Исследование РБК.research «Потребительское поведение на российском рынке ипотечного кредитования 2014» является первым изданием серии исследований и посвящено анализу российского рынка банковских услуг.
В обзоре выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на поведение потребителей на рынке банковских услуг. В частности, проанализированы собственные ожидания россиян относительно своего будущего материального положения, а также произведена оценка склонности населения России к накоплениям, включая анализ валютной структуры сберегательной корзины.
В исследовании проанализированы наиболее известные россиянам банковские услуги, включая самые популярные кредитные продукты на рынке. Кроме того, произведен анализ склонности россиян к получению новых банковских кредитов и определены доли потенциальных заемщиков по различным видам кредитов в перспективе от года до полутора лет.
Особое внимание в обзоре уделено выделению основных тенденций развития рынка ипотечного кредитования, что было выполнено с помощью анкетирования почти 4500 россиян. Проанализированы основные параметры ипотечных кредитов, которые имеются у россиян, включая размер и длительность кредитов, процентные ставки, сроки с момента оформления и другие параметры.
В обзоре анализируются около 30 ведущих российских банков, работающих в розничном секторе, в том числе и на рынке ипотечного кредитования. Приведены рейтинги, позволяющие сравнивать популярность крупнейших игроков рынка среди россиян.
В исследовании также представлены рейтинги банков, в которых россияне желают брать новые кредиты. Данные рейтинги были построены, исходя из анализа тональности отношений россиян к тем банкам, клиентами которых они являются.
Наконец, в исследовании рассмотрены особенности досрочного погашения на рынке ипотечного кредитования, а также проанализированы потребительские стратегии относительно досрочного погашения кредитов. Кроме того, представлены особенности потребительского поведения «владельцев» ипотечных кредитов в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов, участвовавших в настоящем исследовании.
Исследование проведено в декабре 2013 - феврале 2014 г.
Объем отчета - 124 стр.
Отчет содержит 39 таблиц и 137 графиков и диаграмм.
Объем выборки - 4 315 респондентов.
Язык отчета - русский.
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 14 |
Банки, рассмотренные в серии исследований потребительского поведения на рынке банковских услуг | 17 |
Методология исследования | 18 |
Метод сбора информации | 18 |
Условия проведения опроса | 18 |
Характеристика выборки | 19 |
Социально-демографический портрет респондентов | 19 |
Экономические ожидания россиян | 25 |
Ожидания относительно будущего материального положения | 25 |
Оценка склонности населения к накоплениям | 28 |
Анализ популярности различных банкавских продуктов среди россиян | 37 |
Наиболее популярные банковские услуги | 37 |
Наиболее популярные банковские кредитные продукты | 41 |
Анализ склонности россиян к получению новых банковских кредитов | 46 |
Потребительское поведение среди тех, кто не имеет действующих кредитов | 46 |
Автокредиты | 46 |
Ипотечные кредиты | 49 |
Образовательные кредиты | 52 |
Потребительские кредиты | 55 |
Приобретение товаров в рассрочку с привлечением кредитных средств | 58 |
Потребительское поведение среди тех, кто имеет действующие кредиты | 61 |
Автокредиты | 61 |
Ипотечные кредиты | 64 |
Образовательные кредиты | 67 |
Потребительские кредиты | 70 |
Приобретение товаров в рассрочку с привлечением кредитных средств | 73 |
Рефинансирование имеющихся кредитов | 76 |
Различия в потребительском поведении в зависимости от наличия действующих кредитов | 80 |
Рейтинги банков, в которых россияне хотят брать новые кредиты | 82 |
Потребительское поведение на рынке ипотечного кредитования | 87 |
Доля пользователей услугами ипотечного кредитования в России | 87 |
Количество имеющихся у россиян ипотечных кредитов | 89 |
Ипотечные кредиты на приобретение жилья | 92 |
Наиболее популярные ипотечные банки | 92 |
Основные параметры ипотечных кредитов | 95 |
Социально-демографические особенности рынка ипотечного кредитования | 100 |
Кредиты под залог недвижимости | 103 |
Основные параметры кредитов под залог недвижимости | 103 |
Отношение к досточному погашению ипотечных кредитов | 106 |
Основные драйверы привлекательности банков в целях получения в них кредита | 109 |
Возрождение | 109 |
Россельхозбанк | 110 |
МТС-Банк | 111 |
Райффайзенбанк | 112 |
Уралсиб | 113 |
Банк Москвы | 114 |
Газпромбанк | 116 |
Росбанк | 117 |
ЮниКредит Банк | 118 |
ВТБ24 | 119 |
Сбербанк | 120 |
МДМ Банк | 122 |
Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 19 |
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 20 |
Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на СЕМЬЮ, % от общего количества опрошенных | 21 |
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных | 22 |
Рис. 5. Распределение респондентов по количеству детей в семье, % от общего количества опрошенных | 23 |
Рис. 6. «Как Вы считаете, насколько изменится Ваше материальное положение в ближайшие полгода?», 2014 г., % от опрошенных | 25 |
Рис. 7. «Как Вы считаете, насколько изменится Ваше материальное положение в ближайшие полгода?», 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 27 |
Рис. 8. «Как Вы считаете, насколько изменится Ваше материальное положение в ближайшие полгода?», 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их семейного положения | 27 |
Рис. 9. «Как Вы считаете, насколько изменится Ваше материальное положение в ближайшие полгода?», 2014 г., % от опрошенных в зависимости от того, есть ли у них дети | 28 |
Рис. 10. Доля россиян, которые имеют общесемейные сбережения, 2014 г., % от опрошенных | 28 |
Рис. 11. Активность россиян в вопросах использования различных банковских продуктов, 2014 г., % от опрошенных, в зависимости от того, имеют ли они сбережения | 29 |
Рис. 12. Доля россиян, которые имеют общесемейные сбережения, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 30 |
Рис. 13. Доля россиян, которые имеют общесемейные сбережения, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 30 |
Рис. 14. Доля россиян, которые имеют общесемейные сбережения, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 31 |
Рис. 15. Доля россиян, которые имеют общесемейные сбережения, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от семейного положения и наличия / отсутствия детей | 31 |
Рис. 16. Объем средних общесемейные сбережений в зависимости от возраста опрошенных, 2014 г., тыс. руб. | 32 |
Рис. 17. Объем средних общесемейные сбережений в зависимости от места проживания опрошенных, 2014 г., тыс. руб. | 32 |
Рис. 18. Объем средних общесемейные сбережений в зависимости от личного среднемесячного дохода опрошенных, 2014 г., тыс. руб. | 33 |
Рис. 19. Объем средних общесемейные сбережений в зависимости от семейного положения, а также наличия / отсутствия детей у опрошенных, 2014 г., тыс. руб. | 34 |
Рис. 20. Основные валюты, в которых россияне хранят сбережения, 2014 г., % от тех опрошенных, кто имеет сбережения | 34 |
Рис. 21. Основные валюты, в которых россияне хранят сбережения, 2014 г., % от тех опрошенных, кто имеет сбережения, в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 36 |
Рис. 22. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 37 |
Рис. 23. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от их пола | 38 |
Рис. 24. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 39 |
Рис. 25. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от их семейного положения | 40 |
Рис. 26. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 40 |
Рис. 27. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных | 41 |
Рис. 28. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их пола | 42 |
Рис. 29. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 44 |
Рис. 30. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их семейного положения | 45 |
Рис. 31. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 45 |
Рис. 32. Распределение россиян по признаку наличия у них действующих банковских кредитов, 2014 г., % от опрошенных | 46 |
Рис. 33. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении автокредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных | 47 |
Рис. 34. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении автокредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их пола | 47 |
Рис. 35. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении автокредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 48 |
Рис. 36. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении автокредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их семейного положения | 48 |
Рис. 37. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении автокредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 49 |
Рис. 38. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении ипотечного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных | 49 |
Рис. 39. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении ипотечного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их пола | 50 |
Рис. 40. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении ипотечного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 51 |
Рис. 41. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении ипотечного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их семейного положения | 51 |
Рис. 42. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении ипотечного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 52 |
Рис. 43. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении образовательного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных | 52 |
Рис. 44. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении образовательного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их пола | 53 |
Рис. 45. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении образовательного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 54 |
Рис. 46. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении образовательного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их семейного положения | 54 |
Рис. 47. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении образовательного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 55 |
Рис. 48. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении потребительского кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных | 55 |
Рис. 49. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении потребительского кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их пола | 56 |
Рис. 50. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении потребительского кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 57 |
Табл. 1. Структура выборки по географии проживания, % от общего количества опрошенных | 18 |
Табл. 2. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных в географической зоне | 19 |
Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных в географической зоне | 20 |
Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на СЕМЬЮ, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 21 |
Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 22 |
Табл. 6. Распределение респондентов по количеству детей в семье, % от опрошенных в географической зоне | 23 |
Табл. 7. «Как Вы считаете, насколько изменится Ваше материальное положение в ближайшие полгода?», 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 26 |
Табл. 8. «Как Вы считаете, насколько изменится Ваше материальное положение в ближайшие полгода?», 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 26 |
Табл. 9. Основные валюты, в которых россияне хранят сбережения, 2014 г., % от тех опрошенных, кто имеет сбережения, в зависимости от их возраста | 35 |
Табл. 10. Основные валюты, в которых россияне хранят сбережения, 2014 г., % от тех опрошенных, кто имеет сбережения, в зависимости от места их проживания | 35 |
Табл. 11. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от их возраста | 38 |
Табл. 12. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от места их проживания | 38 |
Табл. 13. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 42 |
Табл. 14. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 43 |
Табл. 15. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении автокредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 47 |
Табл. 16. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении автокредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 48 |
Табл. 17. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении ипотечного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 50 |
Табл. 18. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении ипотечного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 50 |
Табл. 19. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении образовательного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 53 |
Табл. 20. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении образовательного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 53 |
Табл. 21. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении потребительского кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 56 |
Табл. 22. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в получении потребительского кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 56 |
Табл. 23. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в покупке товаров в рассрочку в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 59 |
Табл. 24. Доля россиян, не имеющих действующих кредитов, которые заинтересованы в покупке товаров в рассрочку в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 59 |
Табл. 25. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в получении автокредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 62 |
Табл. 26. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в получении автокредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 62 |
Табл. 27. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в получении ипотечного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 65 |
Табл. 28. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в получении ипотечного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 65 |
Табл. 29. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в получении образовательного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 68 |
Табл. 30. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в получении образовательного кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 68 |
Табл. 31. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в получении потребительского кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 71 |
Табл. 32. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в получении потребительского кредита в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 71 |
Табл. 33. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в покупке товаров в рассрочку в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 74 |
Табл. 34. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в покупке товаров в рассрочку в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 74 |
Табл. 35. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в рефинансировании имеющихся кредитов в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 78 |
Табл. 36. Доля россиян, имеющие действующие кредиты, которые заинтересованы в рефинансировании имеющихся кредитов в ближайшее время, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 78 |
Табл. 37. Базовые статистические показатели по основным обобщенным параметрам ипотечных кредитов, которые имеются у опрошенных россиян, 2014 г. | 98 |
Табл. 38. Отношение россиян к досрочному погашению ипотечных кредитов, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 107 |
Табл. 39. Отношение россиян к досрочному погашению ипотечных кредитов, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 107 |
Итоги 2020-го и прогноз на 2021 год на рынке ипотеки: постковидная диета
Эксперт РА
Бесплатно
Рынок ипотечного кредитования: добавить драйва
Эксперт РА
Бесплатно
Рынок ипотечного жилищного кредитования во Владимирской области в 2013-2014 гг.
Амикрон-консалтинг
40 000 ₽
Рынок ипотечного жилищного кредитования в Ярославской области в 2013-2014 гг.
Амикрон-консалтинг
40 000 ₽
Статья, 23 мая 2025
BusinesStat
В 2020-2024 гг импорт сухих строительных смесей в Россию сократился на 28%: с 216 до 155 тыс т.
85% импортных поставок осуществляются из Южной Кореи, Турции и Беларуси.
По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг их импорт в страну сократился на 28%: с 216 до 155 тыс т.
Российский рынок систем автоматического пожаротушения показывает корректировку своей объемности, снижение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей систем автоматического пожаротушения после существенного роста показывают восстановительную динамику.
Российский рынок бутилированной воды показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей бутилированной воды характеризуются относительной стабильностью.