Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка IT-услуг.
Задачи исследования:
• Проанализировать положение и структуру отрасли IT;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка IT-услуг;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка IT-услуг.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Дата последнего обновления: 23.05.2023.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация IT-услуг
ОКПД 2
ОКВЭД 2
Общие характеристики IT-отрасли в России
Выручка компаний, работающих в сфере IT
Инвестиции в IT-отрасль в России
Основные игроки на рынке IT-услуг в России
«АйТеко»
«КРОК»
«ЦФТ»
«СберСервис»
«Форс»
«Т1»
«ICL-КПО ВС»
«Sitronics Group»
«STEP LOGIC»
«IBS»
Тенденции и перспективы развития российского рынка IT-услуг
Приложения
Приложение 1. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2022
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2022
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2022
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2021
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2022
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2022
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2021—март 2023
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2023
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2022
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2021
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2022
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, декабрь 2022—февраль 2023
Диаграмма 15. Структура занятого населения в России по полу, февраль 2023
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2016—4q2022
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2018—январь 2023
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2021
Диаграмма 19. Динамика объема IT-рынка в России, 2016—2022Е
Диаграмма 20. Динамика объема рынка IT-услуг в России, 2016—2027П
Диаграмма 21. Структура ИТ-рынка в России по сегментам, 2022Е
Диаграмма 22. Динамика объема экспорта ПО и IT-услуг в России, 2003, 2006, 2010—2022Е
Диаграмма 23. Структура объема выручки российских компаний в IT-отрасли, по сегментам, 2021—2022
Диаграмма 24. Динамика объема выручки российских компаний в IT-отрасли, 2017—2027П
Диаграмма 25. Прирост объема выручки российских компаний в IT-отрасли, 2018—2022
Диаграмма 26. Структура объема выручки российских компаний в IT-отрасли по федеральным округам, 2021—2022
Диаграмма 27. Поквартальная динамика объема выручки в IT-отрасли, 1q2017—4q2022
Диаграмма 28. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Разработка компьютерного ПО, консультационные и другие сопутствующие услуги», 2005—2023П
Диаграмма 29. Структура объема выручки российских компаний в категории «Разработка компьютерного ПО, консультационные и другие сопутствующие услуги», по сегментам, 2022
Диаграмма 30. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Разработка компьютерного программного обеспечения», 2017— 2023П
Диаграмма 31. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий», 2017— 2023П
Диаграмма 32. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Деятельность по управлению компьютерным оборудованием», 2019—2023П
Диаграмма 33. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий», 2017—2023П
Диаграмма 34. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Деятельность в области информационных технологий», 2017—2023П
Диаграмма 35. Структура объема выручки российских компаний в категории «Деятельность в области информационных технологий», по сегментам, 2022
Диаграмма 36. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в Интернете», 2017—2023П
Диаграмма 37. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Прочая деятельность в области информационных услуг», 2017—2023П
Диаграмма 38. Прирост объема выручки в сфере IT-услуг по категориям, 2022/2021
Диаграмма 39. Структура объема инвестиций в основной капитал в IT-отрасль, по сегментам, 2021—2022
Диаграмма 40. Динамика объема инвестиций в основной капитал в IT-отрасль, 2017—2027П
Диаграмма 41. Прирост объема инвестиций в основной капитал в IT-отрасль, 2018—2022
Диаграмма 42. Структура объема инвестиций в основной капитал в IT-отрасль по федеральным округам, 2021—2022
Диаграмма 43. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал в IT-отрасль, 1q2017—4q2022
Диаграмма 44. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги», 2013—2023П
Диаграмма 45. Структура объема выручки российских компаний в категории «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги», по сегментам, 2022
Диаграмма 46. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Разработка компьютерного программного обеспечения», 2017—2023П
Диаграмма 47. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий», 2017—2023П
Диаграмма 48. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность по управлению компьютерным оборудованием», 2017—2023П
Диаграмма 49. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий», 2017—2023П
Диаграмма 50. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность в области информационных технологий», 2017—2023П
Диаграмма 51. Структура объема выручки российских компаний в категории «Деятельность в области информационных технологий», по сегментам, 2022
Диаграмма 52. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в Интернете», 2017—2023П
Диаграмма 53. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Прочая деятельность по предоставлению услуг по размещению информации», 2017—2023П
Диаграмма 54. Прирост объема инвестиций в сферу IT-услуг по категориям, 2022/2021
Диаграмма 55. Динамика объема выручки топ-100 крупнейших ИТ-компаний России по версии «CNews Analytics», 2002—2021
Диаграмма 56. Структура выручки топ-100 крупнейших ИТ-компаний России по версии «CNews Analytics» по направлениям деятельности, 2021
Диаграмма 57. Отраслевая структура выручки топ-100 крупнейших ИТ-компаний России по версии «CNews Analytics», 2021
Диаграмма 58. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022
Диаграмма 59. Топ-10 компаний на рынке IT в России в России по объему выручки, 2022
Диаграмма 60. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, май 2023
Диаграмма 61. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2021, 2022
Диаграмма 62. Выручка «АйТеко» по направлениям деятельности, 2022
Диаграмма 63. Динамика финансовых показателей компании АО «Ай-Теко», 2011—2022
Диаграмма 64. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «Крок Инкорпорейтед», 2012—2022
Диаграмма 65. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «Центр Финансовых Технологий», 2012—2022
Диаграмма 66. Динамика финансовых показателей компании ООО «Сбербанк-Сервис», 2013—2022
Диаграмма 67. Динамика финансовых показателей компании ООО «Форс - Центр Разработки», 2012—2022
Диаграмма 68. Динамика финансовых показателей компании АО «Ситроникс», 2011—2013, 2015—2022
Диаграмма 69. Динамика финансовых показателей компании ООО «Стэп Лоджик», 2011—2021
Диаграмма 70. Динамика финансовых показателей компании АО «ИБС ИТ Услуги», 2017—2022
Диаграмма 71. Динамика финансовых показателей компании ООО «ИБС Экспертиза», 2011—2015, 2017—2022
Диаграмма 72. ТОП-9 крупнейших вендоров на рынке РФ, уход которых критично воспринимался участниками рынка, 2022
Диаграмма 73. Структура рынка ИТ-специалистов по их локации, 2022
Список рисунков
Рисунок 1. Схема разбиения ИТ-услуг на базовые сегменты рынка
Рисунок 2. Схема разбиения ИТ-услуг на экстрактивные сегменты рынка
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2020—2021
Таблица 2. Объем выручки российских компаний в IT-отрасли, по сегментам, 2021—2022
Таблица 3. Структура объема выручки российских компаний в IT-отрасли по федеральным округам, 2021—2022
Таблица 4. Объем выручки российских компаний в IT-отрасли по регионам, 2021—2022
Таблица 5. Объем инвестиций в основной капитал в IT-отрасль, по сегментам, 2021—2022
Таблица 6. Структура объема инвестиций в основной капитал в IT-отрасль по федеральным округам, 2021—2022
Таблица 7. Объем инвестиций в основной капитал в IT-отрасль по регионам, 2021—2022
Таблица 8. Топ-20 крупнейших ИТ-компаний России по выручке по версии «CNews Analytics», 2021/2020
Таблица 9. Топ-20 крупнейших ИТ-компании в России по версии «TAdviser», 2021/2020
Таблица 10. Топ-20 крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», 2021
Таблица 11. Топ-20 компаний, предоставляющие услуги в области информационных технологий, по выручке, по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», 2021
Таблица 12. Топ-20 компаний-на рынке IT в России по объему выручки, 2022
Таблица 13. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2022/2021
Таблица 14. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2022
Таблица 15. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2022
Таблица 16. Финансовые показатели ООО «Т1» и основных дочерних компаний, 2021―2022
Таблица 17. Финансовые показатели АО «АйСиЭл -КПО ВС» и основных дочерних компаний, 2021―2022
«РБК Исследования рынков», на основе данных сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace.io, провели анализ продаж в сегменте мужской обуви на трех крупных онлайн-площадках: Wildberries, Lamoda и Ozon. Для исследования использовались данные продаж устройств по системе FBO — схеме торговли, при которой товар хранится на централизованных складах маркетплейсов, откуда онлайн-площадки осуществляют доставку до ПВЗ или конечного покупателя.
До начала СВО российские компании активно развивали ESG-направления, что позволяло привлекать западных инвесторов и выпускать «зеленые» облигации. Например, объем размещений ESG-облигаций в 2021 году составил 211,9 млрд. рублей, но уже в 2022 году этот показатель составил всего лишь 106,2 млрд. Компании перестраивали свои бизнес-процессы, ориентируясь на экологические и социальные факторы.
В результате санкций западные страны практически прекратили сотрудничество с Россией по ESG-направлениям. Прекращены контакты с такими ключевыми агентствами, как GRI и CDP, что ограничило доступ к международным стандартам в сфере устойчивого развития.
Переориентация российского бизнеса на восточные рынки, включая Китай и Индию, привела к новым возможностям для ESG. В частности, Индия установила цель достичь углеродной нейтральности к 2070 году и планирует к 2030 году сократить углеродоемкость на 45%, что делает ее перспективным партнером.
В 2023 году на российском рынке появились новые ESG-инструменты, включая облигации устойчивого развития. Однако отсутствие значимых экономических стимулов по-прежнему ограничивает развитие этого сегмента. Эмитенты и инвесторы пока не получают ощутимых выгод от верификации выпуска в качестве ESG-инструмента, а эффект снижения ставок для «зеленых» облигаций (greenium) остается незначительным.
Для поддержки ESG-рынка были введены новые стандарты, такие как социальная таксономия, однако немногие компании в полной мере понимают, как ей пользоваться. Кроме того, финансовый сектор по-прежнему недостаточно открыт: информация о ESG-портфелях многих банков остается закрытой, что затрудняет создание полной картины рынка устойчивого финансирования.
Тем не менее в 2024 году Россия продолжила активное развитие ESG-проектов. Банк России взял на себя ведущую роль, занимаясь разработкой рекомендаций для банков и компаний по учету ESG-факторов. Этот шаг стал важной вехой для дальнейшего расширения устойчивого финансирования в стране.
Комплексный анализ и обзор тенденций ESG в России доступны в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Развитие ESG-повестки в России: стратегия и перспективы. Июнь, 2024».