Настоящее исследование посвящено описанию рынка кредитования физических лиц. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая объем рынка и его лидеров.
Отдельное внимание уделено развитию рынка в регионах. Анализируются объемы задолженности и просроченной задолженности по федеральным округам, выделяются наиболее активные центры кредитования населения. В отчете приведен список регионов с наибольшим и наименьшим уровнем просроченной задолженности по кредитам физических лиц.
В отчете содержится описание основных макроэкономических показателей и трендов на банковском рынке. Рассматривается динамика активных и пассивных операций.
В отчете приведены условия программ кредитования физических лиц (потребительское кредитование, ипотечные программы, кредитные карты и автокредитование) крупнейших игроков - Сбербанка, ВТБ 24 и др.
Исследование проведено в декабре 2013-январе 2014 года.
Объем отчета - 178 стр.
Язык отчета - русский.
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 5 |
Список таблиц | 6 |
Состояние банковского сектора в России | 9 |
Макроэкономические показатели | 9 |
Ставка рефинансирования | 9 |
Изменения в системе процентных инструментов денежно-кредитной политики |
|
Банка России | 9 |
Действующие кредитные организации | 10 |
Динамика основных показателей | 13 |
Пассивные операции | 14 |
Активные операции | 15 |
Рейтинг банков по активам | 16 |
Кредитование физических лиц | 20 |
Объем задолженности | 20 |
Просроченная задолженность | 20 |
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физическим лицам | 21 |
Структура кредитования по регионам | 22 |
Рейтинг банков по кредитованию физических лиц | 26 |
Условия кредитования физических лиц лидеров рынка в январе 2014 г. | 28 |
Сбербанк России | 28 |
Потребительские кредиты | 28 |
Кредитные карты | 38 |
Ипотечные программы | 53 |
Автокредиты | 62 |
ВТБ 24 | 63 |
Потребительские кредиты | 63 |
Кредитные карты | 70 |
Ипотечные программы | 105 |
Автокредиты (базовые программы) | 115 |
Хоум Кредит Банк | 119 |
Потребительские кредиты | 119 |
Кредитные карты | 125 |
Русский Стандарт | 136 |
Потребительские кредиты | 136 |
Кредитные карты | 139 |
Газпромбанк | 154 |
Потребительские кредиты | 154 |
Ипотечные программы | 160 |
Автокредиты | 174 |
Рис. 1. Динамика ставки рефинансирования | 9 |
Рис. 2. Действующие кредитные организации | 11 |
Рис. 3. Распределение действующих кредитных организаций по федеральным |
|
округам на 1.12.2013 | 11 |
Рис. 4. Распределение кредитных организаций по величине зарегистрированного |
|
уставного капитала на 1.01.2014 | 13 |
Рис. 5. Динамика активов банковского сектора | 14 |
Рис. 6. Динамика собственных средств (капитала) банковского сектора | 14 |
Рис. 7. Структура пассивов банковского сектора на 1.10.2013 | 15 |
Рис. 8. Структура активов банковского сектора на 1.10.2013 | 16 |
Рис. 9. Динамика задолженности физических лиц | 20 |
Рис. 10. Динамика доли просроченной задолженности физических лиц | 21 |
Рис. 11. Региональная структура задолженности по кредитам физических |
|
лиц на 1.12.2013 | 24 |
Рис. 12. Доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц в |
|
региональном разрезе на 1.12.2013 | 24 |
Табл. 1. Список банков с отозванными лицензиями в 4 квартале 2013 г. | 12 |
Табл. 2. Топ-100 банков по размеру активов в январе 2014 г. | 16 |
Табл. 3. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физическим |
|
лицам в 2013 году | 21 |
Табл. 4. Региональная структура задолженности по кредитам физических |
|
лиц на 1.12.2013 | 23 |
Табл. 5. Топ-20 регионов с наибольшим уровнем просроченной задолженности |
|
по кредитам физических лиц на 1.12.2013 | 24 |
Табл. 6. Топ-20 регионов с наименьшим уровнем просроченной задолженности |
|
по кредитам физических лиц на 1.12.2013 | 25 |
Табл. 7. Топ-50 банков по объему кредитования физических лиц в январе 2014 г. | 26 |
Табл. 8. Образовательный кредит с госсубсидированием | 28 |
Табл. 9. Образовательный кредит | 30 |
Табл. 10. Потребительский кредит под залог недвижимости | 31 |
Табл. 11. Рефинансирование | 33 |
Табл. 12. Потребительский кредит под поручительство | 34 |
Табл. 13. Потребительский кредит без обеспечения | 36 |
Табл. 14. Аэрофлот Visa Classic | 38 |
Табл. 15. Аэрофлот Visa Gold | 40 |
Табл. 16. Кредитная карта | 41 |
Табл. 17. Кредитная карта Gold | 43 |
Табл. 18. МТС MasterCard Standard | 44 |
Табл. 19. МТС MasterCard Standard Gold | 46 |
Табл. 20. Молодежная | 48 |
Табл. 21. Подари жизнь Classic | 49 |
Табл. 22. Подари жизнь Gold | 51 |
Табл. 23. Военная ипотека | 53 |
Табл. 24. Гараж | 54 |
Табл. 25. Загородная недвижимость | 55 |
Табл. 26. Приобретение готового жилья | 57 |
Табл. 27. Приобретение строящегося жилья | 59 |
Табл. 28. Строительство жилого дома | 60 |
Табл. 29. На покупку автомобиля | 62 |
Табл. 30. Кредит наличными | 63 |
Табл. 31. Нецелевой ипотечный | 65 |
Табл. 32. Образовательный | 66 |
Табл. 33. Рефинансирование | 68 |
Табл. 34. Классическая карта ВТБ 24 | 70 |
Табл. 35. Золотая карта ВТБ 24 | 72 |
Табл. 36. Классическая карта ВТБ 24 - РЖД | 74 |
Табл. 37. Золотая карта ВТБ 24 - РЖД | 77 |
Табл. 38. Платиновая карта ВТБ 24 - РЖД | 79 |
Табл. 39. Классическая карта ВТБ 24 - Трансаэро | 81 |
Табл. 40. Золотая карта ВТБ 24 - Трансаэро | 83 |
Табл. 41. Платиновая карта ВТБ 24 - Трансаэро | 85 |
Табл. 42. Классическая карта ВТБ 24 - ЮТэйр | 88 |
Табл. 43. Золотая карта ВТБ 24 - ЮТэйр | 90 |
Табл. 44. Классическая карта ВТБ 24 - Якутия | 93 |
Табл. 45. Золотая карта ВТБ 24 - Якутия | 95 |
Табл. 46. Платиновая карта ВТБ 24 - Якутия | 97 |
Табл. 47. Мои условия MasterCard Standart | 100 |
Табл. 48. Мои условия MasterCard Gold | 102 |
Табл. 49. Гаражная ипотека | 105 |
Табл. 50. Залоговая недвижимость | 106 |
Табл. 51. Ипотека для военных | 107 |
Табл. 52. Квартира в новостройке | 108 |
Табл. 53. Покупка готового жилья | 110 |
Табл. 54. Строительство дома под залог земельного участка | 112 |
Табл. 55. Свобода выбора | 113 |
Табл. 56. Рефинансирование | 114 |
Табл. 57. АвтоЛайт | 115 |
Табл. 58. АвтоСтандарт | 116 |
Табл. 59. АвтоЭкспресс | 117 |
Табл. 60. Коммерческий транспорт | 118 |
Табл. 61. Большие деньги 400 | 119 |
Табл. 62. Большие деньги 700 | 120 |
Табл. 63. Быстрые деньги 150 | 122 |
Табл. 64. Быстрые деньги 50 | 124 |
Табл. 65. Cashback Лайт | 125 |
Табл. 66. Cashback Gold | 127 |
Табл. 67. Быстрые покупки Лайт | 129 |
Табл. 68. Быстрые покупки Стандарт | 131 |
Табл. 69. iGlobe.ru - Хоум Кредит | 133 |
Табл. 70. Потребительский | 136 |
Табл. 71. Сдуваем проценты | 137 |
Табл. 72. Условия по кредитным картам банка Русский Стандарт | 139 |
Табл. 73. Для военнослужащих (без обеспечения) | 154 |
Табл. 74. Для военнослужащих (под поручительство) | 155 |
Табл. 75. Образовательный (без обеспечения) | 156 |
Табл. 76. Образовательный (под поручительство) | 157 |
Табл. 77. Военная ипотека | 160 |
Табл. 78. Залоговая недвижимость | 162 |
Табл. 79. Ипотека+ | 163 |
Табл. 80. Квартира в доме, строящемся с участием «Газпромбанк Инвест» | 164 |
Табл. 81. Квартира в строящемся доме | 165 |
Табл. 82. Квартира на вторичном рынке | 166 |
Табл. 83. Под залог имеющейся в собственности квартиры | 167 |
Табл. 84. Приобретение гаража (машиноместа) | 168 |
Табл. 85. Приобретение коттетжа с участком | 170 |
Табл. 86. Рефинансирование | 171 |
Табл. 87. Улучшение жилищных условий | 172 |
Табл. 88. Условия по автокредитам | 174 |
По данным «Анализа рынка процессоров и контроллеров в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г их продажи в стране сократились на 14% и составили 335 млн шт. Более 95% реализуемых в России процессоров и контроллеров импортируются из-за рубежа. В 2022 г страны Евросоюза, Япония и Южная Корея ввели санкции на поставки в Россию продукции, декларируемой под кодом ТН ВЭД 8542 31 – «Процессоры и контроллеры, объединенные или не объединенные с запоминающими устройствами, преобразователями, логическими схемами, усилителями, синхронизаторами или другими схемами». Помимо этого, сразу несколько ведущих мировых брендов, среди которых Intel, AMD и Nvidia, прекратили сотрудничество с Россией.
По данным «Анализа рынка напольных покрытий в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г их продажи в стране снизились на 11,9% и составили 333 млн м2. Февральские события, а потом объявление частичной мобилизации сказались на желании покупать жилье. Люди опасались брать на себя тяжелую кредитную нагрузку, особенно ипотечные кредиты с длительным сроком обслуживания. Кроме того, рост цен существенно сократил объемы плановых ремонтов, россияне предпочли меньше тратить и больше сохранять денежные средства на будущее.
По данным "Анализа рынка торфа в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г его экспорт из страны сократился на 28,5%: с 354 до 253 тыс т. Страны Европы оставались крупнейшими получателями отечественного торфа в 2018-2021 гг. В апреле 2022 г Евросоюз ввел запрет на покупку торфа из России. Формально отечественные компании могли выполнять свои обязательства по заключенным ранее договорам поставки до 10 августа 2022 г. Однако под запретом оказались любые перевозки российскими логистическими компаниями по территории стран Евросоюза. По альтернативным маршрутам удалось доставить только 30% запланированного объема. Российские операторы отрасли были вынуждены переориентироваться на азиатские рынки сбыта торфа.