Исследование «Российский рынок интернет-торговли: магазины бытовой и цифровой техники 2011» является полным обновлением аналогичных исследований, выпущенных агентством РБК.research в 2010 году. Аналитический обзор 2011 года посвящен анализу стиля жизни, предпочтений, особенностей поведения и социально-экономических характеристик российских покупателей бытовой, цифровой и компьютерной техники, мобильных телефонов в интернет-магазинах. В отчете проанализированы ключевые тенденции, характерные для российского рынка интернет-торговли, осуществлен подробный анализ имиджа и лояльности клиентов ведущих интернет-магазинов рассматриваемого сегмента рынка.
В список рассматриваемых в настоящем аналитическом отчете интернет-магазинов, вошли следующие: «003.ru», «Dostavka.Ru», «Mirbt», «TechHome», «TechPort.ru», «Vasco.RU», «Даром.РУ», «Дешевле.RU», «Закажи 24», «МоскваБыт», «Техника.РУ», «Холодильник.РУ», «Электрохит», «КомпьютерМаркет», «OZOOM.Ru», «ON-NO», «Oldi», «OZON», «НИКС», «Ситилинк», «Плеер.ру». Кроме того, в исследование 2011 года впервые вошли интернет-магазины крупнейших розничных сетей по продажи бытовой техники и электроники в России: «М.Видео», «Эльдорадо», «Техносила», «Евросеть», «Связной», «Белый ветер Цифровой».
Аналитический обзор 2011 года включает в себя раздел, полностью посвященный оцениванию объема и структуры российского рынка интернет-торговли в товарном сегменте.
Исследование анализирует потребительское поведение покупателей бытовой, цифровой и компьютерной техники, мобильных телефонов через интернет в разных регионах России: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также в других городах. Для этого рассматриваются такие показатели, как пол, возраст, место проживания респондентов, их затраты и частоты осуществления покупок, предпочитаемые способы оплаты и другие.
В аналитическом обзоре приводятся рейтинги популярности ведущих интернет-магазинов бытовой и цифровой техники в разрезе по регионам, а также даются рекомендации относительно выбора оптимальных цен доставки товаров до покупателей.
Наконец, аналитический отчет 2011 года рассматривает имидж и уровень лояльности крупнейших интернет-магазинов бытовой и цифровой техники. Для этого анализируются рейтинги интернет-магазинов по степени лояльности их покупателей, по степени удобства организации сайта, по внешней привлекательности сайта (красивый дизайн), а также составляется рейтинг интернет-магазинов бытовой и цифровой техники, которые ассоциируются у опрошенных россиян с низкими ценами.
Исследование проведено в июле-сентябре 2011 года.
Объем отчета - 132 стр.
Отчет содержит 24 таблицы и 120 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Общая выборка исследования составила 4054 респондента из on-line панели компании OMI.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 12 |
Методология исследования | 13 |
Цель и задачи исследования | 13 |
Метод сбора информации | 13 |
Условия проведения опроса | 14 |
Характеристика выборки | 14 |
Объем и структура выборки | 14 |
Социально-демографический портрет респондентов | 16 |
Анализ экономической ситуации | 21 |
Основные макроэкономические показатели России | 21 |
Валовой внутренний продукт | 21 |
Уровень жизни населения | 23 |
Общий объем, тенденции и перспективы розничной торговли | 25 |
Развитие интернета в России | 28 |
Количество интернет-пользователей | 28 |
Места использования интернета | 32 |
Типы подключения к интернету | 34 |
Портрет российского пользователя интернета | 35 |
Общая характеристика рынка дистанционной торговли в России | 39 |
Факторы, определяющие развитие дистанционной торговли в России | 39 |
Объем и структура рынка | 41 |
Отраслевые ассоциации | 43 |
Объем и структура российского рынка интернет-торговли | 45 |
Объем российского рынка интернет-торговли | 45 |
Сегмент товаров | 47 |
Мнения экспертов относительно российского рынка интернет-торговли | 49 |
Интервью с Кульгиным Максимом, директором электронного гипермаркета «Закажи 24» | 49 |
Интервью с руководством Ozon.ru | 51 |
Отношение респондентов к покупкам товаров через интернет | 53 |
Способы совершения покупок в интернет-магазинах | 58 |
Способы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах | 60 |
Срок доставки | 62 |
Степень важности основных характеристик интернет-магазинов | 63 |
Определение оптимальной цены доставки товаров, покупаемых в интернет-магазинах | 65 |
Сравнение результатов 2010 и 2011 гг. | 65 |
Крупногабаритная бытовая техника | 67 |
Россия | 67 |
Москва и Московская область | 68 |
Санкт-Петербург | 70 |
Другие города-миллионеры | 71 |
Другие города | 73 |
Цифровая техника | 74 |
Россия | 74 |
Москва и Московская область | 76 |
Санкт-Петербург | 77 |
Другие города-миллионеры | 79 |
Другие города | 80 |
Потребительское поведение при покупке товаров различных категорий | 82 |
Бытовая техника / товары для кухни | 82 |
Социально-экономические характеристики | 82 |
Средние затраты при покупке | 85 |
Частота покупки | 87 |
Способ оплаты | 88 |
Срок ожидания доставки | 89 |
Компьютеры, цифровая техника (кроме мобильных телефонов, смартфонов и электронных книг) | 90 |
Социально-экономические характеристики | 90 |
Средние затраты при покупке | 93 |
Частота покупки | 95 |
Способ оплаты | 96 |
Срок ожидания доставки | 97 |
Мобильные телефоны, смартфоны | 98 |
Социально-экономические характеристики | 98 |
Средние затраты при покупке | 101 |
Частота покупки | 103 |
Способ оплаты | 104 |
Срок ожидания доставки | 105 |
Рейтинги ведущих интернет-магазинов | 107 |
Магазины, продающие бытовую технику и товары для кухни | 109 |
Россия | 109 |
Москва и Московская область | 111 |
Санкт-Петербург | 113 |
Другие города-миллионеры | 115 |
Другие города | 116 |
Магазины, продающие цифровую и компьютерную технику | 117 |
Россия | 117 |
Москва и Московская область | 118 |
Санкт-Петербург | 119 |
Другие города-миллионеры | 120 |
Другие города | 121 |
Оценка имиджа и уровня лояльности некоторых интернет-магазинов | 122 |
Магазины бытовой техники и товаров для кухни | 122 |
Магазины цифровой техники | 127 |
Рис. 1. Доли респондентов, покупавших различные товары и услуги через интернет, % от общего количества опрошенных | 15 |
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от пола, % от общего количества опрошенных | 16 |
Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 17 |
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на ОДНОГО члена семьи, % от общего количества опрошенных | 17 |
Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных | 19 |
Рис. 6. Распределение респондентов по составу семьи, % от общего количества опрошенных | 19 |
Рис. 7. Динамика изменения объемов номинального ВВП за 2003-2014 гг., млрд. руб. | 22 |
Рис. 8. Динамика изменения объемов реального ВВП за 2003-2014 гг., млрд. руб. в ценах 2010 года | 22 |
Рис. 9. Динамика и прогноз численности населения России за 2003-2020 гг., млн. человек | 23 |
Рис. 10. Динамика изменения объемов реального среднемесячной зарплаты за 2003-2014 гг., руб. в ценах 2010 года | 24 |
Рис. 11. Динамика численности безработных за 2003-2014 гг., млн. человек | 25 |
Рис. 12. Структура использования денежных доходов населения, в % к итогу | 25 |
Рис. 13. Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб. в ценах 2010 года | 26 |
Рис. 14. Распределение розничного товарооборота по регионам в 2010 году, % | 27 |
Рис. 15. Структура пользователей интернета по географии проживания, % | 28 |
Рис. 16. Распределение общего числа пользователей интернета по регионам, млн. человек, % | 29 |
Рис. 17. Динамика количества интернет пользователей по России в целом, млн. чел. | 30 |
Рис. 18. Динамика количества интернет пользователей в Москве, млн. чел. | 30 |
Рис. 19. Динамика количества интернет пользователей в Санкт-Петербурге, млн. чел. | 31 |
Рис. 20. Доли пользователей интернета в странах мира (весна 2011 года), % | 31 |
Рис. 21. Места использования интернета, январь 2011 года (всего города России с населением 100 000+ чел.), % от общего количества опрошенных | 32 |
Рис. 22. Места использования интернета, январь 2011 года (Москва), % от общего количества опрошенных | 33 |
Рис. 23. Места использования интернета, январь 2011 года (Санкт-Петербург), % от общего количества опрошенных | 33 |
Рис. 24. Основные типы соединения, используемые дома, январь 2011 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон | 34 |
Рис. 25. Основные типы соединения, используемые на работе, январь 2011 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон | 35 |
Рис. 26. Возрастной состав месячной аудитории интернета, январь 2011 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон мужского пола | 35 |
Рис. 27. Возрастной состав месячной аудитории интернета, январь 2011 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон женского пола | 36 |
Рис. 28. Социально-профессиональный статус месячной аудитории интернета, январь 2011 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон | 37 |
Рис. 29. Доходы месячной аудитории интернета, январь 2011 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон | 37 |
Рис. 30. Стаж пользования интернетом, январь 2011 года, % от общего количества опрошенных интернет пользователей в каждой из географических зон | 38 |
Рис. 31. Динамика российского рынка дистанционной торговли, млрд. евро | 42 |
Рис. 32. Динамика доли интернет-торговли в дистанционной торговле, %, млрд. евро | 43 |
Рис. 33. Количество россиян, совершавших покупки товаров через интернет более месяца назад, млн. человек | 46 |
Рис. 34. Структура пользователей Интернета по типам населенного пункта, % от пользователей | 46 |
Рис. 35. Структура российского рынка интернет-торговли, % | 47 |
Рис. 36. Географическая структура российского рынка интернет-торговли товарами, % от объема рынка интернет-торговли товарами | 47 |
Рис. 37. Структура российского рынка интернет-торговли товарами, % от объема рынка в стоимостном выражении | 48 |
Рис. 38. «Что в наибольшей степени привлекает Вас в покупках товаров через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2010 и 2011 гг. | 55 |
Рис. 39. «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от покупок товаров через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2010 и 2011 гг. | 56 |
Рис. 40. «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от покупок товаров через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2011 году | 57 |
Рис. 41. «Каким образом Вы совершаете покупки товаров через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2011 г. | 59 |
Рис. 42. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 60 |
Рис. 43. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров для здоровья в интернет-магазинах в 2010 и в 2011 гг. | 62 |
Рис. 44. «Какие из следующих характеристик важны для Вас при выборе интернет-магазина?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2011 г. | 64 |
Рис. 45. Сравнение результатов относительно оптимальной стоимости доставки крупногабаритной бытовой техники в 2010-2011 гг. | 66 |
Рис. 46. Сравнение результатов относительно оптимальной стоимости доставки цифровой техники в 2010-2011 гг. | 66 |
Рис. 47. Доли респондентов, согласных приобрести ОДНУ ЕДИНИЦУ крупногабаритной бытовой техники при соответствующей цене доставки, 2011 г., % от опрошенных, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах | 67 |
Рис. 48. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки крупногабаритной бытовой техники, 2011 г., % от респондентов, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах | 68 |
Рис. 49. Доли респондентов, согласных приобрести ОДНУ ЕДИНИЦУ крупногабаритной бытовой техники при соответствующей цене доставки, 2011 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах | 69 |
Рис. 50. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки крупногабаритной бытовой техники, 2011 г., % от респондентов из Москвы и Московской области, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах | 69 |
С полным списком иллюстраций можно ознакомиться в демо-версии исследования
Табл. 1. Распределение респондентов по месту проживания | 14 |
Табл. 2. Структура выборки по географии проживания, % от общего количества опрошенных | 15 |
Табл. 3. Структура выборки по географии проживания, % от общего количества опрошенных | 15 |
Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от пола, % от опрошенных в географической зоне | 16 |
Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных в географической зоне | 17 |
Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на ОДНОГО члена семьи, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 18 |
Табл. 7. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 18 |
Табл. 8. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных в географической зоне | 19 |
Табл. 9. Распределение респондентов по составу семьи, % от опрошенных в географической зоне | 20 |
Табл. 10. Динамика изменения объемов реального ВВП за 2003-2010 гг., млрд. руб. в ценах 2010 года | 23 |
Табл. 11. Динамика изменения объемов начисленной среднемесячной заработной платы, руб. | 24 |
Табл. 12. Динамика номинального оборота розничной торговли, млрд. руб. | 26 |
Табл. 13. Структура розничной торговли в 2009 году | 26 |
Табл. 14. Динамика индекса потребительских цен, % к декабрю периода | 27 |
Табл. 15. Критерии оценки инвестиционной привлекательности восточноевропейских рынков | 40 |
Табл. 16. Динамика российского рынка дистанционной торговли, млрд. руб. | 42 |
Табл. 17. Структура рынка дистанционной торговли по сегментам в 2010 году, % | 42 |
Табл. 18. Способы совершения покупок товаров в интернет-магазинах, % от общего числа опрошенных жителей соответствующих населенных пунктов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2011 г. | 58 |
Табл. 19. Затраты респондентов на ЕДИНИЧНУЮ покупку бытовой техники или товаров для кухни в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 86 |
Табл. 20. Частота покупки респондентами бытовой техники в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 88 |
Табл. 21. Затраты респондентов на ЕДИНИЧНУЮ покупку цифровой техники в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 94 |
Табл. 22. Частота покупки респондентами цифровой техники в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 96 |
Табл. 23. Затраты на ЕДИНИЧНУЮ покупку мобильного телефона, смартфона в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 102 |
Табл. 24. Частота покупки респондентами мобильных телефонов, смартфонов в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 104 |
Российский рынок макаронных изделий отражает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей макаронных изделий характеризуются относительной стабильностью.
По данным «Анализа рынка минеральных и питьевых вод в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их продажи в стране выросли на 8%: с 11 до 12 млрд л.
По данным «Анализа рынка кофемашин для предприятий общественного питания в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их импорт в страну вырос на 75% до 65 тыс шт. Ключевое влияние на импорт оказал рост поставок оборудования из Китая в 2,7 раза (+17 тыс шт) в ответ на возросший спрос со стороны предприятий общепита и торговли в России. В страну поступает широкая линейка китайского оборудования: от небольших машин до габаритных аппаратов.