35 000 ₽
Маркетинговое исследование «Российский рынок систем безопасности»
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
35 000 ₽
Демоверсия
АМИКО

Маркетинговое исследование «Российский рынок систем безопасности»

Дата выпуска: 3 августа 2017
Количество страниц: 132
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 41335
35 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Задача исследования: проанализировать рынок систем безопасности по видам и определить перспективу развития рынка.

 

Структура рынка систем безопасности:

Исследование содержит:

  • Рынок систем безопасности
  • Рынок информационной безопасности
  • Рынок антивирусной защиты
  • Рынок систем видеонаблюдения и контроля
  • Анализ импорта и экспорта индикаторных панелей и сигнализационных устройств

 

Рынок систем безопасности включает в себя рынок UTM решений, рынок систем анализа и предотвращения атак, рынок средств управления патчами, средств расследования инцидентов, управления сигналами тревоги, сетевых сканеров безопасности. Определены тенденции рынка.

 

Импорт и экспорт индикаторных панелей и сигнализационных устройств в работе рассмотрен по странам отправления и назначения.

 

Приведены крупнейшие производители и поставщики систем безопасности с отчетностями за 2015 год.

  • АКВИЛОН-А – «АйТи Максима»
  • ООО Глобал ТУ
  • ООО «Луис +»
  • ООО «Алпро»

 

1. Рынок систем безопасности

  • Отечественный рынок СКУД в 2016 году снизился на ***% и составил *** млн. долл.
  • Самые надежные марки СКУД Gate с долей ***%, за ней следует Perco – 14,9%, Parsec – 14,9%, Сфинкс – 14,4%.
  • В структуре рынка безопасности - ***% приходится на услуги и 30% на рынок средств безопасности.
  • Мировой рынок безопасности в 2017 году по оценкам экспертов составит - *** млрд. долл.
  • Оборудование для видеонаблюдения в рынке занимает ***%, СКУД – 24% и на охранную сигнализацию – 23%.
  • Рынок систем безопасности в 2016 году вырос на ***% и достиг значения в *** млрд. долл.

 

2. Импорт и экспорт

Составляющие импорта и экспорта:

 

  • Среди стран отправления индикаторных панелей на первом месте находился Китай - *** тонн, за ним следует Беларусь - 29 тонн, Тайвань – 5 тонн.
  • В январе-мае 2017 года экспорт вырос на ***% и составил *** тыс. долл.
  • Лидирующую позицию занимал Вьетнам - *** тыс. долл., на втором месте Чехия - 598 тыс. долл.
  • Доля Вьетнама составила - ***%, на втором месте Чехия – 12,5%, на третьем месте Беларусь – 6,1%.
  • В январе-мае 2017 года импорт сигнализационных устройств упал на ***% и составил *** тонн.
  • Первое место занимал Китай - тонн, на втором месте Украина  - 51 тонна и Беларусь – 31 тонна.

 

4. Прогноз рынка безопасности:

  • К 2017 году мировой рынок систем безопасности вырастет на ***% и составит *** млрд. долл.
  • К 2020 году объем рынка превысит *** млрд. долл.
  • На отечественном рынке будет происходить замена импортного ПО и средств защиты информации отечественными аналогами. Данные продукты будут востребованы государством и организациями.

 

Текстовая часть исследования содержит 132 страницы.

Визуальное представление информации включает:

  • Диаграммы – 52 шт.
  • Таблицы – 27 шт.
  • Графики – 8 шт.
  • Схемы – 6 шт.

 

Развернуть
Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ…2

1. РЕЗЮМЕ...4

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...4

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...5

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ...10

3. МИРОВОЙ РЫНОК СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ...13

3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА...13

3.2. СТРУКТУРА РЫНКА...14

3.3. РЫНОК СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ...15

3.3.1. Рынок UTM-решений...16

3.3.2. Рынок систем анализа и предотвращения атак...19

3.3.3. Рынок средств управления патчами...21

3.3.4. Рынок средств расследования инцидентов...22

3.3.5. Рынок средств управления сигналами тревоги...23

3.3.6. Рынок сетевых сканеров безопасности...25

3.3.7. Рынок хостовых IPS...26

4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЕЗОПАСНОСТИ...28

4.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА...28

4.2. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА...31

5. РЫНОК ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ...33

5.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА...33

5.2. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА...34

5.3. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ...36

5.4. СТАТИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ...37

5.5. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ...43

5.6. РЫНОК АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ...47

5.7. УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ...49

5.7.1. Утечки информации по типам организаций...50

5.7.2. Каналы утечки информации...52

5.7.3. Типы данных...54

5.7.4. География утечек информации...56

5.7.5. Методы противодействия утечкам...57

5.7.6. Крупнейшие утечки информации...57

5.7.7. Прогнозы...60

6. РЫНОК СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ...61

6.1. РЫНОК СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ...61

6.2. РЫНОК СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД)...63

6.3. УЧАСТНИКИ РЫНКА...69

6.3.1 Системные интеграторы...70

6.3.2 Производители, дистрибуторы и монтажники...72

6.3.3. Производители систем безопасности...74

6.3.4 Потребители систем безопасности...76

6.4. ПРОДВИЖЕНИЕ НА РЫНКЕ...78

6.4.1 Дистрибуция и сбыт систем безопасности...78

6.4.2. Продвижение систем безопасности на рынке...82

7. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ...87

7.1. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ИНДИКАТОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ...87

7.1.1 Объем экспортно-импортных операций...87

7.1.2 Импорт индикаторных панелей...89

7.1.3 Экспорт индикаторных панелей...94

7.2. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА СИГНАЛИЗАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ...99

7.2.1 Объем экспортно-импортных операций...99

7.2.2 Импорт сигнализационных устройств...100

7.2.3 Экспорт сигнализационных устройств...105

8. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ...110

8.1 АКВИЛОН-А...110

8.2. ГЛОБАЛ ТУ...114

8.3. ЛУИС+...115

8.4. АЛПРО...118

9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...130

ПРИЛОЖЕНИЯ...132

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ...132

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика мирового объема рынка безопасности, млрд. долл.

Диаграмма 2. Динамика мирового объема рынка безопасности, млрд. руб.

Диаграмма 3. Структура мирового рынка безопасности, %

Диаграмма 4. Структура мирового рынка систем безопасности, %

Диаграмма 5. Доли лидеров рынка сетевой безопасности, 2015 г., %

Диаграмма 6. Доли крупнейших компаний в сегменте UTM-решений, 2016 год

Диаграмма 7. Доли крупнейших компаний в сегменте систем управления патчами, %

Диаграмма 8. Доли рынка крупнейших игроков в сегменте средств расследования инцидентов, %

Диаграмма 9. Доли крупнейших компаний в сегменте систем управления сигналами тревоги, %

Диаграмма 10. Крупнейшие компании в сегменте сетевых сканеров безопасности, %

Диаграмма 11. Объемы сегментов информационной безопасности, %.

Диаграмма 12. Объем и динамика роста рынка систем безопасности, млрд. долл.

Диаграмма 13. Объем и динамика роста рынка систем безопасности, млрд. руб.

Диаграмма 14. Структура российского рынка систем безопасности

Диаграмма 15. Распределение клиентов по городам, %

Диаграмма 16. Структура клиентов по федеральным округам,%

Диаграмма 17. Сегменты рынка информационной безопасности, %

Диаграмма 18. Структура потребителей на рынке информационной безопасности, %

Диаграмма 19. Количество преступлений в IT-сфере, млрд. долл.

Диаграмма 20. Объем и динамика рынка средств антивирусной защиты, млн. долл.

Диаграмма 21. Источники утечек российской информации по типам организаций, 2016 г.

Диаграмма 22. Источники утечек информации в мире по размеру  организаций, 2016 г., %.

Диаграмма 23. Каналы утечки информации, 2012 г.

Диаграмма 24. Распределение утечек по вектору воздействия, 2016 г., %.

Диаграмма 25. Соотношение виновников утечек информации, 2016 г., %.

Диаграмма 26. Распределение утечек по типам данных в России, 2016 г., %.

Диаграмма 27. География утечек информации в 2016 г., %.

Диаграмма 28. Объем и динамика российского рынка СКУД, млн. долл.

Диаграмма 29. Популярность марок СКУД по надежности

Диаграмма 30. Популярность марок СКУД по универсальности

Диаграмма 31. Популярность марок СКУД по прибыльности

Диаграмма 32. Распределение потребителей по отраслям, %

Диаграмма 33. Соотношение экспорта и импорта индикаторных панелей в стоимостном выражении в 2016 году

Диаграмма 34. Соотношение экспорта и импорта индикаторных панелей в натуральном выражении в 2016 году

Диаграмма 35. Объем и динамика объема импорта индикаторных панелей в стоимостном выражении, 2010-2016 гг., тыс. долл.

Диаграмма 36. Объем и динамика объема импорта индикаторных панелей в натуральном выражении, 2010 – 2016 гг., тонн

Диаграмма 37. Структура импорта индикаторных панелей по странам отправления в стоимостном выражении, 2016 год, %

Диаграмма 38. Структура импорта индикаторных панелей по странам отправления

Диаграмма 39. Объем и динамика объема экспорта индикаторных панелей в стоимостном выражении, 2010 – янв-май 2017 гг., тыс. долл.

Диаграмма 40. Объем и динамика объема экспорта индикаторных панелей в натуральном выражении, 2010 –янв-май 2017 гг., тонн.

Диаграмма 41. Структура экспорта индикаторных панелей по странам назначения в стоимостном выражении, 2016 год, %.

Диаграмма 42. Структура экспорта индикаторных панелей по странам назначения в натуральном выражении, 2016 год, %

Диаграмма 43. Соотношение объема экспорта и импорта сигнализационных устройств

Диаграмма 44. Соотношение объема экспорта и импорта сигнализационных устройств

Диаграмма 45.Объем и динамика объема импорта сигнализационных устройств в стоимостном выражении, 2010 – янв-май 2017 гг., тыс. долл.

Диаграмма 46. Объем и динамика объема импорта сигнализационных устройств  в натуральном выражении, 2010 –янв-май 2017 гг., тонн

Диаграмма 47. Структура импорта сигнализационных устройств по странам отправления в стоимостном выражении, 2016 год, %

Диаграмма 48. Структура импорта сигнализационных устройств по странам отправления в натуральном выражении, 2016 г., %

Диаграмма 49. Объем и динамика экспорта сигнализационных устройств в стоимостном выражении, 2010 – янв-май 2017 гг., тыс. долл.

Диаграмма 50. Объем и динамика экспорта сигнализационных устройств в натуральном выражении, тонн, 2008 – 2012 гг.

Диаграмма 51. Структура экспорта сигнализационных устройств по странам назначения в стоимостном выражении, 2016 год, %

Диаграмма 52. Структура экспорта сигнализационных устройств по странам назначения

 

Список графиков

График 1. Поквартальная динамика импорта панелей индикаторных по странам отправления в стоимостном выражении, тыс. долл., 1 кв. 2015 – 1 кв. 2017 гг.

График 2. Поквартальная динамика импорта панелей индикаторных по странам отправления в натуральном выражении, тонн, 1 кв. 2015 – 1 кв. 2017 гг., тонн

График 3. Поквартальная динамика экспорта панелей индикаторных по странам назначения в стоимостном выражении, 1 кв. 2015 – 1 кв. 2017 гг., тыс. долл.

График 4. Поквартальная динамика экспорта панелей индикаторных по странам-экспортерам в натуральном выражении, 1 кв. 2015 – 1 кв. 2017 гг., тонн

График 5. Поквартальная динамика импорта сигнализационных устройств по странам отправления в стоимостном выражении, 1 кв. 2015 – 1 кв. 2017 гг., тыс. долл.

График 6. Поквартальная динамика импорта сигнализационных устройств по странам отправления в натуральном выражении, 1 кв. 2015 – 1 кв. 2017 гг., тонн

График 7. Поквартальная динамика экспорта сигнализационных устройств по странам назначения в стоимостном выражении, 1 кв. 2015 – 1 кв. 2017 гг., тыс. долл.

График 8. Поквартальная динамика экспорта сигнализационных устройств по странам назначения в натуральном выражении, 1 кв. 2015 – 1 кв. 2017 гг., тонн

 

Список схем

Схема 1. Классификация систем безопасности на российском рынке

Схема 2. Классификация основных участников рынка систем безопасности

Схема 3. Взаимодействие российских производителей с участниками рынка

Схема 4. Взаимодействие зарубежных производителей с участниками рынка

Схема 5. Классификация потребителей систем безопасности

Схема 6. Дистрибуция и сбыт систем безопасности

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Топ-5 вендоров на рынке оборудования безопасности.

Таблица 2. Крупнейшие игроки в сегменте систем предотвращения атак

Таблица 3. Рейтинг антивирусов 2016 г.

Таблица 4. Наиболее популярные компании в сфере систем безопасности и связи

Таблица 5. Рейтинг крупнейших Российских интеграторов

Таблица 6. Распределение российских производителей и поставщиков оборудования (в т.ч. небольшие компании) по сегментам рынка

Таблица 7. Каналы сбыта в зависимости от особенностей покупателей

Таблица 8. Каналы сбыта в зависимости от особенностей продаваемого товара

Таблица 9. Основные отраслевые журналы и газеты

Таблица 10. Объем экспортно-импортных операций на рынке индикаторных панелей

Таблица 11. Объем импорта панелей индикаторных по странам отправления в стоимостном выражении, 2010-янв-май 2017 гг., тыс. долл.

Таблица 12. Объем импорта панелей индикаторных по странам отправления в натуральном выражении, 2010-янв-май 2017 гг., тонн

Таблица 13. Объем экспорта панелей индикаторных по странам назначения в стоимостном выражении, 2010-янв-май 2017 гг., тыс. долл.

Таблица 14. Объем экспорта панелей индикаторных по странам назначения в натуральном выражении, 2010-янв-май 2017 гг., тыс. долл.

Таблица 15. Объем экспортно-импортных операций на рынке сигнализационных устройств

Таблица 16. Объем импорта сигнализационных устройств по странам отправления в стоимостном выражении, 2010-янв-май 2017 гг., тыс. долл.

Таблица 17. Объем импорта сигнализационных устройств по странам отправления в натуральном выражении, 2010-янв-май 2017 гг., тонн

Таблица 18. Объем экспорта сигнализационных устройств по странам назначения в стоимостном выражении, 2010-янв-май 2017 гг., тыс. долл.

Таблица 19. Объем экспорта сигнализационных устройств по странам назначения в натуральном выражении, 2010-янв-май 2017 гг., тонн

Таблица 20. Бухгалтерский баланс ООО "Аквилон-А» - «АйТи Максима»¸ тыс. руб.

Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках ООО "Аквилон-А"-«АйТи Максима»¸, тыс. руб.

Таблица 22. Бухгалтерский баланс ООО "Глобал Ту»¸ тыс. руб.

Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках ООО "Глобал Ту»¸, тыс. руб.

Таблица 24. Бухгалтерский баланс ООО «Луис+», тыс. руб.

Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках ООО «Луис+», тыс. руб.

Таблица 26. Бухгалтерский баланс ООО «АЛПРО», тыс. руб.

Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ООО «АЛПРО», тыс. руб.

 

Развернуть