Цель маркетингового исследования: анализ рынка шиномонтажных услуг г. Москвы
Для достижения данной цели в рамках настоящего исследования были решены следующие задачи:
Детализация задач:
Для московского рынка приведена географическая сегментация: для каждого административного округа, а далее - для каждого района представлена информация о количественном наполнении локального автосервисного рынка.
Глава также содержит обзорную информацию об особенностях потребительского поведения на рынке: частота посещения автосервисов, факторы выбора автосервисной мастерской, структура спроса на автосервисные услуги, интерес клиентов к рекламным акциям и пр.
Расчет объема рынка в стоимостном выражении осуществлен на основе данных о текущем общем количестве автомашин, структуре спроса на шиномонтажные услуги (с учетом поправочных коэффициентов) и средней стоимости услуг.
Основные услуги представлены следующими: снятие и установка колеса; демонтаж/монтаж шины; балансировка колеса; мойка колеса; сход-развал. В блоке дополнительных услуг рассмотрены следующие: мобильный шиномонтаж; сезонное хранение шин; продажа шин и дисков; ремонтные работы, подкачка шин.
По каждой услуге представлена графическая и табличная информация о ее средней по рынку стоимости в зависимости от диаметра колеса автомашины. Выявлены прочие особенности ценообразования в зависимости от конкретного типа услуги.
К маркетинговому исследованию прилагается база данных - результат анализа прайс-листов крупнейших дистрибьюторов рынка.
С помощью базы данных Клиент имеет возможность осуществлять перекрестный запрос по параметрам: «Бренд шины/диска», «Марка шины/диска», «Ширина шины», «Профиль шины», «Диаметр шины», «Летние/зимние шины», «Диаметр диска», «Количество крепежных отверстий и диаметр их расположения» и пр.
Представленные данные позволяют оценить потенциальному Инвестору объем и структуру инвестиционного бюджета проекта; спрос по каждому типу услуг; структуру доходной и расходной части проекта; срок окупаемости, NPV и прочие финансово-экономические показатели проекта.
ВВЕДЕНИЕ | 12 |
| |||
| Права на интеллектуальную собственность | 12 |
| ||
| Уровень рисков и ответственности при составлении маркетингового исследования | 12 |
| ||
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРК РОССИИ | 13 |
| |||
| Динамика автомобильного парка РФ | 13 |
| ||
| Марочная структура парка | 15 |
| ||
| Модельная структура | 16 |
| ||
|
| Отечественные модели | 16 |
| |
|
| Иностранные модели | 16 |
| |
| Возрастная структура | 18 |
| ||
| Региональный автомобильный парк | 19 |
| ||
|
| Региональное распределение всех легковых автомобилей | 19 |
| |
|
| Региональное распределение иномарок | 22 |
| |
ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ | 23 |
| |||
РЫНОК АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ | 26 |
| |||
| Объем и динамика развития рынка | 26 |
| ||
| Уровень сбалансированности спроса и предложения на рынке | 27 |
| ||
|
| Текущий дефицит предложения | 27 |
| |
|
| Текущий спрос | 28 |
| |
| Сегментирование рынка | 30 |
| ||
|
| Сегментация по типу автосервиса | 30 |
| |
|
|
| Типология | 30 | |
|
|
| Базовая характеристика | 30 | |
|
| Структура рынка | 32 |
| |
|
| Сегментация по марке автомобиля | 33 |
| |
|
| Сегментация по виду оказываемых услуг | 34 |
| |
|
| Географическая сегментация | 36 |
| |
| Предпочтения потребителей автосервисных услуг | 38 |
| ||
|
| Целевые группы клиентов | 38 |
| |
|
| Факторы, влияющие на выбор автосервиса | 39 |
| |
|
| Частота посещения автосервиса | 40 |
| |
|
| Структура спроса на автосервисные услуги | 40 |
| |
| Продвижение автосервисных услуг | 41 |
| ||
|
| Методы коммуникации с клиентом | 41 |
| |
|
| Критерии успешной работы | 41 |
| |
|
| Интерес клиентов к рекламным акциям | 42 |
| |
ОБЪЕМ МОСКОВСКОГО РЫНКА ШИНОМОНТАЖНЫХ УСЛУГ» | 43 |
| |||
СЕГМЕНТАЦИЯ ШИНОМОНТАЖНЫХ МАСТЕРСКИХ (ШМ) | 45 |
| |||
| Распределение ШМ по количеству постов | 45 |
| ||
| Шиномонтажные стенды | 46 |
| ||
|
| Распределение ШМ по типам используемых стендов | 46 |
| |
|
| Распределение ШМ по радиусу дисков, захватываемых станком | 47 |
| |
|
| Распределение ШМ по брендам и производителям используемых стендов | 47 |
| |
| Балансировочные стенды | 50 |
| ||
|
| Распределение ШМ по радиусу дисков, захватываемых станком | 51 |
| |
|
| Распределение ШМ по брендам и производителям используемых стендов | 51 |
| |
|
| Распределение ШМ по году выпуска используемых балансировочных стендов | 52 |
| |
|
| Подход к закупке балансировочных грузов | 53 |
| |
| Стенды «сход-развал» («развал-схождение») | 54 |
| ||
|
| Распределение ШМ по видам используемых стендов | 54 |
| |
|
| Распределение ШМ по брендам и производителям используемых стендов | 54 |
| |
| Подъемное оборудование | 55 |
| ||
| Структура оборота шиномонтажных центров | 57 |
| ||
АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ШИНОМОНТАЖНЫХ УСЛУГ | 58 |
| |||
| Виды оказываемых услуг | 58 |
| ||
| Ценообразование на основные услуги | 59 |
| ||
|
| Снятие и установка колеса | 60 |
| |
|
| Демонтаж/монтаж шины | 60 |
| |
|
|
| Стоимость услуги | 60 | |
|
|
| Расходные материалы | 61 | |
|
| Балансировка колеса | 62 |
| |
|
|
| Виды | 62 | |
|
|
| Процедура | 63 | |
|
|
| Стоимость | 63 | |
|
|
| Расходные материалы | 64 | |
|
| Мойка колеса (технологическая) | 66 |
| |
|
| Сход-развал | 66 |
| |
| Ценообразование на дополнительные услуги | 67 |
| ||
|
| Мобильный шиномонтаж | 67 |
| |
|
| Сезонное хранение шин | 69 |
| |
|
|
| Спрос и предложение | 69 | |
|
|
| Стоимость | 69 | |
|
| Продажа шин и дисков | 70 |
| |
|
| Ремонтные работы | 71 |
| |
|
| Подкачка шин, накачка шин азотом | 73 |
| |
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ШИН» | 74 |
| |||
| Объем и динамика развития рынка | 74 |
| ||
| Сегментация рынка | 75 |
| ||
|
| По типам автотранспортного средства | 75 |
| |
|
| По цене | 75 |
| |
|
| По производителю | 77 |
| |
| Прогноз развития | 79 |
| ||
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ШИНЫ» | 80 |
| |||
| Основные характеристики шин, влияющих на цену | 80 |
| ||
| Ценовые портреты брендов | 83 |
| ||
|
| Barum (Чехия) | 83 |
| |
|
| Bridgestone (Япония) | 83 |
| |
|
| Continental (Германия) | 84 |
| |
|
| Cordiant (Россия) | 85 |
| |
|
| DUNLOP (Великобритания) | 85 |
| |
|
| Goodyear (США) | 86 |
| |
|
| Нankook (Южная Корея) | 87 |
| |
|
| Kleber (Франция) | 87 |
| |
|
| Michelin (Франция) | 88 |
| |
|
| Nokian (Финляндия) | 89 |
| |
|
| Pirelli (Италия) | 89 |
| |
|
| YOKOHAMA (Япония) | 90 |
| |
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ДИСКИ» | 91 |
| |||
| Основные характеристики дисков, определяющие их цену | 91 |
| ||
| Ценовые портреты брендов (литые диски) | 92 |
| ||
|
| AEZ | 92 |
| |
|
| Alutec | 93 |
| |
|
| Antera | 94 |
| |
|
| CKAD | 95 |
| |
|
| Dezent | 96 |
| |
|
| Dotz | 96 |
| |
|
| Enzo | 97 |
| |
|
| K&K | 97 |
| |
|
| Zeppelin Royal Road | 98 |
| |
|
| Alessio | 99 |
| |
|
| Replica | 99 |
| |
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА | 101 |
| |||
| Форматы предоставления шиномонтажных услуг | 101 |
| ||
|
| Шиномонтаж как подразделение при шинном центре | 102 |
| |
|
| Шиномонтаж как подразделение при автосервисе | 102 |
| |
|
| Шиномонтаж как отдельная бизнес единица | 103 |
| |
|
| Шиномонтаж гаражного типа | 103 |
| |
|
| Мобильный шиномонтаж | 104 |
| |
| Концепция шиномонтажного предприятия | 104 |
| ||
|
| Общие параметры | 104 |
| |
|
| Перечень оказываемых услуг | 105 |
| |
|
| Ценообразование | 105 |
| |
|
| Спрос | 106 |
| |
|
|
| Стационарный шиномонтаж | 106 | |
|
|
| Мобильный шиномонтаж | 107 | |
|
|
| Сезонное хранение | 108 | |
| План-график и основные задачи инвестиционного этапа | 109 |
| ||
| Бюджет расходов инвестиционного этапа | 111 |
| ||
| Структура инвестиционных расходов | 112 |
| ||
| Организационная структура | 113 |
| ||
| Отчет о прибылях и убытках | 114 |
| ||
| Отчет о движении денежных средств | 116 |
| ||
| Структура операционных расходов | 117 |
| ||
| Анализ рентабельности деятельности | 118 |
| ||
| NPV, срок окупаемости и IRR проекта | 118 |
| ||
| Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта | 119 |
| ||
ПРИЛОЖЕНИЯ | 122 |
| |||
Приложение 1. Парк легковых автомобилей | 122 |
| |||
| Парк легковых автомобилей в разрезе регионов РФ (распределение по признакам «российские/импортные авто», «марка авто», «расположение руля») | 122 |
| ||
| Марочная и модельная структура | 126 |
| ||
Приложение 2. Справочная информация по шинам | 127 |
| |||
| Конструкция шин | 127 |
| ||
| Размер шин | 131 |
| ||
|
| Основные размеры | 131 |
| |
|
| Типоразмер | 131 |
| |
|
| Дополнительная информация, указываемая на боковине шины | 133 |
| |
| Виды шин | 135 |
| ||
|
| По типу транспортного средства | 135 |
| |
|
| По сезону | 135 |
| |
|
| По наличию/отсутствию камеры | 138 |
| |
Приложение 3. Справочная информация по дискам | 140 |
| |||
| Основные параметры | 140 |
| ||
| Маркировка колесного диска | 141 |
| ||
|
| Содержание маркировки | 141 |
| |
|
| Типоразмер | 142 |
| |
| Виды дисков | 142 |
| ||
|
| Стальные диски | 142 |
| |
|
| Легкосплавные диски | 143 |
| |
|
| Сборные (составные) диски | 144 |
| |
Приложение 4. Прайс-листы конкурентов на шиномонтажные услуги | 146 |
| |||
Приложение 5. Описание основных брендов шин | 154 |
| |||
| Barum | 154 |
| ||
|
| Летние марки шин | 154 |
| |
|
| Зимние марки шин | 155 |
| |
| BRIDGESTONE | 155 |
| ||
|
| Летние марки шин | 155 |
| |
|
| Всесезонные марки шин | 156 |
| |
|
| Зимние марки шин | 156 |
| |
| Continental | 158 |
| ||
|
| Летние марки шин | 158 |
| |
|
| Зимние марки шин | 159 |
| |
| Cordiant | 161 |
| ||
|
| Летние марки шин | 161 |
| |
|
| Зимние марки шин | 162 |
| |
| DUNLOP | 164 |
| ||
|
| Летние марки шин | 164 |
| |
|
| Всесезонные марки шин | 166 |
| |
|
| Зимние марки шин | 166 |
| |
| Goodyear | 168 |
| ||
|
| Летние марки шин | 168 |
| |
|
| Всесезонные марки шин | 170 |
| |
|
| Зимние марки шин | 170 |
| |
| Нankook | 171 |
| ||
|
| Летние марки шин | 171 |
| |
|
| Всесезонные марки шин | 173 |
| |
|
| Зимние марки шин | 174 |
| |
| Kleber | 174 |
| ||
|
| Летние марки шин | 174 |
| |
|
| Зимние марки шин | 174 |
| |
| Michelin | 175 |
| ||
|
| Летние марки шин | 175 |
| |
|
| Всесезонные марки шин | 177 |
| |
| Nokian | 180 |
| ||
|
| Летние марки шин | 180 |
| |
|
| Всесезонные марки шин | 182 |
| |
|
| Зимние марки шин | 182 |
| |
| Pirelli | 184 |
| ||
|
| Летние марки шин | 184 |
| |
|
| Зимние марки шин | 184 |
| |
| YOKOHAMA | 185 |
| ||
|
| Летние марки шин | 185 |
| |
|
| Зимние марки шин | 187 |
| |
Маркетинговое исследование рынка шиномонтажа в Москве и Московской области 2014-2018 гг., прогноз до 2023 г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
База данных торговых компаний России. Автозапчасти. Шины. Аккумуляторы. Масла.
Автомобильная статистика
44 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка шиномонтажа в России 2014-2018гг., прогноз до 2023г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Бизнес-план открытия многофункционального шинного центра
VTSConsulting
35 000 ₽
Статья, 18 мая 2021
BusinesStat
За 2016-2020 гг объем геологоразведочных работ (без сейсморазведки) в России вырос на 23% и достиг 5,81 тыс км.
Драйвером роста выступает интерес предприятий нефтегазовой отрасли к поиску и освоению новых месторождений.
По данным «Анализа рынка геологоразведочных работ в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, на протяжении последних лет в стране наблюдалось увеличение объемов произведенных геологоразведочных работ (без сейсморазведки) в натуральном выражении. Исключением стал лишь кризисный 2020 г, по итогам которого фиксировалось снижение показателя на 2,6% относительно предыдущего года. В результате в 2020 г объем геологоразведочных работ составил 5,81 тыс км, что тем не менее на 22,6% выше значения показателя в 2016 г.
Статья, 18 мая 2021
BusinesStat
В 2020 г в России число человеко-дней пребывания в санаториях снизилось на 44,2%: с 61,7 до 34,4 млн.
Отрасль избежала более сильного обвала благодаря перераспределению спроса с заграничных туров на внутренний туризм.
По данным «Анализа рынка санаторно-курортных услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, за 2016-2019 гг объем рынка незначительно сократился и в 2019 г составил 61,7 млн человеко-дней пребывания. В 2016-2017 гг число человеко-дней пребывания в санаториях страны снижалось, в 2018-2019 гг показатель рос. В 2017 г спрос частично перераспределился с санаторно-курортного лечения на заграничный отдых, поскольку после временного запрета возобновились продажи путевок в Турцию. В 2018-2019 гг стабилизировалась ситуация с доходами в стране: в 2018 г доходы россиян перестали снижаться, а в 2019 г они впервые за 6 лет увеличились. Это способствовало росту продаж санаторно-курортных услуг.
Отечественный рынок соли в долгосрочной перспективе показывает устойчивую плюсовую динамику увеличения объемности, при этом явным трендом является наращивание внутреннего производства соли. В оценке пятилетнего периода 2016-2020 годов объем рынка соли увеличился на 36,8%.
