную главу.
Цель исследования
Описание рынка рулонных кровельных материалов в России по состоянию на середину июня 2021 года, включая анализ за период 2005-2020 гг.
Основные задачи исследования
1. Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
• битумные и полимерно-битумные рулонные материалы;
• полимерные мембраны;
2. Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следующим параметрам:
• характеристика материала;
• отечественное производство;
• импорт и экспорт материала;
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• основные игроки сегмента, отечественные и зарубежные);
• среднесрочный прогноз развития рынка.
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS Market Research.
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2020 ГГ. И В ПЕРВОМ-ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2021 Г. 9
§ 1.1. Динамика ВВП 9
§ 1.2. Цены на нефть 11
§ 1.3. Валютные курсы 14
§ 1.4. Инфляция 15
§ 1.5. Строительство 17
Методология анализа строительства 17
Строительство жилья 17
Строительство коммерческих и промышленных объектов 22
§ 1.6. Производство строительных материалов 25
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г. 27
Влияние общеэкономических факторов 27
Влияние пандемии коронавируса 28
ГЛАВА II. БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 30
§ 2.1. Характеристика кровельных материалов для плоских крыш 30
§ 2.2. Производство мягких кровельных материалов 32
Динамика производства 32
Производители битумно-полимерных материалов 33
География производства 39
Структура производства по видам 41
§ 2.3. Основные игроки рынка 44
Информация по основным отечественным производителям рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов 44
Рыночное положение, конкурентная среда 48
§ 2.4. Экспорт и импорт 49
Импорт 49
Экспорт 50
§ 2.5. Объём рынка 52
§ 2.6. Ценовая ситуация на рынке 55
Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов 55
Рыночные цены 57
Статистические цены 64
§ 2.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов 66
ГЛАВА III. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ 68
§ 3.1. Характеристика мембран и их достоинства 68
Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран 68
Виды мембран и классификация 70
§ 3.2. Российские производители полимерных мембран 74
§ 4.3. Динамика производства мембран в России 76
§ 3.4. Импорт и экспорт 77
Импорт 77
Экспорт 80
§ 3.5. Динамика российского рынка полимерных мембран 81
Динамика рынка 81
Российский рынок полимерных мембран по брендам 84
§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке 86
§ 3.7. Перспективы сегмента 87
ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 90
§ 4.1. Параметры рынка и другие характеристики 90
Общая характеристика 90
Классификация материалов по качественному признаку 90
Материалы для скатных кровель 91
Материалы для плоских кровель 92
§ 4.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 92
Общая динамика рынка кровельных материалов 92
Динамика рынка по сегментам 94
§ 4.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии 101
Цены на материалы для скатных кровель 101
Цены на материалы для плоских кровель 104
§ 4.4. Прогнозы на краткосрочный период 106
Прогнозы по рынку материалов для плоской кровли 106
Прогнозы по рынку материалов для скатной кровли 107
Прогнозы по рынку в целом 109
Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2020 гг., %.
Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., долл. США за баррель.
Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2021 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2016-2021 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2020 гг. и прогноз на 2021 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2020 гг., млн м2.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в кв. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2025 г., %.
Рисунок 11. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.
Рисунок 12. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 13. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, в 2005-2020 гг., %.
Рисунок 14. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.
Рисунок 15. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2020 г., %.
Рисунок 16. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2002-2020 гг., %.
Рисунок 17. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России по состоянию на 2020 г., %.
Рисунок 18. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2020 гг., %.
Рисунок 19. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2005-2020 гг.
Рисунок 20. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.
Рисунок 21. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005 по 2020 г., %.
Рисунок 22. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.
Рисунок 23. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 1999-2020 гг., руб. / тыс. м2.
Рисунок 24. Динамика потребительских цен на рубероид (официальная статистика) в 2000-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб./м2.
Рисунок 25. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2025 г., млн. кв. м.
Рисунок 26. Структура рынка полимерных мембран в России.
Рисунок 27. Производство полимерных мембран в России в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 28. Импорт ПВХ и ТПО мембран (в сравнении) в Россию в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. тонн.
Рисунок 29. Импорт полимерных мембран в Россию в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м
Рисунок 30. Экспорт полимерных мембран из России в 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м
Рисунок 31. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Рисунок 32. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 33. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 34. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2025 г., млн. кв. м.
Рисунок 35. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) рулонных материалов и полимерных мембран на рынке до 2025 г., %.
Рисунок 36. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м. и %.
Рисунок 37. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 38. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
Рисунок 39. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 40. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 41. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2017 г., %.
Рисунок 42. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2020 г., %.
Рисунок 43. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.
Рисунок 44. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.
Рисунок 45. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для плоских крыш до 2025 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 46. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2025 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 47. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2025 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Таблица 2. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2020 гг., млн м2.
Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2020 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2010-2020 гг.
Таблица 5. Производство основных строительных материалов в 2014-2020 гг.
Таблица 6. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.
Таблица 7. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2007-2020 гг., тыс. кв. м.
Таблица 8. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2010-2020 гг., тыс. кв. м.
Таблица 9. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2007-2020 гг., %.
Таблица 10. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
Таблица 11. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г.
Таблица 12. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г.
Таблица 13. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.
Таблица 14. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.
Таблица 15. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2012-2021 гг., руб./кв. м.
Таблица 16. Потребительские цены на рубероид (официальная статистика) по месяцам в 2017-2021 гг., руб./кв. м.
Таблица 17. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран
Таблица 18. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
Таблица 19. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
Таблица 20. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран
Таблица 21. Производство полимерных мембран российскими предприятиями в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Таблица 22. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию в 2009-2020 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 23. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 24. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
Таблица 25. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2013-2021 гг., руб./м2.
Таблица 26. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.
Таблица 27. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.
Таблица 28. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2021 гг., руб./кв. м.
Анализ рынка пластиковых водосточных систем (водостоков) в России
DISCOVERY Research Group
110 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка тротуарной плитки и черепицы в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
85 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка черепицы в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
85 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка битумных рулонных материалов (кровельных и гидроизоляционных) в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
85 900 ₽
Статья, 26 декабря 2024
РБК Исследования рынков
В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились
По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
