Исследование «Российский рынок женской косметики 2016» посвящено подробному анализу ключевых аспектов развития, трендов и прогнозов рынка в 2016 году, а также описанию потребительского поведения, предпочтений и социально-экономических характеристик российских покупательниц женской косметики. Обзор входит в серию исследований российского рынка парфюмерии и косметики, выполненную командой аналитиков РБК.
В отчете 2016 года специальный раздел посвящен изучению влияния нестабильной экономической ситуации на рынок женской косметики. Анализируются изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие ослабления курса рубля, роста розничных цен и падения доходов населения. Выделены ключевые тренды, в настоящее время характерные для российского рынка косметики.
В исследовании проанализированы особенности процесса покупки косметических средств для женщин. Выявлены факторы, которые наиболее важны для опрошенных россиянок при выборе косметической продукции. Отдельный раздел исследования посвящен анализу частоты покупок, а также средних затрат покупательниц женской косметики в России. Анализ был проведен по наиболее распространенным и покупаемым предметам косметики, среди которых были косметические средства для лица и тела, волос и кожи головы, солнцезащитная продукция и декоративная косметика.
В исследовании приводятся рейтинги известности и популярности ведущих сетевых магазинов, предлагающих своим покупателям женскую косметику, а также рейтинги потребительской лояльности к ним. В ходе анализа рассмотрены такие парфюмерно-косметические сети, как «Магнит Косметик», «Л'Этуаль», «Санги Стиль», «Улыбка радуги», «Южный двор», Yves Rocher, «РИВ ГОШ», «Рубль Бум», «Альпари», «Новэкс», «Фортуна», «Подружка», L’Occitane, «Семь Дней», Fresh Line, Ilе de Beaute, «Парфюм-лидер», «Цимус», «Семь+Я», «Оптима», Mirra и др.
Исследование проведено в июле-сентябре 2016 года.
Объем отчета – 98 стр.
Отчет содержит 42 таблицы и 67 графиков и диаграмм.
Язык отчета – русский.
| Рис. 1. Динамика курса доллара США и евро, январь 2014 г. – сентябрь 2016 г., руб. | 6 |
| Рис. 2. Динамика объема продаж косметики и парфюмерии в 2009-2016 гг. (в сопоставимых ценах 2015 г.), млрд руб., % | 12 |
| Рис. 3. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – II квартал 2016 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 12 |
| Рис. 4. Индекс потребительской уверенности, I квартал 1999 г. – II квартал 2016 г. | 13 |
| Рис. 5. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2018 гг., % | 13 |
| Рис. 6. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009 г. – 1 полугодие 2016 г., млрд руб., % | 14 |
| Рис. 7. Среднесрочный прогноз изменения экономической ситуации в РФ, 2012 – 2018 гг., млрд руб., % | 14 |
| Рис. 8. «Укажите те зарубежные интернет-магазины, где Вы обычно совершаете покупки», 2015 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах | 17 |
| Рис. 9. «Какие товары Вы покупали в зарубежных интернет-магазинах за последний ГОД?», 2015 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс.+, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах | 18 |
| Рис. 10. «Где Вы обычно покупаете косметику и парфюмерию?», 2016 г., % от опрошенных покупателей косметики и парфюмерии | 19 |
| Рис. 11. «Покупка косметики и парфюмерии в интернете для Вас – это:», 2016 г., % от опрошенных покупателей косметики и парфюмерии | 20 |
| Рис. 12. Проникновение смартфонов и планшетов в России 100 тыс.+, I полугодие 2009 г. – I полугодие 2015 г., % от россиян в возрасте 18-54 лет, проживающих в крупных городах России | 21 |
| Рис. 13. Динамика объема мобильной коммерции в Великобритании за 2012-2019 гг.*, млрд фунтов стерлингов, % | 22 |
| Рис. 14. Динамика объема рынка мобильной коммерции в США*, 2010-2019 гг., млрд долл., % | 23 |
| Рис. 15. «Укажите, пожалуйста, те характеристики КОСМЕТИКИ, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших косметику | 24 |
| Рис. 16. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на косметику и парфюмерию в последнее время?», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших парфюмерию и косметику | 26 |
| Рис. 17. «Стали ли Вы чаще покупать косметику и парфюмерию по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», % от опрошенных женщин | 27 |
| Рис. 18. Динамика количества интернет пользователей по России в целом в 2003-2015 гг., млн чел. | 28 |
| Рис. 19. Количество подписчиков, ведущих парфюмерно-косметических ритейлеров в сети «ВКонтакте», август 2016 г., тыс. человек | 29 |
| Рис. 20. Динамика объема продаж косметики и парфюмерии в 2009-2016 гг. (в сопоставимых ценах 2015 г.), млрд руб., % | 31 |
| Рис. 21. Структура продаж косметики и парфюмерии в 2015 г. по основным продуктовым категориям, млрд руб. | 31 |
| Рис. 22. Структура продаж косметики и парфюмерии в 2015 г. по основным продуктовым категориям, % | 32 |
| Рис. 23. Объем рынка женской косметики в 2015 г., млрд руб. | 34 |
| Рис. 24. Доля сегмента женской косметики в общей структуре рынка, % | 34 |
| Рис. 25. Доля женщин, приобретавших женскую косметику в феврале – июле 2016 г., % от опрошенных россиянок в возрасте от 18 до 54 лет, проживающих в городах России 100 тыс.+ | 35 |
| Рис. 26. Доли женщин, приобретавших женскую косметику в феврале – июле 2016 г., % от опрошенных россиянок в зависимости от их возраста | 35 |
| Рис. 27. Доли женщин, приобретавших женскую косметику в феврале – июле 2016 г., % от опрошенных россиянок в зависимости от их места проживания | 36 |
| Рис. 28. Доли женщин, приобретавших женскую косметику в феврале – июле 2016 г., % от опрошенных россиянок в зависимости от их среднемесячного дохода | 36 |
| Рис. 29. Доли женщин, приобретавших женскую косметику в феврале – июле 2016 г., % от опрошенных россиянок в зависимости от их семейного положения | 37 |
| Рис. 30. Доли женщин, приобретавших женскую косметику в феврале – июле 2016 г., % от опрошенных россиянок в зависимости от наличия детей | 37 |
| Рис. 31. Виды женской косметики, которую россиянки покупали для себя за последние полгода (февраль – июль 2016 года), % от опрошенных покупательниц косметики | 39 |
| Рис. 32. «Как изменились Ваши расходы на покупку косметики за последний год?», июль 2015 – июль 2016 гг., % от опрошенных женщин, покупавших косметику | 44 |
| Рис. 33. Причины СОКРАЩЕНИЯ расходов на покупку косметики, июль 2015 – июль 2016 гг., % от опрошенных женщин, которые снизили свои расходы на покупку косметики | 44 |
| Рис. 34. Причины РОСТА расходов на покупку косметики, июль 2015 – июль 2016 гг., % от опрошенных женщин, которые увеличили свои расходы на покупку косметики | 46 |
| Рис. 35. Средние единовременные затраты на покупку отдельных видов женской косметики, 2016 г., руб. среди опрошенных покупательниц косметики и парфюмерии | 48 |
| Рис. 36. Усредненная частота покупки женской косметики, 2016 г., раз в год среди опрошенных покупательниц косметики и парфюмерии в зависимости от возраста | 52 |
| Рис. 37. Усредненная частота покупки женской косметики, 2016 г., раз в год среди опрошенных покупательниц косметики и парфюмерии в зависимости от места проживания | 53 |
| Рис. 38. Усредненная частота покупки женской косметики, 2016 г., раз в год среди опрошенных покупательниц косметики и парфюмерии в зависимости от среднемесячного дохода | 53 |
| Рис. 39. Усредненная частота покупки женской косметики, 2016 г., раз в год среди опрошенных покупательниц косметики и парфюмерии в зависимости от их семейного положения | 54 |
| Рис. 40. Усредненная частота покупки женской косметики, 2016 г., раз в год среди опрошенных покупательниц косметики и парфюмерии в зависимости от наличия детей | 54 |
| Рис. 41. Частота покупки отдельных видов женской косметики, 2016 г., раз в год среди опрошенных покупательниц косметики и парфюмерии | 55 |
| Рис. 42. «Укажите характеристики косметики, на основе которых Вы принимаете решение о её покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупательниц косметики | 59 |
| Рис. 43. «Где Вы обычно покупаете косметику и парфюмерию?», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших косметику и парфюмерию | 61 |
| Рис. 44. «Покупка парфюмерии и косметики в интернете для Вас – это:», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших косметику и парфюмерию | 63 |
| Рис. 45. Рейтинг крупнейших сетевых ритейлеров косметики и парфюмерии по уровню их известности среди опрошенных женщин, % от респондентов из городов России 100 тыс. +, покупавших косметику и парфюмерию за последние полгода | 67 |
| Рис. 46. Рейтинг крупнейших сетевых ритейлеров, в которых опрошенные женщины ПОКУПАЮТ женскую косметику, 2016 г., % от респондентов из городов России 100 тыс. +, покупавших косметику и парфюмерию за последние полгода | 68 |
| Рис. 47. Рейтинг парфюмерно-косметических сетей по уровню лояльности их посетительниц, 2016 г., % от общего количества опрошенных женщин, посещавших магазины каждой из сетей, проживающих в городах России с численностью населения более 100 тыс. чел. | 69 |
| Рис. 48. Рейтинг крупнейших сетевых ритейлеров косметики и парфюмерии по уровню их известности среди опрошенных женщин, % от респондентов из Москвы и Московской области, покупавших косметику и парфюмерию за последние полгода | 70 |
| Рис. 49. Рейтинг крупнейших сетевых ритейлеров, в которых опрошенные женщины ПОКУПАЮТ женскую косметику, 2016 г., % от респондентов из Москвы и Московской области, покупавших косметику и парфюмерию за последние полгода | 71 |
| Рис. 50. Рейтинг парфюмерно-косметических сетей по уровню лояльности их посетительниц, 2016 г., % от общего количества опрошенных женщин, посещавших магазины каждой из сетей, проживающих в Москве и Московской области | 72 |
| Рис. 51. Рейтинг крупнейших сетевых ритейлеров косметики и парфюмерии по уровню их известности среди опрошенных женщин, % от респондентов из Санкт-Петербурга, покупавших косметику и парфюмерию за последние полгода | 73 |
| Рис. 52. Рейтинг крупнейших сетевых ритейлеров, в которых опрошенные женщины ПОКУПАЮТ женскую косметику, 2016 г., % от респондентов из Санкт-Петербурга, покупавших косметику и парфюмерию за последние полгода | 74 |
| Рис. 53. Рейтинг парфюмерно-косметических сетей по уровню лояльности их посетительниц, 2016 г., % от общего количества опрошенных женщин, посещавших магазины каждой из сетей, проживающих в Санкт-Петербурге | 75 |
| Рис. 54. Рейтинг крупнейших сетевых ритейлеров косметики и парфюмерии по уровню их известности среди опрошенных женщин, % от респондентов из остальных городов – миллионеров, покупавших косметику и парфюмерию за последние полгода | 76 |
| Рис. 55. Рейтинг крупнейших сетевых ритейлеров, в которых опрошенные женщины ПОКУПАЮТ женскую косметику, 2016 г., % от респондентов из остальных городов – миллионеров, покупавших косметику и парфюмерию за последние полгода | 77 |
| Рис. 56. Рейтинг парфюмерно-косметических сетей по уровню лояльности их посетительниц, 2016 г., % от общего количества опрошенных женщин, посещавших магазины каждой из сетей, проживающих в других городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 78 |
| Рис. 57. Рейтинг крупнейших сетевых ритейлеров косметики и парфюмерии по уровню их известности среди опрошенных женщин, % от респондентов из городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших косметику и парфюмерию за последние полгода | 79 |
| Рис. 58. Рейтинг крупнейших сетевых ритейлеров, в которых опрошенные женщины ПОКУПАЮТ женскую косметику, 2016 г., % от респондентов из городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших косметику и парфюмерию за последние полгода | 80 |
| Рис. 59. Рейтинг парфюмерно-косметических сетей по уровню лояльности их посетительниц, 2016 г., % от общего количества опрошенных женщин, посещавших магазины каждой из сетей, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 81 |
| Рис. 60. Рейтинг крупнейших сетевых ритейлеров косметики и парфюмерии по уровню их известности среди опрошенных женщин, % от респондентов из городов с численностью населения 100 – 500 тыс. чел., покупавших косметику и парфюмерию за последние полгода | 82 |
| Рис. 61. Рейтинг крупнейших сетевых ритейлеров, в которых опрошенные женщины ПОКУПАЮТ женскую косметику, 2016 г., % от респондентов из городов с численностью населения 100 – 500 тыс. чел., покупавших косметику и парфюмерию за последние полгода | 83 |
| Рис. 62. Рейтинг парфюмерно-косметических сетей по уровню лояльности их посетительниц, 2016 г., % от общего количества опрошенных женщин, посещавших магазины каждой из сетей, проживающих в городах с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 84 |
| Рис. 63. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 87 |
| Рис. 64. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 87 |
| Рис. 65. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2016 г., % от опрошенных | 88 |
| Рис. 66. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 89 |
| Рис. 67. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от опрошенных | 89 |
| Табл. 1. Рост потребительских цен на основные товары и услуги, 2013-2015 гг., % (к декабрю предыдущего года) | 8 |
| Табл. 2. Число россиян, совершавших покупки при помощи смартфонов, 2014-2015 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 21 |
| Табл. 3. Число россиян, совершавших покупки при помощи планшетов, 2014-2015 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 22 |
| Табл. 4. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли Великобритании, 2012-2019 гг., % | 23 |
| Табл. 5. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли США, 2012-2019 гг., % | 23 |
| Табл. 6. «Укажите, пожалуйста, те характеристики КОСМЕТИКИ, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших косметику, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 25 |
| Табл. 7. «Укажите, пожалуйста, те характеристики КОСМЕТИКИ, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших косметику, в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 25 |
| Табл. 8. «Стали ли Вы чаще покупать косметику и парфюмерию по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», % от опрошенных женщин в зависимости от их возраста | 27 |
| Табл. 9. «Стали ли Вы чаще покупать косметику и парфюмерию по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», % от опрошенных женщин в зависимости от места проживания | 27 |
| Табл. 10. «Стали ли Вы чаще покупать косметику и парфюмерию по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», % от опрошенных женщин в соответствии со среднемесячными доходами | 28 |
| Табл. 11. Крупнейшие парфюмерно-косметические ритейлеры по числу торговых точек, осень 2015 г. – август 2016 г.* | 32 |
| Табл. 12. Доли покупательниц женской косметики, 2016 г., % от опрошенных | 37 |
| Табл. 13. Виды женской косметики, которую россиянки покупали для себя за последние полгода (февраль – июль 2016 года), % от опрошенных покупательниц косметики в зависимости от возраста | 40 |
| Табл. 14. Виды женской косметики, которую россиянки покупали для себя за последние полгода (февраль – июль 2016 года), % от опрошенных покупательниц косметики в зависимости от места проживания | 41 |
| Табл. 15. Виды женской косметики, которую россиянки покупали для себя за последние полгода (февраль – июль 2016 года), 2016 г., % от опрошенных покупательниц косметики в зависимости от среднемесячного дохода | 42 |
| Табл. 16. Причины СОКРАЩЕНИЯ расходов на покупку косметики, июль 2015 – июль 2016 гг., % от опрошенных женщин, которые снизили свои расходы на покупку косметики, в зависимости от их возраста | 45 |
| Табл. 17. Причины СОКРАЩЕНИЯ расходов на покупку косметики, июль 2015 – июль 2016 гг., % от опрошенных женщин, которые снизили свои расходы на покупку косметики, в зависимости от места проживания | 45 |
| Табл. 18. Причины СОКРАЩЕНИЯ расходов на покупку косметики, июль 2015 – июль 2016 гг., % от опрошенных женщин, которые снизили свои расходы на покупку косметики, в зависимости от среднемесячного дохода | 45 |
| Табл. 19. Причины РОСТА расходов на покупку косметики, июль 2015 – июль 2016 гг., % от опрошенных женщин, которые увеличили свои расходы на покупку косметики, в зависимости от их возраста | 46 |
| Табл. 20. Причины РОСТА расходов на покупку косметики, июль 2015 – июль 2016 гг., % от опрошенных женщин, которые увеличили свои расходы на покупку косметики, в зависимости от места проживания | 46 |
| Табл. 21. Причины РОСТА расходов на покупку косметики, июль 2015 – июль 2016 гг., % от опрошенных женщин, которые увеличили свои расходы на покупку косметики, в зависимости от среднемесячного дохода | 47 |
| Табл. 22. Распределение средних единовременных затрат на покупку отдельных видов женской косметики, 2016 г., руб. среди опрошенных покупательниц косметики и парфюмерии в зависимости от возраста | 49 |
| Табл. 23. Распределение средних единовременных затрат на покупку отдельных видов женской косметики, 2016 г., руб. среди опрошенных покупательниц косметики и парфюмерии в зависимости от места проживания | 50 |
| Табл. 24. Распределение средних единовременных затрат на покупку отдельных видов женской косметики, 2016 г., руб. среди опрошенных покупательниц косметики и парфюмерии в зависимости от среднемесячного дохода | 51 |
| Табл. 25. Частота покупки отдельных видов женской косметики, 2016 г., раз в год среди опрошенных покупательниц косметики и парфюмерии в зависимости от возраста | 55 |
| Табл. 26. Частота покупки отдельных видов женской косметики, 2016 г., раз в год среди опрошенных покупательниц косметики и парфюмерии в зависимости от места проживания | 56 |
| Табл. 27. Частота покупки отдельных видов женской косметики, 2016 г., раз в год среди опрошенных покупательниц косметики и парфюмерии в зависимости от среднемесячного дохода | 57 |
| Табл. 28. «Укажите характеристики косметики, на основе которых Вы принимаете решение о её покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупательниц косметики соответствующего возраста | 59 |
| Табл. 29. «Укажите характеристики косметики, на основе которых Вы принимаете решение о её покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупательниц косметики с соответствующим уровнем личного среднемесячного дохода | 60 |
| Табл. 30. «Укажите характеристики косметики, на основе которых Вы принимаете решение о её покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупательниц косметики, проживающих в соответствующих географических зонах | 60 |
| Табл. 31. «Где Вы обычно покупаете косметику и парфюмерию?», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших косметику и парфюмерию, в зависимости от возраста | 62 |
| Табл. 32. «Где Вы обычно покупаете косметику и парфюмерию?», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших косметику и парфюмерию, в зависимости от места проживания | 62 |
| Табл. 33. «Где Вы обычно покупаете косметику и парфюмерию?», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших косметику и парфюмерию, в зависимости от среднемесячного дохода | 63 |
| Табл. 34. «Покупка парфюмерии и косметики в интернете для Вас – это:», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших косметику и парфюмерию, в зависимости от возраста | 64 |
| Табл. 35. «Покупка парфюмерии и косметики в интернете для Вас – это:», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших косметику и парфюмерию, в зависимости от места проживания | 64 |
| Табл. 36. «Покупка парфюмерии и косметики в интернете для Вас – это:», 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших косметику и парфюмерию, в зависимости от среднемесячного дохода | 64 |
| Табл. 37. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 86 |
| Табл. 38. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 87 |
| Табл. 39. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 87 |
| Табл. 40. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2016 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 88 |
| Табл. 41. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 89 |
| Табл. 42. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 89 |
Анализ рынка средств для макияжа губ и глаз в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г. С разбивкой.
ROIF EXPERT
85 400 ₽
Анализ розничных цен на дезодорант 2024: динамика в рознице и инфляция 2021 – июнь 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Анализ рынка косметических скрабов в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
104 900 ₽
Рынок ритейла в России: косметика и средства личной гигиены. Ноябрь, 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
99 000 ₽
Статья, 26 декабря 2024
РБК Исследования рынков
В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились
По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
