42 000 ₽
Потоки контейнерных грузов в 1 полугодии 2009 и прогноз до 2010 года
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
42 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Потоки контейнерных грузов в 1 полугодии 2009 и прогноз до 2010 года

Дата выпуска: 25 августа 2009
Количество страниц: 98
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 46737
42 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка международных контейнерных перевозок и перевозок контейнеропригодных грузов в 2008 г. и 1 полугодии 2009 г. и оценке потенциала роста контейнерного грузопотока в экспортном и импортном сообщении в 2009-2010 гг.

В первом разделе дается характеристика контейнерных перевозок и перевозок контейнеропригодных грузов 2008 г. Анализируются внешнеторговые контейнерные потоки РФ, перевалка контейнеров в портах, динамика и структура железнодорожных и автомобильных контейнерных перевозок в международном сообщении. В работе приводятся данные по региональным потокам контейнерных грузов и крупнейшим грузоотправителям (всего 245 предприятий).

Отдельный раздел посвящен исследованию воздействия экономического кризиса на динамику основных грузообразующих отраслей и темпы роста контейнерных перевозок в 1 полугодии 2009 г. Дается подробный анализ динамики и структуры международных перевозок контейнерных и контейнеропригодных грузов в целом и по системе железных дорог в январе-июне 2009 г.

На основе сопоставления баз данных ФТС РФ и ОАО «РЖД» в работе анализируется изменение роли железнодорожного и автомобильного транспорта в контейнерных перевозках основных групп грузов в экспортном и импортном сообщении под воздействием кризиса.

В последнем разделе приведен прогноз развития рынка контейнерных перевозок в целом и железнодорожным транспортом на 2009-2010 гг.

При составлении прогноза учитывались следующие факторы: динамика контейнерных потоков в 2007-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.; динамика производства в основных грузообразующих отраслях в январе-июне 2009 г.; изменение спроса на мировом и российском рынках; финансовое состояние и производственные возможности ведущих российских компаний - экспортеров и импортеров контейнеропригодных грузов.

Методы исследования

Исследование проводилось следующими методами:

  • Кабинетное исследование (desk research). Данный метод включает в себя мониторинг существующих статистических, экономических и иных данных. В рамках кабинетного исследования проведен анализ российских и зарубежных публикаций по данной теме в СМИ, Интернет сайтов. Использованы следующие источники: материалы печатных и электронных СМИ; данные российской статистики (Росстат, Минтранс, базы данных ФТС РФ и ОАО «РЖД»).
  • Математическая обработка баз данных и статистической информации. Данный метод стал основным для получения данных о динамике и структуре контейнерного грузопотока в международном сообщении.
  • Факторный анализ использовался при составлении прогноза контейнерных перевозок в 2009-2010 гг.
  • Опрос крупнейших отправителей контейнерных грузов по системе РЖД.

 

Исследование проведено в июле-августе 2009 года.

Объем отчета - 98 стр.

Отчет содержит 52 таблицы и 38 графиков и диаграмм.
Развернуть
Содержание
 

Аннотация

 

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

5

Список таблиц

7

Резюме

 

9

Российский рынок международных перевозок контейнерных и контейнеропригодных грузов в 2008 г.

14

 

Динамика и структура внешнеторговых потоков контейнеропригодных грузов

14

 

Международные контейнерные перевозки

18

 

 

Объем и товарная структура контейнерного потока

18

 

 

География перевозок

26

 

 

Перевалка контейнеров в портах

29

 

 

Перевозки контейнеров железнодорожным и автомобильным транспортом

31

 

Железнодорожные перевозки контейнерных грузов в международном сообщении

34

 

 

Экспортный грузопоток

34

 

 

Импортный грузопоток

36

 

Региональные грузопотоки и основные предприятия-отправители контейнерных грузов

39

Влияние кризиса на перевозки контейнерных и контейнеропригодных грузов в экспортно-импортном сообщении в 1 полугодии 2009 г.

52

 

Динамика и структура внешнеторговых потоков контейнерных и контейнеропригодных грузов в 1 полугодии 2009 г.

52

 

 

Экспортный грузопоток

53

 

 

Импортный грузопоток

58

 

Динамика и структура железнодорожных контейнерных перевозок

62

 

 

Экспортный грузопоток

63

 

 

Импортный грузопоток

65

Потенциал роста контейнерного грузопотока в 2009-2010 гг.

68

 

Прогноз развития российской экономики и внешней торговли в 2009-2010 гг.

68

 

 

Мировая экономика

68

 

 

Итоги экономического развития РФ в 1 полугодии 2009 г. и оценки на 2009 г.

70

 

Прогноз развития основных грузообразующих отраслей

72

 

 

Целлюлозно-бумажная промышленность

74

 

 

Металлургия

77

 

 

Химическая промышленность

82

 

 

Машиностроение

86

 

 

Промышленная сборка зарубежных легковых автомобилей в России

88

 

Прогноз контейнерных грузопотоков на 2009-2010 гг.

91

 

 

Методика прогноза

91

 

 

Прогноз динамики и структуры международных контейнерных грузопотоков

92

 

 

Прогноз динамики и структуры железнодорожных контейнерных перевозок

95

Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Экспортный и импортный грузопоток РФ, 2004-2008 гг., млн. т.

15

Рис. 2. Экспортный и импортный грузопоток РФ, 1 квартал 2008 г. - 1 квартал 2009 г., млн. т.

15

Рис. 3. Помесячная динамика совокупного экспортного потока РФ и экспорта контейнеропригодных грузов, январь 2007-март 2009 гг., млн. т.

16

Рис. 4. Помесячная динамика совокупного импортного потока РФ и импорта контейнеропригодных грузов, январь 2007-март 2009 г., млн. т.

17

Рис. 5. Международные контейнерные перевозки РФ, 2004-2008 гг., тыс. т.

19

Рис. 6. Помесячная динамика экспортного и импортного контейнерного потока РФ, январь 2007-март 2009 г., тыс. т.

19

Рис. 7. Импортный контейнерный грузопоток РФ в физическом и стоимостном выражении, 2004-2008 гг., тыс. т и $млн.

23

Рис. 8. Распределение импортного контейнерного потока в РФ по странам-производителям товаров, 2007-2008 гг., %

26

Рис. 9. Распределение импортного контейнерного потока в РФ по странам-отправителям товаров, 2007-2008 гг., %

27

Рис. 10. Соотношение грузов, произведенных в странах ЕС, и  грузов, отправленных в РФ из стран ЕС, 2008 г., тыс. т.

27

Рис. 11. Распределение экспортного контейнерного потока РФ по странам-получателям товаров в 2008 г., %

28

Рис. 12. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов через порты, 2005-2009 гг., тыс. TEU

29

Рис. 13. Структура российского контейнерного рынка, 2007-2008 гг.  (по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах), %

30

Рис. 14. Прогноз динамики российского контейнерного рынка по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах, 2007-2009 гг., тыс. TEU

31

Рис. 15. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 1 пол. 2008 - 1 пол. 2009 г., тыс. TEU

33

Рис. 16. Структура контейнерных ж/д перевозок по основным видам экспортных грузов, 2008 г., %

35

Рис. 17. Структура контейнерных ж/д перевозок по основным видам импортных грузов, 2008 г., %

37

Рис. 18. Распределение экспортного контейнерного грузопотока по федеральным округам РФ, 2008 г., %

40

Рис. 19. Динамика потоков контейнеропригодных грузов во внешнеторговом сообщении РФ, 1 пол. 2008-1 пол. 2009 г., млн. тонн и %

52

Рис. 20. Динамика потоков контейнерных грузов во внешнеторговом сообщении РФ, 1 пол. 2008-1 пол. 2009 г., млн. тонн и %

53

Рис. 21. Помесячная динамика экспорта некоторых контейнеропригодных грузов, январь 2007-июнь 2009 гг., тыс. тонн

55

Рис. 22. Помесячная динамика импорта некоторых контейнеропригодных грузов, январь 2007-июнь 2009 гг., тыс. тонн

59

Рис. 23. Динамика контейнерных ж/д перевозок в сравнении с динамикой совокупного экспортного контейнерного потока РФ по основным видам экспортных грузов, 1 пол. 2008 - 1 пол. 2009 г., %

64

Рис. 24. Экспортный контейнерный поток, обслуживаемый железнодорожным и автомобильным транспортом, в распределении по основным видам грузов, 1 пол. 2009 г., тыс. нетто-тонн

65

Рис. 25. Импортный контейнерный поток, обслуживаемый железнодорожным и автомобильным транспортом, в распределении по основным видам грузов, 1 пол. 2009 г., тыс. нетто-тонн

67

Рис. 26. Динамика мировой экономики в 2007-2010 гг., %

68

Рис. 27.  Динамика мирового экспорта, 2006-2009 гг., %

69

Рис. 28. Прогноз динамики ВВП, промышленного производства и оборота розничной торговли  РФ,  2008-2011 гг., %

71

Рис. 29. Структура контейнерного экспорта России, 2008 г., %

72

Рис. 30. Структура контейнерного импорта России, 2008 г., %

73

Рис. 31. Динамика целлюлозно-бумажного и полиграфического производства, январь 2008 - июнь 2009 г., в % к соотв. периоду предыдущего года

74

Рис. 32. Динамика металлургического производства и производства готовых металлических изделий, январь 2008 - июнь 2009 г., в % к соотв. периоду предыдущего года

78

Рис. 33. Динамика химического производства, январь 2008 - июнь 2009 г., в % к соотв. периоду предыдущего года

82

Рис. 34. Динамика производства машин и оборудования, январь 2008 - июнь 2009 г.,  в % к соотв. периоду предыдущего года

87

Рис. 35. Российский экспорт и импорт контейнерных грузов, 2008-2010 гг., тыс. тонн

93

Рис. 36. Прогноз динамики экспортных контейнерных перевозок, 2007-2010 гг., тыс. тонн и %

93

Рис. 37. Прогноз динамики импортных контейнерных перевозок, 2007-2010 гг., тыс. тонн и %

94

Рис. 38. Прогноз изменения структуры контейнерных перевозок по ж/д по видам сообщения, 2008-2010 гг., %

96

 

Развернуть
Таблицы
 

Таб. 1. Структура российского экспорта контейнеропригодных грузов, 2007-2008 гг., млн. тонн и %     

17

Таб. 2. Основные статьи российского импорта контейнеропригодных грузов, 2007-2008 гг., млн. тонн

19

Таб. 3. Объем и уровень контейнеризации внешнеторгового потока РФ, 2007-2008 гг., млн. т и %         

21

Таб. 4. Уровень контейнеризации экспорта РФ по основным  товарным группам, 2008 г., тонны и %

21

Таб. 5. Объем и структура контейнерного экспорта РФ по группам товаров, 2007-2008 г., тонны и %    

23

Таб. 6. Уровень контейнеризации импорта РФ по основным товарным группам, 2008 г., тонны и %       

24

Таб. 7. Объем и структура контейнерного импорта РФ по группам товаров, 2007-2008 г., тонны и %     

26

Таб. 8. Структура российского контейнерного рынка по объему переработанных внешнеторговых и транзитных грузов в портах, 2007-2008 гг., тыс. TEU, %

31

Таб. 9. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2007-2008 гг., тыс. TEU

32

Таб. 10. Динамика перевозок крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в/из портов и через сухопутные границы РФ, 2007-2008 гг., тыс. TEU  и %

33

Таб. 11. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 1 пол. 2008- 1 пол 2009 г., тыс. TEU

33

Таб. 12. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 1 пол. 2008-1 пол 2009 г., тыс. тонн

34

Таб. 13. Динамика объема рынка контейнерных перевозок в распределении по основным сегментам, 2007-2009 гг., тыс.  TEU и %

34

Таб. 14. Доля ж/д транспорта  в экспортных контейнерных перевозках  по основным товарным группам, 2008 г., нетто-тонны и %

36

Таб. 15. Структура экспортных контейнерных перевозок  по ж/д в распределении по основным видам грузов и дорогам отправления, 2008 г., %

37

Таб. 16. Доля ж/д транспорта  в импортных контейнерных перевозках  по основным товарным группам, 2008 г., нетто-тонны и %

38

Таб. 17. Перевозки импортных контейнерных грузов в распределении по видам транспорта, 2008 г., нетто-тонны и %

39

Таб. 18. Структура импортных контейнерных перевозок  по ж/д в распределении по основным видам грузов и дорогам назначения, 2008 г., %

39

Таб. 19. Распределение экспортного контейнерного грузопотока по федеральным округам и видам транспорта, 2008 г., тыс. тонн и %

41

Таб. 20. ТОП-40 предприятий-отправителей контейнерных грузов в экспортном сообщении в Северо-Западном ФО, тонны и %

42

Таб. 21. ТОП-40 предприятий-отправителей контейнерных грузов в экспортном сообщении в Центральном ФО, тонны и %

43

Таб. 22. ТОП-35 предприятий-отправителей контейнерных грузов в экспортном сообщении в Южном ФО, тонны и %

45

Таб. 23. ТОП-40 предприятий-отправителей контейнерных грузов в экспортном сообщении в Приволжском ФО, тонны и %

46

Таб. 24. ТОП-30 предприятий-отправителей контейнерных грузов в экспортном сообщении в Уральском ФО, тонны и %

48

Таб. 25. ТОП-40 предприятий-отправителей контейнерных грузов в экспортном сообщении в Сибирском ФО, тонны и %

50

Таб. 26. ТОП-20 предприятий-отправителей контейнерных грузов в экспортном сообщении в Дальневосточном ФО, тонны и %

51

Таб. 27. Поквартальная динамика экспорта и импорта контейнерных и контейнеропригодных грузов РФ, 1 пол. 2008-1 пол. 2009 г., млн. тонн и %

54

Таб. 28. Динамика потоков контейнеропригодных и контейнерных грузов в экспортном сообщении РФ по укрупненным товарным группам, 1 пол. 2008 г.-1 пол. 2009 г., тыс. тонн и %

55

Таб. 29. Объем и структура контейнерного экспорта РФ по основным группам товаров, 1 пол. 2008 - 1 пол. 2009 г., тонны и %

57

Таб. 30. Уровень контейнеризации экспорта контейнеропригодных грузов, 1 пол. 2008 г. и 1 пол. 2009 г., %

58

Таб. 31. Динамика потоков контейнеропригодных и контейнерных грузов в импортном сообщении РФ по укрупненным товарным группам, 1 пол. 2008 г.-1 пол. 2009 г., тыс. тонн и %

59

Таб. 32. Уровень контейнеризации импорта контейнеропригодных грузов, 1 пол. 2008 г. и 1 пол. 2009 г., %

61

Таб. 33. Объем и структура контейнерного импорта РФ по основным группам товаров, 1 пол. 2008 - 1 пол. 2009 г., тонны и %

61

Таб. 34. Динамика перевозок крупнотоннажных контейнеров по ж/д в экспортном и импортном сообщении, 1 пол. 2008 - 1 пол. 2009 г., тыс. TEU, тыс. тонн, тыс. нетто-тонн и %

63

Таб. 35. Динамика контейнерных перевозок основных видов экспортных грузов по ж/д, 1 пол. 2008 - 1 пол. 2009 г., TEU, нетто-тонны и %

64

Таб. 36. Доля ж/д транспорта  в экспортных контейнерных перевозках  по основным товарным группам, 1 пол. 2008 - 1 пол. 2009 г., тыс. нетто-тонн и %

65

Таб. 37. Динамика контейнерных перевозок основных импортных грузов по ж/д, 1 пол. 2008 - 1 пол. 2009 г., TEU, нетто-тонны и %

66

Таб. 38. Доля ж/д транспорта  в импортных контейнерных перевозках  по основным товарным группам, 1 пол. 2008 - 1 пол. 2009 г., тыс. нетто-тонн и %

67

Таб. 39. Внешние и внутренние условия  прогноза социально-экономического развития на 2009 г.

71

Таб. 40. Динамика основных видов обрабатывающих производств в июне и январе-июне 2009 г.         

74

Таб. 41. Производство отдельных видов продукции целлюлозно-бумажного производства, январь 2008 - июнь 2009 г., тонны и %

76

Таб. 42. Производство отдельных видов продукции черной металлургии, январь 2008 - июнь 2009 г., тонны и %

79

Таб. 43. Производство отдельных видов продукции цветной металлургии, январь 2008 - июнь 2009 г., %

81

Таб. 44. Производство отдельных видов продукции химической промышленности, январь 2008 - июнь 2009 г., тыс. тонн и %

84

Таб. 45. Химические производства, показавшие наибольший индекс роста месячных объемов продукции в июне 2009 г. по отношению к уровню предыдущего месяца, %

85

Таб. 46. Предприятия по сборке легковых автомобилей иностранных моделей в России (действующие, строящиеся и планируемые объекты), апрель 2009 г.

89

Таб. 47. Прогноз динамики экспортных контейнерных перевозок в распределении по основным видам грузов, 2007-2010 гг., тыс. т. и %

95

Таб. 48. Прогноз динамики импортных контейнерных перевозок в распределении по основным видам грузов, 2007-2010 гг., тыс. т. и %

96

Таб. 49. Прогноз динамики контейнерных перевозок по ж/д по видам сообщения, 2008-2010 гг., тыс. нетто-тонн и %

96

Таб. 50. Прогноз динамики контейнерных перевозок по ж/д по видам сообщения, 2008-2010 гг., тыс. TEU

97

Таб. 51. Прогноз динамики экспортных контейнерных перевозок по ж/д в распределении по основным видам грузов, 2007-2010 гг., тыс. нетто-тонн и %

97

Таб. 52. Прогноз динамики импортных контейнерных перевозок по ж/д в распределении по основным видам грузов, 2007-2010 гг., тыс. нетто-тонн и %

98

 

 

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 16 ноября 2018 ROIF EXPERT Рынок замороженных фруктов, ягод в России: где РЕАЛЬНО импортозамещение? На сегодняшний момент в структуре рынка замороженных фруктов, ягод в России около 80% мороженой продукции являются продуктом зарубежного происхождения

Отечественный рынок замороженных фруктов и ягод, имеет огромный потенциал в области развития стратегически важных составляющих для своего качественного и количественного улучшения, но не полностью их задействует. Без сомнений, отечественному рынку замороженной фруктовой и ягодной продукции не хватает дополнительных мощностей по производству замороженных ягод, фруктов, дистрибуции, логистики и необходимой поддержки от государственного сектора по предложению адекватных мер мотивирующего характера для роста рынка заморозки ягод, фруктов (субсидирование, налоговые льготы, инвестиционное участие и прочие).
Выпуск продукции в секторе замороженных фруктов, ягод на российском рынке увеличивается, однако скорость этого увеличения существенным образом не может удовлетворить рыночный спрос на замороженные фрукты, ягоды с точки зрения ключевых сегментов-потребителей - пищевой промышленности, сектора HoReCa и домохозяйств.
В то же самое время, очень значимая часть рынка до сих пор представлена товарами зарубежных продуцентов. На сегодняшний момент в структуре рынка замороженных фруктов, ягод в России около 80% мороженой продукции являются продуктом зарубежного происхождения, на российскую заморозку приходится около 20% соответственно. Огромный разрыв, а если представить это на языке цифр, то ситуация представляется хуже некуда.
Ведущие поставщики замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок в 2018 году это Сербия (25% от общего объема импортных поставок в денежных показателях), Беларусь, Китай (по 22% соответственно) и Египет (21%). Все вместе эти 4 страны на текущий момент 2018 года поставили на отечественный рынок замороженных фруктов, ягод на сумму в 68 млн. долларов, а общая стоимость импортных замороженных ягод и фруктов на отечественный рынок была равна индикатору в 75 млн. долларов. В тоже время темп роста импортной замороженной ягодной, фруктовой продукции по стоимости в 2018 году просто колоссальный - 69%. Учитывая текущую динамику и сезонность объема импортных замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок годовые индикаторы объемности ввозимого товара составят примерно 120 млн. долларов.
Основополагающими причинами такой существенной динамики роста импортной продукции являются, с одной точки зрения рост цен на замороженные фрукты и ягоды, с другой рост физических объемов завезенной на рынок замороженной фруктовой, ягодной продукции. Совершенно ясно, что главной предпосылкой роста является увеличение спроса потребителей на замороженные фрукты, ягоды на рынке и рост цен. В годовом эквиваленте цены возросли на 28% в текущем периоде 2018 года, на 18% возросли цены при импорте на мороженые фрукты, ягоды на рынок в 2017 году.

Показать еще