Лабораторный рынок 2016. Коммерческий сегмент

ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА

Объем рынка лабораторной диагностики (коммерческий сегмент, государственный сегмент), 2013-2015 гг.

Структура рынка коммерческой лабораторной диагностики по федеральным округам, 2014-2015 гг.

Структура рынка лабораторной диагностики в количественном выражении по типам учреждений, 2015 г.

Карта. Количество проводимых лабораторных исследований по субъектам РФ, 2015 г.

Структура рынка по видам проводимых лабораторных исследований, 2014 г, 2015 г.

Ключевые особенности текущего развития рынка

Направления развития рынка в кратко- и среднесрочной перспективе

Эволюция лабораторного офиса

УЧАСТНИКИ РЫНКА - РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЫНКА

Количество лабораторий в РФ по типам

Количество и структура частных лабораторий по брендам в разрезе федеральных, глобальных и региональных сетей, нач. 2016 г.

Количество и структура частных лабораторий по процедурным кабинетам в разрезе федеральных, глобальных и региональных сетей, нач. 2016 г.

Структура процедурных кабинетов по федеральным округам в разрезе федеральных, глобальных и региональных сетей, нач. 2016 г.

Карта. Количество процедурных кабинетов по субъектам РФ, нач. 2016 г.

Карта. Концентрация процедурных кабинетов по субъектам РФ, нач. 2016 г.

Структура процедурных кабинетов по численности населенных пунктов, нач. 2016 г.

Доли крупнейших операторов лабораторного рынка по количеству процедурных кабинетов, в т.ч. отдельно по федеральным, глобальным и региональным операторам, нач. 2016 г.

ТОП-17 городов с наибольшим количеством лабораторных офисов: концентрация на рынке, количество представленных на рынке брендов, крупнейший федеральный бренд, крупнейший региональный бренд, структура рынка по типам сетей

ЦФО: количество брендов и количество процедурных кабинетов, расположенных в ФО; доли крупнейших участников рынка по типам сетей

ЦФО: города, в которых лаборатории расположили свое лабораторное производство; крупнейшие игроки по городам расположения производства; наименование брендов сетей, расположивших лабораторное производство в данном городе

СЗФО: количество брендов и количество процедурных кабинетов, расположенных в ФО; доли крупнейших участников рынка по типам сетей

СЗФО: города, в которых лаборатории расположили свое лабораторное производство; крупнейшие игроки по городам расположения производства; наименование брендов сетей, расположивших лабораторное производство в данном городе

ПФО: количество брендов и количество процедурных кабинетов, расположенных в ФО; доли крупнейших участников рынка по типам сетей

ПФО: города, в которых лаборатории расположили свое лабораторное производство; крупнейшие игроки по городам расположения производства; наименование брендов сетей, расположивших лабораторное производство в данном городе

УФО: количество брендов и количество процедурных кабинетов, расположенных в ФО; доли крупнейших участников рынка по типам сетей

УФО: города, в которых лаборатории расположили свое лабораторное производство; крупнейшие игроки по городам расположения производства; наименование брендов сетей,расположивших лабораторное производство в данном городе

ЮФО: количество брендов и количество процедурных кабинетов, расположенных в ФО; доли крупнейших участников рынка по типам сетей

ЮФО: города, в которых лаборатории расположили свое лабораторное производство; крупнейшие игроки по городам расположения производства; наименование брендов сетей, расположивших лабораторное производство в данном городе

СФО: количество брендов и количество процедурных кабинетов, расположенных в ФО; доли крупнейших участников рынка по типам сетей

СФО: города, в которых лаборатории расположили свое лабораторное производство; крупнейшие игроки по городам расположения производства; наименование брендов сетей, расположивших лабораторное производство в данном городе

СКФО: количество брендов и количество процедурных кабинетов, расположенных в ФО; доли крупнейших участников рынка по типам сетей

СКФО: города, в которых лаборатории расположили свое лабораторное производство; крупнейшие игроки по городам расположения производства; наименование брендов сетей, расположивших лабораторное производство в данном городе

ДФО: количество брендов и количество процедурных кабинетов, расположенных в ФО; доли крупнейших участников рынка по типам сетей

ДФО: города, в которых лаборатории расположили свое лабораторное производство; крупнейшие игроки по городам расположения производства; наименование брендов сетей, расположивших лабораторное производство в данном город

КФО: количество брендов и количество процедурных кабинетов, расположенных в ФО; доли крупнейших участников рынка по типам сетей

КФО: города, в которых лаборатории расположили свое лабораторное производство; крупнейшие игроки по городам расположения производства; наименование брендов сетей, расположивших лабораторное производство в данном городе

АССОРТИМЕНТНАЯ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА УЧАСТНИКОВ РЫНКА

Доля лабораторных офисов, в которых осуществляется взятие гинекологического / урологического биоматериала, по РФ в целом и по крупнейшим городам

Доля лабораторных офисов, в которых осуществляется взятие биоматериала на спермограмму, по РФ в целом и по крупнейшим городам

Доля лабораторных офисов, в которых осуществляется взятие биоматериала на биопсию тканей женской половой системы, по РФ в целом и по крупнейшим городам 

Доля лабораторных офисов, в которых осуществляется взятие секрета предстательной железы, по РФ в целом и по крупнейшим городам

Доля лабораторных офисов, в которых проводится УЗИ, по РФ в целом и по крупнейшим городам

Доля лабораторных офисов, в которых проводится ЭКГ, по РФ в целом и по крупнейшим городам

Доля лабораторных офисов, в которых проводится ЭХОКГ, по РФ в целом и по крупнейшим городам

Доля лабораторных офисов, в которых проводится ЭКГ по Холтеру, по РФ в целом и по крупнейшим городам

Доля лабораторных офисов, в которых осуществляется бесплатная консультация врачей, по РФ в целом и по крупнейшим городам

Доля лабораторных офисов, в которых проводится платный прием врачей различных специальностей, по РФ в целом и по крупнейшим городам

Доля лабораторных офисов, в которых проводится МРТ, по РФ в целом и по крупнейшим городам

Доля лабораторных офисов, в которых проводится кольпоскопия, по РФ в целом и по крупнейшим городам

Доля лабораторных офисов, в которых проводится видеокольпоскопия, по РФ в целом и по крупнейшим городам

Ранжирование крупнейших сетей по ценовому позиционированию

Сравнение цен на проведение гематологических и иммуногематологических исследований по крупнейшим сетям (4 анализа)

Сравнение цен на проведение биохимических исследований по крупнейшим сетям (4 анализа)

Сравнение цен на проведение гормональных исследований по крупнейшим сетям (4 анализа)

Сравнение цен на проведение цитологических и гистологических исследований по крупнейшим сетям (4 анализа)

Сравнение цен на проведение исследований мочи, кала, спермы по крупнейшим сетям (4 анализа)

Сравнение цен на проведение инфекционных исследований по крупнейшим сетям (2 анализа)

Сравнение цен на проведение цитогенетических и иммунологических исследований по крупнейшим сетям (2 анализа)

Сравнение цен на взятие биоматериала – венозная и капиллярная кровь - по крупнейшим сетям

Сравнение цен на выезд на дом для взятия биоматериала по крупнейшим сетям

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

Доли крупнейших операторов рынка по объему выручки, 2013-2014 гг.

Данные по 149 операторам рынка, представленные в табличной форме: тип сети, количество лабораторных офисов на нач. 2016 г., количество регионов присутствия сети на нач. 2016 г., города размещения лабораторного производства на нач. 2016 г., объем выручки в 2013 г. и 2014 г.

ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

Оборудование для проведения биохимических исследований: бренды анализаторов, установленных в сетевых лабораториях (модели представлены в базе, приобретаемой отдельно)

Оборудование для проведения гематологических исследований: бренды анализаторов, установленных в сетевых лабораториях (модели представлены в базе, приобретаемой отдельно)

Оборудование для проведения иммунохимических и ИФА исследований: бренды анализаторов, установленных в сетевых лабораториях (модели представлены в базе, приобретаемой отдельно)

Оборудование для проведения исследования гемостаза: бренды анализаторов, установленных в сетевых лабораториях (модели представлены в базе, приобретаемой отдельно)

Оборудование для проведения молекулярных исследований: бренды анализаторов, установленных в сетевых лабораториях (модели представлены в базе, приобретаемой отдельно)

Оборудование для проведения исследований мочи: бренды анализаторов, установленных в сетевых лабораториях (модели представлены в базе, приобретаемой отдельно)

Оборудование для проведения исследований спермы: бренды анализаторов, установленных в сетевых лабораториях (модели представлены в базе, приобретаемой отдельно)

Оборудование для проведения микробиологических исследований: бренды анализаторов, установленных в сетевых лабораториях (модели представлены в базе, приобретаемой отдельно)

Оборудование для проведения иммуногематологических исследований: бренды анализаторов, установленных в сетевых лабораториях (модели представлены в базе, приобретаемой отдельно)

Оборудование для проведения электрофоретического анализа: бренды анализаторов, установленных в сетевых лабораториях (модели представлены в базе, приобретаемой отдельно)

Оборудование для проведения проточной цитометрии: бренды анализаторов, установленных в сетевых лабораториях (модели представлены в базе, приобретаемой отдельно)

Оборудование для измерения СОЭ: бренды анализаторов, установленных в сетевых лабораториях (модели представлены в базе, приобретаемой отдельно)

ТОП-10. ПРОФИЛИ

«Инвитро»

Количество лабораторий и количество процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Количество ежедневно выполняемых исследований

Динамика количества процедурных кабинетов, 2006-2016 гг.

Доля оператора на рынке по выручке, 2014 г.

Доля оператора на рынке по количеству процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Выручка оператора, 2012-2014 гг.

Доля офисов оператора по федеральным округам, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по субъектам РФ, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по численности населенных пунктов, нач. 2016 г.

Города с максимальным присутствием бренда и доля бренда в данных городах, нач. 2016 г.

Парк анализаторов, установленных в лабораториях оператора

Ассортиментная политика: доли офисов, в которых оказывается та или иная услуга

Условия франшизной программы оператора

KDL-ТЕСТ

Количество лабораторий и количество процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Количество ежедневно выполняемых исследований

Доля оператора на рынке по выручке, 2014 г.

Доля оператора на рынке по количеству процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Выручка оператора, 2012-2014 гг.

Доля офисов оператора по федеральным округам, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по субъектам РФ, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по численности населенных пунктов, нач. 2016 г.

Города с максимальным присутствием бренда и доля бренда в данных городах, нач. 2016 г.

Парк анализаторов, установленных в лабораториях оператора

Ассортиментная политика: доли офисов, в которых оказывается та или иная услуга

Условия франшизной программы оператора

СИТИЛАБ

Количество лабораторий и количество процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Количество ежедневно выполняемых исследований

Доля оператора на рынке по выручке, 2014 г.

Доля оператора на рынке по количеству процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Выручка оператора, 2012-2014 гг.

Доля офисов оператора по федеральным округам, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по субъектам РФ, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по численности населенных пунктов, нач. 2016 г.

Города с максимальным присутствием бренда и доля бренда в данных городах, нач. 2016 г.

Парк анализаторов, установленных в лабораториях оператора

Ассортиментная политика: доли офисов, в которых оказывается та или иная услуга

Условия франшизной программы оператора

Гемотест

Количество лабораторий и количество процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Динамика количества процедурных кабинетов сети, 2010 г. – нач. 2016 г.

Доля оператора на рынке по выручке, 2014 г.

Доля оператора на рынке по количеству процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Выручка оператора, 2012-2014 гг.

Доля офисов оператора по федеральным округам, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по субъектам РФ, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по численности населенных пунктов, нач. 2016 г.

Города с максимальным присутствием бренда и доля бренда в данных городах, нач. 2016 г.

Парк анализаторов, установленных в лабораториях оператора

Ассортиментная политика: доли офисов, в которых оказывается та или иная услуга

Условия франшизной программы оператора

HELIX

Количество лабораторий и количество процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Динамика количества процедурных кабинетов сети, 2010 г. – нач. 2016 г.

Количество ежедневно выполняемых исследований

Доля оператора на рынке по выручке, 2014 г.

Доля оператора на рынке по количеству процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Выручка оператора, 2012-2014 гг.

Доля офисов оператора по федеральным округам, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по субъектам РФ, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по численности населенных пунктов, нач. 2016 г.

Города с максимальным присутствием бренда и доля бренда в данных городах, нач. 2016 г.

Парк анализаторов, установленных в лабораториях оператора

Ассортиментная политика: доли офисов, в которых оказывается та или иная услуга

Условия франшизной программы оператора

CMD

Количество лабораторий и количество процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Количество ежедневно выполняемых исследований

Доля оператора на рынке по выручке, 2014 г.

Доля оператора на рынке по количеству процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Выручка оператора, 2012-2014 гг.

Доля офисов оператора по федеральным округам, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по субъектам РФ, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по численности населенных пунктов, нач. 2016 г.

Города с максимальным присутствием бренда и доля бренда в данных городах, нач. 2016 г.

Парк анализаторов, установленных в лабораториях оператора

Ассортиментная политика: доли офисов, в которых оказывается та или иная услуга

Условия франшизной программы оператора

CITYLAB

Количество лабораторий и количество процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Количество ежедневно выполняемых исследований

Доля оператора на рынке по выручке, 2014 г.

Доля оператора на рынке по количеству процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Выручка оператора, 2012-2014 гг.

Доля офисов оператора по федеральным округам, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по субъектам РФ, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по численности населенных пунктов, нач. 2016 г.

Города с максимальным присутствием бренда и доля бренда в данных городах, нач. 2016 г.

Парк анализаторов, установленных в лабораториях оператора

Ассортиментная политика: доли офисов, в которых оказывается та или иная услуга

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Количество лабораторий и количество процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Динамика количества процедурных кабинетов сети, 2005 г. – нач. 2016 г.

Количество ежедневно выполняемых исследований

Доля оператора на рынке по выручке, 2014 г.

Доля оператора на рынке по количеству процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Выручка оператора, 2012-2014 гг.

Доля офисов оператора по федеральным округам, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по субъектам РФ, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по численности населенных пунктов, нач. 2016 г.

Города с максимальным присутствием бренда и доля бренда в данных городах, нач. 2016 г.

Парк анализаторов, установленных в лабораториях оператора

Ассортиментная политика: доли офисов, в которых оказывается та или иная услуга

МЕДЛАБЭКСПРЕСС

Количество лабораторий и количество процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Количество ежедневно выполняемых исследований

Доля оператора на рынке по выручке, 2014 г.

Доля оператора на рынке по количеству процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Выручка оператора, 2012-2014 гг.

Доля офисов оператора по федеральным округам, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по субъектам РФ, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по численности населенных пунктов, нач. 2016 г.

Города с максимальным присутствием бренда и доля бренда в данных городах, нач. 2016 г.

Парк анализаторов, установленных в лабораториях оператора

Ассортиментная политика: доли офисов, в которых оказывается та или иная услуга

ЮНИЛАБ

Количество лабораторий и количество процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Доля оператора на рынке по выручке, 2014 г.

Доля оператора на рынке по количеству процедурных кабинетов, нач. 2016 г.

Выручка оператора, 2012-2014 гг.

Доля офисов оператора по федеральным округам, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по субъектам РФ, нач. 2016 г.

Количество процедурных кабинетов оператора по численности населенных пунктов, нач. 2016 г.

Города с максимальным присутствием бренда и доля бренда в данных городах, нач. 2016 г.

Парк анализаторов, установленных в лабораториях оператора

Ассортиментная политика: доли офисов, в которых оказывается та или иная услуга