Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка коммерческих дата-центров в России. Аналитиками компании составлен прогноз развития рынка до 2023г.
Период исследования 2018 – 2019 гг.
Объектом исследования является рынок коммерческих дата-центров в России
Предметом исследования являются тенденции рынка коммерческих дата-центров, основные участники, конкуренты, потребители
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка коммерческих дата-центров
Задачи исследования:
Основные блоки исследования:
Источники информации
Часть 1. Текущее состояние рынка коммерческих дата-центров (кЦОД) в России
1.1. Основные показатели развития рынка (2018-2019 гг.)
1.1.1. Динамика развития
1.1.2. Прирост мощностей
1.1.3. Виды услуг
1.1.4. Формат площадок
1.2. Лидеры рынка кЦОД
1.3. Географическая структура рынка
Часть 2. Региональные рынки кЦОД в России (2018 г)
2.1. Базовая информация
2.2. Информация по регионам
2.2.1. Москва и Московская область
2.2.2. Санкт-Петербург и Ленинградская область
2.2.3. Поволжье и города ЦФО
2.2.4. Сибирь и Дальний Восток
Часть 3. Тенденции развития рынка кЦОД в России
Часть 4. Потребительское поведение: факторы выбора площадок кЦОД (2019 г.)
4.1. Критерии выбора кЦОД потребителями
4.2. Анализ в потребностях услуг кЦОД
4.3. Критерии оценки качества обслуживания в кЦОД
4.4. Анализ потребности услуг ЦОД в перспективе 10 лет
Часть 5. Конкурентная ситуация (2019 г.)
5.1. Основные игроки на рынке
5.2. Анализ перечня услуг, предлагаемых кЦОД
5.3. Анализ ценовой политики кЦОД
5.4. Сегментация основных кЦОД
5.5. Анализ проектов коммерческих ЦОД в 2018-2019 гг.
5.6. Анализ конкуренции на рынке центров обработки данных в РФ с учетом вновь вводимых кЦОД
5.7. Планы по строительству новых ЦОД
Часть 6. Показатели рентабельности действующих проектов ЦОД в зависимости от различных критериев (регион, объем, перечень услуг) (2018-2019 гг.)
Часть 7. Законодательные факторы
7.1. Влияние законодательства на рынок развития ЦОД
7.2. Прогноз дальнейшего развития в данной сфере
Часть 8. Прогноз и перспективы развития рынка кЦОД в России до 2023 г.
Часть 9. Развитие рынка ЦОД на Западе
9.1. История развития
9.2. Основные показатели развития рынка
9.3. Анализ услуг ЦОД
Часть 10. Выводы
Диаграмма 1. Динамика доходов кЦОД в РФ, 2013-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика количества стоек кЦОД в РФ, 2013-2019 гг., тыс. ед.
Диаграмма 3. Структура доходов кЦОД в РФ по видам услуг, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 4. Число кЦОД в РФ, прошедших сертификацию Tier III , 2015-2019 гг.
Диаграмма 5. Качество рынка ЦОД в РФ, 2015-2019 гг.
Диаграмма 6. Доли крупнейших кЦОД в РФ по количеству стойко-мест на конец 2019 г.
Диаграмма 7. Региональная структура рынка кЦОД в РФ по количеству стоек, 2015-2019 гг.
Диаграмма 8. Динамика совокупного количества стоек кЦОД Москвы и МО, тыс. ед., 2016-2019 гг.
Рисунок 9. География расположения основных кЦОД в России
Диаграмма 10. Ранжирование критериев выбора кЦОД потребителями
Рисунок 11. Типовая схема принятия решения о покупке услуг кЦОД
Диаграмма 12. Доля собственной инфраструктуры потребителей, переданной на аутсорсинг в кЦОД, 2016, 2018 и 2019 гг
Диаграмма 13. Динамика рынка облачных сервисов, 2018-2019 гг., прогноз динамики рынка облачных сервисов до 2029 г., млрд руб.
Диаграмма 14. ТОП-15 поставщиков услуг кЦОД в РФ по количеству стойко-мест на конец 2019 г.
Диаграмма 15. Структура доходов российских кЦОД по видам услуг, 2019 г., %
Диаграмма 16. Ввод стойко-мест в эксплуатацию основных кЦОД в 2018 г.
Диаграмма 17. Ввод стойко-мест в эксплуатацию основных кЦОД в 2019 г.
Рисунок 18. География развития сети ЦОД Ростелеком
Диаграмма 19. Сравнение рентабельности продаж сферы кЦОД с показателями рентабельности продаж отрасли 61.1 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий»
Диаграмма 20. Сравнение рентабельности прибыли до налогообложения сферы кЦОД с показателями рентабельности прибыли до налогообложения отрасли 61.1 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий»
Диаграмма 21. Сравнение рентабельности основных средств сферы кЦОД с показателями рентабельности основных средств отрасли 61.1 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий»
Диаграмма 22. Прогноз количества стоек кЦОД в РФ, 2020-2023 гг., тыс. ед.
Диаграмма 23. Прогноз доходов кЦОД в РФ, 2020-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 24. Объем мировых расходов на дата-центры, 2017-2019 гг.
Диаграмма 25. Количество сделок M&A на мировом рынке дата-центров, 2017-2019 гг.
Рисунок 26. Внешний вид ЦОД QTS Groningen
Таблица 1. Факторы, влияющие на развитие рынка кЦОДов, 2020 г.
Таблица 2. Крупные ЦОДы Москвы и Московской области
Таблица 3. Крупные ЦОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Таблица 4. Основные ЦОД городов Поволжья и ЦФО
Таблица 5. Основные ЦОД городов Сибири и Дальнего Востока
Таблица 6. Обязательные параметры SLA и их влияние на цену услуг кЦОД, 2018 -2019 гг.
Таблица 7. Необязательные параметры SLA и их влияние на цену услуг кЦОД, 2018-2019 гг.
Таблица 8. Ассортимент услуг, предлагаемый на рынке кЦОД основными операторами рынка
Таблица 9. Предложения операторов рынка относительно стоимости аренды стойки в зависимости от количества и мощности, руб. с НДС в месяц
Таблица 10. Стоимость аренды стойки в зависимости от количества и мощности, руб. с НДС в месяц
Таблица 11. Анализ крупнейших игроков российского рынка кЦОД в 2020 г.
Таблица 12. График развития рынка ЦОД в России согласно анонсированным планам операторов рынка, 2020-2023 гг.
Таблица 13. Динамика рентабельности продаж ключевых операторов рынка, 2017-2019 гг.
Таблица 14. Динамика рентабельности прибыли до налогообложения ключевых операторов рынка, 2017-2019 гг.
Таблица 15. Динамика рентабельности основных средств ключевых операторов рынка, 2017-2019 гг.
