| В исследовании «Ключевые тренды на рынке строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2021» выделены и подробно описаны основные тенденции на российском рынке DIY на 2021-2024 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных 590 DIY-сетей, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей товаров для строительства и ремонта. Обзор входит в серию исследований российского рынка DIY-ретейла, выполненных командой аналитиков РБК. В исследовании рассмотрено влияние пандемии COVID-19 на трудоустройство и доходы россиян, а также влияние данных факторов на рынок DIY-товаров. Проанализированы причины роста популярности самостоятельных ремонтов и строительства. Представлены мнения покупателей DIY-товаров о росте цен, а также проанализировано влияние роста цен на решения о покупках DIY-товаров. Определены DIY-товары, которые будут покупать онлайн, а также те товары, которые обязательно нужно смотреть вживую перед покупкой. Рассмотрены основные параметры спроса на дополнительные услуги DIY-ретейлеров. Кроме того, в отчете подробно рассмотрено влияние строительной отрасли на продажи DIY-товаров в России. Особое внимание уделено рынку жилищного кредитования, который испытывал бурный рост в 2020-2021 гг., но имеет все признаки стагнации в будущем. |
|||||||||
| Полное оглавление |
| Мнения игроков о рынке DIY-товаров в России |
| ECOOKNA |
| Wüerth Market |
| «Кенгуру» |
| Тренды российского рынка DIY-товаров |
| Государственное стимулирование строительной отрасли |
| Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» |
| Реформа долевого строительства – проектное финансирование |
| Поддержка строительной отрасли в период пандемии COVID-19: льготная ипотека |
| Продажи на первичном рынке недвижимости |
| Строительная отрасль в период COVID-19 |
| Стойкость жилищного строительства |
| Конец бума ипотечного кредитования |
| Рекордный рост сегмента частного домостроения |
| Скачок цен на строительные материалы |
| Влияние пандемии COVID-19 на трудоустройство и доходы россиян |
| Рост популярность самостоятельных ремонтов и строительства |
| Мнения покупателей DIY-товаров о росте цен |
| Влияние роста цен на решения о покупках DIY-товаров |
| Что из DIY-товаров будут покупать онлайн? |
| Влияние DIY-блогеров |
| Спрос на дополнительные услуги в DIY-магазинах |
| Список диаграмм |
| Список таблиц |
| Рис. 1. Динамика общего количества договоров долевого участия, 2016 – 2021 гг., шт., % | 13 |
| Рис. 2. Динамика количества договоров долевого участия с использованием эскроу-счетов, 2018 – 2021 гг., шт., % | 14 |
| Рис. 3. Динамика доли ДДУ с использованием счетов эскроу от общего количества ДДУ, 2016 – 2021 гг., шт., % | 14 |
| Рис. 4. Структура общего числа договоров долевого участия по федеральным округам, январь – сентябрь 2021 г., % | 15 |
| Рис. 5. Число договоров долевого участия по регионам, январь – сентябрь 2021 г., шт. | 16 |
| Рис. 6. Количество договоров долевого участия с уплатой взносов в компенсационный фонд (реализация квартир на первичном рынке без открытия эскроу-счетов), 2019 – 2021 гг., шт., % | 17 |
| Рис. 7. Динамика на рынке жилищного строительства в России, 2019 – 2021 гг., млн кв. м | 17 |
| Рис. 8. Динамика структуры жилищного строительства в зависимости от механизма привлечения средств граждан в России, 2019 – 2021 гг., % | 18 |
| Рис. 9. Динамика структуры жилищного строительства в зависимости от механизма привлечения средств граждан в Москве, 2019 – 2021 гг., % | 18 |
| Рис. 10. Динамика структуры жилищного строительства в зависимости от механизма привлечения средств граждан в Московской области, 2019 – 2021 гг., % | 19 |
| Рис. 11. Динамика структуры жилищного строительства в зависимости от механизма привлечения средств граждан в Санкт-Петербурге, 2019 – 2021 гг., % | 19 |
| Рис. 12. Динамика структуры жилищного строительства в зависимости от механизма привлечения средств граждан в Краснодарском крае, 2019 – 2021 гг., % | 20 |
| Рис. 13. Общее количество счетов эскроу, август 2019 г. – декабрь 2021 г., тыс. шт. | 20 |
| Рис. 14. Количество раскрытых счетов эскроу и их доля от общего количества счетов эскроу, август 2019 г. – декабрь 2021 г., тыс. шт., % | 21 |
| Рис. 15. Остаток средств на счетах эскроу, август 2019 г. – декабрь 2021 г., ₽ млрд | 21 |
| Рис. 16. Сумма средств, перечисленных с раскрытых счетов эскроу, и их доля в общем объеме средств на счетах, август 2019 г. – декабрь 2021 г., ₽ млрд, % | 22 |
| Рис. 17. Структура строящихся квартир по факту продажи в крупнейших регионах по объему застройки, на 31 декабря 2021 г., % | 22 |
| Рис. 18. Объем строительства крупнейших девелоперов на 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2021 г., тыс. кв. м | 25 |
| Рис. 19. Структура строящихся квартир по факту продажи у крупнейших девелоперов по объему застройки, на 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2021 г., % | 26 |
| Рис. 20. Динамика доли проданной площади от общего объема строящихся квартир, январь 2020 г. – декабрь 2021 г., % | 26 |
| Рис. 21. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 2007 – 2021 гг., млн кв. м. общей площади, % | 27 |
| Рис. 22. Обеспеченность строительных организаций заказами, сравнение III квартал 2019 г. – III квартал 2021 г., % от опрошенных строительных организаций | 28 |
| Рис. 23. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, 2013 – 2021 гг., %* | 29 |
| Рис. 24. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций, IV квартал 2021 г., % от опрошенных строительных организаций | 29 |
| Рис. 25. Динамика ввода в действие жилых домов населением, 2007 – 2021 гг., млн кв. м., % | 30 |
| Рис. 26. Динамика доли ввода в действие жилых домов населением, 2007 – 2021 гг., % (от общей площади) | 30 |
| Рис. 27. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых зданиях без пристроек, надстроек и встроенных помещений, 2007 – 2021 гг., тыс. ₽, % | 31 |
| Рис. 28. Динамика количества построенных квартир в России, 2007 – 2020 гг., тыс. шт., % | 31 |
| Рис. 29. Динамика средней общей площади построенных квартир в России, 2007 – 2020 гг., кв. м., % | 32 |
| Рис. 30. Средняя стоимость 1 кв. м. общей площади квартир на первичном и вторичном рынке жилья, IV квартал 2007 г. – III квартал 2021 г., ₽ тыс. | 33 |
| Рис. 31. Динамика объема ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2010 – 2021 гг., ₽ млрд, % | 34 |
| Рис. 32. Динамика количества ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2010 – 2021 гг., тыс. шт., % | 35 |
| Рис. 33. Динамика средневзвешенных ставок по ипотечным жилищным кредитам, выданных кредитными организациями физическим лицам-резидентам в рублях, 2007 – 2021 гг., % | 36 |
| Рис. 34. Динамика ввода в действие жилых домов населением, 2007 – 2021 гг., млн кв. м., % | 37 |
| Рис. 35. Динамика доли ввода в действие жилых домов населением, 2007 – 2021 гг., % (от общей площади) | 37 |
| Рис. 36. Средние темпы прироста розничных цен на строительные материалы, 2015 – 2021 гг., % | 39 |
| Рис. 37. «Как пандемия COVID-19 повлияла на Ваш доход?», октябрь 2021 г., % от опрошенных россиян | 40 |
| Рис. 38. «Как пандемия COVID-19 повлияла на Ваш доход?», 2020-2021 гг., % от опрошенных россиян | 40 |
| Рис. 39. «Работаете ли Вы в настоящее время УДАЛЕННО?», октябрь 2021 г., % от опрошенных россиян | 41 |
| Рис. 40. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для строительства и ремонта?», октябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров | 43 |
| Рис. 41. ТОП-8 наиболее популярных видов ремонта, которые делают россияне, 2011-2021 гг., % от опрошенных покупателей DIY-товаров | 44 |
| Рис. 42. «Как, на Ваш взгляд, изменились цены на товары для строительства и ремонта за последний ГОД (октябрь 2020 г. – октябрь 2021 г.)?», % от опрошенных покупателей DIY-товаров | 48 |
| Рис. 43. «На какие категории товаров для строительства и ремонта цены выросли наиболее сильно?», % от опрошенных покупателей DIY-товаров, которые отметили рост розничных цен в 2021 году | 49 |
| Рис. 44. «Как Вы поступили в условиях роста цен на товары для строительства и ремонта?», % от опрошенных покупателей DIY-товаров, которые отметили рост розничных цен в 2021 году | 53 |
| Рис. 45. «Готовы ли Вы приобретать товары для строительства и ремонта в интернет-магазинах?», октябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров | 56 |
| Рис. 46. «Следите ли Вы за блогерами в сфере строительства и ремонта?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров | 62 |
| Рис. 47. «Следите ли Вы за блогерами в сфере строительства и ремонта?», ноябрь 2020 г. – ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров | 62 |
| Рис. 48. «Следите ли Вы за блогерами в сфере строительства и ремонта?» ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров в зависимости от их пола | 63 |
| Рис. 49. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», 2021 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров | 65 |
| Рис. 50. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», 2018 – 2021 гг., % от опрошенных покупателей DIY-товаров | 66 |
| Рис. 51. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров в зависимости от их пола | 67 |
| Рис. 52. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 69 |
| Табл. 1. Некоторые целевые показатели госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 8 |
| Табл. 2. Некоторые целевые показатели Национального проекта «Жилье и городская среда» | 10 |
| Табл. 3. ТОП-100 девелоперов в России по объему возводимого жилья на конец декабря 2021 г. | 22 |
| Табл. 4. Некоторые показатели рынков жилищного и ипотечного кредитования, 2013 – 2021 гг. (в рублях и иностранной валюте) | 33 |
| Табл. 5. Динамика объема и количества ИЖК в рублях и в валюте, 2008 – 2021 гг. | 35 |
| Табл. 6. Динамика розничных цены на некоторые строительные материалы и товары для ремонта, 2014 – 2021 гг., ₽ | 38 |
| Табл. 7. «Работаете ли Вы в настоящее время УДАЛЕННО?», октябрь 2021 г., % от опрошенных россиян в зависимости от их социально-демографических характеристик | 41 |
| Табл. 8. ТОП-8 наиболее популярных видов ремонта, которые делают россияне, 2011-2021 гг., % от опрошенных покупателей DIY-товаров | 44 |
| Табл. 9. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для строительства и ремонта?», октябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров в зависимости от их социально-демографических характеристик (Часть 1) | 45 |
| Табл. 10. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для строительства и ремонта?», октябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров в зависимости от их социально-демографических характеристик (Часть 2) | 46 |
| Табл. 11. «На какие категории товаров для строительства и ремонта цены выросли наиболее сильно?», октябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров, которые отметили рост розничных цен в 2021 году, в зависимости от их социально-демографических характеристик (Часть 1) | 49 |
| Табл. 12. «На какие категории товаров для строительства и ремонта цены выросли наиболее сильно?», октябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров, которые отметили рост розничных цен в 2021 году, в зависимости от их социально-демографических характеристик (Часть 2) | 50 |
| Табл. 13. «На какие категории товаров для строительства и ремонта цены выросли наиболее сильно?», октябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров, которые отметили рост розничных цен в 2021 году, в зависимости от их социально-демографических характеристик (Часть 3) | 51 |
| Табл. 14. Как Вы поступили в условиях роста цен на товары для строительства и ремонта?», % от опрошенных покупателей DIY-товаров, которые отметили рост розничных цен в 2021 году, в зависимости от их социально-демографических характеристик | 54 |
| Табл. 15. «Готовы ли Вы приобретать товары для строительства и ремонта в интернет-магазинах?», октябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров в зависимости от их социально-демографических характеристик | 57 |
| Табл. 16. «Следите ли Вы за блогерами в сфере строительства и ремонта?» ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров в зависимости от их возраста | 63 |
| Табл. 17. «Следите ли Вы за блогерами в сфере строительства и ремонта?» ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, (₽ тыс.) | 64 |
| Табл. 18. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», 2018 – 2021 гг., % от опрошенных покупателей DIY-товаров | 66 |
| Табл. 19. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров в зависимости от их возраста | 68 |
| Табл. 20. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, (₽ тыс.) | 68 |
Ключевые тренды на рынке строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2020
28 января 2021
28 января 2021
50 000
Ключевые потребительские тренды на рынке строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2018
30 августа 2018
30 августа 2018
35 000
Ключевые потребительские тренды на рынке строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2016
23 декабря 2016
23 декабря 2016
35 000
Маркетинговое исследование рынка DIY товаров в РФ, 2023 г.
АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков)
75 000 ₽
Рынок ритейла в России: DIY - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
99 000 ₽
Анализ рынка саморезов в России - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
83 900 ₽
Анализ рынка строительных фенов (термофены) в России - 2022 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 20 декабря 2024
BusinesStat
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.
