Российский рынок минеральных удобрений: итоги 2016, прогноз до 2019 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

7

Аннотация  

8

Макроэкономические показатели РФ      

10

Конъюнктура рынка минеральных удобрений РФ  

14

Общие тенденции   

14

Нормативно-правовая база

19

Характеристика отрасли    

21

Использование минеральных удобрений в сельском хозяйстве           

21

Азотные удобрения 

21

Фосфорные удобрения       

22

Калийные удобрения          

22

Микроудобрения     

23

Сырьевая база          

24

Фософорные удобрения     

24

Калийные удобрения          

25

Азотные удобрения 

26

Классификация        

27

Динамика основных показателей отрасли РФ          

30

Производство минеральных удобрений в РФ     

30

Цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке РФ    

36

Экспорт и импорт минеральных удобрений       

39

Экспорт        

39

Импорт         

46

Объем рынка минеральных удобрений РФ    

52

Потребление  минеральных удобрений на внутреннем рынке РФ      

54

Основные участники российского рынка минеральных удобрений        

57

ОАО “ФосАгро АГ»          

57

Общая информация 

57

Финансовые показатели     

58

Стратегия компании

59

Ключевые фигуры   

60

Контактная информация    

60

МХК «Евро Хим»

61

Общая информация 

61

Финансовые показатели

62

Стратегия компании

62

Ключевые фигуры   

63

Контактная информация    

63

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

64

Общая информация 

64

Финансовые показатели     

65

Ключевые фигуры   

65

Контактная информация

65

Холдинг Акрон

66

Общая информация 

66

Финансовые показатели     

66

Стратегия развития 

67

Ключевые фигуры   

68

Контактная информация    

68

ОАО «СДС Азот»  (до 2012 года  - ОАО «СИБУР - Минеральные Удобрения»)

69

Общая информация 

69

Финансовые показатели     

70

Ключевые фигуры   

70

Контактная информация    

70

ПАО "Уралкалий"

71

Общая информация 

71

Финансовые показатели     

72

Стратегия развития 

73

Ключевые фигуры   

73

Контактная информация

73

Тенденции и перспективы развития отрасли в РФ  

74

О компании NeoAnalytics 

76

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., %   

12

Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., %   

12

Рис. 3. Динамика мирового производства минеральных удобрений 2007-2016г.             (млн.тонн, в пересчете на 100% питательных веществ)

14

Рис. 4. Доля экспорта минеральных удобрений в РФ, 2005-2016 гг., %

15

Рис. 5. Динамика производства минеральных удобрений в РФ, 2000-2016гг. (в пересчете на 100% питательных веществ), млн.тонн    

16

Рис. 6. Структура производства минеральных удобрений в РФ, 2016гг.        

16

Рис. 7. Доли основных игроков в производстве минеральных удобрений в РФ, 2016г.

18

Рис. 8. Динамика производства концентрата апатитового (в пересчете на 39,4% Р2О5) в РФ, 2005-2016 гг., тыс.тонн        

25

Рис. 9. Динамика производства карналлита обогащенного в РФ, 2005-2016гг.,тонн 

26

Рис. 10. Динамика производства аммиака синтетического в РФ, 2005-2016гг.,млн.тонн     

26

Рис. 11. Динамика производства минеральных удобрений в РФ, 2000-2016гг. (в пересчете на 100% питательных веществ), млн.тонн    

30

Рис. 12. Динамика производства азотных удобрений в РФ, 2000-2016гг. (в пересчете на 100% азота), млн.тонн         

31

Рис. 13. Динамика производства фосфорных удобрений в РФ, 2000-2016гг. (в пересчете на 100% Р2О5), млн.тонн        

31

Рис. 14. Динамика производства калийных удобрений в РФ, 2000-2016гг. (в пересчете на 100% К2О), млн.тонн          

32

Рис. 15. Структура производства минеральных удобрений в РФ, 2016гг. (в пересчете на 100% питательных веществ, %)     

32

Рис. 16. Динамика цен на минеральные удобрения в РФ, 2010-2016 гг. (руб. за тонну)

36

Рис. 17. Динамика экспорта минеральных удобрений РФ, 2005-2016гг., млн.т., %        

39

Рис. 18. Структура экспорта минеральных удобрений РФ, 2016г., в натуральном выражении, %          

40

Рис. 19. Динамика экспорта минеральных удобрений РФ, 2005-2016гг., млн.долл., % 

41

Рис. 20. Структура экспорта минеральных удобрений РФ, 2016г., (в стоимостном выражении, %)         

42

Рис. 21. Страны - экспортеры «3102  Удобрения минеральные или химические, азотные», 2015г., % 

43

Рис. 22. Страны - экспортеры «3103  Удобрения минеральные или химические, фосфорные», 2016г., %       

44

Рис. 23. Страны - экспортеры «3104  Удобрения минеральные или химические, калийные», 2016г., %          

44

Рис. 24. Страны - экспортеры «3105  Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три элемента», 2016г.,%    

45

Рис. 25. Динамика импорта минеральных удобрений РФ, 2005-2016гг., тыс.тонн, %  

46

Рис. 26. Структура импорта минеральных удобрений РФ, 2016г., тыс.тонн (в натуральном выражении, %)         

47

Рис. 27. Динамика импорта минеральных удобрений РФ, 2005-2016гг., млн.долл.,%  

48

Рис. 28. Структура импорта минеральных удобрений РФ, 2016г., (в стоимостном выражении, %)         

48

Рис. 29. Страны-импортеры «3102  Удобрения минеральные или химические, азотные», 2016г., % 

50

Рис. 30. Страны-импортеры «3103  Удобрения минеральные или химические, фосфорные», 2016г., %       

50

Рис. 31. Страны-импортеры «3104  Удобрения минеральные или химические, калийные», 2016г., %          

51

Рис. 32. Страны-импортеры «3105  Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три элемента», 2016г., %   

51

Рис. 33. Объем рынка минеральных удобрений (азотные, фосфорные и калийные), 2005-2019гг., млн.тонн в пересчете на 100% питательных веществ

52

Рис. 34. Внесение минеральных удобрений в РФ, 1990-2016гг., млн.тонн, %

54

Рис. 35. Соотношение посевной площади с внесенными минеральными удобрениями и без использования минеральных удобрений в РФ , 1990-2016гг., %        

55

Рис. 36. Распределение внесения минеральных удобрений по ФО РФ,2016г. %

56

Рис. 37. Структура продажи по видам минеральных удобрений ОАО “ФосАгро АГ», 2016г., тыс.тонн., %   

58

Рис. 38. Объемы производства минеральных удобрений Холдинга Акрон, 2008-2016гг.,тыс.тонн      

67

Рис. 39. Производство минеральных удобрений (калийных) ОАО «Уралкалий», 2007-2016гг., млн.тонн.      

72

Рис. 40. Динамика производства минеральных удобрений в РФ, 2000-2016гг. (в пересчете на 100% питательных веществ), млн.тонн    

75

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2015 – 2016гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

14

Табл. 2. Классификация минеральных удобрений в соответствие с  кодами ОКП

28

Табл. 3. Динамика производства минеральных удобрений в РФ, 2000-2016 гг.,  млн.тонн       

34

Табл. 4. Производство основных видов минеральных удобрений в РФ в 2010-2016 гг., млн.тонн   

34

Табл. 5. Динамика цен на минеральные удобрения в РФ, 2009-2016гг. (руб. за тонну)

38

Табл. 6. Динамика экспорта минеральных удобрений в РФ, 2005-2016 гг., млн.тонн       

41

Табл. 7. Динамика экспорта минеральных удобрений в РФ, 2005-2016 гг., млн.долл.      

43

Табл. 8. Динамика импорта минеральных удобрений в РФ, 2005-2016 гг., тыс.тонн       

48

Табл. 9. Динамика импорта минеральных удобрений в РФ, 2005-2016гг., млн.долл.      

50

Табл. 10. Объем рынка минеральных удобрений (азотные, фосфорные, калийные) в РФ, 2005-2019 гг., млн.тонн  в пересчете на 100% питательных веществ

53

Табл. 11. Внесение минеральных удобрений в РФ, 1990-2016 гг.

56