69 500 ₽
Демоверсия
Российский рынок мягких контейнеров (биг-бэгов). 2022-2023. Тенденции рынка (Выпуск 7)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
Step by Step

Российский рынок мягких контейнеров (биг-бэгов). 2022-2023. Тенденции рынка (Выпуск 7)

Дата выпуска: 17 июля 2023
Количество страниц: 140
Срок предоставления работы: 3 дня
ID: 75826
69 500 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке мягких контейнеров (биг-бэгов) России.

 

Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке

Выделение основных сегментов Рынка

Определение основных количественных характеристик Рынка

Описание структуры Рынка

Выявление основных игроков на Рынке

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

 

Выдержки из исследования:

 

В условиях санкционного давления на Россию в 2022 году нарушились многие международные производственные и логистические цепочки. В зоне риска оказались и международные поставки пластиков и изделий из них, используемых ……………………….

Биг-бэги производятся из полипропиленовой или реже из капроновой ткани и используются для фасовки, упаковки и транспортировки сыпучих продуктов (сахар, соль, муку, крупы, цемент, зерно, строительный мусор и смеси, песок, уголь, комбикорм и др).

Несколько отличается вариант изготовления двух петлевого мягкого контейнера с цельноткаными стропами туннельного типа. В данном случае применение указанной конструкции обуславливается предположительным оборудованием, используемым для загрузки и разгрузки описываемой тары.

Размах цен на биг-бэги с одинаковым количеством строп зависит от модификации дна и люка, а также габаритов мягкого контейнера, типа ткани и конструкции. Наиболее дешевые – биг-бэги из обычной полипропиленовой ткани стандартных размеров, более дорогие – капроновые, из вентилируемой ткани, антистатические, с ребрами жесткости. Самые дорогие контейнеры – обладающие большой грузоподъемностью (более 2 тонн), морозостойкие, под жидкости, ланер-бэги. С увеличением габаритов мешка, добавлением люков снизу, либо сверху, а также при наличии полипропиленового вкладыша цена мешка несколько увеличивается.

В рамках ценового сегментирования продукции были собраны прайсы некоторых поставщиков биг-бэгов, представленные в открытом доступе, и проанализированы цена на изделия в зависимости от ряда показателей продукции.

Мониторинг показывает, что с ростом вместимости (объем) растет цена изделия. Так, биг-бэг вместимостью 1,6 кубический метр стоит … руб., а биг-бэг вместимостью 0,4 кубических метра стоит …рублей.

Приведем данные по отпускным ценам производителей для внутреннего рынка на категорию продукции «Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена» за 2021 – 2023 годы. Как видно, цены на продукцию в 2022 году были выше аналогичных показателей 2021 года.

В 2020 года наблюдалось снижение объема импорта продукции в страну, что объясняется наращиванием мощностей отечественных игроков рынка, а также введением санкций на поставки в Россию иностранной продукции.

По итогам 2022 года импорт составил …….. к 2021 году (в натуральном выражении).

Развернуть
Содержание

Введение       5

Методологическая часть  6

Описание типа исследования      6

Объект исследования        6

Цели и задачи исследования       6

География исследования  6

Время проведения исследования           6

Методы сбора данных       7

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок         8

Общая экономическая ситуация            8

ВВП   8

Промышленное производство     9

Инвестиции  11

Инфляция    12

Розничная торговля          13

Внешняя торговля 15

Уровень жизни населения            17

Прогноз уровня жизни в России 19

Резюме          20

Описание влияющей отрасли. Производство пластиков     22

Инициативы по преодолению ограничений в доступности сырья 31

Строительство        31

Упаковка      32

Медицинские изделия       33

Усилия по выходу на новые экспортные рынки        34

Усилия, направленные на решение логистических проблем          34

Примеры инициатив, направленных на сохранение долгосрочной технологической конкурентоспособности отрасли    35

Влияющий рынок. Рынок полипропилена      36

Сегментация рынка и описание продукта       40

Основные определения     40

Требования эксплуатации            41

Подготовка и наполнение (затаривание) мягких контейнеров      42

Перемещение и временное хранение заполненных мягких контейнеров 43

Погрузка / разгрузка вагонов с мягкими контейнерами      44

Выгрузка (растаривание) мягкого контейнера           45

Классификация мягких контейнеров   46

Конструкционные различия        47

Виды загрузочных и разгрузочных узлов        48

Единая классификация конструкций биг-бэгов         50

Запас прочности     52

Материал изготовления    52

Ценообразование на рынке         54

Основные принципы ценообразования            54

Ценовое сегментирование продукции   54

Средние цены в зависимости от количества строп    54

Средние цены в зависимости от материала     55

Средние цены в зависимости от плотности изделия  57

Средние цены на новые и бывшие в употреблении биг-бэги          58

Средние цены в зависимости от конструкции изделия. Низ           60

Средние цены в зависимости от конструкции изделия. Верх         62

Средние цены в зависимости от вместимости. Вес    64

Средние цены в зависимости от вместимости. Объем          66

Основные количественные характеристики рынка  69

Цены производителей       69

Объемы производства       70

Влияние сезонности на Рынок    73

Анализ импорта и экспорта         74

Внешнеторговый баланс 2022     74

Динамика импорта и экспорта с 2016 по 2022 гг.       75

Соотношение импорта и экспорта         78

Динамика цен на импортную и экспортную продукцию      79

Импорт и экспорт по странам     80

Объем и темпы роста рынка       84

Прогноз развития рынка до 2027 года  85

Производители биг-бэгов 87

Описание профилей крупнейших производителей    90

ООО «АПО Алеко-Полимеры»   90

ООО «Интерпак»    93

ГК «Химпэк»           95

ООО "РиаПласт"   98

ООО Компания «Сталер» 100

ООО «ПЛАСТКОН»         102

АО «Новые технологии в перевозках»  105

ГК «Силуэт» 107

ООО «Янтарный полимер»         110

Сравнительная характеристика основных игроков  112

Сопоставление качественных характеристик 112

Оценка рыночных долей компаний      117

Сопоставление количественных характеристик        118

Тенденции рынка   123

Потребление 124

Отрасли – потребители биг-бэгов          124

Потребительские характеристики биг-бэгов  128

Обобщающие выводы по отчету 129

STEP-анализ Рынка          129

Факторы, благоприятствующие развитию рынка    131

Сдерживающие факторы развития рынка      131

Текущая ситуация и перспективы развития рынка 131

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Ежегодный прирост ВВП 2017-2022 гг. (прогноз), %

Диаграмма 2. Индекс промышленного производства 2021–2023 гг., % к соотв. периоду предыдущего года (поквартально)

Диаграмма 3. Динамика роста инвестиций в 2017 – 2022 гг., млрд. руб. и %

Диаграмма 4. Инфляция в 2013-2024 (прогноз) гг., %

Диаграмма 5. Соотношение импорта и экспорта по итогам 2021-2022гг, %

Диаграмма 6. Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ, 2017 – 2023 гг., %

Диаграмма 7. Мировое производство пластиков, млн. тонн

Диаграмма 8. География мирового производства пластиков

Диаграмма 9. Отгружено (передано) продукции «Пластмассы в первичных формах» в натуральном выражении, млн. тонн

Диаграмма 10. Динамика и темпы прироста российского производства полипропилена в первичных формах в 2019 – 2023 (январь-май) гг., тыс. тонн, и%

Диаграмма 11. Структура российского производства полипропилена в первичных формах по регионам в 2022г. в натуральном выражении, %

Диаграмма 12. Динамика отпускных цен российских производителей на полипропилен в первичных формах в 2022 - 2023 (январь - май) гг., руб./кг

Диаграмма 13. Средние цены на биг-бэги в зависимости от количества строп, руб./шт.*

Диаграмма 14. Средние цены на биг-бэги в зависимости от материала, руб./шт.

Диаграмма 15. Средние цены на биг-бэги в зависимости от количества строп и материала изделия, руб./шт.

Диаграмма 16. Средние цены на биг-бэги в зависимости от плотности (г/м2), руб./шт.

Диаграмма 17. Средние цены на биг-бэги в зависимости от количества строп и плотности изделия, руб./шт.

Диаграмма 18. Средние цены на новые и бывшие в употреблении биг-бэги, руб./шт.

Диаграмма 19. Средние цены на новые и бывшие в употреблении биг-бэги в зависимости от количества строп, руб./шт.

Диаграмма 20. Средние цены на биг-бэги в зависимости от конструкции низа: глухой или люк, руб./шт.

Диаграмма 21. Средние цены на биг-бэги в зависимости от конструкции низа и количества строп, руб./шт.

Диаграмма 22. Средние цены на биг-бэги в зависимости от конструкции верха, руб./шт.

Диаграмма 23. Средние цены на биг-бэги в зависимости от конструкции верха и количества строп, руб./шт.

Диаграмма 24. Средние цены на биг-бэги в зависимости от вместимости (вес), руб./шт.

Диаграмма 25. Средние цены на биг-бэги в зависимости от вместимости (вес) и количества строп, руб./шт.

Диаграмма 26. Средние цены на биг-бэги в зависимости от вместимости (объем), руб./шт.

Диаграмма 27. Средние цены на биг-бэги в зависимости от вместимости (объем) и количества строп, руб./шт.

Диаграмма 28. Средние цены производителей продукции «Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена» помесячно 2021 – 2023, руб./шт.

Диаграмма 29. Средние цены производителей продукции «Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена» за январь-май 2021 – 2023, руб./шт.

Диаграмма 30. Производителей продукции «Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена» помесячно 2021 – 2023, руб./шт.

Диаграмма 31. Производство продукции «Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена» 2019 – 2023, млрд. шт.

Диаграмма 32. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по виду деятельности «Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров», млрд. руб.

Диаграмма 33. Динамика импорта биг-бэгов в 2016-2022 гг. в натуральном выражении, тонн и %

Диаграмма 34. Динамика импорта биг-бэгов в 2016-2020 гг. в денежном выражении, тыс. долл. и %

Диаграмма 35. Динамика экспорта биг-бэгов в 2016-2022 гг. в натуральном выражении, тонн и %

Диаграмма 36. Динамика экспорта биг-бэгов в 2016-2022 гг. в денежном выражении, тыс. долл. и %

Диаграмма 37. Соотношение импорта и экспорта в натуральном выражении в динамике, %

Диаграмма 38. Соотношение импорта и экспорта в стоимостном выражении в динамике, %

Диаграмма 39. Цены импорта и экспорта в динамике, 2016 – 2022 гг., USD/кг

Диаграмма 40. ТОП-10 импортеров биг-бэгов в 2022г.

Диаграмма 41. Цена импорта по странам, долл/кг

Диаграмма 42. ТОП-10 экспортеров биг-бэгов в 2022г.

Диаграмма 43. Цена экспорта по странам, долл/кг

Диаграмма 44. Объем российского рынка биг-бэгов в натуральном выражении в 2019 – 2022 гг., млн. шт. и %

Диаграмма 45. Сценарий развития рынка биг-бэгов до 2027 гг., тыс. тонн, %

Диаграмма 46. Рейтинг игроков с основным видом деятельности «Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров» по выручке за 2022 год (по всем видам деятельности), млн. руб.

Диаграмма 47. Рейтинг игроков с дополнительным видом деятельности «Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров» по выручке за 2022 год (по всем видам деятельности), млн. руб.

Диаграмма 48. Рейтинг игроков с другими видами деятельности по выручке за 2022 год (по всем видам деятельности), млн. руб.

Диаграмма 49. Рыночные доли игроков рынка по итогам 2022 года, оценка, % в натуральном выражении

Диаграмма 50. Выручка основных производителей 2017 – 2022 гг., млн. руб.

Диаграмма 51. Прирост выручки основных производителей 2022г./2021г, %

Диаграмма 52. Чистая прибыль основных производителей 2017 – 2022 гг, млн. руб.

Диаграмма 53. Прирост чистой прибыли основных производителей 2022г./2021г, %

Диаграмма 54. Число крупных и средних предприятий – потенциальных потребителей биг-бэгов по виду деятельности «Выращивание однолетних культур, 2021 – 2023 на январь, ед.

Диаграмма 55. Число крупных и средних предприятий – потенциальных потребителей биг-бэгов по другим видам деятельности, 2021 – 2022 на январь, ед.

 

Список схем

Схема 1. Основные виды мягких контейнеров

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Рейтинг городов России по уровню жизни, 2022 г.

Таблица 2. Импорт и экспорт пластиков по странам в 2021 году в натуральном выражении, %

Таблица 3. Импорт и экспорт пластиков по категориям продукции в 2021 году в натуральном выражении, тыс. тонн и %

Таблица 4. Динамика изменения торговых потоков в 1 квартале 2022 года, %

Таблица 5. Оценка дополнительной потребности в пластике в РФ к 2028 году по некоторым основным отраслям потребления, тыс. тонн

Таблица 6. Отрасли-  потребители импортозамещенного сырья

Таблица 7. Ассортиментно-ценовой мониторинг предложений производителей биг-бэгов

Таблица 8. Таможенные коды продукции

Таблица 9. Внешнеторговый баланс по итогам 2022 г.

Таблица 10. Компании – производители биг-бэгов. Выручка по итогам 2022 года

Таблица 11. Основные финансовые показатели ООО "АПО АЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ", 2011 – 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 12. Основные финансовые показатели ООО «Интерпак», 2011 – 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 13. Основные финансовые показатели ООО "ПК "ХИМПЭК", 2017 – 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 14. Основные финансовые показатели ООО "РиаПласт", 2011 – 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 15. Основные финансовые показатели ООО КОМПАНИЯ "СТАЛЕР", 2014 – 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 16. Основные финансовые показатели ООО "Пласткон", 2011 – 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 17. Основные финансовые показатели АО «Новые технологии в перевозках», 2011 – 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 18. Основные финансовые показатели ООО ПКФ "СИЛУЭТ", 2011 – 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 19. Основные финансовые показатели ООО ПКФ "КАНПЛАСТ", 2011 – 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 20. Основные финансовые показатели ООО "ЯНТАРНЫЙ ПОЛИМЕР", 2011 – 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Основные качественных характеристики компаний (часть 1)

Таблица 22. Основные качественных характеристики компаний (часть 2)

Таблица 23. Выручка и чистая прибыль игроков рынка, млн. руб.

Таблица 24. Число крупных и средних предприятий – потенциальных потребителей биг-бэгов по видам деятельности, 2021 – 2023 на январь, ед.

Таблица 25. Структура числа крупных и средних предприятий - потенциальных потребителей биг-бэгов - по регионам России на январь 2023г., ед.

Таблица 26. STEP-анализ рынка биг-бэгов

Развернуть
Выпуски
Материалы по теме
Статья, 24 июля 2024 ABARUS Market Research Производство металлочерепицы и профнастила то падает, то растет из-за ценовых колебаний В 2023 г. выпуск профнастила и металлочерепицы вырос на 12% после предыдущего падения на 14%. Это по-прежнему самый объемный и устойчивый сегмент, который не сдается и адаптируется к новым условиям

Производство металлочерепицы сейчас уже не так высокорентабельно, как раньше. За 2019-2022 годы несколько крупных игроков покинули рынок металлической кровли. В основном это были производители металлопроката и сложных металлоконструкций, которые, вероятно, решили сосредоточиться на основной продукции. Уход каждого из них («ММК-Профиль», НЛМК, ГК «Венталл») достаточно сильно сказался на состоянии рынка, но их долю быстро заняли другие игроки, ведь производителей металлочерепицы и профнастила в стране работает не меньше 200.

Показать еще