Российский рынок козьего молока-сырья и готовой продукции из него (молоко питьевое, сыры) с фокусом на Москву и Краснодарский край

ВНИМАНИЕ!!! Срок предоставления исследования 1 рабочий день.

Объем отчета: 42 страницы

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 12

Количество диаграмм – 14

Цель исследования

Изучение рынка козьего молока-сырья и готовой продукции из него (молоко питьевое, сыры) с фокусом на Москву и Краснодарский край

Методология исследования

Исследование проводилось путём анализа первичных и вторичных источников информации (включая обработку данных Федеральной Таможенной Службы, Федеральной Службы Государственной Статистики, веб-сайтов производителей и оптовиков, специализированной прессы), экспертные оценки и интервью, анализ ассортимента и цен в интернет-магазинах.

Целевая продукция:

ü  Молоко-сырье

ü  Молоко козье питьевое упакованное

ü  Сыры

География исследования: Россия с фокусом на Москву и Краснодарский край.

Период исследования: 2016 год. Динамика импорта за 2011-2016 годы, отдельные показатели за 2009-2016 годы; при отсутствии данных за 2016 год приводятся данные за более ранние периоды.

В исследовании отражено текущее состояние рынка: производство, импорт, экспорт, потребление в России. Показана динамика развития отрасли: валового производства, импорта и экспорта, цен. Приведены факторы, влияющие на рост рынка козьего молока, а также факторы, сдерживающие развитие рынка.

Рассчитана емкость рынка на 2016 год.

Отражены данные о заявленных новых инвестиционных проектах в отрасли.

Выдержки из исследования

Снижается импорт премиальной продукции из козьего молока.

Основная часть поголовья коз КФХ и СХО сосредоточена в Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах. Скорее всего, это связано с тем, что именно в их регионах в основном содержатся пуховые козы (горноалтайская, оренбургская породы) и шерстная и грубошерстная породы (дагестанская, советская).

В настоящее время нет однозначного статистического учёта поголовья коз и производства козьего молока в России.

Основываясь на мнении экспертов и собственных расчётах, производство козьего молока в России оценивается специалистами ООО «Русмаркетконсалтинг» близко к Х-Х тыс. тонн, максимум до ХХ-ХХ тыс. тонн.

Потребление козьего молока в России крайне низкое – менее 0,1 кг на человека в год – нет подобных традиций. В Голландии же, например, на человека приходится по 20 литров козьего молока в год.

В стране представлено не более полутора-двух десятков крупнотоварных козьих ферм с поголовьем 100-1 500 коз.

Крупнейшим производителем козьего молока в России является объединение ферм «Лукоз» и Ферма «Лукоз Саба», около 2,4 тыс. тонн молока-сырья в год.

Несмотря на то, что рынок развивается, его все еще пока нельзя называть высококонкурентным. На долю ведущих отечественных производителей молока приходится от 40% до 70% объёмов промышленного производства молока.

В целом из козьего молока производится широкий спектр продукции, но чаще всего производители ориентированы на производство питьевого молока и сыров.

Крупнейший на сегодняшний день производитель продукции из козьего молока - ЗАО «Сернурский Сырзавод».

Согласно данным опросов производителей продукции из козьего молока (2016 год), они стремятся производить на реализацию не сыр, а молоко питьевое, кисло-молочные продукты, т.к. эта продукция более рентабельна, и если бы рынок смог потребить столько молока и йогуртов, завод, производил бы только их, а не сыр.

Анализ цен на молоко-сырье проводился на основе опросов производителей молока-сырья козьего и молочной продукции из него.

Закупочные цены на молоко-сырье к 2016 году с 2015-го практически не выросли, оставшись на уровне 65-75 руб. за 1 литр необработанного, нефасованного молока. К 2017 году цены чуть выросли до 80 руб. за литр.

Наиболее широкий ассортимент импортированной продукции наблюдался в 2013 году: ввозились питьевое и сухое молоко, йогурты, сыры, масло. К настоящему времени ассортимент значительно сузился: в 2016 году импортировались только сыры, всего 123 тонны на $890 тыс.

Если учесть, что объёмы отечественного производства сыра за 2014 и 2016 годы равны и объём импорта в 2016 году составил 123 тонны, а объёмы экспорта незначительны, ёмкость рынка сыра из козьего молока в 2016 году составила около ХХХ-ХХХ тонн.

То есть в перспективе ёмкость рынка сыра может вырасти как минимум в 2-3 раза (то есть до уровня импорта 2014 года).

Самые большие объемы импорта сыров из козьего молока были в 2014 году и составляли 1,2 тыс. тонн. Но поскольку продукция из козьего молока считается премиальной, её могут позволить себе покупать не все. Так, если, население с доходами более 27 тыс. руб. в месяц может позволить себе совершать единичные покупки продукцию из козьего молока, то, в России всего около 42% населения имеют такие доходы (РФ 2016). Постоянными потребителями могут стать люди с доходом не ниже 60-80 тыс. руб.