Российский рынок бурового оборудования: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

6

Аннотация  

7

Макроэкономические показатели РФ в 2015-2016 гг.  

9

Классификация отрасли     

13

Общие данные         

13

Классификация буровых установок        

14

Конструкция буровых установок 

16

Конъюнктура российского нефтяного рынка

18

Общие данные         

18

Сырьевая база          

19

Показатели деятельности   

20

Технологические показатели нефтедобывающей промышленности  

24

Характеристика нефтедобывающих компаний  

28

Конъюнктура российского рынка бурового оборудования     

31

Общие данные         

31

Факторы, способствующие и ограничивающие развитие рынка        

33

Производство          

35

Объем рынка

37

Анализ спроса         

39

Общие данные         

39

Парк буровых установок   

41

Характеристика буровых компаний        

43

Производители бурового оборудования 

48

Общие данные         

48

Профили участников         

49

ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (МК «Уралмашзавод»)    

49

Основные показатели деятельности компании  

49

ООО «Волгоградский завод буровой техники»          

52

Основные показатели деятельности компании  

52

ООО «Бентек»        

54

Основные показатели деятельности компании  

54

ОАО «Геомаш»      

56

Основные показатели деятельности компании  

56

ООО ПГ «Генерация»      

58

Основные показатели деятельности компании  

58

Группа компаний «КУНГУР»    

60

Основные показатели деятельности компании  

60

ОАО «Механический завод Калязинский»     

62

Основные показатели деятельности компании  

62

Тенденции и перспективы развития рынка   

64

О компании NeoAnalytics 

68

Список диаграмм

Рис. 1. Структура добычи нефти в РФ, 2016 г., тыс. тонн       

19

Рис. 2. Добыча нефти с газовым конденсатом, 1995-2016 гг., млн.тонн        

20

Рис. 3. Динамика объема экспорта  нефти сырой в натуральном выражении, 2005-2015гг., млн.тонн    

21

Рис. 4. Динамика объема экспорта  нефти сырой в стоимостном выражении, 2005-2015гг., млрд.долл  

21

Рис. 5. Основные страны-экспортёры нефти в стоимостном выражении, 2015-2016 гг., % 

22

Рис. 6. Объем бурения скважин, 1995-2016 гг., млн.м  

23

Рис. 7. Эксплуатационный фонд скважин, 1995-2016 гг., тыс.шт.     

24

Рис. 8. Добыча нефти по способам эксплуатации скважин, 1995-2016 гг., %          

24

Рис. 9. Среднесуточный дебит одной скважины, 1995-2014гг., тонн

25

Рис. 10. Структура добычи нефти в разрезе крупных нефтегазовых компаний РФ, 2015 г., млн.тонн.    

27

Рис. 11. Рейтинг нефтедобывающих компаний по эксплуатационному бурению, 2015г., %       

28

Рис. 12. Рейтинг нефтедобывающих компаний по разведочному бурению, 2015г., %

29

Рис. 13. Темпы роста добычи нефти и объемов бурения на нефть, 2006-2015гг., %

30

Рис. 14. Структура рынка крупнотоннажных буровых установок, 2014г., %           

31

Рис. 15. Динамика производства продукции «Установки буровые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения», 2010-2015гг., комплект  

35

Рис. 16. Объем производства стационарных и кустовых буровых установок тяжелого класса, 2012-2016гг., шт.          

35

Рис. 17. Объем рынка стационарных и кустовых буровых установок тяжелого класса в стоимостном выражении, 2012-2018гг., млрд.руб.    

36

Рис. 18. Объем бурения скважин, 1995-2015гг., млн.м 

38

Рис. 19. Структура парка буровых установок в России по сроку эксплуатации, 2015-2016 гг., %      

40

Рис. 20. Рейтинг буровых компаний по количеству бурового оборудования, 2014-2015гг., %     

43

Рис. 21. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения, 2015г., %      

46

Рис. 22. Основные заказчики на рынке разведочного бурения, 2015г., %     

46

Рис. 23. Прогноз динамики объема эксплуатационного бурения, 2016-2020 гг., млн. м., %  

64

Рис. 24. Прогноз добыча нефти по способам эксплуатации скважин, 2017-2020 гг., %        

65

Рис. 25. Прогноз динамики объема рынок бурового оборудования бурения, 2017-2019 гг., млрд. руб. 

65

Рис. 26. Прогноз динамики эксплуатационного фонда скважин, 2017-20120 гг., тыс. шт.         

66

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития экономики РФ, 2015-2016 гг., %    

11

Табл. 2. Конструкция буровых установок          

16

Табл. 3. Перечень крупнейших  нефтяных месторождений РФ          

19

Табл. 4. Технологические показатели нефтедобывающей промышленности, 1995 – 2015гг.          

26

Табл. 5. Характеристика буровых компаний по объему бурения, 2012-2015гг., тыс.м/ ед. скважин  

43

Табл. 6. Характеристика буровых компаний по количеству бурового оборудования, 2014-2015гг. 

44