Период исследования 2007 – 2021 гг.
Объектом исследования является рынок услуг проектирования в России
Предметом исследования являются тенденции рынка услуг проектирования в России, основные участники, конкуренты, потребители
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка услуг проектирования в России
Задачи исследования:
Основные блоки исследования:
Источники информации
Методы
1. ОБЗОР РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1.1 Определение российского рынка строительного проектирования
1.2 Характеристики российского рынка строительного проектирования
1.3. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка строительного проектирования
1.4. Структура рынка строительного проектирования в РФ
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Проблемы и пути их решения на рынке строительных услуг РФ
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РОССИИ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке, позиции в рейтингах, доли рынка
2.2. Основные компании-конкуренты, предоставляющие услуги
3.АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
3.1. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.2. ТОП потенциальных заказчиков, 2021-8 мес. 2022 гг.
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
3.5. Перспективы роста основных отраслей потребления
4.АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
5.1. Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инжиниринговых услуг в РФ
5.2. Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающие услуги в области строительного проектирования в России
Диаграмма 1. Стадии жизненного цикла строительного объекта
Диаграмма 2. Динамика развития строительной отрасли в РФ. Общий объем выручки строительства и инвестиций в основной капитал, 2007-2021гг., млрд. руб.
Диаграмма 3. Динамика ежегодного роста/падения выручки строительной отрасли в РФ, 2007-2021гг., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Деятельность в области архитектуры», (выручка от реализации услуг), Россия, 2009-2021 гг., млрд руб., %
Диаграмма 5. Структура выручки от реализации услуг «Деятельность в области архитектуры» по ФО, 2021 г., доли в % от объёмов в денежном выражении
Диаграмма 6. Динамика роста/падения отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», (выручка от реализации услуг), Россия, 2016 – 2021 гг., млрд руб., %
Диаграмма 7. Структура выручки от реализации услуг «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями, сооружениями» по ФО, 2021 г., доли в % от объёмов в денежном выражении
Диаграмма 8. Распространенность услуг в рамках строительного инжиниринга
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 71.11.1, за 2009-2021 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 71.11.1 за 2009-2021 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолженности), по отрасли 71.11.1, за 2009-2021 гг., сут.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 71.11.1, за 2009-2021 г, %
Диаграмма 13. Матрица потребительских предпочтений, %
Диаграмма 14. Доля свободных площадей в торговых центрах Москвы
Диаграмма 15. Распределение сделок со складской недвижимостью по профилю арендаторов/покупателей, 1 пол. 2022 г
Диаграмма 16. Динамика прироста ВВП РФ, 2007-2021 гг.
Диаграмма 17. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг. (янв.-авг.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 18. Общий объём инвестиций в коммерческую недвижимость, 2011 – 2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 19. Распределение инвестиций в коммерческую недвижимость по регионам в 2020 – 2021гг.
Диаграмма 20. Распределение инвестиций по сегментам коммерческой недвижимости, 2021 г
Диаграмма 21. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения РФ, 2011 –2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 22. Индекс физического объема оборота розничной торговли в России, 2011-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 23. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2010–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 24. Статус инжиниринговых организаций в РФ, 2021 г.
Диаграмма 25. Прогноз динамики выручки (нетто) от продажи (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по отрасли строительного проектирования, 2022-2026 гг.
Таблица 1. Тенденции ввода площадей жилищного строительства в России по ФО и по ключевым субъектам, 2013-2021 гг., тыс. м2 общ пл/ прирост, %
Таблица 2. Выручка от реализации услуг в отрасли, млрд. руб., 2020 – 2021 гг.
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации услуг отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2009-2021 гг., млрд руб.
Таблица 4. Прибыль (убыток) от реализации услуг по отрасли «Деятельность в области архитектуры», 2020-2021 гг., млрд руб.
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2009- 2021г, %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2009- 2021 г, раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка услуг в области строительного проектирования зданий и сооружений в РФ, 2018-2021 гг.
Таблица 8. Крупные лучшие проектные, изыскательские и другие организаций аналогичного профиля строительного комплекса по итогам XVIII Всероссийского конкурса за 2021 г. лидеров строительного комплекса России
Таблица 9. Оценка доли рынка от суммы выручки в денежном выражении основных компаний-конкурентов рынка строительного проектирования
Таблица 10. ТОП потенциальных заказчиков в 2021-2022 гг. (объем заключенных контрактов за период 01.01.2021-15.19.2022 гг. свыше 300 млн руб.)
Таблица 11. Факторы, влияющие на выбор поставщика по степени значимости
Таблица 12. Индекс промышленного производства Российской Федерации (% к предыдущему году), 2008-1 пол. 2022 гг.
Таблица 13. Инвестиции в основной капитал отрасли «Строительство жилых и нежилых зданий», «Строительство», млрд руб., 2017 – 2021 гг., 1-2 кв.2022 г.
Таблица 14. Позиция России на глобальном рынке инжиниринговых услуг и потенциальное участие в программах развития
По итогам 2022 года (по состоянию на 1 января 2023 года) объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам, в целом по России составил 1,1 трлн. руб. – это на 14,2% выше, чем по результатам, полученным годом ранее. В свою очередь, объем просрочки по кредитам юридическим лицам и ИП, несмотря на рост выдач, за год снизился на 2,2%, достигнув 2,8 трлн. руб.
Почему так происходит? Начнем с того, что особенно востребован этот формат стал в период пандемии 2020 года, когда многие компании отпускали людей "на удаленку". Сейчас же темпы роста рынка несколько снизились, что вывано возвращением части бизнеса в офисы, а также и отъездом за рубеж россиян в 2022 году. Однако интерес к складам такого формата проявили интернет-магазины, более того, они не только хранят там товар, но и могут арендовать небольшой офис. Таким образом видно, что рынок меняется в зависимости от спроса.
Тенденция использования листового металлопроката демонстрирует в основном положительный рост: среднее ежегодное увеличение с учетом уменьшения использования в 2020 году составляет 16.8%.