Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка керамической плитки и керамогранита в контексте развития мирового рынка. В обзоре проанализированы глобальные рыночные тенденции и их влияние на российский рынок керамической плитки. Исследование включает описание перспектив российской керамической отрасли, а также подотраслей по видам продукции.
Одним из элементов анализа является мировое производство и торговля, где приведены данные в разрезе предприятий и стран.
В разделе о российском рынке проанализирована динамика производства, экспорта, импорта керамической плитки, выделены основные тенденции.
В отчете приведена информация об отечественных производителях керамической плитки и керамогранита, в том числе производственные мощности, объемы выпуска плитки и керамогранита в 2013 г., планы по расширению производства в 2014 г. Данные об объемах производства были предоставлены самими участниками рынка. В исследовании принимали участие крупнейшие игроки рынка - Kerama Marazzi, Юнитайл, Lasselsberger, Estima Ceramica, Волгоградский керамический завод, Italon, Уралкерамика, Пиастрелла, Контакт, Керамир.
По основным российским компаниям в обзоре приведены профили. Профиль каждой компании содержит наиболее актуальную информацию о деятельности компании, ее производственных и финансовых показателях.
Исследование проведено в апреле 2014 г.
Объем отчета - 121 стр.
Отчет содержит 21 таблицу и 72 графика и диаграммы.
Язык отчета - русский.АННОТАЦИЯ | 2 |
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 3 |
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 4 |
Список диаграмм | 9 |
Список таблиц | 11 |
Классификация керамической плитки | 12 |
Керамическая плитка: виды, свойства, тенденции в применении | 12 |
Общая характеристика керамической плитки | 12 |
Общая характеристика керамогранита | 13 |
Общая характеристика мозаики | 14 |
Классификация керамической плитки | 14 |
Керамическая плитка на стены | 14 |
Керамическая плитка на пол | 15 |
Фасадная керамическая плитка | 15 |
Дополнительная классификация керамической плитки | 16 |
По технологии производства | 16 |
По способу формования | 17 |
По наличию глазури | 17 |
По форме и размеру | 17 |
По типу глины | 17 |
Классификация керамогранита | 18 |
По технологии производства | 18 |
По размеру | 18 |
По характеру поверхности | 19 |
Классификация мозаики | 19 |
Основные тенденции в применении керамической плитки, керамогранита и мозаики | 20 |
Мировой рынок керамической плитки | 21 |
Мировое производство и потребление плитки | 21 |
Мировой экспорт | 26 |
Мировой экспорт глазурированной плитки | 32 |
Мировой экспорт неглазурированной плитки | 35 |
Общие тенденции в производстве и потреблении | 38 |
Италия | 38 |
Испания | 40 |
Китай | 41 |
Описание импортеров (история, структура, объем импорта, ценовая политика) | 42 |
Opoczno | 42 |
Cersanit S.A. | 43 |
Foshan Nanhai Huiya Ceramics | 44 |
Zeus Ceramics | 45 |
Sierra gres | 45 |
Российский рынок керамической плитки | 47 |
Производство керамической плитки в России | 47 |
Объем, динамика и тенденции развития производства | 47 |
Производство плиток керамических для внутренней облицовки стен | 49 |
Производство плиток керамических для полов | 50 |
Производство плиток керамических фасадных | 51 |
Производители керамической плитки и керамогранита в России и их доли на рынке | 51 |
Импорт керамической плитки в Россию | 57 |
Динамика и объемы импорта | 57 |
Структура импорта по видам керамической плитки | 58 |
Структура импорта по странам-поставщикам | 60 |
Импорт глазурированной плитки | 62 |
Импорт неглазурированной плитки | 64 |
Экспорт керамической плитки в Россию | 66 |
Динамика и объемы экспорта | 66 |
Структура экспорта по видам керамической плитки | 68 |
Структура экспорта по странам | 69 |
Экспорт глазурированной плитки | 69 |
Экспорт неглазурированной плитки | 70 |
Объем российского рынка керамической плитки в денежном выражении | 71 |
Объем российского рынка в натуральном выражении | 72 |
Анализ цен | 73 |
Анализ цен производителей | 73 |
Анализ потребительских цен | 74 |
Тенденции потребления керамической плитки в России | 77 |
Факторы, влияющие на спрос | 77 |
Динамика макроэкономических показателей России | 77 |
Динамика развития строительства в России | 78 |
Потребительские предпочтения | 79 |
Продажа керамической плитки | 82 |
Система дистрибьюции | 82 |
Основные форматы розничной торговли | 83 |
Сетевая розница DIY: форматы, представители | 84 |
Розничные сети производителей керамической плитки | 88 |
Профили участников рынка | 90 |
Холдинг UNITILE | 90 |
Краткое описание | 90 |
Структура | 91 |
Производственные мощности | 91 |
Продукция, торговые марки | 91 |
Сырье и материалы | 92 |
Дистрибьюция | 92 |
Показатели производства | 92 |
Планы по развитию | 93 |
Финансовые показатели | 93 |
Акционеры | 94 |
Дочерние и зависимые компании | 94 |
Руководители | 94 |
Контактная информация | 94 |
KM Group | 95 |
Краткое описание | 95 |
Структура | 95 |
Продукция, торговые марки | 95 |
Оборудование, технологии | 96 |
Дистрибьюция | 96 |
Показатели производства | 96 |
Планы по развитию | 96 |
Финансовые показатели | 96 |
Акционеры | 96 |
Дочерние и зависимые компании | 97 |
Руководители | 97 |
Контактная информация | 97 |
ESTIMA Ceramica (ГК Кератон) | 97 |
Краткое описание | 97 |
Производственные мощности | 98 |
Оборудование, технологии | 98 |
Сырье и материалы | 98 |
Продукция, торговые марки | 98 |
Дистрибьюция | 98 |
Показатели производства | 99 |
Руководители | 99 |
Контактная информация | 99 |
ОАО "Волгоградский керамический завод" | 99 |
Краткое описание | 99 |
Оборудование, технологии | 99 |
Продукция, торговые марки | 100 |
Дистрибьюция | 100 |
Показатели производства | 100 |
Акционеры | 100 |
Дочерние и зависимые компании | 100 |
Финансовые показатели | 100 |
Руководители | 101 |
Контактная информация | 101 |
Rovese Capital Group | 101 |
Краткое описание | 101 |
Структура | 101 |
Производственные мощности | 102 |
Оборудование, технологии | 102 |
Продукция, торговые марки | 102 |
Показатели производства | 102 |
Дистрибьюция | 102 |
Акционеры | 103 |
Дочерние и зависимые компании | 103 |
Финансовые показатели | 103 |
Руководители | 103 |
Контактная информация | 103 |
ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" | 103 |
Краткое описание | 104 |
Оборудование, технологии | 104 |
Производственные мощности | 104 |
Продукция, торговые марки | 104 |
Планы по развитию | 104 |
Акционеры | 104 |
Дочерние и зависимые компании | 105 |
Финансовые показатели | 105 |
Руководители | 105 |
Контактная информация | 105 |
ITALON, Gruppo Concorde | 105 |
Краткое описание | 105 |
Продукция, торговые марки | 106 |
Производство, логистика | 106 |
Дистрибьюция | 106 |
Показатели производства | 106 |
Акционеры | 106 |
Финансовые показатели | 107 |
Руководители | 107 |
Контактная информация | 107 |
Уральский гранит (ООО "ЗКС") | 107 |
Краткое описание | 107 |
Продукция, торговые марки | 107 |
Производственные мощности | 107 |
Оборудование, технологии | 107 |
Дистрибьюция | 108 |
Акционеры | 108 |
Финансовые показатели | 108 |
Руководители | 108 |
Контактная информация | 108 |
ОАО "ЗКИ" | 109 |
Краткое описание | 109 |
Оборудование, технологии | 109 |
Производственные мощности | 109 |
Продукция, торговые марки | 109 |
Дистрибьюция | 109 |
Показатели производства | 109 |
Акционеры | 110 |
Дочерние и зависимые компании | 110 |
Финансовые показатели | 110 |
Руководители | 110 |
Контактная информация | 110 |
ЗАО «Компания «ПИАСТРЕЛЛА» | 110 |
Краткое описание | 111 |
Производственные мощности | 111 |
Продукция, торговые марки | 111 |
Показатели производства | 111 |
Акционеры | 111 |
Финансовые показатели | 112 |
Руководители | 112 |
Контактная информация | 112 |
ООО "Самарский стройфарфор" | 112 |
Краткое описание | 112 |
Оборудование, технологии | 112 |
Продукция, торговые марки | 113 |
Производственные мощности | 113 |
Дистрибьюция | 113 |
Показатели производства | 113 |
Акционеры | 113 |
Дочерние и зависимые компании | 113 |
Финансовые показатели | 113 |
Руководители | 113 |
Контактная информация | 114 |
ООО «ЕВРО-КЕРАМИКА» | 114 |
Краткое описание | 114 |
Оборудование, технологии | 114 |
Продукция, торговые марки | 115 |
Дистрибьюция | 115 |
Акционеры | 115 |
Дочерние и зависимые компании | 115 |
Финансовые показатели | 115 |
Руководители | 115 |
Контактная информация | 115 |
ЗАО "Контакт" | 116 |
Краткое описание | 116 |
Дистрибьюция | 116 |
Производственные мощности | 116 |
Показатели производства | 116 |
Акционеры | 116 |
Дочерние и зависимые компании | 116 |
Финансовые показатели | 117 |
Руководители | 117 |
Контактная информация | 117 |
ЗАО "Керамин Санкт-Петербург", Группа компаний «Керамир» | 117 |
Краткое описание | 117 |
Производственные мощности | 117 |
Оборудование, технологии | 117 |
Продукция, торговые марки | 118 |
Дистрибьюция | 118 |
Показатели производства | 118 |
Акционеры | 118 |
Финансовые показатели | 118 |
Руководители | 118 |
Контактная информация | 118 |
«Ласселсбергер», Группа компаний Lasselsberger Ceramics | 118 |
Краткое описание | 119 |
Производственные мощности | 119 |
Продукция, торговые марки | 119 |
Дистрибьюция | 119 |
Акционеры | 119 |
Финансовые показатели | 120 |
Руководители | 120 |
Контактная информация | 120 |
Рис. 1. Динамика мирового производства и потребления керамической плитки, млн кв.м. | 21 |
Рис. 2. Географическая структура мирового производства керамической плитки в натуральном выражении в 2012 г., % | 22 |
Рис. 3. Географическая структура мирового потребления керамической плитки в натуральном выражении в 2012 г., % | 23 |
Рис. 4. Структура мирового рынка керамической плитки в натуральном выражении в 2012 г. по типу продаж, % | 27 |
Рис. 5. Динамика мирового экспорта керамической плитки, $ | 27 |
Рис. 6. Динамика мирового экспорта керамической плитки, тонн | 28 |
Рис. 7. Динамика мирового экспорта керамической плитки, кв.м | 28 |
Рис. 8. Темпы роста мирового экспорта в денежном выражении, % | 29 |
Рис. 9. Динамика изменения средней стоимости 1 тонны плитки в мировом экспорте | 29 |
Рис. 10. Географическая структура мирового экспорта керамической плитки в натуральном выражении в 2012 г., % | 30 |
Рис. 11. Структура мирового экспорта плитки в денежном выражении по странам в 2012 г., % | 31 |
Рис. 12. Структура мирового торгового оборота плитки в целом в натуральном выражении по странам в 2012 г., % | 31 |
Рис. 13. Структура мирового товарооборота керамической плитки по странам, $ | 32 |
Рис. 14. Динамика мирового экспорта глазурированной керамической плитки в денежном выражении, $ | 32 |
Рис. 15. Динамика мирового оборота глазурированной керамической плитки, тонн | 33 |
Рис. 16. Динамика мирового оборота глазурированной керамической плитки, кв. м | 33 |
Рис. 17. Динамика изменения средней стоимости 1 тонны глазурированной плитки в мировом торговом обороте | 34 |
Рис. 18. Структура мирового экспорта глазурированной плитки в денежном выражении по странам в 2012 г., % | 34 |
Рис. 19. Структура мирового экспорта глазурированной прочей плитки, по странам, $ | 35 |
Рис. 20. Структура мирового экспорта глазурированной плитки толщиной менее 7 см, по странам, $ | 35 |
Рис. 21. Динамика мирового экспорта неглазурированной керамической плитки, $ | 36 |
Рис. 22. Динамика мирового экспорта неглазурированной керамической плитки, тонн | 36 |
Рис. 23. Динамика мирового экспорта неглазурированной керамической плитки, кв. м | 36 |
Рис. 24. Динамика изменения средней стоимости 1 тонны неглазурированной плитки в мировом торговом обороте | 37 |
Рис. 25. Структура мирового экспорта неглазурированной плитки в денежном выражении по странам в 2012 г., % | 37 |
Рис. 26. Структура мирового экспорта прочей неглазурированной плитки по странам, $ | 38 |
Рис. 27. Структура мирового экспорта неглазурированной плитки толщиной менее 7 см по странам, $ | 38 |
Рис. 28. Динамика производства керамической плитки в России, млн кв.м. | 47 |
Рис. 29. Динамика объемов производства керамической плитки по видам, млн кв.м | 48 |
Рис. 30. Темпы роста объемов производства плитки в России в 2006-2013 гг., % | 48 |
Рис. 31. Динамика структуры производства керамической плитки в России по видам плитки, % | 49 |
Рис. 32. Структура производства в натуральном выражении в 2013 г. по технологии плитки - керамогранит, настенная, напольная, % | 49 |
Рис. 33. Динамика структуры производства плитки для внутренней облицовки стен по федеральным округам, % | 50 |
Рис. 34. Динамика структуры производства плитки для пола по федеральным округам, % | 50 |
Рис. 35. Динамика структуры производства плитки фасадной по федеральным округам, % | 51 |
Рис. 36. Распределение заводов-изготовителей керамической плитки в России по областям (количество ед.) | 52 |
Рис. 37. Структура производства керамической плитки в натуральном выражении в России по производителям в 2013 г., % | 54 |
Рис. 38. Динамика изменения объемов производства плитки фасадной, по заводам-изготовителям, кв.м | 56 |
Рис. 39. Структура производства плитки фасадной по заводам-изготовителям в 2013 году, % | 57 |
Рис. 40. Динамика импорта керамической плитки, млн $ | 57 |
Рис. 41. Динамика импорта керамической плитки, тыс. тонн | 58 |
Рис. 42. Темпы роста импорта керамической плитки в Россию, $ | 58 |
Рис. 43. Структура импорта керамической плитки в денежном выражении, % | 59 |
Рис. 44. Структура импорта керамической плитки, тонн | 59 |
Рис. 45. Динамика изменения средней стоимости 1 тонны импортируемой плитки, $ | 60 |
Рис. 46. Структура импорта керамической плитки в Россию по странам-поставщикам в денежном выражении в 2013 г., % | 61 |
Рис. 47. Структура импорта керамической плитки в Россию по странам-поставщикам в натуральном выражении в 2013 г., % | 62 |
Рис. 48. Динамика импорта глазурированной керамической плитки, $ | 62 |
Рис. 49. Динамика импорта глазурированной керамической плитки, тонн | 63 |
Рис. 50. Динамика импорта прочей глазурированной плитки, $ | 63 |
Рис. 51. Динамика импорта глазурированной плитки с гранью < 7 см по странам-импортерам, $ | 64 |
Рис. 52. Динамика импорта неглазурированной керамической плитки, $ | 64 |
Рис. 53. Динамика импорта неглазурированной керамической плитки, тонн | 65 |
Рис. 54. Динамика импорта прочей неглазурированной плитки по странам-импортерам, $ | 65 |
Рис. 55. Динамика импорта неглазурированной плитки с гранью < 7 см по странам-импортерам, $ | 66 |
Рис. 56. Динамика экспорта керамической плитки, $ | 66 |
Рис. 57. Динамика экспорта керамической плитки, тонн | 67 |
Рис. 58. Динамика изменения средней стоимости 1 тонны экспортируемой плитки | 67 |
Рис. 59. Темпы роста экспорта из России, $ | 68 |
Рис. 60. Структура экспорта керамической плитки, $ | 68 |
Рис. 61. Структура экспорта керамической плитки, тонн | 69 |
Рис. 62. Динамика экспорта прочей глазурированной плитки по странам, $ | 70 |
Рис. 63. Динамика экспорта прочей неглазурированной плитки, $ | 71 |
Рис. 64. Динамика изменения емкости рынка керамической плитки России, $ | 71 |
Рис. 65. Темпы роста емкости российского рынка керамической плитки, $ | 72 |
Рис. 66. Структура объема рынка керамической плитки России, $ | 72 |
Рис. 67. Динамика потребления керамической плитки в России, млн кв.м. | 73 |
Рис. 68. Структура рынка керамической плитки и керамогранита России в натуральном выражении, % | 73 |
Рис. 69. Динамика изменения производственных цен на плитку для внутренней облицовки стен, руб./кв.м | 74 |
Рис. 70. Динамика изменения производственных цен на плитку для пола, руб/кв.м | 74 |
Рис. 71. Динамика изменения потребительских цен, плитка для внутренней облицовки стен, руб/кв.м | 75 |
Рис. 72. Динамика строительства жилых и нежилых помещений в России, млн к.в.м, 2007-2013 г. | 79 |
Табл. 1. Зоны мирового производства керамической плитки | 21 |
Табл. 2. Зоны мирового потребления керамической плитки | 23 |
Табл. 3. Рейтинг стран-производителей керамической плитки | 24 |
Табл. 4. Рейтинг мировых производителей керамической плитки | 25 |
Табл. 5. Зоны мирового экспорта керамической плитки | 30 |
Табл. 6. Динамика производстве керамической плитки в России, тыс. кв.м. | 47 |
Табл. 7. Основные производители керамической плитки и керамогранита в России, их мощности, объемы и доли в общем производстве | 52 |
Табл. 8. Производители керамической плитки в России, кв.м. | 55 |
Табл. 9. Производители керамического гранита в России, кв.м. | 55 |
Табл. 10. Основные страны-импортеры керамической плитки в Россию, тыс $ | 60 |
Табл. 11. Основные страны-импортеры керамической плитки в Россию, тонн | 61 |
Табл. 12. Емкость рынка и товарооборот керамической плитки в РФ с 2005 по 2013 годы, тыс. $ | 71 |
Табл. 13. Данные об объемах импорта керамической плитки в РФ | 76 |
Табл. 14. Данные об объемах экспорта керамической плитки в РФ | 76 |
Табл. 15. Динамика основных показателей развития экономики России в 2014 г., в % к предыдущему периоду | 77 |
Табл. 16. Система дистрибьюции основных производителей керамической плитки России | 82 |
Табл. 17. Розничные сети производителей керамической плитки в России | 83 |
Табл. 18. Основные форматы сетевой розницы на рынке DIY | 84 |
Табл. 19. Крупнейшие операторы DIY-ритейла по количеству магазинов | 86 |
Табл. 20. Крупнейшие операторы DIY-ритейла по торговой площади | 88 |
Табл. 21. Специализированные сети по продаже керамической плитки в России | 89 |
По данным "Анализа рынка подгузников для взрослых в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г в их продажи в стране выросли на 1% и составили 746 млн шт. Потребители привыкли использовать подгузники для ухода за пожилыми, инвалидами, лежачими пациентами. При этом произошла частичная стабилизация логистических цепочек при поставках сырья, что благоприятно отразилось на производстве санитарно-гигиенических изделий и расширило возможности продаж.
По данным "Анализа рынка коммерческих дата-центров в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг оборот рынка ЦОД в стране увеличился более чем в 2,5 раза: с 42,9 до 113,1 млрд рублей. Одной из главных причин развития рынка выступает стремительный рост объемов данных, не только на фоне увеличения количества пользователей интернета в стране, но и вследствие развития цифровой экономики, а также роста объемов данных, генерируемых бизнесом и государством.
По данным «Анализа рынка профосмотров в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2020-2024 гг численность обязательных медицинских осмотров, законодательно предусмотренных для отдельных видов профессиональной деятельности в России, снизилась на 8%: с 24,2 до 22,3 млн.