Маркетинговое исследование «Рынок шиномонтажных услуг»

Дата выпуска: 12 января 2011

Количество страниц: 187

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 41410

20 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание

Описание

Цель маркетингового исследования: анализ рынка шиномонтажных услуг г. Москвы

Для достижения данной цели в рамках настоящего исследования были решены следующие задачи:

1. Проведен обзор рынка автосервисных услуг как комплексной базы исследуемого рынка;
2. Оценены объем, емкость и насыщенность московского рынка шиномонтажных услуг;
3. Проведена сегментация московского рынка шиномонтажных услуг;
4. Осуществлен анализ ценообразования на рынке в разрезе основных и дополнительных шиномонтажных услуг;
5. Проведен комплексный анализ ценообразования на рынке шин и дисков;
6. Приведены финансово-экономические показатели проекта создания шиномонтажа на 2 поста.

Детализация задач:

Глава содержит информацию об объеме и емкости российского и московского рынка автосервисных услуг. В рамках исследования проведена типологизация автосервисных мастерских, даны базовые характеристики выявленных типов. Сегментация автосервисов осуществлена по следующим параметрам: тип мастерской, марка обслуживаемых автомобилей, виды оказываемых услуг.

Для московского рынка приведена географическая сегментация: для каждого административного округа, а далее - для каждого района представлена информация о количественном наполнении локального автосервисного рынка.

Глава также содержит обзорную информацию об особенностях потребительского поведения на рынке: частота посещения автосервисов, факторы выбора автосервисной мастерской, структура спроса на автосервисные услуги, интерес клиентов к рекламным акциям и пр.

Оценка емкости и насыщенности рынка в количественном выражении базируется на данных об общем количестве автомашин (спрос) и текущей пропускной способности шиномонтажных мастерских (предложение).

Расчет объема рынка в стоимостном выражении осуществлен на основе данных о текущем общем количестве автомашин, структуре спроса на шиномонтажные услуги (с учетом поправочных коэффициентов) и средней стоимости услуг.

Сегментация московского рынка шиномонтажных услуг проведена с акцентом на используемое оборудование в ШМ. Рассматриваются следующие группы оборудования: шиномонтажные стенды, балансировочные стенды, стенды «сход-развал», подъемное оборудование. По первым 3м видам оборудования шиномонтажные мастерские сегментируются в разрезе параметров: тип стенда; радиус дисков, захватываемых станком; бренд; производитель.

В главе представлен комплексный анализ ценовой политики московских шиномонтажных мастерских в разрезе основных и дополнительных услуг. Выборка составила 7 объектов.

Основные услуги представлены следующими: снятие и установка колеса; демонтаж/монтаж шины; балансировка колеса; мойка колеса; сход-развал. В блоке дополнительных услуг рассмотрены следующие: мобильный шиномонтаж; сезонное хранение шин; продажа шин и дисков; ремонтные работы, подкачка шин.

По каждой услуге представлена графическая и табличная информация о ее средней по рынку стоимости в зависимости от диаметра колеса автомашины. Выявлены прочие особенности ценообразования в зависимости от конкретного типа услуги.

Анализ ценообразование на рынке шин и дисков представляет собой детализированную информацию по стоимости шин/дисков основных брендов, представленных на российском рынке. Для каждого бренда представлена графическая информация - ценовой портрет в зависимости от диаметра шин/дисков, марки шин/дисков и сезонного типа (летние/зимние). Информация также структурирована в табличном виде.

К маркетинговому исследованию прилагается база данных - результат анализа прайс-листов крупнейших дистрибьюторов рынка.

С помощью базы данных Клиент имеет возможность осуществлять перекрестный запрос по параметрам: «Бренд шины/диска», «Марка шины/диска», «Ширина шины», «Профиль шины», «Диаметр шины», «Летние/зимние шины», «Диаметр диска», «Количество крепежных отверстий и диаметр их расположения» и пр.

В рамках Главы представлены результаты финансового моделирования проекта «Создание шиномонтажа» (представляет собой расширенный вариант резюмирующей главы одноименного бизнес-плана, разработанного компанией Inventica).

Представленные данные позволяют оценить потенциальному Инвестору объем и структуру инвестиционного бюджета проекта; спрос по каждому типу услуг; структуру доходной и расходной части проекта; срок окупаемости, NPV и прочие финансово-экономические показатели проекта.

Категории: Потребительские услуги/Бытовые услуги/Шиномонтаж
Россия

Развернуть

Содержание

ВВЕДЕНИЕ				12
	Права на интеллектуальную собственность			12
	Уровень рисков и ответственности при составлении маркетингового исследования			12
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРК РОССИИ				13
	Динамика автомобильного парка РФ			13
	Марочная структура парка			15
	Модельная структура			16
		Отечественные модели		16
		Иностранные модели		16
	Возрастная структура			18
	Региональный автомобильный парк			19
		Региональное распределение всех легковых автомобилей		19
		Региональное распределение иномарок		22
ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ				23
РЫНОК АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ				26
	Объем и динамика развития рынка			26
	Уровень сбалансированности спроса и предложения на рынке			27
		Текущий дефицит предложения		27
		Текущий спрос		28
	Сегментирование рынка			30
		Сегментация по типу автосервиса		30
			Типология	30
			Базовая характеристика	30
		Структура рынка		32
		Сегментация по марке автомобиля		33
		Сегментация по виду оказываемых услуг		34
		Географическая сегментация		36
	Предпочтения потребителей автосервисных услуг			38
		Целевые группы клиентов		38
		Факторы, влияющие на выбор автосервиса		39
		Частота посещения автосервиса		40
		Структура спроса на автосервисные услуги		40
	Продвижение автосервисных услуг			41
		Методы коммуникации с клиентом		41
		Критерии успешной работы		41
		Интерес клиентов к рекламным акциям		42
ОБЪЕМ МОСКОВСКОГО РЫНКА ШИНОМОНТАЖНЫХ УСЛУГ»				43
СЕГМЕНТАЦИЯ ШИНОМОНТАЖНЫХ МАСТЕРСКИХ (ШМ)				45
	Распределение ШМ по количеству постов			45
	Шиномонтажные стенды			46
		Распределение ШМ по типам используемых стендов		46
		Распределение ШМ по радиусу дисков, захватываемых станком		47
		Распределение ШМ по брендам и производителям используемых стендов		47
	Балансировочные стенды			50
		Распределение ШМ по радиусу дисков, захватываемых станком		51
		Распределение ШМ по брендам и производителям используемых стендов		51
		Распределение ШМ по году выпуска используемых балансировочных стендов		52
		Подход к закупке балансировочных грузов		53
	Стенды «сход-развал» («развал-схождение»)			54
		Распределение ШМ по видам используемых стендов		54
		Распределение ШМ по брендам и производителям используемых стендов		54
	Подъемное оборудование			55
	Структура оборота шиномонтажных центров			57
АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ШИНОМОНТАЖНЫХ УСЛУГ				58
	Виды оказываемых услуг			58
	Ценообразование на основные услуги			59
		Снятие и установка колеса		60
		Демонтаж/монтаж шины		60
			Стоимость услуги	60
			Расходные материалы	61
		Балансировка колеса		62
			Виды	62
			Процедура	63
			Стоимость	63
			Расходные материалы	64
		Мойка колеса (технологическая)		66
		Сход-развал		66
	Ценообразование на дополнительные услуги			67
		Мобильный шиномонтаж		67
		Сезонное хранение шин		69
			Спрос и предложение	69
			Стоимость	69
		Продажа шин и дисков		70
		Ремонтные работы		71
		Подкачка шин, накачка шин азотом		73
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ШИН»				74
	Объем и динамика развития рынка			74
	Сегментация рынка			75
		По типам автотранспортного средства		75
		По цене		75
		По производителю		77
	Прогноз развития			79
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ШИНЫ»				80
	Основные характеристики шин, влияющих на цену			80
	Ценовые портреты брендов			83
		Barum (Чехия)		83
		Bridgestone (Япония)		83
		Continental (Германия)		84
		Cordiant (Россия)		85
		DUNLOP (Великобритания)		85
		Goodyear (США)		86
		Нankook (Южная Корея)		87
		Kleber (Франция)		87
		Michelin (Франция)		88
		Nokian (Финляндия)		89
		Pirelli (Италия)		89
		YOKOHAMA (Япония)		90
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ДИСКИ»				91
	Основные характеристики дисков, определяющие их цену			91
	Ценовые портреты брендов (литые диски)			92
		AEZ		92
		Alutec		93
		Antera		94
		CKAD		95
		Dezent		96
		Dotz		96
		Enzo		97
		K&K		97
		Zeppelin Royal Road		98
		Alessio		99
		Replica		99
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА				101
	Форматы предоставления шиномонтажных услуг			101
		Шиномонтаж как подразделение при шинном центре		102
		Шиномонтаж как подразделение при автосервисе		102
		Шиномонтаж как отдельная бизнес единица		103
		Шиномонтаж гаражного типа		103
		Мобильный шиномонтаж		104
	Концепция шиномонтажного предприятия			104
		Общие параметры		104
		Перечень оказываемых услуг		105
		Ценообразование		105
		Спрос		106
			Стационарный шиномонтаж	106
			Мобильный шиномонтаж	107
			Сезонное хранение	108
	План-график и основные задачи инвестиционного этапа			109
	Бюджет расходов инвестиционного этапа			111
	Структура инвестиционных расходов			112
	Организационная структура			113
	Отчет о прибылях и убытках			114
	Отчет о движении денежных средств			116
	Структура операционных расходов			117
	Анализ рентабельности деятельности			118
	NPV, срок окупаемости и IRR проекта			118
	Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта			119
ПРИЛОЖЕНИЯ				122
Приложение 1. Парк легковых автомобилей				122
	Парк легковых автомобилей в разрезе регионов РФ (распределение по признакам «российские/импортные авто», «марка авто», «расположение руля»)			122
	Марочная и модельная структура			126
Приложение 2. Справочная информация по шинам				127
	Конструкция шин			127
	Размер шин			131
		Основные размеры		131
		Типоразмер		131
		Дополнительная информация, указываемая на боковине шины		133
	Виды шин			135
		По типу транспортного средства		135
		По сезону		135
		По наличию/отсутствию камеры		138
Приложение 3. Справочная информация по дискам				140
	Основные параметры			140
	Маркировка колесного диска			141
		Содержание маркировки		141
		Типоразмер		142
	Виды дисков			142
		Стальные диски		142
		Легкосплавные диски		143
		Сборные (составные) диски		144
Приложение 4. Прайс-листы конкурентов на шиномонтажные услуги				146
Приложение 5. Описание основных брендов шин				154
	Barum			154
		Летние марки шин		154
		Зимние марки шин		155
	BRIDGESTONE			155
		Летние марки шин		155
		Всесезонные марки шин		156
		Зимние марки шин		156
	Continental			158
		Летние марки шин		158
		Зимние марки шин		159
	Cordiant			161
		Летние марки шин		161
		Зимние марки шин		162
	DUNLOP			164
		Летние марки шин		164
		Всесезонные марки шин		166
		Зимние марки шин		166
	Goodyear			168
		Летние марки шин		168
		Всесезонные марки шин		170
		Зимние марки шин		170
	Нankook			171
		Летние марки шин		171
		Всесезонные марки шин		173
		Зимние марки шин		174
	Kleber			174
		Летние марки шин		174
		Зимние марки шин		174
	Michelin			175
		Летние марки шин		175
		Всесезонные марки шин		177
	Nokian			180
		Летние марки шин		180
		Всесезонные марки шин		182
		Зимние марки шин		182
	Pirelli			184
		Летние марки шин		184
		Зимние марки шин		184
	YOKOHAMA			185
		Летние марки шин		185
		Зимние марки шин		187

Развернуть

Похожие исследования

Маркетинговое исследование рынка шиномонтажа в Москве и Московской области 2014-2018 гг., прогноз до 2023 г.(с обновлением) Компания Гидмаркет 69 000 ₽

База данных торговых компаний России. Автозапчасти. Шины. Аккумуляторы. Масла. Автомобильная статистика 44 900 ₽

Маркетинговое исследование рынка шиномонтажа в России 2014-2018гг., прогноз до 2023г. (с обновлением) Компания Гидмаркет 69 000 ₽

Бизнес-план открытия многофункционального шинного центра VTSConsulting 35 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 4 июня 2020 РБК Исследования рынков Исследования рынка одежного ретейла 2020 В настоящих обзорах подробно рассматриваются актуальные тренды и тенденции российского fashion-ретейла в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Статья, 14 июля 2020 AnalyticResearchGroup (ARG) Производство сывороток и вакцин в России в 2020 году наиболее активно росло в марте: +39,5% YoY Всего за 5 месяцев 2020 года в РФ было произведено свыше 5 млрд. доз.

В 2019 году объем производства сывороток и вакцин в стране незначительно вырос (+4,1% к результатам 2018 года). Это направление включает иммунные сыворотки, вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине и ветеринарии. За последние годы было выпущено:

Мероприятие 20 июля 2020 Российская Неделе Закупок Сетей https://clck.ru/PWGzv

Статья, 14 июля 2020 РБК Исследования рынков Пандемия коронавируса окончательно рационализирует спрос В кризис 2015-2016 гг., вылившийся для россиян в затяжное сокращение реальных располагаемых доходов, на первый план вышла рационализаторская модель потребления, особенностями которой выступают увеличение времени принятия решения о покупке, сокращение частоты покупок / количества покупаемой обуви, рассмотрение большего количества альтернатив, стремление к экономии за счет скидок, специальных предложений и прочих инструментов, однако, не в ущерб качеству покупаемых товаров. Также россияне сократили количество спонтанных покупок, стараясь тщательно планировать свои расходы на те или иные товарные категории.

Цена всегда являлась одним из основных факторов при принятии решения о покупке обуви, однако в кризис она стала в большинстве случаев определяющей характеристикой, что в первую очередь вызвано отсутствием положительных изменений в благосостоянии россиян. По данным опроса 2020 года, впрочем, как и в предыдущие годы, около 2/3 опрошенных россиян считают цену ключевым фактором при выборе обуви. Однако лидирующей характеристикой по значимости остается удобство и комфорт при носке, незначительно опережая ценовой фактор.

Статья, 14 июля 2020 РБК Исследования рынков Россияне предпочитают экономить с помощью простых скидок В попытках активизировать спрос ретейлеры внедряют разнообразные способы поощрения клиентов, от постоянных программ лояльности до разовых акционных предложений, скидок от партнеров или программ рассрочки, которые нацелены на привлечение потребителей возможностью сэкономить на покупке одежды.

Несмотря на обилие различных видов поощрений, не все подобные предложения кажутся россиянам привлекательными. Как показал социологический опрос, проведенный в рамках подготовки обзора «Одежный ретейл 2020», большинство покупателей одежды отдают предпочтение в качестве способа экономии простой и традиционной скидке. Подобные предложения привлекают внимание и мотивируют приобрести вещь 61% респондентов. Популярность данного инструмента обусловлена практичностью, россияне сегодня как никогда заинтересованы в получение реальной выгоды, которую можно измерить деньгами. Вероятно, по этой причине в последние годы покупатели с большим вниманием стали следить за скидками, предлагаемыми ретейлерами.