45 000 ₽
Российский рынок дорожного строительства: платные дороги и ЧГП
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
45 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российский рынок дорожного строительства: платные дороги и ЧГП

Дата выпуска: 12 февраля 2010
Количество страниц: 153
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 47613
45 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Маркетинговое исследование "Российский рынок дорожного строительства: платные дороги и ЧГП" посвящено описанию рынка дорожного строительства в России и в мире. Особое внимание уделено развитию платных дорог как проектам с совместным участием государства и частного бизнеса.

В первой части исследования подробно рассматривается рынок дорожного строительства в мире на примерах США, Европы и Китая. Отражены основные показатели, характеризующие развитость дорожных сетей: численность автомобильного парка, общая протяженность и проникновение автомобильных дорог, доля скоростных трасс. Приведены данные по объемам финансирования строительства и поддержания дорог в США и странах Европы. Отдельный подраздел посвящен платным скоростным дорогам: приведены данные по их протяженности и проникновению, средней стоимости проезда.

Во второй части маркетингового исследования описывается российский рынок дорожного строительства. Рассматриваются предпосылки развития автомобильных дорог, текущие характеристики дорожной сети. Приведены оценки объема рынка дорожного строительства, схемы финансирования дорожного хозяйства и обороты крупнейших компаний в сфере строительства автомобильных дорог. В отчете представлен сравнительный анализ стоимости строительства автомобильных дорог в России и за рубежом.

Отдельный подраздел исследования "Российский рынок дорожного строительства: платные дороги и ЧГП" описывает деятельность основных участников рынка дорожного строительства со стороны государства - Федерального дорожного агентства "Росавтодор" и государственной компании "Автодор". В отчете представлены основные направления и задачи Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)", а также подпрограммы "Автомобильные дороги".

Третий блок маркетингового исследования посвящен частно-государственному партнерству. Кратко приводится история возникновения взаимоотношений государства и частного бизнеса за рубежом при реализации проектов в различных сферах экономики, а также международный опыт использования ЧГП. Особое внимание уделяется взаимодействию государства и частного бизнеса в России. Раздел включает характеристики основных проектов, осуществляемых на основе ЧГП, в сфере автодорожного строительства: Западный скоростной диаметр и Орловский тоннель в Санкт-Петербурге, новый выход на МКАД с трассы М-1 и Центральная кольцевая автомобильная дорога в Подмосковье, скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург и другие.

Отчет содержит 31 профиль участников рынка дорожного строительства.

Исследование проведено в декабре 2009 - феврале 2010 гг.

Объем отчета - 153 стр.

Отчет содержит 39 таблиц и 81 график и диаграмму.

Язык отчета - русский.

Развернуть
Содержание
 

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

10

Список таблиц

12

Резюме

14

Дорожная сеть в мире

15

Дорожная сеть в США

17

История развития дорожной сети в США

17

Структура дорожной сети США

18

Стоимость строительства дорог в США

27

Платные дороги

29

Дорожная сеть в Европе

33

Структура дорожной сети в Европе

33

Платные дороги в Европе

41

Платные дороги в Китае, Латинской Америке и Индии

48

Платные дороги в Китае и Индии

48

Платные дороги в Мексике

50

Дорожная сеть в России

51

Уровень автомобилизации

51

Развитие дорожной сети в России

55

Предпосылки развития дорожной сети

55

Характеристика дорожной сети

57

Развитие сети автомобильных дорог

61

Объем и структура рынка

63

Схема финансирования строительства автомобильных дорог до 2030 года

63

Ценообразование

66

Объем рынка дорожного строительства и конкурентная среда

69

Платные дороги

73

Транспортная стратегия РФ до 2030 года

76

Общая стратегия развития дорожного хозяйства

76

Региональный аспект развития

78

Центральный федеральный округ и Москва

78

Центральный федеральный округ

78

Северо-Западный федеральный округ и Санкт-Петербург

79

Южный федеральный округ

80

Приволжский федеральный округ

80

Уральский федеральный округ

81

Сибирский федеральный округ

81

Дальневосточный федеральный округ

82

Программы развития автомобильных дорог

83

Федеральное дорожное агентство

83

Программа повышения безопасности дорожного движения до 2012 года

83

Итоги федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 гг.)

83

Подпрограмма "Автомобильная дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)"

84

Деятельность Государственной компании "Автодор"

88

Частно-государственное партнерство в дорожном строительстве

90

Частно-государственное финансирование (частно-государственное партнерство)

90

История и международный опыт

91

Российский опыт ЧГП

94

Проекты ЧГП в России в дорожном строительстве

96

Строительство в г. Санкт-Петербург автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр"

98

Строительство в г. Санкт-Петербурге Орловского тоннеля под р. Невой в рамках развития Волго-Балтийского водного пути

100

Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск

101

Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15 - 58 км

103

Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги "Краснодар - Абинск - Кабардинка"

103

Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области"

105

Разработка проектной документации на строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 58 - 684 км (с последующей эксплуатацией на платной основе)

106

Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" (от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар до Новороссийска) на участках 21 - 117км и 330 - 464 км

107

Профили участников рынка

108

Автобан

108

Краткое описание

108

Акционеры

108

Дочерние и зависимые компании

108

Направления деятельности, услуги и проекты

108

Финансовые показатели

109

Руководители

109

Контактная информация

109

Автодорстрой

110

Краткое описание

110

Акционеры

110

Направления деятельности, услуги и проекты

110

Финансовые показатели

110

Руководители

110

Контактная информация

110

Асфальт

111

Краткое описание

111

Акционеры

111

Направления деятельности, услуги и проекты

111

Финансовые показатели

111

Руководители

112

Контактная информация

112

Аэродромдорстрой

112

Краткое описание

112

Акционеры

112

Дочерние и зависимые компании

112

Направления деятельности, услуги и проекты

112

Финансовые показатели

113

Руководители

113

Контактная информация

113

ВАД

113

Краткое описание

113

Акционеры

113

Дочерние и зависимые компании

113

Направления деятельности, услуги и проекты

114

Финансовые показатели

114

Руководители

114

Контактная информация

114

ВНСС

114

Краткое описание

114

Акционеры

114

Дочерние и зависимые компании

115

Направления деятельности, услуги и проекты

115

Финансовые показатели

116

Руководители

116

Контактная информация

116

Возрождение

116

Краткое описание

116

Акционеры

116

Дочерние и зависимые компании

117

Направления деятельности, услуги и проекты

117

Финансовые показатели

117

Руководители

117

Контактная информация

118

Генеральная строительная корпорация

118

Краткое описание

118

Акционеры

118

Дочерние и зависимые компании

118

Направления деятельности, услуги и проекты

118

Финансовые показатели

119

Руководители

119

Контактная информация

119

Гордорстрой

119

Краткое описание

119

Акционеры

119

Дочерние и зависимые компании

119

Направления деятельности, услуги и проекты

120

Финансовые показатели

120

Руководители

120

Контактная информация

120

Дормост

120

Краткое описание

120

Акционеры

120

Дочерние и зависимые компании

120

Направления деятельности, услуги и проекты

121

Финансовые показатели

121

Руководители

121

Контактная информация

121

Дорожник 92

121

Краткое описание

121

Акционеры

122

Дочерние и зависимые компании

122

Направления деятельности, услуги и проекты

122

Финансовые показатели

123

Руководители

123

Контактная информация

123

Илан

123

Краткое описание

123

Акционеры

123

Дочерние и зависимые компании

123

Направления деятельности, услуги и проекты

124

Финансовые показатели

125

Руководители

125

Контактная информация

125

Инжтрансстрой

126

Краткое описание

126

Акционеры

126

Направления деятельности, услуги и проекты

126

Финансовые показатели

127

Руководители

127

Контактная информация

127

Камдорстрой

127

Краткое описание

127

Акционеры

128

Дочерние и зависимые компании

128

Направления деятельности, услуги и проекты

128

Финансовые показатели

128

Руководители

128

Контактная информация

128

КДБ

129

Краткое описание

129

Акционеры

129

Дочерние и зависимые компании

129

Направления деятельности, услуги и проекты

129

Финансовые показатели

130

Руководители

130

Контактная информация

130

Космос

130

Краткое описание

130

Акционеры

130

Дочерние и зависимые компании

130

Направления деятельности, услуги и проекты

131

Финансовые показатели

131

Руководители

131

Контактная информация

131

Мосинжстрой

132

Краткое описание

132

Акционеры

132

Дочерние и зависимые компании

132

Направления деятельности, услуги и проекты

133

Финансовые показатели

133

Руководители

133

Контактная информация

133

Мост

134

Краткое описание

134

Акционеры

134

Направления деятельности, услуги и проекты

134

Финансовые показатели

135

Руководители

135

Контактная информация

136

Мостовик

136

Краткое описание

136

Акционеры

136

Дочерние и зависимые компании

136

Направления деятельности, услуги и проекты

137

Финансовые показатели

137

Руководители

138

Контактная информация

138

Мостостроительный отряд №19

138

Краткое описание

138

Акционеры

138

Дочерние и зависимые компании

138

Направления деятельности, услуги и проекты

138

Финансовые показатели

139

Руководители

139

Контактная информация

139

Мостострой №6

139

Краткое описание

139

Акционеры

140

Дочерние и зависимые компании

140

Направления деятельности, услуги и проекты

140

Финансовые показатели

141

Руководители

141

Контактная информация

141

Мостотрест

141

Краткое описание

141

Акционеры

141

Дочерние и зависимые компании

142

Направления деятельности, услуги и проекты

142

Финансовые показатели

142

Руководители

142

Контактная информация

143

Пермдорстрой

143

Краткое описание

143

Акционеры

143

Дочерние и зависимые компании

143

Направления деятельности, услуги и проекты

143

Финансовые показатели

143

Руководители

144

Контактная информация

144

Пилон

144

Краткое описание

144

Акционеры

144

Направления деятельности, услуги и проекты

144

Финансовые показатели

144

Руководители

145

Контактная информация

145

Тихоокеанская Мостостроительная Компания

145

Краткое описание

145

Акционеры

145

Направления деятельности, услуги и проекты

145

Финансовые показатели

146

Руководители

146

Контактная информация

146

Трансстрой

146

Краткое описание

146

Акционеры

146

Дочерние и зависимые компании

147

Направления деятельности, услуги и проекты

147

Финансовые показатели

147

Руководители

147

Контактная информация

147

Трансмонолит

148

Краткое описание

148

Акционеры

148

Направления деятельности, услуги и проекты

148

Финансовые показатели

148

Руководители

149

Контактная информация

149

Труд

149

Краткое описание

149

Акционеры

149

Дочерние и зависимые компании

149

Направления деятельности, услуги и проекты

149

Финансовые показатели

150

Руководители

150

Контактная информация

150

СТС Автодор

150

Краткое описание

150

Акционеры

150

Направления деятельности, услуги и проекты

150

Финансовые показатели

151

Руководители

151

Контактная информация

151

Центродорстрой

151

Краткое описание

151

Акционеры

151

Дочерние и зависимые компании

151

Направления деятельности, услуги и проекты

152

Финансовые показатели

152

Руководители

152

Контактная информация

152

Элгад

153

Краткое описание

153

Акционеры

153

Дочерние и зависимые компании

153

Направления деятельности, услуги и проекты

153

Финансовые показатели

154

Руководители

154

Контактная информация

154

Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Топ-30 стран по протяженности дорог, 2009 г.

16

Рис. 2. Доли стран по протяженности автомобильных дорог в мире, 2009 г.

17

Рис. 3. Число транспортных средств в США, 2000-2007 гг.

19

Рис. 4. Число погибших в автомобильных авариях

19

Рис. 5. Схема дорожной системы США

20

Рис. 6. Иерархия дорог в США

21

Рис. 7. Отношение мобильности и доступа к дорогам в зависимости от типа дороги

21

Рис. 8. Протяженность дорог на 1000 автомобилей, 2000-2007 гг.

22

Рис. 9. Проникновение дорог и скоростных дорог в США, 1999-2007 годы

23

Рис. 10. Общая протяженность дорог в США, млн км, 1998-2007 гг.

23

Рис. 11. Общая протяженность дорог и полос движения в США, млн км, 1999-2007 гг.

24

Рис. 12. Доля владения загородными дорогами в США, 1999, 2007 гг.

24

Рис. 13. Доля владения городскими дорогами в США, 1999, 2007 гг.

25

Рис. 14. Доходы и расходы административных единиц на автомобильные дороги в США, 1992-2006 гг.

25

Рис. 15. Доходы, расходы и накопленный баланс Федерального Трастового Фонда Автомобильных дорог 1957-2007 гг.

26

Рис. 16. Расходы на автомобильные дороги по категориям, 2000-2007 гг.

27

Рис. 17. Стоимость строительства 1 км дороги в США, 2002 г.

28

Рис. 18. Стоимость реализации некоторых проектов в США

28

Рис. 19. Протяженность платных дорог, 1999-2009 гг.

31

Рис. 20. Протяженность платных дорог по штатам, 01.01.2009

32

Рис. 21. Доходы от платных дорожных объектов, 1993-2006 гг.

33

Рис. 22. Число автомобилей в странах Европы, 2006-2008

34

Табл. 23. Число погибших в автомобильных авариях в ЕС, 2000-2007 гг.

34

Табл. 24. Число погибших в автомобильных авариях в странах ЕС на 1 млн жителей, 2000-2007 гг.

35

Табл. 25. Пассажиропоток на автомобильном транспорте в некоторых странах ЕС, 2000-2007 гг., млн пассажиров/км

36

Рис. 26. Распределение протяженности дорог в ЕС-27, 2006 г.

36

Табл. 27. Протяженность автомобильных дорог в Европе, тыс. км, 2006 г.

37

Рис. 28. Протяженность дорог на 1000 автомобилей, 2006 г.

38

Рис. 29. Доля скоростных дорог относительно всех дорог, 2006 г.

38

Рис. 30. Проникновение скоростных дорог, 2006 г.

39

Рис. 31. Проникновение дорог в странах Европы, 2006 г.

39

Рис. 32. Инвестиции в дорожное строительство, 2007

40

Рис. 33. Инвестиции в поддержание дорог, 2007

40

Рис. 34. Распределение инвестиций в транспортную отрасль в Западной Европе

41

Рис. 35. Распределение инвестиций в транспортную инфраструктуру в ЦВЕ

41

Рис. 36. Страны Европы, входящие в ASECAP, 2008 г.

42

Рис. 37. Схема платных дорог в странах-членах ASECAP

43

Рис. 38. Общая протяженность платных дорог в Европе, 2000-2008, км

44

Рис. 39. Грузооборот и пассажиропоток по видам транспорта в Китае, 2006 г.

48

Рис. 40. Число автомобилей в Китае, 2002-2020F гг.

48

Рис. 41. Протяженность скоростных трасс в Китае, 1996-2020F гг.

49

Рис. 42. Количество автомобилей на 1000 жителей по федеральным округам на начало 2009 года

51

Рис. 43. Динамика парка легковых автомобилей

52

Рис. 44. Распределение легковых автомобилей по федеральным округам, 2008

52

Рис. 45. Число аварий на 1000 автомобилей

53

Рис. 46. Число происшествий на автомобильном транспорте, тыс.

53

Рис. 47. Распределение количества ДТП по местам их совершения, 2008

54

Рис. 48. Число и причины аварий в 1 полугодии 2009 года

54

Рис. 49. Динамика пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях

55

Рис. 50. Показатели степени тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий

55

Рис. 51. Перевезено пассажиров транспортом общего пользования, 2000-2007 гг.

59

Рис. 52. Схема расположения федеральных трасс

60

Рис. 53. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, 2004-2008 гг.

61

Рис. 54. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения, 2004-2010Е гг.

62

Рис. 55. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог после капитального ремонта и ремонта, 2004-2010гг.

62

Рис. 56. Финансирование автомобильных дорог 2010-2030 гг. при инновационном варианте развития

64

Рис. 57. Объем финансирования автомобильных дорог 2010-2030 гг. при инновационном, энерго-сырьевом и инерционном вариантах развития

65

Рис. 58. Распределение затрат на строительство дорог в Европе

67

Рис. 59. Доля расходов на дорожное хозяйство в ВВП в России, 2000-2006 гг.

69

Рис. 60. Доля расходов на дорожное хозяйство в ВВП в Западной Европе, 2007 г.

70

Рис. 61. Доля расходов на дорожное хозяйство в ВВП в Восточной Европе, 2007 г.

70

Рис. 62. Объем рынка дорожного строительства, 2005-2009 гг.

71

Рис. 63. Средняя стоимость строительства 1 км автомобильной дороги в России

72

Рис. 64. Сравнение доли платных дорог в России к 2015 г. и Европе*

74

Рис. 65. Сравнение стоимости проезда для легковых автомобилей по платной дороге в России и Европе

75

Рис. 66. Федеральные трассы, переданные ГК "Автодор" к 2015 году

89

Рис. 67. Сравнительный подход при реализации проекта

94

Рис. 68. Типовой проект ЧГП

95

Рис. 69. Доля участников при финансировании проектов, реализуемых на основе ЧГП

97

Рис. 70. Запланированное финансирование проектов, находящихся на этапе разработки проектной документации

98

Рис. 71. Схема Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге

99

Рис. 72. Схема финансирования строительства ЗСД

100

Рис. 73. Схема расположения Орловского тоннеля

100

Рис. 74. Схема финансирования Орловского тоннеля

101

Рис. 75. Схема нового выхода на МКАД с автодороги М-1

102

Рис. 76. Схема финансирования нового выхода на МКАД с автодороги М-1

102

Рис. 77. Схема финансирования автодороги Москва - Санкт-Петербург

103

Рис. 78. Схема автомобильной дороги Краснодар - Абинск - Кабардинка

104

Рис. 79. Схема Центральной кольцевой автодороги в Московской области

105

Рис. 80. Запланированная схема финансирования ЦКАД

106

Рис. 81. Запланированная схема финансирования автодороги Москва-Санкт-Петербург

107

Развернуть
Таблицы
 

Табл. 1. Уровень автомобилизации, 2008

15

Табл. 2. Протяженность загородных дорог в США, 1999-2007 гг.

21

Табл. 3. Протяженность городских дорог в США, 1999-2007 гг.

22

Табл. 4. Стоимость строительства различных трасс в США

27

Табл. 5. Стоимость строительства и реконструкции некоторых трасс в США

28

Табл. 6. Распределение платных проектов в зависимости от участия частного капитала, 2006 г.

30

Табл. 7. Распределение платных объектов по штатам, 01.01.2009 г.

30

Табл. 8. Протяженность платных дорог и их доля, 2008 г.

31

Табл. 9. Общая протяженность загородных платных дорог, мостов и тоннелей, 01.01.2009 г.

32

Табл. 10. Общая протяженность городских платных дорог, мостов и тоннелей, 01.01.2009 г.

32

Табл. 11. Протяженность платных трасс в составе ASECAP, 2000-2008 гг.

42

Табл. 12. Доля платных дорог, 2006 г.

44

Табл. 13. Средняя дневная пропускная способность платных дорог в странах Европы, 2007-2008 гг.

45

Табл. 14. Параметры платных дорог в Европе, 2008 г.

45

Табл. 15. Сумма сборов от платных дорог, 2005-2008 гг.

46

Табл. 16. Средний доход от одного автомобиля в год, 2008 г.

47

Табл. 17. Платные дороги в мире, 2007 г.

50

Табл. 18. Динамика транспортного парка 2004-2008

52

Табл. 19. Классификация автомобильных дорог по условиям движения и доступа к ним

58

Табл. 20. Грузооборот по видам транспорта, 2000-2007 гг.

58

Табл. 21. Протяженность путей сообщения, 2002-2008 гг.

59

Табл. 22. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием

59

Табл. 23. Объемы финансирования транспортной отрасли в зависимости от варианта развития с 2010-2030 гг.

64

Табл. 24. Стоимость строительства 1 км автодорог в Европе и США

68

Табл. 25. Стоимость строительства 1 км автодорог в России

68

Табл. 26. Протяженность построенных дорог, 2004-2009 гг.

71

Табл. 27. Обороты строительных компаний, млн руб., 2003-2008 гг.

72

Табл. 28. Задачи по развитию дорожного хозяйства на период до 2030 г.

77

Табл. 29. Результаты реализации Транспортной стратегии до 2030 г.

78

Табл. 30. Важнейшие инвестиционные проекты подпрограммы "Автомобильные дороги"

84

Табл. 31. Классификационные признаки форм ЧГП

90

Табл. 32. Сегменты транспортной отрасли по числу проектов ЧГП, 1990-2008 гг.

92

Табл. 33. Сегменты транспортной отрасли по объему инвестиций в проекты ЧГП, 1990-2008 гг.

92

Табл. 34. Число проектов в дорожном строительстве с разбивкой по типу, 1990-2008 гг.

92

Табл. 35. Объем инвестиций в дорожное строительство с разбивкой по типу, 1990-2008 гг.

93

Табл. 36. Число подписанных контрактов ЧГП в Великобритании, 2006-2008 гг.

93

Табл. 37. Отрасли, в которых реализованы проекты на основе ЧГП в России, 1999-2008 гг.

95

Табл. 38. Проекты ЧГП в автодорожном секторе

96

Табл. 39. Характеристика автодороги Краснодар - Абинск - Кабардинка

104

Развернуть