Исследование РБК.research «Потребительское поведение на российском рынке ипотечного кредитования 2014» является первым изданием серии исследований и посвящено анализу российского рынка банковских услуг.
В обзоре выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на поведение потребителей на рынке банковских услуг. В частности, проанализированы собственные ожидания россиян относительно своего будущего материального положения, а также произведена оценка склонности населения России к накоплениям, включая анализ валютной структуры сберегательной корзины.
В исследовании проанализированы наиболее известные россиянам банковские услуги, включая самые популярные кредитные продукты на рынке. Кроме того, произведен анализ склонности россиян к получению новых банковских кредитов и определены доли потенциальных заемщиков по различным видам кредитов в перспективе от года до полутора лет.
Особое внимание в обзоре уделено выделению основных тенденций развития рынка ипотечного кредитования, что было выполнено с помощью анкетирования почти 4500 россиян. Проанализированы основные параметры ипотечных кредитов, которые имеются у россиян, включая размер и длительность кредитов, процентные ставки, сроки с момента оформления и другие параметры.
В обзоре анализируются около 30 ведущих российских банков, работающих в розничном секторе, в том числе и на рынке ипотечного кредитования. Приведены рейтинги, позволяющие сравнивать популярность крупнейших игроков рынка среди россиян.
В исследовании также представлены рейтинги банков, в которых россияне желают брать новые кредиты. Данные рейтинги были построены, исходя из анализа тональности отношений россиян к тем банкам, клиентами которых они являются.
Наконец, в исследовании рассмотрены особенности досрочного погашения на рынке ипотечного кредитования, а также проанализированы потребительские стратегии относительно досрочного погашения кредитов. Кроме того, представлены особенности потребительского поведения «владельцев» ипотечных кредитов в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов, участвовавших в настоящем исследовании.
Исследование проведено в декабре 2013 - феврале 2014 г.
Объем отчета - 124 стр.
Отчет содержит 39 таблиц и 137 графиков и диаграмм.
Объем выборки - 4 315 респондентов.
Язык отчета - русский.
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 14 |
Банки, рассмотренные в серии исследований потребительского поведения на рынке банковских услуг | 17 |
Методология исследования | 18 |
Метод сбора информации | 18 |
Условия проведения опроса | 18 |
Характеристика выборки | 19 |
Социально-демографический портрет респондентов | 19 |
Экономические ожидания россиян | 25 |
Ожидания относительно будущего материального положения | 25 |
Оценка склонности населения к накоплениям | 28 |
Анализ популярности различных банкавских продуктов среди россиян | 37 |
Наиболее популярные банковские услуги | 37 |
Наиболее популярные банковские кредитные продукты | 41 |
Анализ склонности россиян к получению новых банковских кредитов | 46 |
Потребительское поведение среди тех, кто не имеет действующих кредитов | 46 |
Автокредиты | 46 |
Ипотечные кредиты | 49 |
Образовательные кредиты | 52 |
Потребительские кредиты | 55 |
Приобретение товаров в рассрочку с привлечением кредитных средств | 58 |
Потребительское поведение среди тех, кто имеет действующие кредиты | 61 |
Автокредиты | 61 |
Ипотечные кредиты | 64 |
Образовательные кредиты | 67 |
Потребительские кредиты | 70 |
Приобретение товаров в рассрочку с привлечением кредитных средств | 73 |
Рефинансирование имеющихся кредитов | 76 |
Различия в потребительском поведении в зависимости от наличия действующих кредитов | 80 |
Рейтинги банков, в которых россияне хотят брать новые кредиты | 82 |
Потребительское поведение на рынке ипотечного кредитования | 87 |
Доля пользователей услугами ипотечного кредитования в России | 87 |
Количество имеющихся у россиян ипотечных кредитов | 89 |
Ипотечные кредиты на приобретение жилья | 92 |
Наиболее популярные ипотечные банки | 92 |
Основные параметры ипотечных кредитов | 95 |
Социально-демографические особенности рынка ипотечного кредитования | 100 |
Кредиты под залог недвижимости | 103 |
Основные параметры кредитов под залог недвижимости | 103 |
Отношение к досточному погашению ипотечных кредитов | 106 |
Основные драйверы привлекательности банков в целях получения в них кредита | 109 |
Возрождение | 109 |
Россельхозбанк | 110 |
МТС-Банк | 111 |
Райффайзенбанк | 112 |
Уралсиб | 113 |
Банк Москвы | 114 |
Газпромбанк | 116 |
Росбанк | 117 |
ЮниКредит Банк | 118 |
ВТБ24 | 119 |
Сбербанк | 120 |
МДМ Банк | 122 |
Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 19 |
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 20 |
Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на СЕМЬЮ, % от общего количества опрошенных | 21 |
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных | 22 |
Рис. 5. Распределение респондентов по количеству детей в семье, % от общего количества опрошенных | 23 |
Рис. 6. «Как Вы считаете, насколько изменится Ваше материальное положение в ближайшие полгода?», 2014 г., % от опрошенных | 25 |
Рис. 7. «Как Вы считаете, насколько изменится Ваше материальное положение в ближайшие полгода?», 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 27 |
Рис. 8. «Как Вы считаете, насколько изменится Ваше материальное положение в ближайшие полгода?», 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их семейного положения | 27 |
Рис. 9. «Как Вы считаете, насколько изменится Ваше материальное положение в ближайшие полгода?», 2014 г., % от опрошенных в зависимости от того, есть ли у них дети | 28 |
Рис. 10. Доля россиян, которые имеют общесемейные сбережения, 2014 г., % от опрошенных | 28 |
Рис. 11. Активность россиян в вопросах использования различных банковских продуктов, 2014 г., % от опрошенных, в зависимости от того, имеют ли они сбережения | 29 |
Рис. 12. Доля россиян, которые имеют общесемейные сбережения, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 30 |
Рис. 13. Доля россиян, которые имеют общесемейные сбережения, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 30 |
Рис. 14. Доля россиян, которые имеют общесемейные сбережения, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 31 |
Рис. 15. Доля россиян, которые имеют общесемейные сбережения, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от семейного положения и наличия / отсутствия детей | 31 |
Рис. 16. Объем средних общесемейные сбережений в зависимости от возраста опрошенных, 2014 г., тыс. руб. | 32 |
Рис. 17. Объем средних общесемейные сбережений в зависимости от места проживания опрошенных, 2014 г., тыс. руб. | 32 |
Рис. 18. Объем средних общесемейные сбережений в зависимости от личного среднемесячного дохода опрошенных, 2014 г., тыс. руб. | 33 |
Рис. 19. Объем средних общесемейные сбережений в зависимости от семейного положения, а также наличия / отсутствия детей у опрошенных, 2014 г., тыс. руб. | 34 |
Рис. 20. Основные валюты, в которых россияне хранят сбережения, 2014 г., % от тех опрошенных, кто имеет сбережения | 34 |
Рис. 21. Основные валюты, в которых россияне хранят сбережения, 2014 г., % от тех опрошенных, кто имеет сбережения, в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 36 |
Рис. 22. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 37 |
Рис. 23. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от их пола | 38 |
Рис. 24. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 39 |
Рис. 25. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от их семейного положения | 40 |
Рис. 26. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 40 |
Рис. 27. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных | 41 |
Рис. 28. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их пола | 42 |
Рис. 29. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 44 |
Рис. 30. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их семейного положения | 45 |
Рис. 31. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 45 |
Рис. 32. Распределение россиян по признаку наличия у них действующих банковских кредитов, 2014 г., % от опрошенных | 46 |
Рис. 33. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении автокредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных | 47 |
Рис. 34. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении автокредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их пола | 47 |
Рис. 35. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении автокредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 48 |
Рис. 36. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении автокредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их семейного положения | 48 |
Рис. 37. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении автокредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 49 |
Рис. 38. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении ипотечного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных | 49 |
Рис. 39. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении ипотечного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их пола | 50 |
Рис. 40. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении ипотечного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 51 |
Рис. 41. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении ипотечного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их семейного положения | 51 |
Рис. 42. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении ипотечного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 52 |
Рис. 43. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении образовательного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных | 52 |
Рис. 44. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении образовательного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их пола | 53 |
Рис. 45. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении образовательного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 54 |
Рис. 46. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении образовательного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их семейного положения | 54 |
Рис. 47. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении образовательного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 55 |
Рис. 48. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении потребительского кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных | 55 |
Рис. 49. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении потребительского кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их пола | 56 |
Рис. 50. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении потребительского кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 57 |
Табл. 1. Структура выборки по географии проживания, % от общего количества опрошенных | 18 |
Табл. 2. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных в географической зоне | 19 |
Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных в географической зоне | 20 |
Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на СЕМЬЮ, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 21 |
Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 22 |
Табл. 6. Распределение респондентов по количеству детей в семье, % от опрошенных в географической зоне | 23 |
Табл. 7. «Как Вы считаете, насколько изменится Ваше материальное положение в ближайшие полгода?», 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 26 |
Табл. 8. «Как Вы считаете, насколько изменится Ваше материальное положение в ближайшие полгода?», 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 26 |
Табл. 9. Основные валюты, в которых россияне хранят сбережения, 2014 г., % от тех опрошенных, кто имеет сбережения, в зависимости от их возраста | 35 |
Табл. 10. Основные валюты, в которых россияне хранят сбережения, 2014 г., % от тех опрошенных, кто имеет сбережения, в зависимости от места их проживания | 35 |
Табл. 11. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от их возраста | 38 |
Табл. 12. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от места их проживания | 38 |
Табл. 13. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 42 |
Табл. 14. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 43 |
Табл. 15. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении автокредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 47 |
Табл. 16. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении автокредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 48 |
Табл. 17. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении ипотечного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 50 |
Табл. 18. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении ипотечного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 50 |
Табл. 19. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении образовательного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 53 |
Табл. 20. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении образовательного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 53 |
Табл. 21. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении потребительского кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 56 |
Табл. 22. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении потребительского кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 56 |
Табл. 23. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в покупке товаров в рассрочку в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 59 |
Табл. 24. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в покупке товаров в рассрочку в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 59 |
Табл. 25. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в получении автокредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 62 |
Табл. 26. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в получении автокредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 62 |
Табл. 27. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в получении ипотечного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 65 |
Табл. 28. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в получении ипотечного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 65 |
Табл. 29. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в получении образовательного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 68 |
Табл. 30. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в получении образовательного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 68 |
Табл. 31. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в получении потребительского кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 71 |
Табл. 32. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в получении потребительского кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 71 |
Табл. 33. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в покупке товаров в рассрочку в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 74 |
Табл. 34. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в покупке товаров в рассрочку в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 74 |
Табл. 35. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в рефинансировании имеющихся кредитов в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 78 |
Табл. 36. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в рефинансировании имеющихся кредитов в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 78 |
Табл. 37. Базовые статистические показатели по основным обобщенным параметрам ипотечных кредитов, которые имеются у опрошенных россиян, 2014 г. | 98 |
Табл. 38. Отношение россиян к досрочному погашению ипотечных кредитов, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 107 |
Табл. 39. Отношение россиян к досрочному погашению ипотечных кредитов, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 107 |
Итоги 2020-го и прогноз на 2021 год на рынке ипотеки: постковидная диета
Эксперт РА
Бесплатно
Рынок ипотечного кредитования: добавить драйва
Эксперт РА
Бесплатно
Рынок ипотечного жилищного кредитования во Владимирской области в 2013-2014 гг.
Амикрон-консалтинг
40 000 ₽
Рынок ипотечного жилищного кредитования в Ярославской области в 2013-2014 гг.
Амикрон-консалтинг
40 000 ₽
Это на 22,3% выше показателя 2021 года. Франчайзинговые предприятия обеспечивают работой более 1 млн россиян. Всего в России функционирует более 80 тыс. франчайзинговых точек: это магазины, рестораны, кафе, медицинские центры, а также места оказания бытовых услуг для населения. В столице, в свою очередь, работают около 13 тыс. франчайзинговых точек.
Статья, 5 декабря 2023
BusinesStat
За 2021-2022 гг число поездок на внутреннем водном пассажирском транспорте в России возросло почти на 20% и достигло 9,1 млн.
В стране растет популярность речных круизов.
По данным "Анализ рынка внутренних водных пассажирских перевозок в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2021-2022 гг число поездок на внутреннем водном пассажирском транспорте в стране возросло почти на 20% и достигло 9,1 млн. Рост связан с увеличением популярности внутреннего водного туризма среди населения. В силу ограниченных возможностей для путешествий морские и речные круизы стали доступным и привлекательным вариантом отдыха для многих россиян. Помимо этого, увеличению пассажиропотока водного транспорта в стране способствовало снижение доступности авиасообщения из-за закрытия аэропортов в южных регионах России в 2022 г.
Статья, 5 декабря 2023
BusinesStat
За 2018-2022 гг число построенных индивидуальных жилых домов в России возросло на 73%: с 233 до 402 тыс.
Такой рост был обусловлен влиянием пандемии.
По данным "Анализа рынка строительства индивидуальных жилых домов в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2018-2022 гг число построенных индивидуальных жилых домов (ИЖД) в стране возросло на 73%: с 233 до 402 тыс. Пик строительства пришелся на 2021 г, когда количество введенных домов возросло сразу на 25%. В первую очередь рост был обусловлен влиянием пандемии. Во время действия режима самоизоляции на тематических интернет-площадках отмечался двукратный рост интереса к загородной недвижимости. После перехода части россиян на удаленный формат работы и учебы оптимальным вариантом для многих стал переезд загород.
