РБК Исследования рынков

Кредитование физических лиц в 2013 году

Дата выпуска: 21 февраля 2014

Количество страниц: 178

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 40989

51 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Настоящее исследование посвящено описанию рынка кредитования физических лиц. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая объем рынка и его лидеров.

Отдельное внимание уделено развитию рынка в регионах. Анализируются объемы задолженности и просроченной задолженности по федеральным округам, выделяются наиболее активные центры кредитования населения. В отчете приведен список регионов с наибольшим и наименьшим уровнем просроченной задолженности по кредитам физических лиц.

В отчете содержится описание основных макроэкономических показателей и трендов на банковском рынке. Рассматривается динамика активных и пассивных операций.
В отчете приведены условия программ кредитования физических лиц (потребительское кредитование, ипотечные программы, кредитные карты и автокредитование) крупнейших игроков - Сбербанка, ВТБ 24 и др.

Исследование проведено в декабре 2013-январе 2014 года.
Объем отчета - 178 стр.
Язык отчета - русский.

Категории: Потребительские услуги/Банковские, финансовые услуги/Кредиты
Россия

Развернуть

Содержание

Краткое оглавление	3
Полное оглавление	4
Список диаграмм	5
Список таблиц	6
Состояние банковского сектора в России	9
Макроэкономические показатели	9
Ставка рефинансирования	9
Изменения в системе процентных инструментов денежно-кредитной политики
Банка России	9
Действующие кредитные организации	10
Динамика основных показателей	13
Пассивные операции	14
Активные операции	15
Рейтинг банков по активам	16
Кредитование физических лиц	20
Объем задолженности	20
Просроченная задолженность	20
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физическим лицам	21
Структура кредитования по регионам	22
Рейтинг банков по кредитованию физических лиц	26
Условия кредитования физических лиц лидеров рынка в январе 2014 г.	28
Сбербанк России	28
Потребительские кредиты	28
Кредитные карты	38
Ипотечные программы	53
Автокредиты	62
ВТБ 24	63
Потребительские кредиты	63
Кредитные карты	70
Ипотечные программы	105
Автокредиты (базовые программы)	115
Хоум Кредит Банк	119
Потребительские кредиты	119
Кредитные карты	125
Русский Стандарт	136
Потребительские кредиты	136
Кредитные карты	139
Газпромбанк	154
Потребительские кредиты	154
Ипотечные программы	160
Автокредиты	174

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Динамика ставки рефинансирования	9
Рис. 2. Действующие кредитные организации	11
Рис. 3. Распределение действующих кредитных организаций по федеральным
округам на 1.12.2013	11
Рис. 4. Распределение кредитных организаций по величине зарегистрированного
уставного капитала на 1.01.2014	13
Рис. 5. Динамика активов банковского сектора	14
Рис. 6. Динамика собственных средств (капитала) банковского сектора	14
Рис. 7. Структура пассивов банковского сектора на 1.10.2013	15
Рис. 8. Структура активов банковского сектора на 1.10.2013	16
Рис. 9. Динамика задолженности физических лиц	20
Рис. 10. Динамика доли просроченной задолженности физических лиц	21
Рис. 11. Региональная структура задолженности по кредитам физических
лиц на 1.12.2013	24
Рис. 12. Доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц в
региональном разрезе на 1.12.2013	24

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Список банков с отозванными лицензиями в 4 квартале 2013 г.	12
Табл. 2. Топ-100 банков по размеру активов в январе 2014 г.	16
Табл. 3. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физическим
лицам в 2013 году	21
Табл. 4. Региональная структура задолженности по кредитам физических
лиц на 1.12.2013	23
Табл. 5. Топ-20 регионов с наибольшим уровнем просроченной задолженности
по кредитам физических лиц на 1.12.2013	24
Табл. 6. Топ-20 регионов с наименьшим уровнем просроченной задолженности
по кредитам физических лиц на 1.12.2013	25
Табл. 7. Топ-50 банков по объему кредитования физических лиц в январе 2014 г.	26
Табл. 8. Образовательный кредит с госсубсидированием	28
Табл. 9. Образовательный кредит	30
Табл. 10. Потребительский кредит под залог недвижимости	31
Табл. 11. Рефинансирование	33
Табл. 12. Потребительский кредит под поручительство	34
Табл. 13. Потребительский кредит без обеспечения	36
Табл. 14. Аэрофлот Visa Classic	38
Табл. 15. Аэрофлот Visa Gold	40
Табл. 16. Кредитная карта	41
Табл. 17. Кредитная карта Gold	43
Табл. 18. МТС MasterCard Standard	44
Табл. 19. МТС MasterCard Standard Gold	46
Табл. 20. Молодежная	48
Табл. 21. Подари жизнь Classic	49
Табл. 22. Подари жизнь Gold	51
Табл. 23. Военная ипотека	53
Табл. 24. Гараж	54
Табл. 25. Загородная недвижимость	55
Табл. 26. Приобретение готового жилья	57
Табл. 27. Приобретение строящегося жилья	59
Табл. 28. Строительство жилого дома	60
Табл. 29. На покупку автомобиля	62
Табл. 30. Кредит наличными	63
Табл. 31. Нецелевой ипотечный	65
Табл. 32. Образовательный	66
Табл. 33. Рефинансирование	68
Табл. 34. Классическая карта ВТБ 24	70
Табл. 35. Золотая карта ВТБ 24	72
Табл. 36. Классическая карта ВТБ 24 - РЖД	74
Табл. 37. Золотая карта ВТБ 24 - РЖД	77
Табл. 38. Платиновая карта ВТБ 24 - РЖД	79
Табл. 39. Классическая карта ВТБ 24 - Трансаэро	81
Табл. 40. Золотая карта ВТБ 24 - Трансаэро	83
Табл. 41. Платиновая карта ВТБ 24 - Трансаэро	85
Табл. 42. Классическая карта ВТБ 24 - ЮТэйр	88
Табл. 43. Золотая карта ВТБ 24 - ЮТэйр	90
Табл. 44. Классическая карта ВТБ 24 - Якутия	93
Табл. 45. Золотая карта ВТБ 24 - Якутия	95
Табл. 46. Платиновая карта ВТБ 24 - Якутия	97
Табл. 47. Мои условия MasterCard Standart	100
Табл. 48. Мои условия MasterCard Gold	102
Табл. 49. Гаражная ипотека	105
Табл. 50. Залоговая недвижимость	106
Табл. 51. Ипотека для военных	107
Табл. 52. Квартира в новостройке	108
Табл. 53. Покупка готового жилья	110
Табл. 54. Строительство дома под залог земельного участка	112
Табл. 55. Свобода выбора	113
Табл. 56. Рефинансирование	114
Табл. 57. АвтоЛайт	115
Табл. 58. АвтоСтандарт	116
Табл. 59. АвтоЭкспресс	117
Табл. 60. Коммерческий транспорт	118
Табл. 61. Большие деньги 400	119
Табл. 62. Большие деньги 700	120
Табл. 63. Быстрые деньги 150	122
Табл. 64. Быстрые деньги 50	124
Табл. 65. Cashback Лайт	125
Табл. 66. Cashback Gold	127
Табл. 67. Быстрые покупки Лайт	129
Табл. 68. Быстрые покупки Стандарт	131
Табл. 69. iGlobe.ru - Хоум Кредит	133
Табл. 70. Потребительский	136
Табл. 71. Сдуваем проценты	137
Табл. 72. Условия по кредитным картам банка Русский Стандарт	139
Табл. 73. Для военнослужащих (без обеспечения)	154
Табл. 74. Для военнослужащих (под поручительство)	155
Табл. 75. Образовательный (без обеспечения)	156
Табл. 76. Образовательный (под поручительство)	157
Табл. 77. Военная ипотека	160
Табл. 78. Залоговая недвижимость	162
Табл. 79. Ипотека+	163
Табл. 80. Квартира в доме, строящемся с участием «Газпромбанк Инвест»	164
Табл. 81. Квартира в строящемся доме	165
Табл. 82. Квартира на вторичном рынке	166
Табл. 83. Под залог имеющейся в собственности квартиры	167
Табл. 84. Приобретение гаража (машиноместа)	168
Табл. 85. Приобретение коттетжа с участком	170
Табл. 86. Рефинансирование	171
Табл. 87. Улучшение жилищных условий	172
Табл. 88. Условия по автокредитам	174

Развернуть

Похожие исследования

Анализ розничных цен за пользование потребительским кредитом 2024: динамика в рознице и инфляция 2012 – май 2024. Россия, федеральные округа, регионы Экспресс-Обзор 45 000 ₽

Фаза кредитного сжатия в России Эксперт РА Бесплатно

Рынок образовательных кредитов в России DISCOVERY Research Group 25 000 ₽

Рынок беззалогового кредитования в России. Апрель, 2015 AnalyticResearchGroup (ARG) 27 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 10 июля 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка одежды 2024 Одёжный ретейл

Статья, 10 сентября 2024 NeoAnalytics Анализ российского рынка приборов учета электроэнергии: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г. В июне 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка приборов учета электроэнергии.

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок приборов учета электроэнергии: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что российский рынок приборов учета электроэнергии это, в первую очередь, рынок отечественной продукции и для российского потребителя. Сегодня доля продукции отечественного производства на рынке приборов учета электроэнергии в РФ составляет 90,1%, на долю импорта, соответственно, приходится 9,9%.

Статья, 10 сентября 2024 NeoAnalytics Анализ российского рынка промышленной конопли: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г. В августе 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка промышленной конопли.

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок промышленной конопли: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что по итогам 2023 г. объем рынка семян конопли увеличился на 42,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В 2022 г. рынок рос за счет увеличения внутреннего производства. В последние два года отсутствуют импортные поставки данной продукции, что, собственно, и сказывается на объеме рынка. Крайне продуктивными годами для российского рынка был период 2019-2020 гг., когда показатель объема рынка достиг 2 858 тонн в 2019 г., и 2 754 тонны – в 2020 г. Но, тем не менее, показатель объема рынка в 2023 г. увеличился в 7,9 раз по сравнению с ситуацией в 2015 г., но заметно ухудшился в отношении периода 2019-2020 гг.

Статья, 10 сентября 2024 BusinesStat В 2019-2023 гг численность страховщиков на рынке страхования имущества в России сократилась на 22%: со 105 до 82 компаний. Оставшиеся на рынке страховщики укрупнялись по размеру капитала и по объему страховых премий.

По данным «Анализа рынка страхования имущества в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг численность страховщиков на рынке страхования имущества в стране сократилась на 22%: со 105 до 82 компаний. Снижение численности операторов рынка было обусловлено общим уменьшением числа страховых компаний. По данным ЦБ, за пять лет численность страховых организаций в России снизилась на 26%: со 178 компаний в 2019 г до 132 – в 2023 г. Российский страховой рынок после взрывного роста в 1990-х постепенно консолидировался.