50 000 ₽
Российский рынок культивируемых грибов (с фокусом на свежие шампиньоны)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
50 000 ₽
Демоверсия
Агриконсалт

Российский рынок культивируемых грибов (с фокусом на свежие шампиньоны)

Дата выпуска: 14 февраля 2019
Количество страниц: 60
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 60455
50 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Объем отчета: 60 страниц с приложениями.

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц  – 24

Количество рисунков и диаграмм – 36

Количество приложений – 3

Формат файла с исследованием - *.pdf

Цель исследования: получение информации о рынке шампиньонов и компоста (субстрата) для их промышленного выращивания с целью определения перспективности и коммерческой привлекательности создания и развития бизнеса по выращиванию шампиньонов.

Объекты исследования:

  • шампиньоны свежие
  • компост (субстрат)

 

География исследования: Россия в целом с фокусом на Центральный федеральный округ.

 

Основные источники информации:

Первичные источники информации:

  • Экспертные интервью с ключевыми игроками рынка,
  • Аудит розничной торговли в г. Москва.
  • Государственная, региональная, таможенная статистика как минимум за 2010-2017 годы,

 Вторичные источники информации:

  • Базы данных ГК «Агриконсалт» по грибоводческим предприятиям и инвестиционным проектам в грибоводческой отрасли,
  • Аналитика в специализированной и общеделовой прессе,
  • Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы по данной тематике ГК «Агриконсалт» и других компаний,
  • Материалы выставок, каталоги, бизнес-справочники, базы данных, прайс-листы, другие материалы по тематике, представленные в открытых источниках.

Свежий шампиньон является продуктом питания из категории грибы культивируемые.

В Европе, Северной Америке и Австралии шампиньон является абсолютным лидером по потреблению среди прочих видов грибов. В этих трех частях света ежегодно производится 1,75 млн. тонн шампиньонов. Среднедушевое потребление шампиньона в США, Канаде, Австралии и станах Западной Европы составляет 2,5 кг/год.

100 г шампиньонов обеспечивают более 15% дневной нормы витаминов рибофлавин, ниацин, пантотеновая кислота. В 100 г шампиньонов содержится 25 ккал, всего 3 г углеводов, 2,5 г белков и практически отсутствуют жиры.

Шампиньоны являются прекрасным источником таких необходимых минералов как селен и медь. В них содержится много клетчатки, которая очищает желудочно-кишечный тракт человека от шлаков и тяжелых металлов.

На рынке грибов и грибной продукции выделяют несколько сегментов: 

 

- свежие грибы, 

- замороженные грибы,

- консервированные грибы,

- в некоторых случаях как самостоятельный сегмент рассматривают сушеные грибы.

По другой классификации грибы разделяют на культивируемые и дикорастущие. Это особенно актуально для России, где сильны традиции сбора и потребления дикорастущих грибов.

Согласно данным Росстата в 2017 году в России произведено 16 088 тонн культивируемых грибов, что на 66,2 % больше, чем в 2016 году (9 682 тонны).

Рост производства в 2017 году связан с выходом на проектные мощности действующих производителей и запуском новых комплексов. Наиболее крупные из них:

  • тепличный комплекс компании «Грибная радуга» (Курская обл.), мощность первой очереди 4 тыс. тонн,
  • __________
  • ___________

По официальным данным Росстата лидером по производству грибов является Центральный ФО (48%), где функционируют крупные грибные комплексы.

В 2017 году в РФ было ввезено **,* тыс. тонн шампиньонов на сумму **,* млн USD. В сравнении с 2016 годом (см. рисунок ниже) объём импорта в натуральном выражении сократился на 7,3 тыс. тонн (25%), а в денежном выражении увеличился на 3,3 млн USD (16%).

Экспорт шампиньонов из России не значителен, в 2017 году составил 0,2 тыс. тонн свежих шампиньонов и 0,06 тыс. тонн замороженных на общую сумму 444,2 тыс. USD.

По данным экспертов «Школы грибоводства» емкость рынка свежих шампиньонов в 2017 году в размере **,* тыс. тонн максимально соответствует реальному объему рынка

В последние годы для МСХ РФ грибоводство стало новым перспективным направлением в тепличной индустрии. На момент проведения исследования уже девять проектов получили федеральную поддержку на сумму кредитов более 8,5 млрд рублей.

Среднедушевое потребление шампиньонов в РФ в 2017 году составило около 0,3 кг./чел. в год.

Уровень потребления культивируемых грибов в развитых странах составляет 2 – 4,5 кг./чел. в год.

Ключевым фактором развития промышленного грибоводства в России стало введение в 2014 году продовольственного эмбарго в ответ на экономические санкции Запада. Существенный рост объёмов производства грибов в стране привел к резкому изменению ситуации на грибном рынке России.

Оценочная мощность российских производителей шампиньонов в 2019 году составит более 90 тыс. тонн.

В настоящее время идет активное формирование отечественного рынка свежих шампиньонов и новые крупные производители пытаются занять свою нишу на нем.

Развернуть
Содержание

1. МЕТОДОЛОГИЯ

2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

3. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ШАМПИНЬОНОВ

3.1. ПРОИЗВОДСТВО ШАМПИНЬОНОВ В РОССИИ

3.2 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

3.3. ЕМКОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА ШАМПИНЬОНОВ

3.4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И РЫНОЧНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

3.5. ПРИБЫЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ

3.6. ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН

3.6.1. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ИМПОРТНЫЙ ШАМПИНЬОН

3.6.2. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РОССИЙСКИЙ ШАМПИНЬОН

3.7. РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ, НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЙ СПРОС, СТРУКТУРА СПРОСА, ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ

3.8. ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВОМ ОТРАСЛИ ГРИБОВОДСТВА. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ РЫНКА РЕГИОНАМИ

3.9. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА В ОТРАСЛИ

3.10. СКОРОСТЬ ИННОВАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛИ

3.11. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ШАМПИНЬОНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФИЦИТА

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА КОМПОСТА (СУБСТРАТА)

4.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОСТА В РОССИИ

4.2.      ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

4.3.      ЕМКОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОМПОСТА

4.4.      ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ

4.5.      ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА КОМПОСТ, ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН

5. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ НА РЫНОК ГРИБОВ В РОССИИ

5.1. ВЛИЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАРГО И ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ НА РЫНОК ШАМПИНЬОНОВ

5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

6. РЫНОК ШАМПИНЬОНОВ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ И В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

6.1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕПЛИЧНОГО БИЗНЕСА И ПРОИЗВОДСТВА ШАМПИНЬОНОВ

6.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ШАМПИНЬОНОВ

6.3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЛАСТИ, РЕГИОНЕ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

6.4. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ШАМПИНЬОНОВ, ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

6.5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ШАМПИНЬОНАМИ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ТЕКУЩИЙ ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ

6.6. ЕМКОСТЬ РЫНКА И ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА

6.7. ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ШАМПИНЬОНОВ В РЕГИОН

7. ВЫВОДЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАЗВИТИЯ ГРИБНОЙ ОТРАСЛИ В ЕС

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Перечень инвестиционных проектов с наибольшей вероятностью реализации в 2018-2019 гг.

Развернуть
Иллюстрации
  • 1. Динамика объемов производства культивируемых грибов в 2010- 2017 гг., тонн
  • 2. Структура производства культивируемых грибов по видам в РФ
  • 3. Структура производства культивируемых грибов в натуральном выражении в разрезе федеральных округов в 2017 году
  • 4. Динамика помесячного потребления свежих шампиньонов в России за 2015-2016 годы, тонн
  • 5. Объемы импортных поставок свежих шампиньонов в натуральном и денежном выражении в 2013-2017 гг.
  • 6. Объемы импортных поставок замороженных шампиньонов в натуральном и денежном выражении в 2013-2017 гг.
  • 7. Структура импорта свежих шампиньонов по странам происхождения в 2014 году, тонн
  • 8. Структура импорта свежих шампиньонов по странам происхождения в 2013 и в 2017 гг.
  • 9. Динамика поставок импортных свежих шампиньонов по месяцам в 2016-2017 годах, тонн
  • 10. Поставки импортных шампиньонов в регионы России за 2017 год, в натуральном  выражении
  • 11. Структура экспорта свежих шампиньонов из России по странам-получателям в 2017 году в натуральном значении
  • 12. Структура затрат на производство 5 000 тонн шампиньонов в год на собственном компосте Фазы 3 в ЦФО
  • 13. Динамика контрактных цен на импортный свежий шампиньон по месяцам в 2017 году, USD/кг
  • 14. Среднегодовые контрактные цены на импортные свежие шампиньоны в 2017 году по странам-импортерам, USD/кг
  • 15. Динамика оптовых цен российских производителей шампиньонов в ЦФО в 2016-2017 гг.
  • 16. Средние потребительские цены на свежие шампиньоны в 2017 году, руб./кг
  • 17. Ассортимент свежих шампиньонов по видам упаковки в обследованных торговых точках
  • 18. Динамика импорта мицелия в Россию за 2012-2017 годы
  • 19. Динамика импорта грибного мицелия по месяцам за 2015-2017 годы, тонн
  • 20. Доли стран-поставщиков импортного мицелия
  • 21. Доля импорта мицелия (зернового) и мицелия на компосте за 10 месяцев 2016 года
  • 22. Доля импорта компостного мицелия по странам производства за 10 месяцев 2016 года
  • 23. Расчётная ёмкость рынка компоста в России в 2017 году
  • 24. Динамика сбора культивируемых грибов в ЦФО, Московской обл. и  Рязанской обл. за 2014 - 2017 гг., тонн
  • 25. Ассортимент свежих шампиньонов по стране производства, позиций
  • 26. Ассортимент свежих шампиньонов по видам упаковки
  • 27. Средние цены на свежие шампиньоны в упаковке по видам торговых точек и стране происхождения
  • 28. Фото витрины в гипермаркете «Метро»
  • 29. Цены на консервированные шампиньоны, руб./кг
  • 30. Динамика производства грибов в Нидерландах в 1964-2011 году, тыс. тонн
  • 31. Динамика количества производителей шампиньона в Голландии, 1973-2013 года
  • 32. Внутреннее потребление и экспорт шампиньонов из Голландии 1964-1986 года
  • 33. Переработка выращенного в Голландии шампиньона, 2013 год
  • 34. Динамика производства шампиньона, экспорта и количества производителей в Польше
  • 35. Структура розничного рынка Food России в 2015 и 2016 годах, %
  • 36. ТОП-10 сетей FMCG сетей по выручке, млрд руб. без НДС
Развернуть
Таблицы
  • 1. Рейтинг субъектов РФ по объему сбора культивируемых грибов в 2017 году
  • 2. Динамика потребления свежих шампиньонов по месяцам в России за 2015-2016 годы, тонн
  • 3. Структура поставок свежих шампиньонов по регионам России в 2017 году
  • 4. Динамика экспорта шампиньонов из России в 2015-2017 гг.
  • 5. Расчет емкости рынка свежих шампиньонов в 2017 году
  • 6. Основные шампиньонные комплексы России
  • 7. Анонсированные проекты строительства грибных комплексов (выращивание шампиньонов) в России
  • 8. Перечень инвестиционных проектов с наибольшей вероятностью реализации в 2018-2019 гг.
  • 9. Структура затрат на производство 5 000 тонн свежих шампиньонов в год на собственном компосте Фазы 3 в ЦФО, руб.
  • 10. Ценообразование на польский свежий шампиньон в 2017 году
  • 11. Структура потребления шампиньонов по способу переработки, тонн
  • 12. Страны-поставщики импортного мицелия
  • 13. Компании-получатели импортного мицелия (зернового)
  • 14. Компании-производители компостного мицелия за 10 месяцев 2016 года (без учета стран ТС)
  • 15. Компании-получатели компостного мицелия за 10 месяцев 2016 года (без учета стран ТС)
  • 16. Основные предприятия по производству компоста в РФ
  • 17. Статистическая стоимость импортного мицелия за 2012-2017 годы, USD/кг
  • 18. Расчет обеспеченности населения Москвы, Московской и ********** обл. шампиньонами местного производства
  • 19. Расчет обеспеченности населения Москвы и  Московской обл. шампиньонами местного производства
  • 20. Расчет емкости рынка свежих шампиньонов в Москве, Московской и ********* областях в 2017 году, тонн
  • 21. Структура потребления шампиньонов по способу переработки в 2017 году, тонн
  • 22. Ассортимент обследованных магазинов, количество позиций
  • 23. Ассортимент замороженных шампиньонов по производителям
  • 24. Ассортимент консервированных шампиньонов по странам производства и брендам
Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Показать еще