Маркетинговое исследование рынка ЦОД (Дата-центров) 2018-2023 гг.

1. Текущее состояние рынка коммерческих дата-центров (кЦОД) в России

1.1. Основные показатели развития рынка (2018-2021 гг.)

1.1.1. Динамика развития

1.1.2. Прирост мощностей

1.1.3. Виды услуг

1.1.4. Формат площадок

1.2. Лидеры рынка кЦОД

1.3. Географическая структура рынка

2. Региональные рынки кЦОД в России (2021 г)

2.1. Базовая информация

2.2. Информация по регионам

2.2.1. Москва и Московская область

2.2.2. Санкт-Петербург и Ленинградская область

2.2.3. Поволжье и города ЦФО

2.2.4. Сибирь и Дальний Восток

3. Тенденции развития рынка кЦОД в России

4. Потребительское поведение: факторы выбора площадок кЦОД (2021 г.)

4.1. Критерии выбора кЦОД потребителями

4.2. Анализ в потребностях услуг кЦОД

4.3. Критерии оценки качества обслуживания в кЦОД

4.4. Анализ потребности услуг ЦОД в перспективе 10 лет

5. Конкурентная ситуация (2021 г.)

5.1. Основные игроки на рынке

5.2. Анализ перечня услуг, предлагаемых кЦОД

5.3. Анализ ценовой политики кЦОД

5.4. Сегментация основных кЦОД

5.5. Анализ проектов коммерческих ЦОД в 2020-2021 гг.

5.6. Анализ конкуренции на рынке центров обработки данных в РФ с учетом вновь вводимых кЦОД

5.7. Планы по строительству новых ЦОД

6. Показатели рентабельности действующих проектов ЦОД (2018-2021 гг. (оц.))

7. Законодательные факторы

7.1. Влияние законодательства на рынок развития ЦОД

7.2. Прогноз дальнейшего развития в данной сфере

8. Прогноз и перспективы развития рынка кЦОД в России до 2026 г.

9. Развитие рынка ЦОД на Западе

9.1. История развития

9.2. Основные показатели развития рынка

9.3. Анализ услуг ЦОД

10. Выводы

Диаграмма 1. Динамика доходов кЦОД в РФ, 2013-2021 (оц.) гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Динамика количества стоек кЦОД в РФ, 2013-2021 (оц.) гг., тыс. ед.

Диаграмма 3. Структура доходов кЦОД в РФ по видам услуг, 2015-2021 (оц.) гг., %

Диаграмма 4. Число кЦОД в РФ, прошедших сертификацию Tier III, 2015-2021 гг.

Диаграмма 5. Доли крупнейших кЦОД в РФ по количеству стойко-мест на конец 1 пг 2021 г., %

Диаграмма 6. Региональная структура рынка кЦОД в РФ по количеству стоек, 2015-2019, 2020 (оц.), 2021, 2021 (пр.) гг., %

Диаграмма 7. Динамика совокупного количества стоек кЦОД Москвы и МО, тыс. ед., 2016-2020 гг.

Рисунок 8. География расположения основных кЦОД в Российских регионах

Рисунок 9. География расположения основных кЦОД в Москве и МО

Рисунок 10. География расположения основных кЦОД в Санкт-Петербурге и ЛО

Диаграмма 11. Ранжирование критериев выбора кЦОД потребителями

Рисунок 12. Типовая схема принятия решения о покупке услуг кЦОД

Диаграмма 13. Распределение ответов на вопрос «Если бы вы планировали размещение на коммерческих площадках, какие требования к кЦОДу вы бы отметили как наиболее важные», % количества пользующихся собственными серверами на своей площадке»

Диаграмма 14. Распределение ответов на вопрос о критичности требований уровня Tier III, %

Диаграмма 15. Распределение ответов на вопрос «Планируете ли Вы размещение оборудования в кЦОД и/или аренду инфраструктуры облачных провайдеров в 2020-2021гг.», % от ранее не пользовавшихся

Диаграмма 16. Распределение ответов на вопрос «Планируете ли Вы увеличение количества инфраструктуры, размещенной в кЦОД или арендованной у IaaS провайдера в 2020-2021гг.», % от пользующихся

Диаграмма 17. Наиболее частые причины ухудшения качества обслуживания, %

Диаграмма 18. Динамика рынка облачных сервисов, 2018-2021 (оц.) гг., прогноз динамики рынка облачных сервисов до 2031 г., млрд руб.

Диаграмма 19. Структура доходов российских кЦОД по видам услуг, 2021 (оц.) г., %

Диаграмма 20. Ввод стойко-мест в эксплуатацию основных кЦОД в 2020 г.

Диаграмма 21. Ввод стойко-мест в эксплуатацию основных кЦОД в 2021 г.

Рисунок 22. География развития сети ЦОД Ростелеком

Рисунок 23. Схема действующих и планируемых ЦОД и инфраструктурных площадок «Росатома»

Диаграмма 24. Сравнение рентабельности продаж сферы кЦОД с показателями рентабельности продаж отрасли 61.1 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий»

Диаграмма 25. Сравнение рентабельности прибыли до налогообложения сферы кЦОД с показателями рентабельности прибыли до налогообложения отрасли 61.1 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий»

Диаграмма 26. Сравнение рентабельности основных средств сферы кЦОД с показателями рентабельности основных средств отрасли 61.1 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий»

Диаграмма 27. Прогноз количества стоек кЦОД в РФ, 2022-2026 гг., тыс. ед.

Диаграмма 28. Прогноз доходов кЦОД в РФ, 2022-2026 гг., млрд руб.

Диаграмма 29. Объем мировых расходов на дата-центры, 2017-2023 (пр.) гг.

Диаграмма 30. Количество сделок M&A на мировом рынке дата-центров, 2017-2019 гг.

Диаграмма 31. Динамика роста площадей коммерческих ЦОД в мире, млн кв. м

Диаграмма 32. Количество коммерческих ЦОД в разных странах

Рисунок 33. Внешний вид ЦОД QTS Groningen

Таблица 1. Факторы, влияющие на развитие рынка кЦОДов, 2021-2022 гг.

Таблица 2. Крупные ЦОДы Москвы и Московской области

Таблица 3. Крупные ЦОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Таблица 4. Основные ЦОД городов Поволжья и ЦФО

Таблица 5. Основные ЦОД городов Сибири и Дальнего Востока

Таблица 6. Проникновение услуг кЦОД и облачных провайдеров в сегменте крупного бизнеса в РФ в 2020 году

Таблица 7. Обязательные параметры SLA и их влияние на цену услуг кЦОД, 2018-2021 гг.

Таблица 8. Необязательные параметры SLA и их влияние на цену услуг кЦОД, 2018-2021 гг.

Таблица 9. ТОП-15 поставщиков услуг кЦОД в РФ по количеству стойко-мест на конец 1 пг 2021 г. и на конец 2021 (пр.), ед.

Таблица 10. Ассортимент услуг, предлагаемый на рынке кЦОД основными операторами рынка

Таблица 11. Предложения операторов рынка относительно стоимости аренды стойки в зависимости от количества и мощности, руб. с НДС в месяц

Таблица 12. Стоимость аренды стойки в зависимости от количества и мощности, руб. с НДС в месяц

Таблица 13. Анализ крупнейших игроков российского рынка кЦОД в 2021 г.

Таблица 14. График развития рынка ЦОД в России согласно анонсированным планам операторов рынка, 2022-2025гг.

Таблица 15. Динамика рентабельности продаж ключевых операторов рынка, 2017-2021 (оц.) гг., %

Таблица 16. Динамика рентабельности прибыли до налогообложения ключевых операторов рынка, 2017-2021 (оц.) гг., %

Таблица 17. Динамика рентабельности основных средств ключевых операторов рынка, 2017-2021 (оц.) гг., %

Таблица 18. Крупнейшие ЦОД мира по площади